자산 성장이 큰 일련의 해부 펀드를 계속하면서 오늘 우리는 투자자들의 또 다른 사랑을 받는 Kotak Select Focus Fund를 소개합니다. 불과 2년 만에 4배 규모로 성장한 펀드다. 이 펀드에 대한 클릭은 무엇입니까? 알아봅시다.
일반적인 용의자부터 시작하겠습니다.
제도 정보 문서에 따르면 펀드의 투자 목표는
주식 및 주식 관련 증권 포트폴리오에서 장기적으로 자본이득을 창출하기 위해 일반적으로 일부 선택된 부문에 초점을 맞춥니다.
실제로 차별화 Kotak Select 포커스가 Kotak MF가 제공하는 유일한 계획이라는 사실에 있습니다. Kotak MF는 펀드 매니저의 의견에 따라 잘할 것으로 보이는 일부 섹터에 노출되어 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다. . 펀드는 집중 전략을 따르지만 적극적으로 관리합니다.
기본적으로 펀드가 하향식 으로 관리됨을 의미합니다. 주식 선택 전략, 즉 펀드 매니저는 먼저 어떤 섹터가 잘 될 것인지 식별한 다음 계속해서 해당 섹터의 주식을 선택합니다.
대조적으로, 상향식 전략 펀드 매니저는 섹터에 관계없이 투자할 훌륭한 기업과 기업을 찾습니다. 일반적으로 후자가 선호됩니다.
계획 정보 문서에서 자세한 투자 전략을 읽을 수 있습니다.
자산 배분과 관련하여 이 펀드는 최소 65%를 주식에 투자하고 코퍼스의 최대 35%를 부채에 투자하는 것을 목표로 합니다. 인도 주식에 대한 65% 투자는 모든 뮤추얼 펀드가 관련 세금 혜택을 받기 위한 최소 요건입니다.
실제로 펀드는 주식에 더 많이 투자됩니다. 2017년 11월 30일 현재 이 최신 할당을 참조하십시오.
<노스크립트> 
출처 :노베스트
펀드 계획 정보 문서에는 목표를 달성하기 위해 펀드가 시가 총액에 관계없이 여러 회사에 투자한다고 언급되어 있습니다.
이에 코탁셀렉트포커스펀드는 멀티캡 펀드로 분류된다. 실제로는 대형주에 대한 편향이 있습니다. 위 이미지의 시가 총액 할당을 참조하십시오.
이 계획의 벤치마크는 Nifty 200 지수입니다. 이는 펀드가 주로 대형 펀드로 활동할 계획임을 시사합니다.
새로운 SEBI 분류 지침이 발효되고 펀드가 주로 대형주 펀드를 유지하기로 선택함에 따라 SEBI의 규범을 준수하기 위해 대형주에 대한 할당을 80% 이상으로 변경해야 합니다.
이러한 측면의 수치는 양호합니다. 펀드는 시간이 지남에 따라 비용 비율을 줄였습니다. 회전율도 허용 범위 내였습니다.
출처 :Unovest Research, 2014년 12월부터 2017년 7월까지 직접 계획을 위한 데이터
펀드의 직접계획의 현재 사업비율은 1%, 회전율은 21%(2017년 11월 기준)이다. 꾸준히 신규 자금을 유치하고 있다는 점을 감안할 때 낮은 회전율은 높이 평가됩니다.
기금은 약 100만원 정도였다. 2014년 3월 말에 4억. 약 3년 동안 14배 성장하여 Rs 이상으로 성장했습니다. 15000억. 이것은 Kotak Fund의 책임자인 MD Nilesh Shah의 합류와 조용히 일치합니다. 그의 소박한 매력과 대중적인 연설 스타일로 수백만 명의 투자자들이 개인적으로 가장 좋아하는 사람입니다.
더 나아가 펀드의 규모는 지난 1년 동안 두 배로 늘어났습니다. 이것은 펀드의 성과가 아니라 펀드 규모의 성장이라는 점을 반복하겠습니다.
펀드의 최근 성과에 대해 물어봐야 하는 한 가지 질문은 그것이 운이나 기술의 결과인지입니다.
지난 1년은 대부분의 펀드에 매우 운이 좋았습니다. 직접 또는 뮤추얼 펀드를 통해 주식을 쫓는 많은 양의 신선한 자금으로 시장은 전례 없이 뜨겁게 달아올랐습니다.
지금은 말씀드리기 어렵습니다. 앞으로 몇 년은 우리가 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
<시간 />Kotak Select Focus Fund를 고려하는 이유는 무엇입니까? 의견을 공유하세요.