스몰캡 펀드의 성과는 모든 펀드 카테고리 중에서 가장 높으며 구매에 대한 관심도가 높습니다. 그래서 오늘은 스몰캡 펀드에 대해 알아보겠습니다.

아래 이미지에서 가장 인기 있는 스몰 캡 뮤추얼 펀드의 목록을 볼 수 있습니다.

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출처 :Unovest, 직접 계획 전용.

가장 확실한 수치는 지난 1년(포인트 투 포인트) 실적입니다. 처음 3개의 상장된 펀드에 대한 이 숫자는 눈을 뗄 수 없는 수준입니다. 제가 언급했듯이 이것이 이 펀드에 있는 현재 투자자들의 주요 매력입니다.

그들은 아마 끝날 것 같은 파티에 합류하고 있습니다. 주의사항입니다.

이미지 자체에서 명확하지 않은 주목해야 할 다른 사항 중 하나는 대부분의 스몰 캡 펀드가 2013-14년 동안 최고의 수익률을 기록하고 있다는 것입니다.

그러나 2017년은 모든 펀드 유형, 특히 중소형주에 매우 친절했습니다. “밀물이 되어서야 누가 알몸으로 수영하고 있는지 알 수 있습니다.”

개별 펀드의 일부를 살펴보겠습니다.

#1 Reliance Small cap 펀드

이 펀드의 투자 목적에 따라 소형주에 투자하는 것을 목표로 합니다. 펀드의 목적상 소형주 주식은 투자 당시 S&P BSE Small Cap 기업의 시가총액이 최고 및 최저 시가총액 사이에 있는 주식입니다. 이 펀드는 모멘텀, 성장, 가치, 경기 회복을 포함한 모든 종류의 전략을 사용하여 기회를 식별하고 투자합니다.

이 펀드의 놀라운 점 중 하나는 어려운 공간에서 운영하면서도 매우 낮은 비용 비율을 유지하고 약 1년 만에 AUM을 2배 이상으로 성장시켰으며 포트폴리오 이탈을 나타내는 지속적으로 높은 회전율을 실행한다는 것입니다.

이 펀드는 소형주에만 국한되지 않습니다. 중형주와 일부 대형주로도 쉽게 이동합니다. 완전히 기회주의적이라고 가정해 보겠습니다.

펀드 매니저 이탈에 대한 우려가 있어 가장 최근에 이 계획에 1년만 투자했습니다. 그러나 Samir Rachh는 Reliance 중소형 펀드를 한동안 취급한 경험이 있습니다.

펀드 수익의 대부분이 2013-14년에 이루어졌기 때문에 펀드가 비슷한 결과를 보일지는 두고 봐야 합니다.

#2 SBI 중소형 펀드

적어도 매주 한 번, 나는 왜 이 펀드가 구독을 위해 어디에도 표시되지 않는지 묻는 질문을 받습니다. 어떻게 될까요? 2015년 10월부터 새로운 구독을 중단했습니다. 예, 펀드가 술에 취하지 않았기 때문에 꽤 일찍 파티를 종료했습니다.

SBI가 2013년 11월에 인수한 Daiwa Industry Leaders Fund의 인수로 SBI Small &Midcap Fund가 탄생했다는 사실을 알고 계십니까?

그런 다음 몇 가지 기능이나 제한 사항을 추가했습니다. 펀드의 한도는 100만원이다. 750만. 그제서야 더 이상 돈을 받지 않게 되었습니다.

다양한 시가 총액 간의 할당을 위해 다음과 같이 나눕니다.

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출처 :제도 정보 문서

안타깝게도 현재로서는 투자자들이 멀리서만 감탄할 수 있습니다.

#3 L&T 신흥 기업 기금

이 계획의 투자 목적에 따라 펀드의 초점은 신흥 기업(소형주)에 투자하는 것입니다. 신흥 기업은 일반적으로 개발 초기 단계에 있으며 더 넓은 시장에 비해 더 높은 속도로 수익과 이익을 성장시킬 잠재력이 있는 기업입니다.

이 펀드 계획은 상대적으로 늦게 진입했지만 규모 면에서 상위 3위 안에 드는 숫자로 많은 주목을 받았습니다.

이 펀드에 대해 특별히 좋은 점이나 나쁜 점은 없습니다.

#4 순다람 S.M.I.L.E 펀드

웃다. 여기에서 중소 인도 주식을 의미합니다.

이 펀드는 실제로 Sundaram Select Midcap Fund의 가난한 사촌입니다. 둘 다 동일한 계획 목표를 공유하며 시가 총액 기준 상위 50개 주식에 투자하지 않습니다.

물론 SMILE 펀드는 그다지 효율적으로 수행할 수 없었던 소형 펀드에 더 큰 비중을 두고 있습니다. 최악의 1년 동안 시장보다 더 많이 하락했는데 이는 보기 드문 위업입니다.

요약하자면, 이것은 당신을 웃게 만들 수 있는 펀드가 아닙니다.

#5 DSP BlackRock 마이크로 캡 펀드

집중된 권한을 가진 또 다른 펀드. 마이크로캡과 같은 공간에서는 시가총액 상위 300위권에 투자하지 않을 것임을 분명히 시사합니다. 실제 소규모 및 소기업을 발굴하려는 투자자에게 이것은 함께 일할 가치가 있는 명령입니다. 초점은 항상 상쾌합니다.

자세히 알아보기 :DSP 마이크로캡 펀드에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?

그러나 작고 초소형 공간은 많은 돈을 흡수하지 못하기 때문에 한계가 있습니다. 지난 몇 년 동안 이 펀드는 자금 유입이 더디고 일반적으로 일일 한도액으로 제한되었습니다. 마침내 2017년 2월에 새로운 돈을 받는 것을 중단했습니다.

마지막 단어

스몰캡 펀드 투자하시는 분들 주목하세요

• 2년 이내에 돈이 두 배로 늘어난다고 해서 투자하지 마십시오. 이것은 드물고 반복되지 않습니다.
• 단시간에 너무 높이 올라가는 것이 보이면 그 반대도 (곧) 일어날 가능성이 있음을 기억하십시오.
• 속이 답답한 마음으로 살 수 있다면 투자하세요. 네, 그것이 바로 스몰 캡 펀드로 이어질 수 있는 것입니다.
• 펀드에 너무 많은 부분을 투자하지 마십시오. 위험 성향과 할당을 항상 염두에 두십시오.
• 투자할 때 매일 가격이나 가치를 확인하지 마십시오.

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