Quantum Mutual Fund는 새로운 펀드 계획인 Quantum India ESG Fund의 출시를 발표했습니다. ESG는 환경, 사회 및 거버넌스를 의미하며 지속 가능성을 정의하는 3가지 매개변수입니다. 새로운 제도의 경우 ESG 기준은 제도 포트폴리오의 주식을 선택하는 데 중요한 역할을 합니다.
세상이 뜨거워지면서 ESG도 투자 세계에서 가장 뜨거운 이슈가 되고 있습니다. 전 세계적으로 ESG 지침에 따라 특히 더 나은 세상을 만들기 위해 노력하는 고액 자산가인 밀레니얼 세대가 수조 달러를 투자합니다.
직설적으로 말하자면, 우리 행성은 개들에게 가고 있습니다. 자신의 행동이 지구에 어떤 영향을 미치는지 신경 쓰지 않는 개인과 기업이 있습니다. 대기 또는 수중 배출, 데이터 개인 정보 보호, 성별 균형, 노동 정책 등과 같은 문제가 발판을 마련하고 있습니다.
투자자가 ESG 기준을 사용하기 시작하면 기업은 위의 문제에 초점을 맞춰 지속 가능하고 책임감 있게 만들 뿐만 아니라 긍정적인 재정적 영향을 미치는 영역에 주의를 기울여야 합니다. 미국에 기반을 둔 기업들의 주주총회에서 이러한 문제에 대한 결의안이 이미 표결에 부쳐지고 있습니다.
품질은 투자에서 가장 선전되는 주제이지만 ESG 기준은 품질에 양심을 추가합니다.
다음은 NFO의 주요 정보 각서에서 발췌한 것입니다. –
Quantum India ESG 펀드는 Nifty 100 ESG Total Return Index를 벤치마킹합니다. 여기에서 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.
Quantum은 ESG 펀드를 보유한 최초의 펀드 하우스가 아닙니다. 2018년에 SBI MF는 SBI 매그넘 주식 펀드를 SBI 매그넘 주식 ESG 펀드로 개명/재분류했습니다. SBI 제도는 100만원이다. 2300억을 관리하고 있습니다. 특히 이름 변경 후 ESG 기준에 따라 얼마나 많은 펀드 소유자가 투자/보유했는지 의심스럽습니다.
펀드가 갈 수 있는 섹터의 종류에는 제한이 없지만 금융 서비스(은행, NBFC) 및 IT(소프트웨어)가 포트폴리오를 지배할 가능성이 높습니다. 그들은 ESG 기준에서 자연스러운 우위를 점하고 있습니다. 그렇긴 해도 소비재를 대표하는 HUL도 1위를 차지할 가능성이 높습니다.
반면에 제조업은 제자리를 찾기가 어려울 것입니다. Maruti는 NSE 100 ESG 지수나 SBI의 ESG 펀드에 최고 보유 종목으로 나타나지 않습니다. 아시안페인트가 그렇습니다. 타이탄이 그렇습니다.
전반적으로 올바르게 수행되면 ESG 포트폴리오는 '깨끗한' 포트폴리오가 될 가능성이 높습니다.
Quantum은 이미 상위 200개 주식으로 포트폴리오를 구성하는 가치 스타일 펀드인 Quantum Long Term Equity Fund를 운용하고 있습니다. 여기에서 자세히 읽어보세요.
투자에 대한 Quantum의 접근 방식을 감안할 때 이 분야에서도 좋은 성과를 거둘 가능성이 높습니다. 자본 보존에 중점을 둔 회전율뿐만 아니라 변동성이 낮은 품질은 접근 방식의 주요 측면을 나타냅니다. 주주에게 불친절한 회사를 피합니다.
새 펀드에 관해서는 아직 비용이 명확하지 않습니다. 그들의 주식 펀드는 매년 1.25% + GST를 부과합니다. 한때는 가장 비용이 적게 드는 활성 주식 펀드였지만 그 이후로 많은 다른 펀드가 이점을 인수했습니다.
Quantum이 더 낮은 비용으로 이 펀드를 운용할 수 있다면 정말 좋을 것입니다.
또 다른 한가지. 기존 주식형 펀드는 현금을 보유하고 밸류에이션을 요구하는 경향이 있지만 ESG 펀드는 그 길을 가지 않고 있다. 앞서 언급한 SID 추출에 따라 계획 포트폴리오는 인기 있는 시장 지수의 부문별 가중치를 반영합니다. 그것은 '평가에 불가지론적'이 될 것입니다.
어쨌든 테마 펀드는 AUM의 80% 이상을 테마를 대표하는 주식에 투자해야 합니다.
ESG 테마는 Quantum India ESG Fund에 도입된 품질의 추가 계층입니다.
이제 NFO 기간 동안 투자할 필요가 없습니다. 펀드가 활성화될 때까지 기다렸다가 처음 몇 개의 포트폴리오 공개를 보고 어디로 향하는지 이해하십시오. 펀드가 귀하의 투자 기준에 부합한다면 투자를 고려할 수 있습니다.
솔직히 좋은 투자에는 새로운 테마 기반 펀드가 필요하지 않습니다. 앞으로 100여 개의 ESG 펀드가 존재감을 느끼면서 그 차이가 사라지기를 바랍니다.
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