다음은 위험과 보상 모두에서 CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index를 지속적으로 능가하는 3개의 공격적인 하이브리드 뮤추얼 펀드입니다.
CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index는 최소 65%의 자기 자본(일반적으로 차익 거래가 거의 또는 전혀 없음)을 보유하고 나머지는 채권으로 보유해야 하는 공격적인 하이브리드 펀드의 대표적인 범주 벤치마크입니다.
지수는 S&P BSE 200 TR(65%) 및 CRISIL 종합 채권 펀드
지수(35%)로 구성됩니다. 종합 채권 지수는 7.19년의 평균 만기를 가지며 4월 팩트시트에 따른 구성은 다음과 같습니다.
분석은 33개의 공격적인 하이브리드 펀드에 대해 수행되었으며 그 중 20개가 5년 이상 된 것입니다. 이 범주에만 사용된 두 가지 벤치마크:NIfty 100 TRI 및 CRISIL Hybrid 35+65 – 공격적 지수. 다른 뮤추얼 펀드 카테고리에 대한 데이터와 함께 연구의 전체 세부정보는 여기에서 찾을 수 있습니다. 2020년 4월 주식 뮤추얼 펀드 성과 스크리너
2013년 1월 1일과 2020년 4월 9일에 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 투자 기간을 고려합니다.
우리는 수익률 초과 성과 일관성 =펀드가 지수를 능가한 횟수/총 수익률이 없는 횟수를 정의할 것입니다. 예를 들어, 100개의 13년 수익률 데이터 포인트가 있고 65개의 인스턴스에서 펀드가 인덱스보다 높은 수익률을 얻었다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 성능 일관성 =65/100 =65%를 반환합니다.
그런 다음 아래쪽 캡처 비율을 사용하여 아래쪽 보호 일관성을 정의합니다. 이것은 벤치마크의 월별 손실(월별 수익률 <0인 경우)이 펀드에서 차지하는 정도를 측정합니다. 80%의 하락은 펀드가 지수 손실의 80%만 차지했음을 의미합니다. 자세히 알아보기: 액티브 뮤추얼 펀드는 하방 보호를 제공합니까? 아니면 신화입니까?
하방 보호 일관성은 펀드가 지수보다 적게 하락한 투자 기간의 수(더 낮은 손실을 입었음)를 총 기간 수로 나눈 값으로 정의됩니다. 이것은 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 기간에 대해 계산됩니다.
"우수" 또는 "일관된 성과"로 인정받기 위해서는 펀드가 1,2,3,4 및 5년 기간 동안 70%의 수익률 초과 성과 일관성과 70% 이상의 하락 보호 일관성을 가져야 합니다.
그렇다고 해서 다른 펀드가 충분하지 않거나 이 펀드가 앞으로도 계속 잘 될 것이라는 의미는 아닙니다! 세 펀드에 대한 수익률 초과 성과 일관성 및 하방 보호 일관성 데이터가 아래 표에 나와 있습니다.
펀드에 대한 자세한 리뷰입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=kdYM5acx7G4펀드에 대한 자세한 리뷰입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=a2m92lsJWQs위에 나열된 세 가지 공격적인 하이브리드 펀드도 Nifty 100 TRI에서 좋은 성과를 거두었습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. 2020년 4월 주식 뮤추얼 펀드 실적 스크리너. 이 펀드의 기존 투자자는 계속 보유할 수 있습니다. 신규 투자자는 이전에 설명한 대로 이를 핵심 포트폴리오 보유로 간주할 수 있습니다. 공격적인 하이브리드(균형) 뮤추얼 펀드가 분산 펀드보다 높은 점수를 받고 균형 뮤추얼 펀드를 핵심 주식 포트폴리오 보유로 사용하는 이유