다음은 위험과 보상 측면에서 Nifty 100 Total Return Index를 지속적으로 능가하는 8개의 주제별 또는 부문별 뮤추얼 펀드입니다. 같은 주제로 다섯 개!
분석은 85개의 부문/주제 펀드로 수행되었습니다. 다른 뮤추얼 펀드 카테고리에 대한 데이터와 함께 연구의 전체 세부 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다. 2020년 4월 주식 뮤추얼 펀드 성과 스크리너 .
투자자는 이 데이터를 투자 결정에 사용해서는 안 됩니다. 섹터 펀드는 일반적으로 분산 지수나 뮤추얼 펀드보다 변동성이 크고 성과가 기간에 따라 다릅니다.
대부분의 개인 투자자는 이러한 펀드를 안전하게 피할 수 있지만 관심이 있는 사람들은 위험을 완전히 인식한 후 위성 포트폴리오로 이러한 펀드를 가지고 놀 수 있습니다.
펀드는 자체 벤치마크가 아닌 Nifty 100 TRI로 벤치마킹되었습니다. 이 펀드에 관심이 있는 사람들은 더 깊이 파고드는 것이 좋습니다. 제시된 데이터는 2020년 4월 9일 기준입니다. 이후 실적이 변경되었을 수 있습니다.
또한 SEBI 규정으로 인해 최근에 제도 권한이 변경되었을 수 있습니다. 이것은 계산에 고려되지 않았습니다.
2013년 1월 1일과 2020년 4월 9일에 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 투자 기간을 고려합니다.
우리는 수익률 초과 성과 일관성 =펀드가 지수를 능가한 횟수/총 수익률이 없는 횟수를 정의할 것입니다. 예를 들어, 100개의 13년 수익률 데이터 포인트가 있고 65개의 인스턴스에서 펀드가 인덱스보다 높은 수익률을 얻었다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 성능 일관성 =65/100 =65%를 반환합니다.
그런 다음 아래쪽 캡처 비율을 사용하여 아래쪽 보호 일관성을 정의합니다. 이것은 벤치마크의 월별 손실(월별 수익률 <0인 경우)이 펀드에서 차지하는 정도를 측정합니다. 80%의 하락은 펀드가 지수 손실의 80%만 차지했음을 의미합니다. 자세히 알아보기: 액티브 뮤추얼 펀드는 하방 보호를 제공합니까? 아니면 신화입니까?
하방 보호 일관성은 펀드가 지수보다 적게 하락한 투자 기간의 수(더 낮은 손실을 입었음)를 총 기간 수로 나눈 값으로 정의됩니다. 이것은 가능한 모든 1,2,3,4 및 5년 기간에 대해 계산됩니다.
"우수" 또는 "일관된 성과"로 인정받기 위해서는 펀드가 1,2,3,4 및 5년 기간 동안 70%의 수익률 초과 성과 일관성과 70% 이상의 하락 보호 일관성을 가져야 합니다.
Reliance US Equity Opportunites Fund도 삭감되었지만 나머지 펀드에 비해 다소 젊은 펀드이기 때문에 목록에 포함되지 않았습니다. 예를 들어, Reliance 펀드에는 167개의 4년 및 5년 롤링 수익률 데이터 포인트가 있는 반면 나머지는 500개 이상의 5년 수익률과 750개 이상의 4년 수익률을 사용합니다.
이 정보는 섹터 펀드에 관심이 있거나 FMCG 주식에 투자하는 경우 추가 분석을 위한 시작점으로만 간주해야 합니다.