현재 투자 가능한 총 23개의 적극적으로 관리되는 중형 뮤추얼 펀드가 있습니다. 이 중 20명이 5세 이상이다. 이 기사에서는 이러한 중형 뮤추얼 펀드가 Nifty Midcap 150 Total Return Index에 대해 어떻게 대처했는지 평가합니다. 지속적으로 지수를 능가하는 4개의 중형 뮤추얼 펀드를 식별합니다.

롤링 리턴을 고려할 것입니다. 즉, 2013년 1월 1일(직접 계획 시작)부터 2021년 8월 6일까지 가능한 모든 3,4 및 5년 반환 기간을 비교합니다.

우리는 2021년 8월 주식 뮤추얼 펀드 스크리너를 사용하여 일관된 실적을 낸 후보를 선정할 것입니다. 먼저 5년 롤링 수익률을 고려합니다. 롤링 리턴 성능 일관성 임계값을 70%로 정의합니다. 펀드는 고려한 총 롤링 수익률 기간의 70% 이상을 지수에 상회해야 했습니다.

예를 들어, 위에 언급된 기간 동안 883개의 5년 롤링 수익률 창이 있습니다. L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth는 883개의 수익률 창 중 Nifty Midcap 150 총 수익률 지수 734를 능가했습니다. 이는 83%의 롤링 리턴이 성능 일관성을 능가하는 것입니다.

• 5년에 걸쳐 70%를 임계값으로 적용하면 5개의 중형 펀드가 적격합니다.
• 저희가 또한 한 경우 해당 기금 중 4개가 적격합니다. 4년 동안 70%의 롤링 리턴 일관성이 필요합니다.
• 게다가 3년 동안 70%의 롤링 수익률 일관성을 요구하는 경우 동일한 4개의 펀드가 해당됩니다.

지속적인 중형 뮤추얼 펀드 실적자 목록

1. DSP 중형 펀드 – 직접 계획 성장
2. Invesco India Midcap Fund – 직접 계획 성장 옵션
3. L&T Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth
4. Kotak 신흥 주식 계획 – 성장 – 직접

20개 중 4개(5년 이상의 역사)는 특히 미드캡(및 스몰캡) 부문에서 시장을 이기는 것이 더 쉽다고 주장하는 MF 업계 관계자를 고려하면 상당히 적은 수입니다.

더 중요한 것은 상위 4~5개 펀드가 몇 년마다 바뀌는 경향이 있다는 것입니다. 이것은 과거 데이터를 기반으로 합니다. 따라서 오늘 투자를 위해 이들 중 하나를 선택하더라도 미래에 미끄러질 수 있습니다.

중형(또는 소형) 노출을 원하는 사람들은 Nifty Next 50 패시브 펀드 이상을 볼 필요가 없습니다. 참조:Nifty와 Nifty Next 50 펀드를 결합하여 대규모 중형 지수 포트폴리오를 만들고 Nifty Next 50 Index에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 및 ICICI Nifty Next 50 인덱스 펀드 대 Nippon India ETF Junior BeEs

그러나 대안은 장미 침대도 아닙니다! 상위 100개 NSE 주식(이 경우 Midcap ETF 또는 인덱스 펀드)을 초과하는 인덱스 펀드는 최근에 보여진 것처럼 심각한 추적 오류를 겪습니다. 모든 인덱스 펀드가 동일한 것은 아닙니다! 상위 100개 이상의 주식 추적 오류는 엄청납니다!

Nifty Next 50은 좋은 대안이지만 어제 우리가 보았듯이 상위 몇 개의 Nifty 주식이 나머지 시장을 능가하는 경우 보유하는 것은 실망스러울 수 있습니다. ICICI Pru Nifty Next 50 인덱스 펀드가 별 1개 등급을 받은 이유는 무엇입니까?