억만장자 Daniel Sundheim의 상위 10개 주식

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억만장자 Daniel Sundheim의 D1 Capital Partners는 가장 젊은 메가 헤지 펀드가 가장 예측할 수 없는 해 중 하나에 54%의 수익률을 기록하여 더 넓은 범위를 훨씬 능가하는 수익률을 기록함에 따라 2020년 가장 큰 헤지 펀드 수익자 중 하나였습니다. 14%의 시장 지수 상승과 43%의 나스닥 랠리. Viking Global Investors의 전 최고투자책임자(CIO)는 2018년 7월 50억 달러의 초기 자본으로 D1 Capital Partners를 출범했습니다.

기술 및 인터넷 주식에 대한 Daniel Sundheim의 베팅은 2020년에 막대한 이익을 창출하는 데 도움이 되었습니다. Daniel Sundheim은 ​​지난 2년 동안 FAANG 주식에 대한 투자를 통해 막대한 이익을 얻었습니다.

예를 들어, 억만장자 헤지 펀드 매니저는 2018년에 큰 자리를 잡고 그 자리에 추가한 후 2020년 9월 분기 동안 Amazon(NASDAQ:AMZN)의 모든 주식을 매진했습니다. 2019년에. 가장 큰 전자 상거래 대기업의 주가가 2020년에만 70% 이상 성장했기 때문에 그는 Amazon의 위치에서 혜택을 받은 것으로 보입니다.

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D1 Capital Partners의 Daniel Sundheim

그는 주가 상승을 활용하기 위해 2020년 3분기 동안 Netflix(NASDAQ:NFLX) 지분도 88% 줄였습니다. 스트리밍 대기업이 재택 정책의 혜택을 받음에 따라 Netflix의 주식은 2020년에 거의 67% 성장했습니다. 마찬가지로 Daniel Sundheim의 D1 Capital Partner는 Alibaba(NYSE:BABA), Anaplan(NYSE:PLAN)을 포함한 다른 기술 및 인터넷 주식의 주가 상승을 이용했습니다.

한편, 뉴욕에 기반을 둔 헤지 펀드는 2020년 동안 기술, 금융 및 건강 관리 주식에서 몇 가지 새로운 직책을 시작했습니다. Sundheim의 엄선된 주식은 헤지 펀드가 다음 순위에 오르는 데 도움이 되었습니다. 10대 최고의 대형 헤지 펀드.

D1 캐피탈 및 Pershing Square 및 Coatue Management와 같은 기타 인적 주식 선택형 헤지 펀드의 강력한 성과는 몇 년 후 컴퓨터 기반 퀀트 헤지 펀드 및 인덱스 펀드를 능가하는 실적을 뒷받침했습니다.

Aurum Funds에 따르면 양적 헤지 펀드는 올해 10월까지 거의 8.4% 하락했습니다.

웰스파고 프라이빗 웰스 매니지먼트(Wells Fargo Private Wealth Management)의 최고 투자 책임자인 블룸버그(Bloomberg)에 아담 타백(Adam Taback)은 “양자는 오늘날의 환경을 반영하지 않는 기간의 데이터에 의존합니다. "시장에 변동성이 있을 때 앞뒤로 톱질을 하기 때문에 무엇이든 잡기가 매우 어렵습니다."

Jim Simons의 Renaissance Technologies는 13F 시장 가치가 1,000억 달러가 넘는 가장 큰 양적 투자 관리 회사 중 하나입니다. 퀀트 헤지펀드는 통계적, 수학적 거래 방식을 고수하고 있습니다. 세계 최대의 퀀트 헤지펀드인 르네상스 테크놀로지스(Renaissance Technologies)는 2020년 여러 퀀트 펀드에서 손실을 입었다. 장기 편향 펀드는 10월까지 20% 하락한 반면 시장 중립 펀드는 27%, 글로벌 주식 펀드는 약 25% 급락했다. Jim Simons는 손실이 올해 초 시장이 붕괴되었을 때 과소 헤지되고 주식이 4월부터 6월까지 반등할 때 과도하게 헤지된 결과라고 말했습니다.

전반적인 저조한 실적에도 불구하고 일부 퀀트는 2020년에 수익을 창출했습니다. 예를 들어 D.E. Shaw의 주요 헤지 펀드인 복합 펀드는 2020년 첫 10개월 동안 15%의 수익을 올렸습니다.

"기관이 퀀트 투자나 팩터 투자를 포기했다고 생각하지 않지만 이제는 물음표가 생깁니다."라고 Morningstar의 분석가 Tayfun Icten은 말했습니다. "따라서 운영 우위와 실행을 위한 보다 정교한 인프라를 갖춘 회사는 지망생보다 더 잘할 것입니다."

Daniel Sundheim의 평판은 그대로 유지되지만 헤지 펀드 산업 전체에 대해서는 같은 말을 할 수 없습니다. 수익률은 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라잡을 수 없었습니다. 반면, Insider Monkey의 연구는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 88% 이상 높은 성과를 보인 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 ). 또한 시장 성과를 크게 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 우리는 2017년 2월부터 이러한 주식 목록을 추적하고 공유해 왔으며 11월 16일까지 13% 하락했습니다. 그렇기 때문에 헤지 펀드 심리는 투자자가 주의를 기울여야 하는 매우 유용한 지표라고 생각합니다. 저희 홈페이지에서 무료 뉴스레터를 구독하시면 받은 편지함으로 저희 이야기를 받아보실 수 있습니다.

D1 Capital Partners의 인상적인 수익을 고려하여 억만장자 Daniel Sundheim의 상위 10개 주식을 검토하여 그가 시장 지수를 어떻게 뛰어넘고 있는지 확인하기로 결정했습니다.

10. 페이스북(NASDAQ:FB)

억만장자 Daniel Sundheim의 D1 Capital Partner는 지난 2년 동안 소셜 미디어 대기업인 Facebook(NASDAQ:FB) 주식에 대한 자신감을 보여 왔습니다. 현재 D1의 13F 주식 포트폴리오 중 10번째로 큰 보유 주식으로 전체 포트폴리오의 3.40%를 차지합니다. 헤지 펀드는 2020년 3분기에 소셜 미디어 회사에 대한 지분을 24% 늘렸습니다. D1은 현재 5억 8천만 달러 상당의 Facebook 주식 220만 주를 보유하고 있습니다.

뉴욕에 기반을 둔 헤지 펀드는 소셜 미디어 회사의 지분이 2019년 초 이후 두 배 이상 증가하면서 Facebook 위치에서 상당한 가치를 창출한 것으로 보입니다.

다른 헤지 펀드도 Facebook의 미래 전망에 대해 낙관적입니다. 인기 있는 메시징 앱 WhatsApp의 모회사는 2020년 9월 분기에 230개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었으며 이는 이전 사상 최고치인 213에서 크게 증가한 것입니다.

Wedgewood 파트너 또한 투자자의 편지에서 Facebook 주식에 대한 낙관적 인 주장을 발표했습니다. 회사가 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Facebook은 고정 통화 광고 수익이 32% 증가했으며 회사가 투자를 가속화하기 위한 전신 계획을 계속 진행함에 따라 비용이 50-55% 증가할 것으로 예상했습니다. 소셜 플랫폼 전반에 걸친 개인 정보 보호 및 보안. 연방 거래 위원회(FTC)는 또한 사용자의 데이터 개인 정보 제어 능력을 허위 진술하여 2012년 FTC 명령을 위반한 혐의로 50억 달러의 벌금을 승인했습니다. 이로 인해 2018년 초로 거슬러 올라가는 오버행이 제거되었지만 정치인과 규제 기관의 지속적인 압력으로 인해 Facebook의 수익 배수가 억제되었습니다."

9. O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ: 또는 )

자동차 애프터마켓 부품 소매업체인 O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY)는 억만장자 Daniel Sundheim이 가장 좋아하는 주식 중 하나입니다. D1은 2020년 9월 분기에 지분을 24% 줄였지만 O'Reilly는 여전히 전체 포트폴리오의 3.67%를 차지합니다. 13F 포트폴리오 중 9번째로 큰 주식입니다.

2019년에 놀라운 실적을 보인 후 코로나바이러스 전염병 속에서 2020년에 자동차 애프터마켓 부품 소매업체의 실적이 저조했습니다.

O'Reilly Automotive는 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 30개 주식에는 들지 않지만 , 9월 분기 말에는 58개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되어 있었는데 이는 사상 최고치인 64와 비교됩니다.

2020년 2분기에 S&P 500에서 1위를 차지한 Qualivian Investment Partners는 투자자 서한에서 O'Reilly Automotive를 포함한 소수의 주식을 강조했습니다. 다음은 Qualivian Investment Partners가 말한 내용입니다.

“우리는 ORLY가 7%-8%의 외형 성장을 활용하여 10대 중반 이상의 수익 성장을 가까운 장래에 지속적으로 복합할 수 있다고 믿습니다. 세후 수익의 10대 중반까지 성장, 그리고 그들의 주식 환매 프로그램을 사용하여 궁극적으로 우리의 투자 기간 동안 10대 중반과 EPS 성장을 제공합니다."

8. Hilton Worldwide Holdings Inc.(NYSE: HLT )

뉴욕에 기반을 둔 헤지 펀드는 2018년 4분기에 처음으로 호텔 회사인 Hilton Worldwide Holdings Inc.(NYSE:HLT)의 지분을 확보했습니다. 그러나 D1 Capital Partners , 2020년 9월 분기에 지분의 29%를 매각했습니다. 그럼에도 불구하고 Hilton Worldwide Holdings는 전체 포트폴리오의 4%를 차지합니다.

Hilton Worldwide는 투자자들에게 수익을 창출한 강력한 실적을 가지고 있지만, 호텔 산업이 전염병으로 더 큰 타격을 입으면서 2020년에 그 주가는 저조했습니다. 시장 보고서는 힐튼이 백신이 발견되는 가운데 앞으로 더 나은 성과를 낼 것이라고 암시하고 있다. Hilton의 점유율은 지난 6개월 동안 50%를 회복했습니다. Bill Ackman은 2분기 투자자 편지에서 HLT에 대해 자세히 설명했습니다. 다음은 발췌입니다:

“… 휴가 여행은 인지되고 실제 전염병 위험이 사라지고 호텔이 고객의 우려를 만족시키는 안전 절차를 채택함에 따라 회복되기 시작했습니다. 힐튼 경영진이 언급했듯이 제한된 서비스 호텔과 드라이브 투 레저 시장에 대한 수요가 증가하면서 점유율이 높아졌습니다. 예를 들어, 7월 4일 주말 동안 미국에 있는 약 800개의 Hilton 호텔(~16%)이 80% 이상의 점유율을 경험했습니다.

게다가, 우리는 독립 호텔이 힐튼과 같은 글로벌 브랜드와의 제휴를 모색함에 따라 위기가 힐튼의 시장 점유율을 높일 것이라고 믿습니다. 프로토콜) 및 일관성에 대한 명성은 독립 기관이 개발한 프로토콜보다 더 큰 소비자 신뢰를 생성해야 합니다. 힐튼은 업계 최고의 관리 팀, 훌륭한 브랜드 포트폴리오, 지배적인 시장 위치, 자본이 적은 경제 모델, 심층 개발 파이프라인 및 강력한 대차 대조표를 보유하고 있기 때문에 성공할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.

Hilton의 주식은 전년 대비 20% 감소했습니다. 단기, 중기 및 장기 수익과 현금 흐름에 대한 위기의 영향으로 인한 평가 감소에 대해 힐튼의 내재 가치를 조정한 후 힐튼의 주식은 현재 가치 평가에서 여전히 매우 매력적이라고 ​​믿습니다.”

7. JPMorgan Chase &Co.(NYSE:JPM)

미국 최대 은행 JPMorgan Chase &Co.(NYSE:JPM)는 D1 Capital Partners 13F 포트폴리오에서 7번째로 큰 주식으로 포트폴리오의 4.27%를 차지합니다. .

억만장자 Daniel Sundheim은 ​​2020년 2분기에 거대 은행에 입사했으며 3분기에 그 자리에 추가되었습니다. JP모건 체이스의 주식은 지난 몇 분기 동안 압력을 받았지만 Sundheim은 ​​이를 좋은 매수 기회로 간주했습니다. JPM 주가는 지난 3개월 동안 31% 회복되었습니다.

글로벌 주식 투자 펀드 VLTAVA도 JP모건에 대한 신뢰를 표명했습니다. 투자자의 편지에서 투자 회사는 JPM을 포함한 몇 가지 주식을 강조했습니다. VLTAVA가 말한 내용은 다음과 같습니다.

“방금 지난 분기에 우리는 JP모건의 주식을 샀습니다. 우리의 의견으로는 세계의 모든 대형 은행 중에서 이 은행이 가장 잘 관리되고 재정적으로 가장 강력합니다. 2008년 경기 침체기에 수익성이 유지되고 정부의 도움이 필요하지 않았을 때 이미 잘 해냈습니다. 이로 인해 대형은행 중 이례적이었고, 수익성 측면에서는 지난 경기 사이클 전체를 통틀어 JP모건에게 최악의 해였음에도 불구하고 가장 두드러진 해라고 할 수 있다. 이 경제 사이클의 최악의 해는 분명히 2020년이 될 것입니다. 주로 부실 대출의 큰 증가로 인해 이익이 크게 감소할 것입니다. 그럼에도 불구하고 JP모건은 올해 많은 돈을 벌어야 하고 그 강점과 품질이 다시 부각될 것이다. 좋은 은행의 주식은 매우 보수가 좋은 장기 "복합 주식"이 될 수 있으며, 주식을 사기에 가장 좋은 시기는 일반적으로 경기 침체기에 있습니다."

6. U.S. Bancorp(NYSE:USB)

다각화된 Bank U.S. Bancorp(NYSE:USB)는 억만장자 Daniel Sundheim이 가장 좋아하는 주식 중 하나입니다.

헤지 펀드는 2020년 1분기에 USB에서 처음 포지션을 시작했으며 9월 분기에 기존 포지션에 추가되었습니다. U.S. Bancorp의 주가는 지난 12개월 동안 20% 하락했습니다. 주가 하락에도 불구하고 U.S. Bancorp는 연방 준비 은행이 자본 수익률 한도를 완화한 후 배당금을 재개했습니다.

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