이 기사에서 우리는 억만장자 Daniel Loeb 방금 매수한 상위 10개 주식에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 목록의 정점을 보고 싶어 참을성이 없다면 갑옷 억만장자 Daniel Loeb이 방금 매수한 상위 5개 주식으로 건너뛸 수 있습니다. .
<바디>Daniel Loeb의 세 번째 포인트 세계에서 가장 존경받고 성공적인 활동가 헤지 펀드 중 하나입니다. 이 펀드의 CEO이자 CIO인 Loeb는 Forbes에 따르면 그의 투자 통찰력을 통해 29억 달러의 순자산을 구축했으며 그를 세계에서 가장 부유한 750인 중 하나로 선정했습니다. 그의 투자 철학은 부실 부채 및 특수 상황 주식에 대한 투자뿐만 아니라 숨겨진 가치를 발견할 수 있는 촉매로 주식을 발굴하는 것입니다.
1996년 설립된 이래 Third Point의 주력인 Offshore Fund는 9월 30일까지 S&P 500의 연간 총 수익률 8.5%를 능가하는 14.2%의 연간 수익률을 달성했습니다. 1분기 시장 붕괴 동안 Offshore Fund는 2분기에 10.8%, 3분기에 11.7%의 이익으로 반등하여 연초 대비 수익률을 3.6%로 끌어 올렸습니다. Third Point는 2020년 6월 기준으로 210억 달러의 관리 자산을 관리했습니다.
Daniel Loeb의 3분기 투자자 편지에서 사본은 여기에서 액세스할 수 있습니다. 그는 "강력한 최종 시장, 지속 가능한 성장, 기술적 우위, 뚫을 수 없는 시장 위치, 강력한 문화, 높은 수익률로 자본을 재투자할 수 있는 기회."
Third Point는 3분기 동안 21개 주식의 포지션을 오픈하고 10개의 이전 포지션을 매도하는 활발한 매수세를 보였습니다. 이 과정에서 13F 포트폴리오 보유 가치는 6월 말 73억 달러에서 100억 달러로 증가했습니다. 포트폴리오의 건강 관리 주식에 대한 노출은 3분기 동안 계속해서 감소한 반면 Loeb은 유틸리티 및 통신 주식에 대한 투자를 크게 늘렸습니다.
헤지 펀드의 헤지 수익률이 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라가지 못함에 따라 슬기로운 투자자로서의 헤지 펀드의 명성이 지난 10년 동안 손상되었습니다. 우리의 연구를 통해 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 56% 이상 높은 성과를 보인 특정 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 또한 시장 성과를 크게 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 우리는 2017년 2월부터 이들 주식 목록을 추적하고 공유해 왔으며 8월 17일까지 34% 하락했습니다. 그렇기 때문에 헤지펀드 심리가 투자자들이 주목해야 할 매우 유용한 지표라고 생각하는 이유입니다. 아래의 무료 enewsletter를 구독하면 받은 편지함에서 우리의 이야기를 받을 수 있습니다.
이제 IPO를 시작으로 억만장자 Daniel Loeb이 매수한 상위 10개 주식을 살펴보겠습니다.
3분기 말에 IPO를 시작한 Goodrx Holdings Inc.(NASDAQ:GDRX)는 Third Point가 공모 기간 동안 500,000주를 매각하면서 우리 목록의 시작입니다. 초기 주식 공모 시 28달러의 상한선을 예상했던 약값 앱 회사는 결국 3,460만 주에 가까운 주식을 33달러에 매각했습니다. 공개 시장에서 주가는 50% 더 급등했지만 그 이후 몇 주 동안 5% 하락했습니다.
Goodrx의 건강 관리 플랫폼을 통해 고객은 약품 및 치료에 대한 할인을 받을 수 있으며 회사는 이러한 소비자에게 수익을 창출할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 이 중 1,500만 명이 매월 웹사이트/앱을 사용합니다. . Goodrx는 3분기에 EPS 추정치를 두 배 이상 늘려 주당 0.21달러를 제공했습니다. 회사는 회계연도 2020년 매출이 5억 4,500만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치입니다.
Third Point가 3분기에 PLNT 주식을 772,200주 매입함에 따라, 다니엘 롭(Daniel Loeb)은 플래닛 피트니스 Inc(NYSE:PLNT)의 더 밝은 날이 더 밝고 의심할 여지 없이 예방 접종을 받을 것으로 예상합니다. . Planet Fitness는 Insider Monkey가 추적하는 선별된 헤지 펀드 그룹에서 지난 4년 반 동안 꾸준히 인기를 얻었으며 그 기간 동안 주식 소유권이 440% 증가했습니다. 1분기에 소유권이 29% 급증했고 2분기 동안에는 변동이 없었기 때문에 팬데믹은 헤지 펀드를 두려워하지 않았습니다.
Planet Fitness는 팬데믹 기간 동안 많은 어려움을 겪었으며 많은 지점이 몇 달 동안 계속 문을 닫고 주당 수익이 41.78% 감소했습니다. 그러나 강력한 디지털 마케팅 이니셔티브 덕분에 멤버십 수준이 7% 이상 감소했을 뿐이므로 상황은 더 나빠질 수 있습니다. Planet Fitness에는 다른 잠재적인 좋은 소식이 있습니다. 프랜차이즈 모델을 통해 전염병을 극복할 수 있지만 다른 소규모 체육관은 운이 좋지 않아 회사가 시장 점유율을 확장하고 백신이 도착했습니다.
Caesars Entertainment, Inc.(NASDAQ:CZR)는 잠재적인 단기 백신을 염두에 두고 매수한 Daniel Loeb의 또 다른 새로운 주식처럼 보입니다. Third Point는 3분기에 CZR 주식 100만주를 인수하여 9월 30일에 5,606만 달러 가치의 포지션을 구축했습니다. Caesar's의 헤지 펀드 소유권은 Insider Monkey가 추적한 펀드 중 2017년 4분기에 두 배로 늘었지만 그 이후로 29% 감소했습니다.
Caesar's는 물리적 위치 중 한 곳을 제외하고 모두 재개장했으며 교통량이 점차 개선되고 있습니다. 그러나 특히 올해 지역보다 어려움을 겪고 있는 목적지에서 전염병 이전 수준으로 완전히 회복하려면 백신이 의심의 여지 없이 필요합니다.
행동주의 투자자 Carl Icahn의 제안을 받은 Caesar의 CEO Anthony Rodio는 Caesar의 3분기 컨퍼런스 콜에서 한 번만 촉발되면 도박과 오락에 대한 엄청난 수요가 발생할 것으로 기대한다고 말했습니다. 백신을 사용할 수 있습니다. 흥미롭게도 Icahn은 3분기 동안 Caesar의 주식을 매진하여 1억 1,400만 주 전체를 매각했습니다.
2019년 2분기에 상장된 Avantor, Inc.(NYSE:AVTR)는 3분기에 Third Point의 13F 포트폴리오에 추가되어 가치가 500만주에 달했습니다. 9월 30일에 1억 1,200만 달러 이상으로 증가했습니다. IPO 이후 Andreas Halvorsen의 Viking Global 및 Ken Griffin의 Citadel Investment를 포함하여 화학 물질 및 실험실 제품 생산업체의 다수의 주목할만한 헤지 펀드가 헌신적인 주주가 되었습니다.
Avantor는 16억 1000만 달러의 매출과 0.24달러의 조정 주당 순이익을 기록하며 두 수치 모두 예상치를 능가하는 견실한 3분기를 마감했습니다. Third Point에서 더 흥미로운 점은 Avantor가 200개 이상의 백신 시험에 포함되어 고수익 바이오프로세싱 유닛의 생산량을 크게 높일 수 있기 때문에 Covid 백신 분야에서 회사의 잠재력입니다.
3분기 동안 억만장자 Daniel Loeb이 매입한 상위 10개 주식 목록의 전반부는 최고의 실적을 자랑하는 Pinterest, Inc.(NYSE:PINS)로 마무리됩니다. Third Point는 3분기 동안 소셜 미디어 플랫폼의 358만 주를 구매했으며, 그 가치는 분기 말에 거의 1억 4,900만 달러에 달했습니다.
PINS 주식은 올해 놀라운 231% 상승했으며 이러한 상승의 대부분은 지난 3개월 반 동안 이루어졌습니다. Pinterest는 3분기에 월간 활성 사용자가 37% 증가하고 매출이 전년 대비 58% 증가하여 잠금의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다. Pinterest는 4분기에 더 나은 실적을 보여 전년 대비 수익이 60% 급증할 것으로 예상하고 있습니다.
카운트다운을 마치려면 클릭하고 억만장자 다니엘 롭이 매수한 상위 5개 주식 . 공개:없음. 10대 주식 억만장자 Daniel Loeb Just Bought는 원래 Insider Monkey에 게시되었습니다.