기금을 모으는 아프리카 벤처 캐피털 회사 주변의 활동은 연말을 향해 가고 있습니다. 최신 개발에서 Abuja 및 Lagos에 기반을 둔 Ventures Platform은 오늘 4천만 달러 규모의 범아프리카 펀드의 첫 번째 마감을 발표했습니다.
나이지리아에서 가장 활발한 초기 단계 투자자 중 한 명인 Kola Aina가 설립한 이 펀드는 2016년부터 69건의 투자를 했습니다. Ventures Platform의 소식은 또 다른 범아프리카 VC 회사인 4DX Ventures가 6천만 달러의 최종 마감을 확보한 다음 날입니다. 기금.
회사의 설립자이자 무한책임사원인 Aina는 TechCrunch와의 통화에서 그가 회사를 시작할 때 첫 번째 투자에 자신의 돈을 사용했다고 말했습니다. 그 후 Ventures Platform은 액셀러레이터 모델을 실험했으며, 10%의 지분을 받는 대가로 시드 단계 스타트업에 미리 시드하기 위해 20,000달러의 표준화된 수표를 제공했습니다.
2017년에 회사는 처음으로 외부 자본을 유치하고 신디케이트를 구성했습니다. 이 2년의 기간 동안 Piggyvest, Paystack, Kudi 및 Thrive Agric이 투자한 일부 신생 기업이 있습니다.
Aina는 TechCrunch와의 통화에서 "우리는 성과가 좋은 회사가 분명해지기 전에 일찍 찾아내고 운영자로서의 경험에서 테이블에 가져온 모든 것을 지원하는 우리 스타일을 완성하고 싶었습니다."라고 말했습니다.
"우리가 돈을 벌 수 있다는 증거가 없었을 때 밖에 나가서 기금 마련을 하고 싶지 않았습니다."
작년 10월 Ventures Platform은 Paystack의 2억 달러 이상 출구에서 Stripe로 현금화한 현지 투자자 중 하나가 되었습니다. Aina는 벨트 아래에 몇 개의 다른 2차 출구가 있기 때문에 지금이 회사가 "시장에 나가 최초의 기관 기금을 모으기"에 완벽한 시기라고 생각한다고 말했습니다.
Ventures Platform의 첫 번째 기관 펀드의 첫 번째 마감은 공개되지 않았지만 Aina는 "상당한 금액"이라고 언급했습니다. 흥미롭게도 관련된 유한 파트너(LP)의 대부분은 나이지리아와 아프리카에 기반을 두고 있으며, 이는 이 지역에서 가장 혁신적인 기업에 자금을 지원하는 현지 투자자의 역량이 증가했음을 의미합니다.
Paystack CEO Shola Akinlade는 Gbenga Oyebode도 포함하는 회사의 개별 LP 중 하나입니다. 관련된 다른 조직으로는 나이지리아 NSIA(Nigeria Sovereign Investment Authority), UAC Nigeria(처음으로 VC에 할당) 및 VFD 그룹이 있습니다. 및 Y Combinator CEO Michael Seibel 및 Adam Draper와 같은 글로벌 투자자입니다.
“이 첫 번째 마감에서 우리 자본의 상당 부분이 지역 기금에서 나온 것을 자랑스럽게 생각합니다. 저는 '누가 우리의 미래 유니콘을 소유할 것인가'라는 제목의 TED 토크를 가졌습니다. 아프리카인들이 우리도 소유할 것이라고 강력하고 명확하게 대답하는 것 같아서 저는 이것이 매우 자랑스럽습니다."
Aina는 Ventures Platform이 이 펀드에 현지 자본을 필요로 하는 것에 대해 신중했습니다. “저희에게는 첫 번째 마감을 위해 현지 자본을 확보하는 것이 전략적이었습니다. 그러나 두 번째 마감은 우리가 약속한 글로벌 펀드와 DFI에서 이루어집니다. 그래도 궁극적으로 외자금이 중요한 만큼 위험을 무릅쓰고 현지 자본과 동침하는 것이 외자금에 이익이 된다고 생각한다”고 말했다.
Ventures Platform은 스스로를 논문 중심의 펀드로 봅니다. Aina는 펀드의 논문이 비소비를 해결하고 저소득 시장에 상품과 서비스 또는 서비스를 제공하는 혁신적인 새로운 방법을 창출하는 시장 창출 혁신에 자금을 지원하는 데 중점을 두고 있다고 말했습니다. 이 회사는 핀테크, 교육 기술, 농업 기술 및 식품 과학, 건강 기술 및 생명과학, 엔터프라이즈 SaaS 및 디지털 인프라의 6가지 핵심 수직 분야에 중점을 두고 있습니다.
범아프리카 기업은 수명 주기의 초기 단계에서 신디케이트 및 독점 자본 펀드에 의존했기 때문에 Tiger-backed Mono, SeamlessHR, PayHippo 및 미고.
이 신생 기업은 후속 라운드에서 누적 5억 달러 이상을 모금했으며 Aina는 그의 회사가 이 펀드의 첫 번째 마감을 확보한 지금 참여에 열심이라고 말합니다.
“우리는 유럽 전역에서 볼 수 있는 매우 강력한 회사 파이프라인과 새로운 자금 조달 라운드를 유치한 포트폴리오 회사를 보유하고 있습니다. 우리는 우리의 논문에 맞는 흥미로운 회사를 찾고 있으며 지금 매력적인 것은 그들에게 자금을 조달할 후속 자본이 있다는 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
Ventures Platform은 주로 $50,000의 평균 수표 크기를 가진 사전 시드 및 시드에 중점을 둡니다. 그러나 이 새로운 펀드는 Ventures Platform이 단일 회사에 1백만 달러 이상을 투자할 수 있는 Series A 거래에 참여할 수 있도록 합니다(후속 라운드 포함).
Abuja에 기반을 둔 벤처 캐피털 회사는 케냐의 MarketForce와 Tambua Health, 잠비아의 Union54, 이집트의 MoneyHash 등 나이지리아 이외의 다른 국가에서도 활동을 심화하고 있습니다. 회사는 이 지역과 불어권 아프리카에 더 많은 투자를 할 계획입니다.
회사의 69개 회사 중 30%가 Y Combinator를 통과했습니다. Aina는 이러한 성공의 일부가 YC가 파트너였기 때문일 수 있지만 자신의 회사가 우수한 회사를 선별하는 재주가 있다고 믿습니다.
나이지리아와 아프리카 기술 생태계의 소수의 벤처 캐피털 회사만이 Ventures Platform과 유사한 YC 통계를 자랑할 수 있습니다. 신생 기업의 경우 이러한 기업의 포트폴리오에 포함되는 것이 성공의 표시이지만 일부 VC 비평가는 이러한 종류의 숫자가 "스프레이 및 기도" 전술을 사용하는 기업에 보장된다고 믿습니다.
Aina는 "초기 단계 디스커버리 펀드"로서 Ventures Platform의 역할은 초기에 지원하고 소수의 후속 라운드에 투자할 많은 회사를 식별하는 것과 관련이 있다고 말하면서 자신의 회사를 변호합니다.
“모든 펀드에는 전략이 있다고 생각합니다. 궁극적으로 우리가 투자하는 단계 때문에 우리 전략의 핵심 부분은 사전 시드 단계에서 대규모 회사에 자금을 지원하는 것이며 시간이 지남에 따라 깔때기가 좁아지는 것을 볼 수 있습니다. 이 새로운 펀드를 통해 우리는 이제 우리의 승자를 두 배로 늘릴 수 있으며 이는 회사에 유익하고 퇴출 시점에서 우리에게도 유익합니다.”
Ventures Platform은 전문성을 더욱 심화하기 위한 움직임의 일환으로 아프리카 기술 전반에 걸쳐 잘 알려진 인물을 벤처 파트너로 영입할 것이라고 말했습니다. 현재로서는 처음이자 유일하게 공개된 파트너는 Andela의 전 글로벌 운영 부사장이자 아프리카 벤처 건설 및 운영자를 위한 인재 시장인 BlackOps의 CEO인 Seni Sulyman입니다.