예비 검토:2019년 4분기 VC 및 PE 캐나다 시장 개요
캐나다 벤처 캐피털 // 2019년 4분기. 예비 데이터(최종 데이터는 3월 11일 발표 예정)에 따르면 캐나다 벤처 캐피털 투자는 16억 캐나다 달러를 투자하여 42019년 3분기 연속 10억 캐나다 달러를 넘어섰습니다. 162건의 거래에서 552건의 거래를 통해 연말 총액이 CAD $62억에 이르렀습니다. 이는 CVCA가 통계를 추적하기 시작한 이래 가장 높은 금액이며, 전년도에 투자된 37억 캐나다 달러보다 무려 69%나 많은 금액입니다.
29캐나다 달러 이상의 초대형 딜이 총 VC 투자의 55%를 차지했으며 이는 2018년 33%에서 증가한 수치입니다. 거래 흐름의 1/3은 100만 캐나다 달러 사이였습니다. -$5백만(총 4억8백만 CAD에 달하는 172건의 거래). 초대형 딜을 제외한 2019년 평균 거래 규모는 530만 캐나다 달러로 전년도 500만 캐나다 달러에서 8% 증가했습니다. 캐나다 VC 시장의 강점에 대한 바로미터는 이러한 29개의 메가 딜 중 10개가 CAD $100M 이상이고 다음이 포함된다는 것입니다. Information Venture Partners를 포함한 투자자 신디케이트로부터 St. John's에 기반을 둔 Verafin의 VC 성장 자금 조달 $515M , BDC 공동 투자, 노스리프 수도 및 Teralys Capital
미국 투자자들이 밴쿠버에 본사를 둔 Clio에서 3억 3200만 달러 규모의 시리즈 D 라운드
미국 투자자 신디케이트의 토론토 기반 1Password 시리즈 A 라운드
VC 투자 동향
3개의 IPO를 포함하는 40개의 엑시트(2018년 35개)로 VC 지원 엑시트에 있어 매우 건전한 해였습니다. Lightspeed POS Inc.의 시가총액 CAD $11억으로 TMX에 대한 유니콘 수준 데뷔. 회사는 Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)의 지원을 받았습니다. , 아이노비아 캐피탈 및 Teralys Capital
Milestone Pharmaceuticals Inc.는 BDC Healthcare Fund를 포함한 투자자들의 후원을 받아 4억 6,800만 캐나다 달러에 달하는 NASDAQ에 상장되었습니다. 및 Fonds de solidarité FTQ
루미라 벤처스 - Edesa의 NASDAQ RTO를 시가총액 CAD $49M로 지원
캐나다 프라이빗 에쿼티 // 2019년 4분기. 예비 데이터에 따르면(최종 데이터는 3월 11일에 게시될 예정임), 2개의 CAD $1B 이상의 메가 딜이 4분기에 마감되어 지난 5년 동안 PE에게 최고의 분기가 되었습니다. . 지난 분기의 급증으로 2019년 PE 활동이 이전 연도와 비슷한 수준으로 상승했습니다. 544건의 PE 거래가 2018년 CAD $227억 달러보다 14% 낮은 CAD $195억 달러, 2016년 CAD $138억 달러보다 42% 높은 총 가치로 마감되었습니다.
145개의 PE 성장 거래가 전체 거래 흐름의 1/4을 차지하여 총 CAD $26억(총 달러의 11% 점유율)을 차지했습니다. 여기에는 다음과 같은 공개 거래가 포함되었습니다. BDC Capital Inc.의 1억 2백만 캐나다 달러 투자 , 재단 CSN 및 Fonds de solidarité FTQ Laval 기반 JLD-Laguë Group에서 몬트리올, Estrie, Laval, Laurentides, Saguenay 및 Ontario에 직원 400명
47명의 직원을 고용하고 있는 여성 창업 기술 회사인 밴쿠버에 본사를 둔 PDFTron Systems Inc.에 대한 미국 투자자의 CAD $95M
InstarAGF Asset Management의 CAD $91M 투자 및 PFM Capital Inc. 직원 110명을 고용하고 있으며 Saskatchewan Oilman of the Year 상을 수상한 창립자이자 회장인 캘거리에 위치한 Steel Reef Infrastructure Corp.
2019년 195억 CAD 중 116억 캐나다 달러, 144억 CAD 중 2년 연속 모든 초대형 거래의 합계가 다른 모든 거래의 합계를 초과했습니다. 2018년 CAD $227억. 올해 CAD $1B 이상의 메가 딜 3개: 유럽 투자자가 작성한 몬트리올 기반 Garda World Security Corp.의 52억 달러 요약
ONEX가 캘거리 소재 WestJet Airlines Ltd.를 50억 달러에 매입
미국 PE 회사가 Autodata Solutions Inc.를 CAD $14억에 인수
PE 투자 동향 
캐나다 PE 거래 흐름의 최적지인 CAD $100M에서 CAD $500M 사이의 중간 시장 거래의 달러 비중이 19%에서 21%(CAD $41억)로 증가했습니다. 2018년 %(CAD $42억). 공개된 거래 중 가장 큰 규모는 다음과 같습니다. ONEX의 TMX 상장 Gluskin Sheff + Associates Inc.의 4억 4500만 달러 민영화
TMX에 상장된 Cobalt 27 Capital의 유럽 투자자에 의한 4억 1400만 캐나다 달러 바이아웃, 이후 Conic Metals Capital Corp.의 TSX Venture에 재상장
Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ)에서 3억 8,500만 달러 PE 자본 확충 몬트리올에 기반을 둔 Quebec Iron Ore, TSX에 등록된 Champion Iron Limited의 자회사로 북부 퀘벡에서 운영
캐나다 PE 지원 기업의 퇴출 시장 둔화는 2019년 44건의 인수로 계속 이어졌으며, 이는 2018년의 83건의 인수 및 4건의 IPO에서 크게 감소한 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. HarbourVest의 CAD $753M 인수 -Industrial Scientific의 토론토 기반 Intelex Technologies Inc. 지원
Hostess Brands가 Swander Pace Capital의 Burlington에 기반을 둔 Voortman Cookies Limited의 CAD $425M 인수
Brookfield Asset Management에서 Dartmouth에 기반을 둔 Nova Cold Logistics를 3억 3700만 달러에 인수
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