최고의 뮤추얼 펀드를 찾고 있다면 현명하게 대처하십시오. 뮤추얼 펀드에는 자랑할 권리를 주장하는 방법이 엄청나게 많습니다. "5년 만에 최고 기록" "밸류펀드 부문 최고 3년 기록" "자산이 10억 달러 이상인 성장 펀드의 10년 최고 기록"
Morningstar는 110개의 뮤추얼 펀드 카테고리를 계산합니다. 8,000개 정도의 다양한 종류의 개방형 뮤추얼 펀드에 상을 퍼뜨리더라도 자랑할 기회는 많이 있을 것입니다. 그리고 역사상 가장 오래 지속된 강세장 덕분에 모두의 10년 기록이 멋지게 보입니다.
그러나 펀드의 전체 기간 동안 경쟁자를 능가하는 것은 또 다른 문제입니다.
역사상 최고의 뮤추얼 펀드 25개를 소개합니다. 우리는 미국 및/또는 국제 주식을 모두 보유하고 있는 모든 미국 상장 주식 펀드의 기록을 20년 이상의 기록으로 살펴보고 시작 이후의 수익률을 기준으로 순위를 매겼습니다. 최소 20년 동안 지속하면 10년 동안 지속된 강세장에서 일부 편견이 제거되고 최소 두 개의 주요 약세장이 추가됩니다.
인덱스 펀드나 국제 펀드가 없다는 것을 알 수 있습니다. 우리는 그들을 제외하지 않았습니다. 그들은 단지 상위 25개 상위 주식 펀드에 포함되지 않았을 뿐입니다. 인덱스 펀드는 최고 성과를 목표로 하지 않으며, 국제 펀드는 장기적인 성과 부족에 빠져 있습니다. 우리는 해냈다 그러나 채권 및 단기 자금 시장 펀드는 제외합니다. 왜냐하면 그것은 당신이 고성능을 추구하는 곳이 아니기 때문입니다.
모닝스타 다이렉트의 전체 수익률 데이터는 9월 30일까지이며 각 펀드의 가장 오래된 주식 클래스를 기반으로 하며 신규 투자가 가능하거나 불가능할 수 있습니다. 달리 명시되지 않는 한 10월 18일까지의 펀드 가격 및 기타 모든 성과 데이터.
Fidelity 성장 회사 (FDGRX, $19.67) 1990년대 초에 펀드를 운영한 Robert Stansky와 1997년부터 이 펀드를 관리해 온 Steve Wymer를 포함하여 Fidelity의 가장 훌륭한 운용사들의 도움을 받았습니다.
FDGRX는 향후 3~5년 동안 계속 확장할 수 있는 빠르게 성장하는 주식을 찾고 있으며 기술 및 생명 공학 주식에 대한 경향이 있습니다. 이 펀드는 현재 포트폴리오의 거의 35%를 기술에 투자하고 17%를 건강 관리에 투자하고 있습니다.
불행히도 Fidelity Growth Company는 현재 신규 투자자에게 폐쇄된 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나입니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FDGRX에 대해 자세히 알아보세요.
2000년의 기술 거품이 폭발하기 불과 2년 전에 출시된 Fidelity Select IT Services (FBSOX, $70.99) 기술이 더욱 복잡해짐에 따라 성장한 산업인 기술 관리에 대한 직접적인 베팅입니다.
Fidelity는 섹터 펀드를 다양한 펀드를 위한 훈련 근거로 사용합니다. FBSOX는 1999년 이래로 11명의 감독을 두고 있습니다. 현재 감독인 Zach Turner가 지휘를 맡은 지 1년도 채 되지 않았습니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FBSOX에 대해 자세히 알아보세요.
매머드 $1,860억 American Funds 미국 성장 펀드 A (AGTHX, $49.76) 무기고에 여러 무기가 있으며 그 중 첫 번째는 0.62%의 낮은 비용 비율입니다. (A 등급 주식에는 최대 5.75%의 판매 수수료가 부과되지만 많은 할인 브로커를 통해 GFAFX 시세 아래 무부하 주식을 구입할 수 있습니다.) 두 번째는 아메리칸 펀드의 팀 관리 접근 방식으로, 창립 이래 펀드에 힘을 실어왔습니다.
많은 최고의 대규모 뮤추얼 펀드와 마찬가지로 AGTHX는 Facebook(FB), Microsoft(MSFT) 및 Amazon.com(AMZN)과 같은 기술 거물을 많이 소유하고 있습니다.
American Funds 제공업체 페이지에서 AGTHX에 대해 자세히 알아보십시오.
뱅가드 PRIMECAP 투자자 (VPMCX, $133.22) 또한 다중 관리자 접근 방식을 사용하며 평균 이상의 장기 성장 전망을 가진 회사의 주식을 찾습니다. 0.38%의 비용 비율과 8%의 회전율은 VPMCX가 시장 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나인 다른 두 가지 이유입니다. 사실, 투자자들은 이 펀드를 너무 좋아해서 새로운 자금을 확보해야 했습니다.
그러나 2004년 11월에 시작된 이후 평균 10.66%의 수익을 올린 PRIMECAP Odyssey Growth(POGRX)를 통해 여전히 PRIMECAP 터치를 얻을 수 있습니다.
Vanguard 제공업체 페이지에서 VPMCX에 대해 자세히 알아보십시오.
"중형" 성장 펀드란 무엇입니까? 중소형 펀드에 투자하는 펀드입니다. 전략은 합리적입니다. 종종 정말 훌륭한 중소기업이 결국에는 큰 회사가 됩니다.
델라웨어 중형주 성장 A (DFCIX, $24.17) 뜨거운 투자 테마와 그로부터 성장할 수 있는 회사를 찾습니다. 현 감독인 Alex Ely는 2016년 6월부터 책임을 맡고 있지만 더 오랜 기간 동안 감독을 맡은 팀을 이끌고 있습니다. A주는 최대 5.75%의 판매 수수료를 부과합니다.
Delaware Funds 제공업체 페이지에서 DFCIX에 대해 자세히 알아보십시오.
누벤 소형주 성장 기회 I (FIMPX, $25.06) 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나일 수 있지만 스트레스를 많이 받을 수 있습니다. FIMPX는 강세장에서는 훌륭하지만 약세장에서는 고통스럽습니다. 펀드는 1998년 초와 2000년 3월 사이에 3배 이상 증가했으며 2000-02년 약세장에서 이러한 이익의 상당 부분을 포기했습니다.
FIMPX는 현재 강세장에서 좋은 성과를 거두었지만 지난 10년 동안 여전히 Russell 2000 성장 지수에 뒤처지고 있습니다.
Nuveen 제공업체 페이지에서 FIMPX에 대해 자세히 알아보세요.
세쿼이아 (SEQUX, $158.05)는 상황이 매우 잘못되었을 때 최고의 뮤추얼 펀드에도 일어날 수 있는 일에 대한 교훈입니다.
한때 Sequoia 주식은 새로운 투자자에 대한 펀드의 폐쇄를 피하기 위해 단 한 주만 살 수 있는 활기찬 온라인 시장이 있었습니다. 그러나 Valeant Pharmaceuticals(현 Bausch Health Companies(BHC))에 대한 시기적절한 투자로 인해 2015년 4분기에 펀드의 주가가 20% 이상 폭락했습니다. (펀드는 이후 회복되었으며 실제로는 50% 이상 상승했습니다. 지난 3년.)
2018년 말에 수석 감독인 David Poppe가 떠났지만 나머지 감독들은 풍부한 경험을 가지고 있습니다.
Sequoia 제공업체 페이지에서 SEQUX에 대해 자세히 알아보세요.
1984년에 OTC는 Nasdaq을 의미하고 Nasdaq은 기술을 의미했습니다. Fidelity OTC 에서는 여전히 기술을 의미합니다. (FOCPX, $11.57); 이 펀드는 기술에 44%, (종종 기술과 유사한) 커뮤니케이션에 20%, 경기 순환 소비자 주식에 15%를 투자합니다. 상위 보유 기업에는 Microsoft, Google 모회사 Alphabet(GOOGL) 및 Apple(AAPL)이 포함됩니다.
2005년부터 2009년까지 펀드를 관리한 Sonu Kalra의 도움을 받았지만 Christopher Lin 매니저는 올해 초부터 지휘봉을 잡았습니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FOCPX에 대해 자세히 알아보십시오.
메모를 작성하여 T. Rowe Price 중형 성장 투자자 (RPMGX, $93.58) 이 최고의 뮤추얼 펀드가 신규 투자자에게 재개장될 때 자세히 살펴보세요.
RPMGX는 수익에 비해 합리적인 가격으로 거래되는 성장 전망이 좋은 주식을 찾습니다. 펀드의 주의는 자산의 20%에 불과한 기술 측면에서 상대적으로 가볍습니다. 이는 평균적인 중형 성장 펀드의 28.4%와 비교됩니다.
T. Rowe Price Mid-Cap Growth의 낮은 회전율 25%와 사업비 0.75%도 플러스 요인입니다.
T. Rowe Price 제공업체 페이지에서 RPMGX에 대해 자세히 알아보십시오.
이름에 "인터넷"이 포함된 펀드의 경우 Kinetics Internet No Load (WWWFX, $32.71) 기술이 22%에 불과하지만 금융이 33%, 부동산이 34%로 매우 다양합니다. 가장 큰 지분은 GBTC(Grayscale Bitcoin Trust) 지분 18.5%입니다. 두 번째로 큰 지분은 텍사스 태평양 토지 신탁(TPL)입니다.
다양한 접근 방식은 WWWFX가 장기적으로 시장 최고의 뮤추얼 펀드 중 한 곳을 찾는 데 도움이 되었습니다. 그러나 지난 10년 동안 매년 1.74% 포인트씩 빠르게 성장하는 경쟁업체보다 뒤처지고 있습니다.
Kinetics 제공자 페이지에서 WWWFX에 대해 자세히 알아보세요.
수석 관리자 Paul Wick은 Columbia Seligman Communications &Information A 를 운영했습니다. (SLMCX, $77.70) 1990년부터 시작했으며 2013년에는 Sanjay Devgan과 Shekhar Pramanick이라는 두 명의 다른 관리자를 추가했습니다. 지난 몇 년 동안 세 명의 관리자가 추가로 합류했습니다.
기술 펀드의 경우 SLMCX는 지난 10년 동안 매우 순조롭게 진행되었습니다. 지난 10년 동안 단 2년의 손실만 겪었습니다(그리고 이러한 하락은 완만했습니다). 이 펀드는 지난 3, 5, 10, 15년에 동종 기업을 이겼습니다. 10월 20일까지 전년 대비 33% 이상 증가했습니다.
펀드는 최대 판매 수수료 5.75%를 부과합니다.
Columbia Threadneedle 공급자 페이지에서 SLMCX에 대해 자세히 알아보십시오.
거의 항상 신뢰할 수 있는 한 가지는 미국 소비자의 지출 능력입니다. Fidelity Select Leisure의 (FDLSX, $15.85) 상위 10개 종목은 우리 중 많은 사람들이 소중하게 여기는 것의 목록입니다. 맥도날드(MCD), 스타벅스(SBUX) 및 Yum! 브랜드(YUM)는 상위 3개 보유 종목입니다. 3사를 즐긴 후 필수품인 플래닛피트니스(PLNT)가 10위를 기록했다.
FDLSX는 1999년 이래로 12명의 버거 가판대보다 더 많은 관리자를 보유하고 있지만 미국 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나로 평가되지는 않았습니다.
Fidelity 공급자 페이지에서 FDLSX에 대해 자세히 알아보십시오.
소매업은 지난 몇 년 동안 고통에 휩싸였습니다. 어떻게 돈을 버나요? Amazon.com에 포트폴리오의 22.2%를 보유하는 것은 나쁘지 않습니다. Home Depot(HD, 지난 12개월 동안 32.29% 증가) 및 Dollar General(DG, 50.08% 증가)에 상당한 지분을 추가하는 것도 나쁘지 않습니다.
대부분의 Fidelity 부문 펀드와 마찬가지로 Fidelity Select Retailing의 (FSRPX, $16.56) 공연은 앙상블 캐스트였습니다. 현 매니저인 Boris Shepov는 펀드를 운영한 지 1년이 조금 넘었습니다.
Fidelity 공급자 페이지에서 FSRPX에 대해 자세히 알아보십시오.
이 세상에 확실한 것은 거의 없지만 건강 관리의 필요성은 그 중 하나입니다. 그리고 미국의 7400만 베이비 붐 세대가 고령화됨에 따라 더 많은 건강 제품과 서비스가 필요하게 될 것입니다.
현재 건강 관리는 다가오는 선거로 인해 구름 아래 있습니다. 그러나 T. Rowe Price Health Sciences 투자자의 (PRHSX, $74.70) 생명공학 보유는 실적 향상에 도움이 되었습니다. 특히 희귀 뇌 질환 치료제를 연구하는 Sage Therapeutics(SAGE)가 가장 두드러집니다. 올해 주가는 46% 이상 올랐다. 지아드 바크리(Ziad Bakri) 감독이 3년 동안 지휘를 맡고 있습니다.
T. Rowe Price 제공업체 페이지에서 PRHSX에 대해 자세히 알아보십시오.
Morningstar 중형 성장 지정에도 불구하고 Columbia Acorn Institutional (ACRNX, $14.49)는 오랫동안 가치 지향적 접근 방식을 통해 주식을 선택했습니다. 현재 ACRNX는 해당 지수에 비해 의료주에 대해 비중확대 상태입니다.
컬럼비아 에이콘의 기록은 역대 최고의 뮤추얼 펀드 10위권 밖에 있지만 펀드는 지난 몇 년 동안 많은 관리 변화를 겪었습니다. 주의가 필요합니다.
관심 있는 투자자는 LACAX 시세에 따라 판매되고 최대 판매 수수료 5.75%를 부과하는 펀드의 A 클래스 주식을 확인할 수 있습니다.
Columbia Threadneedle 공급자 페이지에서 ACRNX에 대해 자세히 알아보십시오.
건강 관리를 생각할 때 일반적으로 대형 제약 회사를 생각하지만 PGIM Jennison Health Sciences Z (PHSZX, $44.23)는 떠오르는 생명공학 주식을 예리하게 주시합니다. 그리고 그것은 이 의료 기금의 로켓 연료였습니다. PHSZX의 최대 지주회사인 Illumina(ILMN)는 유전 물질을 분석하는 도구와 서비스를 제공합니다.
매니저 David Chan은 처음부터 펀드와 함께 했습니다. Debra Netschert는 2015년에 합류했습니다.
PGIM Jennison Health Sciences는 2012년부터 신규 투자자에게 폐쇄되었습니다.
PGIM 공급자 페이지에서 PHSZX에 대해 자세히 알아보십시오.
기술에서 25년은 영원합니다. 그러나 관리자 Huachen Chen과 Walter Price, Jr.는 AllianzGI Technology Institutional (DRGTX, $68.96) 거의 그 기간 동안. 그들은 요즘 Netflix(NFLX) 및 Alphabet과 같은 거대 기업의 펀드 성과를 둔화시킨 중형주를 선호합니다.
올해 DRGTX의 16.4% 수익률은 평균 기술 펀드보다 뒤떨어지지만 지난 3년, 5년, 10년, 15년 동안 동종 업계를 앞서고 있습니다.
Allianz 제공업체 페이지에서 DRGTX에 대해 자세히 알아보십시오.
의료는 점점 더 기술에 의존하게 되었으며 이 둘의 조합은 Fidelity Select Medical Technology and Devices 에서 우승했습니다. (FSMX, $55.24).
이 기금에서는 심장, 위 및 혈류를 완화하는 데 도움이 되는 장치를 만드는 Boston Scientific(BSX)과 같은 지분을 찾을 수 있습니다. FSMEX는 9월 30일까지 지난 5년간 매년 27.41%의 수익을 올리며 시장 최고의 뮤추얼 펀드 10위 안에 드는 자리를 계속 지키고 있습니다. 이는 의료 기기 산업의 18.1%와 비교됩니다.
대부분의 Fidelity 섹터 펀드 매니저와 달리 Edward Yun은 12년 동안 오랫동안 그 자리를 지켜왔습니다. 유감스럽게도 이 펀드는 신규 투자자에게 비공개입니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FSMEX에 대해 자세히 알아보세요.
티. Rowe Price 커뮤니케이션 및 기술 투자자 (PRMTX, $116.78) 기술, 통신 및 임의 소비재 부문을 통합합니다. 자산의 30%는 기술, 30%는 소비자 경기 순환주, 18%는 커뮤니케이션에 있습니다. 최대 보유 주식으로는 Amazon.com, T-Mobile US(TMUS) 및 중국 인터넷 대기업 Tencent Holdings(TCEHY)가 있습니다.
지난 5년 동안 PRMTX는 연간 평균 15.51%의 수익을 올렸으며 이는 일반 카테고리 펀드의 연간 수익인 8.29%를 능가하는 것입니다.
T. Rowe Price 제공업체 페이지에서 PRMTX에 대해 자세히 알아보세요.
관리자 Erin Xie는 BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A 를 이끌고 있습니다. (SHSAX, $59.76) 16년 동안. 건강 관리 산업의 대형 성장주에 중점을 둔 SHSAX는 현재 UnitedHealth Group(UNH), Abbott Laboratories(ABT) 및 Merck(MRK)와 같은 거대 기업으로 가득 차 있습니다.
펀드의 신중한 접근 방식으로 인해 동종 최고의 뮤추얼 펀드 중 하나가 되었습니다. SHSAX는 지난 3년, 5년, 10년, 15년 동안 동종 기업을 쉽게 이겼습니다. 1.15%의 사업비와 최대 5.25%의 판매 수수료로 저렴하지는 않습니다.
BlackRock 제공업체 페이지에서 SHSAX에 대해 자세히 알아보십시오.
에드워드 윤 매니저는 Fidelity Select Health Care 를 운영하고 있습니다. (FSPHX, $24.41) 11년 – Fidelity 섹터 펀드의 영원한 기간. 그러나 그것은 위대한 영원이었고 윤은 소규모 분석가의 도움을 받았습니다.
그는 대형 의약품에 대한 관심이 많지 않고 대신 건강 관리 장비 및 생명 공학과 같이 빠르게 성장하는 하위 산업을 찾고 있습니다. 그는 또한 그의 지분의 거의 20%가 거주지인 해외로 나가는 것을 두려워하지 않습니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FSPHX에 대해 자세히 알아보십시오.
어디든지 갈 수 있는 유명한 Fidelity Magellan (FMAGX, $10.89)는 시장에서 가장 잘 알려진 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 이는 부분적으로 에드워드 C. "네드" 존슨 3세가 1963년부터 1971년 말까지 연평균 30.6%의 수익률을 올린 화려한 시작 덕분입니다. 1977년부터 1990년까지 펀드를 운용한 피터 린치는 지글지글 29.2%를 기록했습니다. 그의 13년 동안 % 이득.
그러나 마젤란은 지난 15년 동안 대기업 성장형 펀드에 비해 연평균 1.69% 뒤처졌다. 펀드의 현 매니저인 Jeffrey Feingold는 내년에 사임하고 그의 현재 공동 매니저인 Sammy Simnegar에게 경영권을 양도할 예정입니다.
Fidelity 제공업체 페이지에서 FMAGX에 대해 자세히 알아보십시오.
뱅가드 헬스케어 투자자 (VGHCX, $194.76) 의료 기금의 캐딜락은 지난 몇 년 동안 브레이크를 밟았습니다. 그러나 이것은 Kip 25 뮤추얼 펀드에 대한 노크가 아닙니다. VGHCX의 매니저인 Jean Hynes는 11년 동안 이를 주도해 왔으며 9월 30일까지 연평균 11.53%의 상승률을 기록했으며 이는 벤치마크 지수의 경우 4.9%였습니다.
또한 Vanguard Health Care는 투자자 주식에 대해 연간 0.34%의 비용을 부과하는 반면 Admiral 주식 클래스는 0.28%만 부과합니다.
Vanguard 제공업체 페이지에서 VGHCX에 대해 자세히 알아보십시오.
일반적으로 시장 가치가 5천만 달러에서 3억 달러 사이의 회사로 생각되는 초소형주 다음에는 월스트리트 분석가가 뒤따르지 않으며, 이는 정통한 투자자에게 우위를 제공해야 합니다.
와새치 마이크로 캡 (WMICX, $7.46)가 그것을 증명하는 것 같습니다. WMICX는 지난 10년 동안 동급 제품을 모두 2.04% 포인트 앞질렀습니다. 비용 비율이 1.65%인 고가의 펀드이지만 미국 최고의 뮤추얼 펀드의 최고봉에 가까운 성과로 그 비용을 정당화했습니다.
그리고 Wasatch Micro Cap의 4억 7,450만 달러 자산은 투자자들에게 더 오랫동안 공개할 수 있을 만큼 충분히 작습니다.
Wasatch 제공업체 페이지에서 WMICX에 대해 자세히 알아보세요.
Fidelity Select 소프트웨어 및 IT 서비스 (FSCSX, $18.45)는 1987년의 대공황, 2000-02년의 Tech Wreck 및 Great Recession에서 살아남았을 뿐만 아니라 처음부터 최고의 성과를 내는 펀드로 부상했습니다.
알리 칸(Ali Khan) 매니저는 9월 30일까지 연평균 20.24%의 수익률을 기록하며 5년이 조금 넘는 기간 동안 일반 카테고리 펀드를 연 3.42% 앞질렀습니다. 이 펀드는 자산의 무려 25%를 Microsoft에 투자했습니다. 두 번째로 큰 지분은 Visa(V)의 7.14% 지분입니다.
Fidelity 공급자 페이지에서 FSCSX에 대해 자세히 알아보십시오.