지금까지 이번 어닝 시즌 중 가장 바쁜 주가 시작될 예정이며, Tesla (TSLA, $645.33)는 2분기 결과를 보고하는 7월 26일 월요일 시장이 마감된 후 요금을 주도하는 데 도움이 될 것입니다.
전기 자동차(EV) 제조업체는 부분적으로 비트코인 투자에서 얻은 이익 덕분에 예상보다 나은 이익과 매출을 보고한 4월 수익 고백에서 마지막으로 차례를 맞았습니다.
그러나 그 이후로 많은 일이 일어났습니다.
우선 Tesla CEO Elon Musk는 5월에 회사가 Bitcoin을 판매하지 않을 것이며 동전 채굴을 위한 보다 환경 친화적인 대안을 찾을 때까지 자동차 대금으로 암호화폐를 더 이상 수락하지 않을 것이라고 발표했습니다.
또한 비트코인 가격은 2분기에 약 40% 하락했습니다.
비트코인이 TSLA의 수익에 미치는 영향은 확실히 월스트리트의 관심을 끌 것이지만 Credit Suisse 분석가인 Dan Levy(Hold)는 최종 인쇄물에서 세 가지 추가 핵심 주제를 언급합니다.
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첫째는 TSLA가 텍사스와 베를린에 새로운 공장을 온라인으로 만들려고 함에 따라 회사의 용량 확장입니다. 두 번째는 "일부 사람들은 Tesla가 완전히 검증되지 않은 기능을 출시하는 것에 대해 우려를 표명했기 때문에" 회사의 완전한 자율 주행(FSD) 기능의 상태입니다. 마지막으로 Levy는 총 마진에 대한 상승 여력을 찾고 있습니다.
"우리는 볼륨 강도, 가격 인상 및 유리한 혼합이 더 높은 원자재 비용과 생산 비효율성을 상쇄하는 것 이상이어야 한다고 가정합니다."라고 그는 말합니다. Levy는 규제 크레딧을 제외한 총 마진이 Q1보다 300bp(1/100% 포인트) 상승한 25%에 도달하고 EPS(주당 순이익)는 $1.34에 도달할 것으로 예상합니다.
전반적으로 Tesla의 2분기 보고서에 대한 컨센서스 추정치는 주당 순이익이 96센트로 전년 동기 대비 118% 증가했으며 매출은 전년 동기 대비 85.8% 증가한 112억 달러입니다.
전문가는 Alphabet보다 낙관적입니다. (GOOGL, $2,665.95) 발표는 7월 27일 마감 후 예정되어 있으며, Google 모회사가 2분기에 $19.21의 EPS를 보고할 것으로 예상하고 있습니다. ).
"우리는 GOOGL에 대해 긍정적인 태도를 유지하고 있으며 광고 지출 회복, Google Cloud에 대한 억눌린 수요, Waymo 및 기타 비광고 이니셔티브에 대한 콜 옵션의 혜택을 받을 것이라고 믿기 때문에 GOOGL을 우리가 가장 좋아하는 대형주 중에서 강조합니다."라고 말합니다. 매수에서 주식을 평가하는 Jefferies 분석가 Brent Thill.
분석가들은 Apple보다 낙관적입니다. (AAPL, $148.59) 회계연도 3분기 실적 보고서에서도 iPhone 제조업체의 EPS에 대한 컨센서스 추정치는 $1.00(+56.3% YoY)로 정했습니다. 한편, 수익은 729억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 AAPL이 작년 이맘때에 가져온 것보다 22.2% 높은 것입니다.
그러나 BofA Global Research는 Apple의 더 나은 수치를 안내하고 있습니다(매출 770억 달러에 EPS 1.05달러). "우리는 AAPL이 광범위한 하드웨어에 기반한 강력한 6월 분기를 보고할 것으로 예상합니다."라고 회사는 말합니다.
BofA Global Research는 기술 주식에 대해 중립(보유) 등급을 보유하고 있으며 목표주가 $160로 향후 12개월 정도에 걸쳐 8%의 상승 여력이 예상됩니다.
Apple은 마감 시간 이후 화요일에 보고합니다.
마이크로소프트 화요일 저녁에도 발표되는 (MSFT, $289.38)의 회계연도 4분기 주당 순익은 $1.90로 전년 동기 대비 30.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 매출은 441억 달러(+16% YoY)에 이를 것으로 예상됩니다.
"우리는 MSFT가 회사의 상업용 비즈니스 라인, 특히 Office 365와 Azure의 지속적인 강세에 힘입어 Street 기대치를 크게 능가할 것으로 기대합니다."라고 주식에 대해 Buy 등급을 보유한 Stifel 분석가인 Brad Reback이 말했습니다.
"우리는 팬데믹으로 인해 모든 규모의 조직이 각자의 클라우드 마이그레이션 속도를 가속화해야 하며 MSFT의 광범위한 스택을 통해 이전에는 도달할 수 없었던 계층 1 워크로드를 캡처할 수 있기 때문에 계속해서 주요 수혜자가 되어야 한다고 믿습니다."
한 해를 천천히 시작한 후 Facebook (FB, $371.94)는 3월 말 이후 상승세를 보였고 현재 연초 대비 36% 이상 상승했습니다. 이러한 상승세의 일부는 4월에 있었던 소셜 미디어 거물인 1분기 실적 결과에 따라 나타났습니다.
특히, FB 주가는 광고당 평균 가격이 전년 대비 30% 급증하고 표시되는 광고 수가 12% 증가한 덕분에 회사가 예상보다 강력한 수익과 수익을 보고한 다음 날 7.3% 급등했습니다.
Canaccord Genuity의 분석가 Maria Ripps와 Michael Graham은 광고 수익이 2분기에도 계속해서 가속화될 것이라고 생각합니다. 분석가들은 "전자 상거래 및 기술과 같은 COVID 수혜 업종의 지속적인 추진력이 여행, 전통적인 소매 및 영화 스튜디오의 회복을 동반함에 따라 디지털 광고 지출은 견실한 상태를 유지하고 있습니다"라고 말합니다. 그리고 FB의 2분기에는 전년 동기 대비 47.4%의 광고 수익 성장을 목표로 하고 있습니다.
전문가들은 일반적으로 Facebook의 매출 및 매출 성장에도 긍정적입니다. 2분기 애널리스트들의 평균 추정치는 매출 278억 달러로 1년 전보다 59.9% 증가했으며 EPS는 3.02달러(+67.2%)로 예상된다. FB는 7월 28일 마감 후 2분기 보고서를 공개할 예정입니다.