Axos Advisor에 오신 것을 환영합니다!

이 방법 기사에서는 고객을 위해 새 계정을 설정하는 방법을 안내합니다. Axos Bank는 고객이 재정 목표를 더 빨리 달성할 수 있도록 도와주는 고수익 당좌예금 및 저축예금에 큰 자부심을 갖고 있습니다.

다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 새 Axos 계정을 설정할 수 있습니다.

• 비공개 고문 대시보드를 통해 계정을 설정하거나
• 상담사 찾기를 통해 계정 설정 조회. 이 방법을 사용하면 고객이 스스로 새 계정을 설정할 수도 있습니다.

어떤 방법을 선택하든 정보 공유를 선택해야 합니다. 메시지가 표시되면 기능. 정보 공유를 통해 Advisor 대시보드 내에서 고객의 계정 활동을 볼 수 있습니다. 그러면 자산 관리 조언을 제공할 때 그들의 재정 상태를 더 명확하게 볼 수 있습니다.

이제 시작할 시간입니다. 이 과정에서 질문이 있는 경우 주저하지 말고 Axos Advisor 팀에 1-866-833-0529번으로 연락하거나 [email protected]로 이메일을 보내주십시오.

옵션 1:고문 대시보드

1. www.AxosAdvisor.com으로 이동하여 대시보드 액세스를 클릭합니다. 버튼을 클릭하세요.

2. 로그인 자격 증명을 입력하십시오. 그런 다음 로그인을 선택합니다. 버튼.

3. 어드바이저 대시보드에 도달하면 사용 가능한 문서가 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다. 부분. 그런 다음 파일 이름 아래에 있는 "RateSheet.trdx" 링크를 선택하십시오. 열. 이 링크는 요율표 PDF를 다운로드합니다.

4. 다운로드한 PDF를 열고 계정을 열려면 여기를 클릭하십시오가 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다. 단추. 그런 다음 버튼을 클릭하여 Advisor Product Selector로 이동합니다. 페이지.

5. Advisor Product Selector에 도착한 후 페이지에서 페이지를 탐색하여 제품을 선택합니다. 그런 다음 적절한 자세히 알아보기를 선택합니다. 계속하려면 버튼을 누릅니다. (원하는 제품에 계정 열기가 있을 수 있습니다. 버튼만. 대신 이것을 선택하고 6단계로 건너뜁니다.)

6. 다음으로 계정 열기를 선택합니다. 단추. (계정 열기 버튼이 없으면 7단계로 진행합니다.)

7. 계정을 추가할지 여부를 결정합니다. 그런 다음 적절한 버튼을 선택하여 계속하세요.

8. 다음으로 신규 고객을 선택합니다. 버튼.

9. 고객의 정보를 해당 필드에 입력하십시오. 대시보드 내에서 고객의 계정 정보를 보려면 정보 공유에 대한 메시지가 표시되면 예 토글을 선택해야 합니다.

10. 고객 정보를 입력한 후 신청 시작을 선택합니다. 버튼을 눌러 신청서를 작성합니다.

옵션 2:고문 조회

1. www.AxosAdvisor.com으로 이동하여 조언자 찾기를 클릭합니다. 버튼을 클릭하세요.

2. 검색 창에 이름, 고문 ID 번호 또는 회사를 입력하십시오. 그런 다음 조언자 찾기 버튼을 선택합니다. .

3. 이름 옆에 있는 지금 지원을 선택합니다. Advisor Product Selector 버튼 페이지.

4. Advisor Product Selector에 도착한 후 페이지에서 페이지를 탐색하여 제품을 선택합니다. 그런 다음 적절한 자세히 알아보기를 선택합니다. 계속하려면 버튼을 누릅니다. (원하는 제품에 계정 열기가 있을 수 있습니다. 버튼만. 대신 이것을 선택하고 6단계로 건너뜁니다.)

5. 다음으로 계정 열기를 클릭합니다. 단추. (계정 개설이 없는 경우 버튼을 누르고 6단계로 진행합니다.)

6. 계정을 추가할지 여부를 결정합니다. 다음으로 적절한 버튼을 선택하여 계속하십시오.

7. 다음으로 신규 고객을 클릭합니다. 버튼.

8. 고객의 정보를 해당 필드에 입력하십시오. 대시보드 내에서 고객의 계정 정보를 보려면 정보 공유에 대한 메시지가 표시되면 예 토글을 선택해야 합니다.

9. 고객 정보를 입력한 후 신청 시작을 선택합니다. 버튼을 눌러 신청서를 작성하세요.

저희 팀이 도와드리겠습니다

이 방법 기사가 고객을 위해 새로운 Axos 계정을 설정할 준비를 하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 귀하의 성공을 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 1-866-833-0529로 전화하거나 [email protected]로 이메일을 보내실 수 있습니다.

고객의 Axos 계정을 설정하는 방법