William Heard의 허드 캐피털 시카고에 기반을 둔 롱/숏 헤지 펀드로 기술, 미디어, 통신, 금융, 에너지 및 산업의 6가지 핵심 전문 분야에 투자합니다. 이 펀드는 상향식 펀더멘털 접근 방식을 사용하여 회사를 분석하고 주식이 시장에서 잘못 평가되고 있다고 생각하는 기회를 식별합니다. Heard Capital은 2020년 7월 30일 기준으로 2억 2,200만 달러의 자산을 관리했습니다.
<바디>우수한 위험 조정 수익 제공에 중점을 둔 Heard Opportunity Fund는 2011년 출범 이후 2020년 4월까지 4.19%의 복합 연간 수익을 창출했습니다. 2016년부터 2019년까지 4년 동안 운영된 이 펀드는 2020년 초 코비드-19의 영향으로 4월까지 17.87%의 손실을 입었습니다.
허드 캐피털의 최고 확신 주식을 살펴보고 2020년 남은 기간 동안 실적을 살펴보겠습니다.
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Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) 13F 포트폴리오 할당 측면에서 허드 캐피털이 두 번째로 선호하는 주식이며 펀드는 2분기 동안 회사에서 약간의 2%의 포지션을 올렸습니다. 헤지 펀드는 2019년 초부터 LRCX에 쌓이고 있으며, Insider Monkey가 추적한 펀드 중 주식 소유권은 그 기간 동안 거의 50% 증가했습니다. Lam Research는 매출이 전년 대비 51% 증가한 NAND로의 성공적인 전환을 계속하면서 강력한 2분기 실적을 발표했습니다.
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Heard Capital이 TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) 지분을 낮췄습니다. 2분기 동안 10% 증가했으며 주식은 세 번째로 가치 있는 보유 종목입니다. TransDigm은 Northrop Grumman Corporation(NYSE:NOC), Lockheed Martin Corporation(NYSE:LMT) 및 The Boeing Company(NYSE:BA)에 막대한 투자를 하고 있는 Heard Capital의 팬인 여러 항공우주 주식 중 하나를 나타냅니다. TDG의 헤지 펀드 소유권은 지난 10분기 동안 꾸준히 증가하여 해당 기간 동안 50% 이상 증가했습니다. TransDigm의 매출은 1분기의 14억 4,000만 달러에서 2분기에 10억 2,000만 달러로 하락했으며 TDG 주식은 올해 15% 하락했습니다.
Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE)의 헤지 펀드 소유권 Adobe가 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 주식 30개 목록에 이름을 올릴 정도로 이전 2년 동안 그 어느 때보다 높은 상승률을 보인 후 2분기에 10% 하락했습니다. Heard Capital은 2분기 동안 Adobe에 대한 지분을 14% 낮췄지만 여전히 가장 높은 확신을 가진 종목 중 하나입니다. Adobe는 2020년 8월 28일에 마감된 3개월 동안 Document Cloud 수익이 전년 대비 22%, Creative Cloud 수익이 19% 증가하는 등 디지털 구독 수익을 성공적으로 성장시켰습니다.
Moelis &Company(NYSE:MC) Cliff Asness의 AQR Capital, John Overdeck 및 David Siegel의 Two Sigma Advisors와 같은 대형 퀀트 펀드를 포함하여 Insider Monkey의 데이터베이스가 추적하는 헤지 펀드 중에서 2019년 1분기 이후 헤지 펀드 지원의 절반 이상을 잃었습니다. 허드 캐피털은 2분기에 Moelis 지분을 45% 늘리면서 회사를 계속 믿고 있습니다. 투자 은행은 분기 배당금을 주당 0.3825달러로 50% 인상할 것이라고 3분기 실적과 함께 발표했습니다. 기록적인 분기별 구조 조정 관련 비즈니스 활동을 포함하여 몇 가지 밝은 부분이 있었지만 3분기 회사 수익은 힘든 경쟁에 비해 전년 대비 10% 감소했습니다.
Aspen Technology, Inc.(NASDAQ:AZPN)에 대출된 헤지 펀드 올해 1분기 동안 전 주주의 거의 절반이 자신의 포지션을 매각했습니다. 이는 부분적으로 1월에 발표된 Aspen의 혼합 분기 실적 때문일 가능성이 높지만, 많은 헤지 펀드가 1분기에 보유 자산을 청산해야 하는 Covid-19 전염병에 훨씬 더 큰 영향을 받았습니다. AZPN의 소유권은 2분기에 40% 증가한 반면, Heard Capital은 주식에서 기존 포지션의 규모를 39% 인상했습니다. 비즈니스 솔루션 소프트웨어 제공업체의 회계연도 4분기 실적은 예상을 앞질렀으며 수익 및 EPS 추정치를 크게 상회했습니다.
헤지 펀드 중 상위 10개 주식은 2014년 말 이후 185%의 수익률을 기록했으며 S&P 500 지수 ETF를 109% 이상 능가했습니다. 우리는 그것이 믿을 수 없다는 것을 압니다. 다른 언론 매체에서 헤지 펀드의 저조한 실적에 대한 편향된 정보를 접했기 때문에 상위 헤지 펀드 주식에 대한 기사를 무시했습니다. 멍청한 S&P 500 ETF 대신 최고의 헤지펀드 주식에 투자함으로써 네스트 에그의 크기를 두 배로 늘릴 수 있었습니다. 아래에서 현재 상위 5개 헤지펀드 주식에 대한 비디오를 볼 수 있습니다. 이 모든 주식은 2020년에 플러스 수익을 냈습니다.
동영상:헤지 펀드 중 상위 5개 주식
Insider Monkey에서 우리는 차세대 투자 아이디어를 찾기 위해 여러 출처를 샅샅이 조사합니다. Tesla에 대한 헤지펀드 심리는 2019년 말에 사상 최고치를 기록했으며 Tesla 주가는 올해 4배 이상 상승했습니다. 우리는 다른 EV 혁명 승자를 식별하기 위해 노력하고 있으므로 이 언더레이더 리튬 재고를 확인하고 있습니다. . 가장 수익성이 높은 회사 10개와 같은 목록을 살펴봅니다. 세계에서 가장 좋은 대형주를 선택합니다. 우리가 분석하는 회사 중 극히 일부에만 포지션을 추천하지만 가능한 한 많은 주식을 확인합니다. 우리는 헤지펀드 투자자 편지를 읽고 헤지펀드 컨퍼런스에서 주식 프레젠테이션을 듣습니다. 웹사이트에서 무료 일간 뉴스레터를 구독하면 받은 편지함에서 다음 편지의 발췌문을 받을 수 있습니다.
