Cristan Blackman의 경험적 자본 파트너 2000년에 설립된 테네시주에 기반을 둔 헤지 펀드로 우량 기업에 소수의 집중 포지션을 취하며, 이 펀드는 단기 이익에 대한 가장 큰 잠재력이 있는 기업에 자산의 대부분을 투자합니다. 이 펀드는 2020년 6월 30일 현재 자산 7,010만 달러를 포함하는 13F 포트폴리오를 관리했습니다.
<바디>Empirical Capital Partners, L.P.는 2020년 3월까지 8.21%의 복합 연간 수익률을 달성했습니다. 2019년은 51.19%의 수익률을 기록한 이 펀드에게 놀라운 해였습니다. 그러나 Empirical의 수익률은 2018년과 2015년에 두 자릿수 손실을 기록하면서 최근 몇 년 동안 크게 고르지 않았습니다. 이 펀드도 2020년 1분기에 Covid-19 전염병으로 황폐화되어 32.95%의 손실을 입었습니다.
Empirical Capital Partners가 가장 좋아하는 주식을 살펴보겠습니다. Empirical Capital Partners는 뛰어난 단기 수익률을 제공할 수 있는 좋은 기회가 있다고 생각합니다(그 중 2개는 최근 개월).
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조나단 와이스/Shutterstock.com
Empirical Capital은 Marten Transport, Ltd(NASDAQ:MRTN) 주식 391,000주를 소유하고 있습니다. 2020년 6월 30일 현재 분기 대비 3% 감소했습니다. 이 펀드의 13F 포트폴리오 가치 중 14% 이상이 MRTN에 할당되어 있으며, Insider Monkey가 추적한 엄선된 상위 헤지 펀드 그룹 중에서 회사에서 단연 가장 강세를 보이는 헤지 펀드이며, 그 중 2.3%가 Marten Transport 주주입니다. Stephens의 분석가 Jack Atkins는 동료 배송 서비스 제공업체인 FedEx Corporation(NYSE:FDX)으로 교체될 때까지 Marten Transport를 올해 초 최고의 아이디어로 선정했습니다. ) 8월.
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Pinterest, Inc.(NYSE:PINS)에 대한 헤지 펀드 지분 소셜 미디어 플랫폼의 IPO로 다소 조용했지만 Insider Monkey가 추적한 펀드 중 2분기에 39%나 급등했습니다. Empirical Capital은 13F 포트폴리오 가치의 13% 이상을 주식에 할당하는 가장 큰 후원자 중 하나입니다. 그 포지셔닝은 2020년 하반기에 PINS가 127% 이상 증가함에 따라 Empirical이 큰 수익을 올릴 수 있도록 설정했습니다. Snap Inc.( NYSE:SNAP)의 강력한 분기별 실적
Empirical은 The Wendy's Company(NASDAQ:WEN)의 규모를 축소했습니다. 2분기에 6%의 지분을 보유하고 있지만 Insider Monkey가 추적하는 선별된 헤지 펀드 그룹의 3.9%가 소유하고 있는 회사에 대해 여전히 매우 낙관적입니다. Wendy's는 7월에 미국에서 출시된 새로운 보상 프로그램을 포함하여 아침 식사 서비스 및 디지털 기능을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 패스트푸드 체인의 2분기 동일 매장 매출은 전분기 대비 5.8% 감소했지만 7월에는 강하게 반등했습니다. Wendy's는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈 10개 목록에 없습니다.
Empirical Capital은 Callaway Golf Company(NYSE:ELY)를 삭감했습니다. 회사의 가장 큰 헤지 펀드 후원자인 Barry Rosenstein의 JANA Partners도 2020년에 ELY 지위를 축소했습니다. JANA Partners는 지난 6월 소규모 골프 클럽 제조업체의 대규모 행동주의 지분을 인수하여 캘러웨이의 6월 분기 매출은 30% 이상 급감했고 2020년 이전 매출로의 회복은 2022년까지 일어나지 않을 수 있으며, 이는 회사의 가장 큰 헤지펀드 후원자 중 일부의 새로운 주의를 설명할 수 있습니다. .
Empirical Capital은 다른 스포츠 기반 회사인 Penn National Gaming, Inc(NASDAQ:PENN)의 팬이기도 합니다. , 북미 전역에서 40개 이상의 카지노와 경마장을 운영하고 있습니다. Insider Monkey가 추적하는 헤지 펀드 중 PENN의 소유권은 6월 30일 이후 98% 이상 상승한 올해 하반기를 앞두고 2분기에 89% 증가했습니다. Penn National's Barstool 스포츠의 9월 출시 Rosenblatt 분석가인 Bernie McTernan에 따르면 펜실베니아의 베팅 앱은 시장 점유율이 16%로 추산되는 성공을 거둔 것으로 보입니다.
헤지 펀드 중 상위 10개 주식은 2014년 말 이후 185%의 수익률을 기록했으며 S&P 500 지수 ETF를 109% 이상 능가했습니다. 우리는 그것이 믿을 수 없다는 것을 압니다. 다른 언론 매체에서 헤지 펀드의 저조한 실적에 대한 편향된 정보를 접했기 때문에 상위 헤지 펀드 주식에 대한 기사를 무시했습니다. 멍청한 S&P 500 ETF 대신 최고의 헤지펀드 주식에 투자함으로써 네스트 에그의 크기를 두 배로 늘릴 수 있었습니다. 아래에서 현재 상위 5개 헤지펀드 주식에 대한 비디오를 볼 수 있습니다. 이 모든 주식은 2020년에 플러스 수익을 냈습니다.
동영상:헤지 펀드 중 상위 5개 주식
Insider Monkey에서 우리는 차세대 투자 아이디어를 찾기 위해 여러 출처를 샅샅이 조사합니다. Tesla에 대한 헤지펀드 심리는 2019년 말에 사상 최고치를 기록했으며 Tesla 주가는 올해 4배 이상 상승했습니다. 우리는 다른 EV 혁명 우승자를 식별하기 위해 노력하고 있으므로 이 언더레이더 리튬 재고를 확인하고 있습니다. . 가장 수익성이 높은 회사 10개와 같은 목록을 살펴봅니다. 세계에서 가장 좋은 대형주를 선택합니다. 우리가 분석하는 회사 중 극히 일부에만 포지션을 추천하지만 가능한 한 많은 주식을 확인합니다. 우리는 헤지펀드 투자자 편지를 읽고 헤지펀드 컨퍼런스에서 주식 프레젠테이션을 듣습니다. 웹사이트에서 무료 일간 뉴스레터를 구독하면 받은 편지함에서 다음 편지의 발췌문을 받을 수 있습니다.
