이 기사에서는 2021년 7월 23일 현재 지난 1년, 2년, 3년 동안 국제 주식 뮤추얼 펀드(인도에 기반을 두고 인도 소매 투자자가 이용 가능)와 S&P 500 Total Return(INR)을 비교합니다.

Nasdaq 100 및 S&P 500을 추적하는 국제 인덱스 펀드를 제외하면(다음 기사에서 추적 오류에 대해 논의할 것임) 최소 1년 된 펀드는 총 35개이고 최소 2년인 펀드는 33개입니다. /3세.

• 지난 1년 동안 35개 펀드 중 5개 펀드만이 S&P 500 TR INR을 상회했습니다.
• 지난 2년 동안 33개 펀드 중 8개만 S&P 500 TR INR을 능가했습니다.
• 33개 펀드 중 5개 펀드만이 지난 3년 동안 S&P 500 TR INR을 상회했습니다.

그러나 이 목록에 있는 일부 펀드는 부문별(예:DSP World Mining Fund, ABSL Agri Fund) 또는 지역별(예:유로, 중국, 브라질, 신흥 경제국에 투자하는 펀드)이므로 공정하지 않습니다. S&P 500과 비교하십시오.

그것들을 없애면 1년 이상 된 펀드는 총 19개, 2/3 이상 된 펀드는 17개입니다.

• 지난 1년 동안 19개 펀드 중 3개만 S&P 500 TR INR을 상회했습니다.
• 지난 2년 동안 17개 펀드 중 6개만 S&P 500 TR INR을 상회했습니다.
• 지난 3년 동안 17개 펀드 중 4개 펀드만이 S&P 500 TR INR을 능가했습니다.

전체 목록은 아래에 나와 있습니다. 벤치마크 수익률은 굵게 표시됩니다. 테이블은 3년 수익률 내림차순으로 정렬됩니다. NASDAQ 100 TR INR(PGIM Global과 같은 일부 펀드에 대한 적절한 벤치마크)의 수익률도 표시됩니다.

---

구성표 이름 1년 2년 3년 PGIM India Global Equity Opp Fund(G)-Direct Plan33.040.732.4Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund(G)-Direct Plan37.136.026.6Nippon India US Equity Opp Fund(G)-Direct Plan35.927.822.9ICICI Pru US Bluechip 주식 펀드(G)-직접 계획36.728.622.6S&P 500 TRI INR

(NASDAQ 100 TRI INR) 37.8

(43.2) 27.8

(43.9) 21.3

(31.4) DSP US Flexible Equity Fund(G)-Direct Plan36.128.019.0Aditya Birla SL Global Emerging Opp Fund(G)-Direct Plan29.627.916.3Sundaram Global Brand Fund(G)-Direct Plan34.624.115.8Principal Global Opportunities Fund(G) -직접 계획44.226.515.1Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-A(G)-Direct Plan25.420.014.9Edelweiss US Value Equity Offshore Fund(G)-Direct Plan36.320.514.8HSBC Global Emerging Markets Fund(G)-Direct Plan23.621.013.6DSP Global Allocation Fund(G)- 직접 계획18.619.613.5Aditya Birla SL Intl. Equity Fund-B(G)-Direct Plan53.722.713.4ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)(G)-Direct Plan26.317.512.9Kotak Global Emerging Mkt Fund(G)-Direct Plan26.621.512.5Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund(G)-Direct Plan33.918.411.1Aditya Birla SL Global Excellence Equity FoF(G)-Direct Plan33.210.58.7Edelweiss US Technology Equity FOF-(G)-Direct Plan44.5ICICI Pru Global Advantage Fund(FOF) (G)-직접계획22.8

이것은 투자자에게 무엇을 의미합니까?

투자자들은 이 목록에 있는 실적이 우수한 기업에 서둘러 투자해서는 안 됩니다! 그들은 그 상태를 오랫동안 유지하지 못할 것입니다! 우리는 리뷰에서 이런 일이 반복되는 것을 보았습니다.

• PGIM India Global Equity Opportunities Fund 검토:투자해야 합니까?
• 미래에셋 NYSE FANG+ ETF 및 FOF 검토
• ICICI 푸르덴셜 US Bluechip 주식 펀드 검토
• Franklin India Feeder Franklin U.S. Opportunities Fund Review
• Axis Global Innovation Fund of Fund Review
• Axis Global Equity Alpha Fund of Fund Review:투자해야 합니까?
• Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund:알아야 할 사항
• 에델바이스 중화권 역외 펀드 검토
• DSP US Flexible Equity Fund 검토

해외 액티브 펀드(룩셈부르크 소재!) 또는 현지 액티브 펀드(예:US Bluechip Equity)에 투자하는 펀드 중 어느 것이든 S&P 500 또는 NASDAQ 100을 지속적으로 이기는 것은 상당히 어렵습니다.

그 위에 펀드 자금을 담당하는 TER이 있습니다. 펀드의 직접 계획이 기초 활성 펀드의 TER과 유사한 추가 TER을 부과한다는 것은 참혹한 일입니다. 일반 계획은 기본 펀드의 약 2배에 해당하는 추가 TER을 부과합니다. 따라서 성능 부족으로 인해 벤치마크 수익보다 낮지 않은 경우 비용이 이를 보장합니다.

따라서 "국제 다각화"(대부분의 경우 이는 포트폴리오 관리 전략이 아니라 최근 편향)를 원하는 투자자는 Motilal Oswal S&P 500 인덱스 펀드를 사용하는 것이 좋습니다(예상 수익을 확인하려면 링크 클릭). 이 펀드는 미국/국제 시장에 투자하기에 가장 합리적인 옵션으로 남아 있습니다(동일한 AMC의 Nasdaq 100 ETF 또는 FOF의 집중 위험 및 변동성이 없음). 다음 기사에서는 이 두 패시브 투자 옵션의 추적 오류에 대해 논의할 것입니다.