2019년 첫 3개월 동안 캐나다 벤처 캐피털(VC) 산업은 142건의 거래에 10억 캐나다 달러를 투자했습니다. 이는 2013년 이후 50억 달러 규모의 분기이며 2018년 같은 분기에 투자한 금액의 거의 두 배(48% 증가)입니다.
1분기에 7건의 메가 딜($50M+)이 있었으며 투자된 모든 달러의 57%를 차지했습니다. 세 가지 주목할만한 메가 딜에는 토론토에 기반을 둔 Vena Solutions Canada Incorporated가 있습니다. 미국 투자자로부터 CAD $1억 1500만 성장 주식 자금 조달; Squamish 기반 Carbon Engineering Limited 2명의 미국 청정 기술 투자자로부터 CAD $90M 라운드; 및 몬트리올 기반 Enerkem Cycle Capital Management/ Ecofuel이 포함된 신디케이트로부터 CAD $76M 라운드 , 재단 CSN , Fonds de solidarite FTQ 및 캐나다국립은행 .
몬트리올 기반 Lightspeed POS Inc . 2017년 이후 시가총액 CAD $11억으로 최대이자 유일한 IPO 출구를 완료했습니다.
Kim Furlong은 "10년도 안 되는 기간에 50억 달러 규모의 이 분기를 통해 캐나다 VC 산업 전반에 걸쳐 지속적인 모멘텀을 보게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했습니다. 최고 경영자, CVCA . "라이트스피드의 이번 분기 퇴출은 업계의 또 다른 자랑스러운 성과입니다. 2019년 남은 기간 동안 출구 환경을 주시할 것입니다.”
VC 투자의 역사적 할당이 있는 추세에 따라 1분기에 온타리오 기반 기업이 VC 달러의 대부분(46% 또는 CAD $481M)을 받은 반면 퀘벡 기반 기업은 19%(CAD $198M)를 받았고 브리티시 컬럼비아 기반 기업이 그 뒤를 이었습니다. 17% 지분(CAD $173M)을 받습니다.
Q1의 상위 3개 부문은 총 투자 금액의 59%를 차지하는 정보 통신 기술(ICT)(80건의 거래에 CAD $616M), Cleantech의 19% 점유율(11건의 거래에 대해 CAD $201M), 생명 과학(14건)입니다. %(26개 거래에 대해 1억 4500만 달러).
PE 투자는 2019년 1분기에 130개 거래에 CAD $19억을 투자하여 작년 같은 기간에 비해 72% 감소했습니다. 사모 펀드의 속도도 1분기에 둔화되어 총 2억 7천만 캐나다 달러에 달하는 M&A가 9건에 불과했습니다.
Q12019에 공개된 가장 큰 거래는 Goodlife Fitness Centers Inc.의 Penfund Inc.의 1억 CAD 부채 융자
Kim Furlong은 "우리 사모펀드 회원들은 현재의 높은 가치 평가 환경이 거래 흐름에 계속 영향을 미치고 있다고 보고하고 있습니다."라고 말했습니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "1분기는 부진했지만, 사모펀드 활동은 다음 분기에 반등할 것으로 예상합니다."
1분기 전체 PE 거래의 5분의 1(130건 중 27건)이 정보 통신 기술(ICT) 부문에서 마감되었으며, 이는 총 투자 금액의 거의 절반에 해당하는 9억 2900만 캐나다 달러입니다. 산업 및 제조, 소비자 및 소매 부문은 총 43건의 거래를 성사시켰으며, 총 금액의 29%인 5억 6200만 캐나다 달러를 받았습니다.
12019년 Q10 거래 중 4건은 거래 규모가 평균 CAD $1,180만인 부채 거래로, 이는 2018년 1분기보다 1.5배 더 많습니다.
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