소유 가치가 있는 모든 투자는 측정 방법을 배울 가치가 있습니다. 중개인은 귀하의 현재 포트폴리오 가치가 포함된 월별 명세서를 보내야 하지만, 자신의 계산으로 이 수치를 확인할 수 있는 것이 중요합니다. IRS에서 권장하는 한 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 이를 시가 평가라고 하며 현재 주식 가격에 소유 주식 수를 곱하고 이 값을 합산하여 전체 포트폴리오 가치를 구합니다.
포트폴리오에 있는 각 주식의 현재 가치를 결정합니다. 두 개의 주식으로 구성된 포트폴리오를 소유하고 있다고 가정해 보겠습니다. A 주식의 가격은 주당 10달러이고 B 주식은 주당 12달러입니다.
소유하고 있는 각 주식의 주식 수를 결정합니다. A 주식 1,000주와 B 주식 100주를 소유하고 있다고 가정해 보겠습니다.
현재 가격에 소유 주식 수를 곱하여 포트폴리오에 있는 각 주식의 현재 시장 가치를 찾습니다. A 주식의 시장 가치는 $10,000(1,000 * $10)이고 B 주식은 시장 가치가 $1,200($12 * 100)입니다.
총 시장 가치에 대해 두 금액을 합산합니다. 금액은 $10,000 + $1,200 =$11,200입니다. 포트폴리오의 총 가치입니다.