거대 뮤추얼 펀드인 Fidelity Investments는 대규모 투자에 대한 비용 할인을 제공합니다. Advantage Class는 최소한의 투자로 비용을 절감하는 프로그램입니다. 많은 Fidelity의 개인 및 기관 뮤추얼 펀드가 Advantage Class를 제공합니다.
어드밴티지 클래스 혜택과 요건은 저비용 Spartan Funds를 포함하여 다양한 Fidelity 지수 기반 뮤추얼 펀드마다 다릅니다. 이미 더 낮은 비용 비율을 특징으로 하는 Spartan 인덱스 펀드는 Advantage 클래스 주식에 대해 최소 $10,000 투자가 필요하며, 다른 특정 비 Spartan 인덱스 펀드는 이 클래스 주식에 대해 $2,500 투자가 필요합니다. 비용 비율 감소는 다양하지만 일반적으로 투자자 클래스 주식으로 알려진 보통주의 비용보다 최대 약 60% 낮습니다. 예를 들어, 발행 당시 Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class 주식의 순 비용 비율은 0.23%였고 최소 투자 금액은 $2,500였습니다. 대조적으로, 펀드의 Advantage Class 주식은 0.09%를 부과하고 최소 $10,000를 요구했습니다. Advantage Institutional Class 주식은 최소 1억 달러의 투자가 필요했으며 훨씬 더 낮은 순 비용 비율을 제공했습니다.
