통신 회사 KCOM 그룹의 주식 (LSE:KCOM)은 회사가 9월 30일까지 6개월 동안 예상보다 큰 수익 감소를 보고한 후 화요일에 5%까지 하락했습니다.
KCOM은 내셔널 네트워크 서비스(National Network Services) 내에서의 레거시 활동의 지속적인 감소로 인해 상반기 동안 그룹 수익이 8% 감소한 1억 5,100만 파운드를 기록했다고 밝혔습니다. 세전 이익도 상반기 동안 8% 감소한 8,300만 파운드로, 기업 부문에서 이전에 확인된 소프트웨어 개발 계약과 관련하여 170만 파운드의 손실과 450만 파운드의 충당금이 발생했습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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우울한 헤드라인 실적에도 불구하고 경영진은 앞으로 자신감을 갖고 있습니다. Bill Halbert 최고 경영자는 경제적, 정치적 불확실성의 맥락에서 결과가 "진보를 고무하는" . 그룹은 "특히 강력한 성장"을 보고 있습니다. 주거 시장에서, 그리고 엔터프라이즈 사업부에 영향을 미치는 문제에도 불구하고 "신규 계약 성사 및 갱신과 함께 근본적인 성장"이 있었습니다. .
표면적으로는 KCOM이 광섬유 네트워크에 대한 막대한 투자와 함께 기존의 기존 비즈니스에 대한 파괴적인 도전자로 포지셔닝하는 것은 장기적 전망에 좋은 징조가 될 것입니다.
그러나 나는 회사에 영향을 미치는 단기적인 역풍이 더 걱정됩니다. KCOM의 엔터프라이즈 부문과 관련된 최근 문제가 회사에 더 깊은 문제를 가릴 수 있다고 생각합니다. 수년 동안 회사는 신규 서비스의 수익이 기존 수익의 감소를 상쇄하지 못함에 따라 매출 성장을 주도하는 데 어려움을 겪었습니다.
시티 분석가들은 올해 기본 수입이 12% 감소하고 2018/9년에는 추가로 2% 감소할 것으로 예측하면서 이러한 문제가 곧 줄어들 것 같지 않습니다. 이는 주주 지불금이 한동안 수익보다 높을 것으로 예상되며 순부채가 추가로 증가하면 대차대조표에 부담이 될 수 있음을 의미합니다.
그러나 배당금 투자자는 여전히 6%의 엄청난 수익률에 끌릴 수 있습니다. 하지만 배당금 커버가 개선될 때까지 매수하지 않을 것입니다.
Royal Mail의 공유 (LSE:RMG)는 지난 1년 동안 시장에서 호의적이지 않았습니다. 그러나 최근 소포 사업의 강력한 성과와 비용 측면에서의 지속적인 진전에 따라 주가는 지난 2주 동안 10% 이상 상승했습니다. 드디어 우체국에 대한 투자심리가 바뀌었나요?
물론, Royal Mail은 소포 사업의 새로운 계약 수주와 서신 물량의 안정화에 따라 이전에 예상했던 것보다 더 잘하고 있습니다. 그러나 반대로 영국 소포 시장은 여전히 경쟁이 치열하고 단기 전망에 대한 가시성은 여전히 좋지 않습니다.
Royal Mail의 기본 수익은 올해 8% 감소한 40.6p로 예상되지만 이는 낮은 수준일 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 2018년 주당 순이익이 2% 증가할 것으로 예상했으며 2018/19년 예상 수익에 10.1배의 완만한 수준을 기록했습니다.
그리고 그룹의 배당금도 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 순 부채는 지난 몇 년 동안 꾸준히 감소해 왔으며 현금 창출은 여전히 강력합니다. 올해에는 주당 24p의 배당금이 예상되어 투자자들에게 5.8%의 매력적인 예상 수익률을 제공합니다.
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