로열 더치 쉘 (LSE:RDSB) 및 GlaxoSmithKline (LSE:GSK)는 FTSE 100 지수에서 가장 인기 있는 두 가지 배당주입니다. 내 포트폴리오에 둘 다 소유하고 있습니다. 그러나 Shell도 Glaxo도 완벽한 배당주는 아니라고 생각합니다. 둘 다 최근 몇 년 동안 수익성에 어려움을 겪었고 결과적으로 지불금을 늘리지 않았습니다. 오늘은 두 회사를 비교해봤습니다. 하나가 다른 것보다 더 나은 배당금입니까?
각 회사의 수익률을 살펴보면서 분석을 시작하면 현재 GlaxoSmithKline이 Shell보다 배당 수익률이 더 높다는 것을 알 수 있습니다. Shell은 작년에 주주들에게 현재 주가와 환율로 5.9%의 배당금으로 $1.88를 지급했습니다. Glaxo는 투자자들에게 주당 80p, 수익률 6.2%를 지불했습니다. 의료 대기업이 여기서 승리합니다.
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2014년과 2016년 사이의 최근 배당금 성장을 조사하면서 Shell은 주주들에게 $1.88, $1.88, $1.88를 지급했습니다. 성장은 기록되지 않았지만 파운드가 달러에 대해 하락하면서 영국 투자자들은 수익률 상승을 즐겼을 것입니다. 이에 비해 GBP로 배당을 선언한 Glaxo는 당시 80p, 80p, 80p를 지급했다. 다시 말하지만 성장이 없습니다. 그러나 회사는 2015년에 주당 20p의 특별 배당금을 지급했습니다. 이를 바탕으로 이 부문에서도 Glaxo에게 승리를 줄 것입니다.
시 분석가들은 Shell이 올해 주당 2달러의 수익을 올릴 것으로 예상합니다. 이는 작년 배당금의 1.06배에 불과한 배당금 적용 비율을 제공합니다. 이에 비해 애널리스트들은 Glaxo의 수익이 111p에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 작년 지불금의 1.39배에 달하는 보장 비율을 제공합니다. 두 비율 모두 강하지는 않지만 Glaxo는 여기에서 우위를 점하고 있습니다.
GlaxoSmithKline 주식도 현재 Shell 주식보다 저렴합니다. 이 의료 전문가는 미래 지향적인 P/E 비율이 11.8에 불과한 반면 Shell은 15.9를 자랑합니다.
지금까지는 Glaxo가 더 나은 배당주로 보입니다. 그러나 그것이 사실인지 완전히 확신할 수는 없습니다.
제가 이렇게 말하는 이유는 현재 쉘이 탄력을 받고 있는 것 같기 때문입니다. 유가는 배럴당 약 60달러로 회복되었으며 이 가격에서 Shell은 적절한 수준의 잉여 현금 흐름을 생성할 수 있습니다. BG 그룹의 합병이 완료됨에 따라 유가가 다시 폭락하지 않는다는 가정 하에 Shell의 배당금은 점점 더 지속 가능한 것으로 보입니다. 지난 3개월간 주식의 10% 상승은 이를 반영합니다.
그에 반해 Glaxo 배당금의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 잉여 현금 흐름이 낮고 그룹이 Pfizer와 같은 잠재적인 인수를 고려하고 있으므로 지불금에 영향이 있을 수 있습니다.
최근 그러한 거래가 배당 위험을 수반하는지 여부에 대한 질문에 CEO Emma Walmsley는 다음과 같이 대답했습니다. 그 이상으로 구체적인 전망을 제시하지 않음 .”
장기 배당 보장의 부재는 투자자들을 불안에 떨게 했으며, 지난 3개월 동안 주가는 15% 하락했습니다. 시장은 분명히 GlaxoSmithKline 배당금의 지속 가능성에 대해 의구심을 갖고 있습니다.
따라서 Glaxo가 더 낮은 밸류에이션, 더 높은 수익률 및 더 나은 커버리지를 가지고 있지만, 지금 당장 이 둘 중 하나의 배당주를 고른다면 Shell을 선택하는 경향이 있습니다. 유가가 다시 폭락하지 않는다는 가정 하에 Shell이 배당금을 삭감할 가능성은 적다고 생각합니다.
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