FTSE 250 위성 회사 Inmarsat (LSE:ISAT) 부문의 용량 과잉이 경쟁을 촉발하고 가격 책정을 압박하면서 어려운 패치를 겪고 있습니다.
최근 몇 년 동안 고대역폭 위성의 발사로 온라인 용량이 그 어느 때보다 늘어났지만, 해양 압력이 낮은 환경과 비즈니스 항공의 약점을 포함한 외부 역풍으로 인해 수요가 속도를 따라가지 못했습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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이러한 우려 속에서 투자자들은 배당금이 위험에 처할 수 있다는 우려를 점점 더 많이 받고 있습니다. 회사 순이익을 주주들에게 지급한 배당금으로 간단히 나눠 계산하는 안전도의 단순 척도인 배당금 커버는 지난해 회사의 1.2배에 불과했다.
경쟁이 계속해서 마진을 해치기 때문에 향후 몇 년 동안 커버리지가 1배 미만으로 떨어질 수 있습니다. 이는 회사가 지불금을 유지하기 위해 돈을 빌리거나 자산을 매각해야 한다는 것을 의미합니다. 이는 이익이 감소하는 시기에 그룹의 값비싼 자본 지출 계획과 부채 대차 대조표가 잉여 현금 흐름을 잠식하기 때문에 어려울 수 있습니다.
회사는 오늘 3분기 매출이 예상보다 4.8% 증가했다고 보고하여 Inmarsat가 많은 경쟁업체보다 더 빠른 성장을 제공할 수 있도록 했습니다. 이는 대부분 항공 부문의 매출이 50.1% 증가했기 때문이며, 이는 설치된 항공기 수의 증가와 고객의 방송 시간 사용량 증가를 반영합니다.
인상적인 매출 수치에도 불구하고 그룹의 EBITDA는 6.5% 낮은 1억 9,100만 달러로 마진보다 매출 성장을 우선시했음을 반영합니다. 또한 경영진은 연간 이익에 대한 기대치를 12억 달러에서 13억 달러에서 12억 3000만 달러에서 12억 8000만 달러 범위로 좁혔습니다.
앞으로 CEO Rupert Pearce는 “m 시장은 여전히 도전적이며 전망은 계속 예측하기 어렵습니다." , 그는 계속 "자신감"합니다. 장기 전망에 대해.
그러나 오늘날 주가 반응으로 판단하면 투자자들은 확신을 갖지 못하는 것 같습니다. Inmarsat의 주가는 초기에 초기 거래에서 수익을 내고 6%까지 상승했지만 이후 오후 중반까지 8% 하락했습니다.
다른 곳에서는 운송 그룹 역마차 (LSE:SGC)는 낮은 연료 가격과 최근 테러 공격이 버스 및 철도 서비스 수요를 타격함에 따라 불확실한 전망에 대해 경고하고 있습니다. 이 회사는 또한 문제가 된 프랜차이즈와 관련된 예외 요금이 작년 회사에서 이익을 낸 후 동해안 본선 운영 계약에 대해 정부와 논의하고 있습니다.
앞으로의 전망은 덜 암울할 수 있습니다. 승객 수가 빠른 시일 내에 반등하지 않을 것으로 예상되지만 대중 교통에 대한 장기적 펀더멘털은 그대로 유지됩니다. 인구 증가, 도시화 증가, 혼잡 및 정부 정책 추세 등 다양한 요인을 고려할 때 최근의 승객 수요 약세는 장기적 구조적 성장 스토리의 걸림돌일 뿐입니다.
그리고 단기적으로 Stagecoach는 방향타가 없는 것이 아닙니다. 경쟁사보다 평균 버스 요금이 낮기 때문에 영국 버스 서비스의 가격을 인상하는 것이 경쟁사보다 더 강력한 위치에 있습니다. 인프라 공사로 인한 지연에 따른 동부 해안 계약 협상에서도 약간의 안도감이 생길 수 있으며, 이는 중기적으로 수익을 높일 수도 있습니다.
따라서 나는 Stagecoach가 더 나은 고수익 플레이라고 생각합니다. 배당금이 보장되는 것은 아니지만 현재 수준에서 배당금 지급을 유지하는 데에는 Inmarsat보다 회사가 더 나은 위치에 있는 것 같습니다.
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