FTSE 100이 7,400 이상으로 거래되면서 합리적인 가치로 거래되는 배당주를 찾기가 어렵습니다. 그러나 모든 주식이 그렇게 강세를 보인 것은 아니며 최근 시장에 뒤처지고 있는 고수익 회사 두 곳을 찾았습니다.
광고 및 마케팅 대기업 WPP 지분 (LSE:WPP)는 지난 12개월 동안 회사 가치가 32% 하락한 후 현재 매우 낮은 밸류에이션에서 거래되고 있습니다. WPP 주식은 올해 예상 수익의 9.7배에 거래되고 5.3%의 수익률을 제공합니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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확실히 WPP는 회사 역사상 가장 어려운 분기점 중 하나를 겪고 있습니다. 광고주가 지출을 줄이고 디지털 혁신으로 인해 수익 성장이 압박을 받았기 때문입니다. 그러나 장기 투자자에게 이는 회사의 주식을 싸게 살 수 있는 좋은 반대의 기회가 될 수 있습니다.
Cenkos Securities의 분석가들은 WPP가 광고 그룹의 해체로 인해 회사 가치가 220억 파운드 또는 주당 17파운드에 달할 수 있기 때문에 부품 합계에 비해 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있다고 생각합니다. WPP 경영진은 지금까지 해체가 결정적인 것은 아니라고 밝혔지만, 회사가 대기업 할인 거래를 하고 있어 시급한 변화가 필요한 것이 분명해 보인다.
WPP의 공동 최고 운영 책임자인 Mark Read와 Andrew Scott은 아마도 PR이나 시장 조사 부서와 같이 덜 통합된 부서의 매각 가능성을 여전히 논의할 것입니다. 그러나 그 동안 그들의 주요 초점은 회사의 성장을 회복하는 것입니다.
단점은 단기적인 역풍이 주가의 빠른 회복을 방해할 가능성이 있다는 점입니다. 주요 브랜드의 마케팅 지출 증가를 가리키는 징후가 거의 없기 때문에 구조적 요인이 계속해서 수익에 영향을 미치고 수익에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 WPP의 주식은 한동안 사랑받지 못할 것입니다.
다른 곳에서는 보험 그룹 Aviva (LSE:AV)는 가치 투자자가 고려해야 할 또 다른 고수익 주식입니다.
Aviva의 성장 기록은 일부 동종 업계 동료와 비교할 때 인상적이지 않지만, 보험사는 수익성 및 대차 대조표 문제에서 역사적 저조한 성과를 거두는 데 큰 진전을 이뤘습니다. 작년에 주당 영업이익은 7% 증가한 54.8p를 기록했으며 Solvency II 커버 비율은 전년도의 189%에서 198%로 개선되었습니다.
앞으로 회사가 개선된 자본 창출로 무엇을 할 것인지 기대됩니다. 회사는 주주에게 현금으로 돌려주는 것보다 더 많은 자본을 창출하고 있으며 이미 약 20억 파운드의 초과 자본을 확보하고 있으며, 이는 새로운 시장에서의 인수 및 신기술 투자에 사용될 수 있습니다.
그러나 지금까지 City 분석가들은 너무 열성적이지 않은 것 같습니다. 과거에 그룹의 투자가 주주를 위한 가치를 안정적으로 창출하지 못했기 때문입니다. 그러나 기대치가 너무 낮기 때문에 놀라움을 금치 못하고 넘어야 할 낮은 장애물이 있습니다.
여전히 분석가들은 그룹의 배당금 전망에 대해 낙관적입니다. 그들은 주당 총 배당금이 2017년 27.4p에서 현재 회계 연도에 30p로 증가하여 잠재 투자자에게 5.8%의 매우 매력적인 예측 배당 수익률을 제공할 것으로 예상합니다.
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2,610억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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