오랜 배당 성장 투자자들은 인내의 힘을 알고 있습니다.
최고의 배당주(10년 후 시계처럼 배당금을 인상하는 회사)는 겉으로 보기에 허름한 수익률을 자랑하더라도 월등한 총 수익을 낼 수 있습니다. 정기적인 배당금 인상은 또한 투자자의 원래 비용 기준으로 수익률을 높입니다. 충분히 오래 버티면 초기 투자에서 받은 1%의 수익률이 비약적으로 성장할 수 있습니다.
그리고 항상 그렇듯이 합성의 마법을 잊지 맙시다. Ben Franklin이 말했듯이 "돈은 돈을 버는 것입니다. 그리고 돈이 버는 돈은 돈을 버는 것입니다."
연간 배당금 성장의 오랜 역사를 가진 회사도 마음의 평화를 제공합니다. 회사가 경기 침체, 전쟁, 시장 붕괴 등을 통해 해마다 배당금을 인상할 수 있다면 재무 탄력성과 주주에 대한 약속 모두에 대해 강력한 성명을 내고 있는 것입니다.
배당 귀족을 입력하십시오.
배당금 귀족은 S&P 500 지수에 속한 기업으로 최소 25년 연속으로 매년 배당금을 인상한 기업입니다. 이 S&P 최고의 배당주 목록은 가명과 더 잘 알려지지 않은 회사가 혼합되어 있지만 모두 미국 경제에서 핵심적인 역할을 합니다. 그리고 그들은 시장의 거의 모든 부문에 흩어져 있지만 모두 한 가지 공통점이 있습니다. 바로 안정적이고 장기적인 배당 성장에 대한 약속입니다.
간략한 메모:S&P Dow Jones Indices는 분사 및 인수로 이전 United Technologies 제국이 해체된 후 Raytheon(RTX), Carrier Global(CARR) 및 Otis Worldwide(OTIS)를 대체하여 2021년에 3개의 새로운 이름을 추가했습니다.
이 그룹에 합류한 새로운 얼굴을 포함하여 현재 65명의 배당 귀족이 있습니다. 다음 이름은 지난 수십 년 동안 소득 성장을 위한 최고의 배당주 중 하나였으며 장기 포트폴리오에 배당금 전함을 추가하려는 경우 시작하기에 좋은 곳입니다.
NextEra 에너지 (NEE)는 최근 귀족에 추가되었습니다. 유틸리티 회사는 2021년 1월 엘리트 배당 재배자 그룹에 추가되었습니다.
이 회사는 두 가지 주요 사업을 운영하고 있습니다. FPL(Florida Power &Light)은 플로리다 최대의 전력 회사이고 NextEra Energy Resources는 풍력 및 태양 에너지 분야의 주요 업체입니다. 분석가들은 이러한 성공적인 규제 유틸리티와 빠르게 성장하는 재생 에너지 사업의 결합을 좋아합니다. 인구 증가와 재생 가능 에너지 생성에 대한 바이든 행정부의 초점은 회사에 도움이 될 것입니다.
회사는 배당금을 2021년 2월에 마지막으로 인상하여 분기별 분배금을 주당 38.5센트로 10% 인상했습니다.
국제 비즈니스 머신 다우존스 산업평균지수의 구성요소인 (IBM)은 예전만큼 유명하지 않습니다. 회사의 수익은 소셜, 모바일, 분석 및 클라우드 인프라 비즈니스와 같은 중요한 성장 영역에서 역시 실적이 좋지 않은 상태로 인해 10년 동안 꾸준히 감소했습니다.
그러나 모든 실수와 실패를 통해 Big Blue는 2021년 1월에 Dividend Aristocrats의 회원이 되면서 배당금에 충실했습니다.
2021년 4월 IBM은 분기 배당금을 주당 1.64달러로 26년 연속 인상했습니다. IBM은 1916년부터 분기별 배당금을 연속 지급해 왔습니다. 중요한 것은 회사가 연속 성장을 유지할 수 있는 자원을 보유하고 있다는 점입니다. 이는 최고의 배당주 중에서 볼 수 있는 특성입니다.
앨버말 리튬과 같은 특수 화학 물질을 제조하는 (ALB)는 가장 최근에 2021년 2월 배당금을 인상했습니다. 이는 분기별 주당 39센트로 1.3% 인상되었습니다.
Albemarle의 제품은 완전히 뒤에서 작동하지만 화학 물질은 청정 연료 기술에서 제약, 화재 안전에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 그러나 리튬은 황소 사건의 핵심입니다.
CFRA Research는 "전기 자동차 채택에 대한 긍정적인 전망은 ALB의 핵심 동인이며 우리는 미국의 블루 웨이브 하에서 이러한 추세가 가속화될 더 많은 상승 위험이 있다고 생각합니다"라고 말합니다.
애벌레 (CAT)은 2019년 1월에 Dividend Aristocrats에 세계 최대 중장비 건설 및 광산 장비 제조업체로 추가되었습니다.
CAT는 1933년부터 정기적으로 배당금을 꾸준히 지급해 왔으며 27년 동안 매년 배당금을 인상해 왔습니다. 가장 최근에 회사는 2021년 6월에 배당금을 분기별로 8% 인상하여 $1.11로 늘렸습니다.
최고의 배당주는 배당금을 충당할 수 있는 충분한 여유 현금 흐름을 가지고 있으며 CAT는 해당 상자를 쉽게 확인합니다. 2020년 12월 31일로 종료되는 12개월 동안 CAT는 22억 달러의 배당금을 지출한 후 19억 7천만 달러의 부채 상환 후 잉여 현금 흐름을 유지했습니다.
에섹스 자산 신탁 2020년에 Dividend Aristocrats에 추가된 (ESS)는 주로 서부 해안의 아파트에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
REIT는 1994년에 공개되었으며 그 이후로 지불금을 인상해 왔습니다. 가장 최근의 인상은 2021년 2월에 ESS가 분기 배당금을 주당 $2.09로 5센트 인상했습니다.
안정적이고 관대한 배당금 인상 덕분에 Essex는 101.2%의 연간 10년 분할 성장률을 자랑합니다. 20년 동안 회사의 연간 배당 성장률은 거의 250%에 달합니다.
국제 워싱턴주 (EXPD)는 2020년 1월 귀족에 추가되었습니다. 물류 회사는 2021년 5월에 반기 배당금을 주당 52센트에서 58센트로 인상했습니다.
운송 회사에게는 힘든 몇 년이었습니다. 이전 대통령 행정부에서 미중 무역 갈등이 EXPD에 큰 타격을 주었다. 그리고 이제 COVID-19는 항공 화물 톤수와 해상 컨테이너 선적에 차질을 빚고 있습니다.
그러나 그 모든 과정을 통해 EXPD는 반기 배당에 전념해 왔으며 25년 이상 동안 매년 인상했습니다. 지속적으로 낮은 지불금 비율은 Expeditors가 연속적인 실적을 유지하고 최고의 배당주 목록에서 자리를 유지할 수 있는 충분한 리소스를 확보하는 데 도움이 됩니다.
부동산 소득 (O)는 투자자들이 안정적인 수입을 위해 의지할 수 있는 REIT이지만 이 주식에는 특정 수입 투자자에게 적합할 수 있는 또 다른 측면이 있습니다. Realty Income은 월별 배당 주식의 드문 품종입니다.
이 회사는 Walgreens(WBA), 7-Eleven, FedEx(FDX) 및 Dollar General(DG)을 포함하여 58개 산업에서 운영되는 630명 이상의 임차인에게 임대된 6,700개 이상의 상업용 부동산을 소유하고 있습니다.
부동산 수입은 일반적으로 리스의 장기 특성 덕분에 예측 가능한 현금 흐름을 생성합니다. 이 회사는 1994년 이래로 연평균 4.3%의 복합 평균 배당 성장률을 제공했습니다.
2021년 11월에 발표된 REIT의 최근 인상으로 월 배당금이 주당 23.6센트에서 24.6센트로 인상되었습니다.
처브 (CB)는 2019년 1월에 배당 귀족에 추가되었습니다. 이 보험 회사는 2021년 5월에 지불금을 주당 78센트에서 80센트로 인상했습니다. 이러한 움직임으로 Chubb는 28년 연속 배당 성장을 달성했습니다.
세계 최대 상장 손해보험 회사인 Chubb는 54개 국가 및 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 만찬 대화에서 가장 흥미로운 주제는 아니지만 오랜 배당금을 지원하는 수익성 있는 사업입니다.
그리고 Chubb의 꾸준한 배당금 증가는 시간이 지남에 따라 합산됩니다. 실제로 이 보험사는 20년 동안 134% 이상의 배당금 성장률을 자랑합니다.
인민연합 금융 (PBCT)는 이 배당주 컬렉션에서 보기 드문 은행업입니다. 코네티컷, 뉴욕, 매사추세츠, 버몬트, 뉴햄프셔 및 메인에서 400개 이상의 지점을 운영하는 지역 금융 서비스 회사는 총 자산이 630억 달러 이상입니다. 유서 깊은 뉴잉글랜드 기관의 뿌리는 1842년으로 거슬러 올라갑니다.
2021년 2월 M&T Bank(MTB)는 76억 달러에 달하는 전체 주식 거래로 People's United Financial을 인수하는 거래를 체결했습니다. M&T가 배당금 귀족 목록에서 PBCT의 자리를 차지할지는 두고 봐야 합니다.
PBCT는 배당금을 2021년 4월에 주당 17.75센트에서 분기당 18.25센트로 인상했습니다.
서부 제약 서비스 (WST)는 거의 30년 연속 연간 증가율을 인정받아 2021년 1월에 Dividend Aristocrats에 추가되었습니다.
WST는 의료 공급망의 중요한 부문, 주사 가능한 약물 및 기타 의료 제품을 위한 포장 구성 요소 및 전달 시스템을 제조하는 분야에서 운영됩니다. Bulls는 COVID-19 백신에 대한 수요가 회사 제품에 대한 수요를 증가시키고 있다고 말합니다. 한편, 바이오 제약 산업의 강력한 파이프라인은 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다.
이 회사는 2021년 10월 배당금을 마지막으로 인상했으며 분기 배당금이 주당 18센트로 5.9% 증가했습니다. 충분한 여유 현금 흐름과 낮은 지불금 비율은 주주들에게 연간 배당금 인상이 계속될 것임을 확신시켜 줄 것입니다.
린데 (LIN)은 Praxair와의 합병을 완료한 후 2018년 후반에 배당 귀족이 되었으며, 2018년 1월 S&P 500의 소득 성장을 위한 최고의 배당주 목록에 추가되었습니다. Linde와 Praxair의 900억 달러 제휴 세계 최대의 산업용 가스 회사를 만들었습니다.
Praxair는 합병 전 25년 연속 배당금을 인상했으며, 합병된 회사는 계속해서 꾸준한 배당금을 지급하고 있습니다. 현재 더블린에 본사를 두고 있는 Linde는 합병 이전에 2014년부터 매년 배당금을 인상했습니다. Linde의 가장 최근 인상은 2021년 1월에 이루어졌으며 분기 배당금이 주당 1.06달러로 10% 인상되었습니다.
부채 상환 후 충분한 여유 현금 흐름이 있는 Linde는 배당 성장 행진을 유지하기 위해 충분한 화력을 보유해야 합니다.
A.O. 스미스 상업용 및 주거용 온수기 제조업체인 (AOS)는 비교적 최근에 배당금 귀족에 합류하여 2018년에 클럽에 합류했습니다. 2021년 10월에 분기 배당금을 주당 28센트로 7.7% 인상했다고 발표했습니다. 이는 29년 연속 이 산업체의 배당금 인상을 기록했습니다.
그 결과 AOS 배당금의 5년 복합 성장률은 현재 17% 이상에 달한다. 한편, 5년 연간 배당 성장률은 158%를 넘습니다.
충분한 여유 현금 흐름과 평균 이하의 지불금 비율을 통해 투자자는 AOS에 의존하여 배당금 인상을 유지할 수 있습니다.
이콜랩 (ECL)은 식품, 의료, 석유 및 가스를 포함한 여러 산업에 수처리 및 기타 산업 규모 유지 관리 서비스를 제공합니다. 실질적으로 말해서 이 회사의 제품은 해양 석유 생산에서 전자 제품 연마, 상업용 세탁에 이르기까지 모든 것을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
그러나 이콜랩의 재산은 산업 수요가 변동함에 따라 시들해질 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 회사가 지출을 줄일 때 ECL은 소진을 느낄 것입니다.
그러나 장기적으로 이 배당금 귀족의 주식은 입증된 승자였습니다. 이 주식은 지난 5년, 10년, 15년 동안 시장을 능가하는 총 수익률을 제공했습니다. 이는 30년 연속 배당금 증가 덕분입니다. ECL의 가장 최근 인상은 2021년 12월에 이루어졌으며 분기별 지급액이 6% 증가하여 주당 51센트로 증가했습니다.
로퍼 테크놀로지스 (ROP) - 의료 및 과학 이미징, RF 기술 및 소프트웨어, 에너지 시스템 및 제어 등을 사업에 포함하는 산업 회사는 거의 30년 동안 많은 수익을 창출해 왔습니다.
가장 최근의 인상은 2021년 11월에 발표되었으며 분기별 지불금은 주당 62센트로 10.2% 인상되었습니다.
인수, 유기적 성장 및 더 강력한 마진의 조합은 Roper가 이익을 늘리지 않고 배당금을 착즙하는 데 도움이 되었습니다. 수익률은 그다지 좋아 보이지 않을 수도 있지만 인내심 있는 투자자들은 ROP의 꾸준한 배당금 인상이 수익을 위해 무엇을 했는지 알게 되었습니다.
국방 계약자 General Dynamics (GD)는 2017년 성장을 위한 최고의 배당주 엘리트 목록에 추가된 Dividend Aristocrats의 새로운 구성원 중 하나입니다.
관대한 군비 지출은 주주들에게 돌려주는 이 배당 주식의 꾸준한 현금 흐름을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 가장 최근의 큰 거래 중 하나에서 2020년 12월에 회사는 Abrams Main Battle Tank의 최신 구성에 대한 46억 달러 규모의 미 육군 계약을 체결했습니다.
General Dynamics는 이제 30년 동안 배포를 확대해 왔습니다. 마지막 인상은 2021년 3월에 발표되었으며, GD는 분기 배당금을 주당 $1.19로 8.2% 인상했습니다. 평균 이하의 지불금 비율이 41%이므로 General Dynamics는 더 많은 배당금 성장을 위한 충분한 여지가 있어야 합니다.
셰브론 (CVX)는 천연 가스 및 지열 에너지 사업도 운영하는 통합 석유 거대 기업입니다. 또한 다우 존스 산업 평균 지수의 30개 종목 중 유일한 에너지 섹터 이름이기도 합니다.
분석가들은 Chevron이 동급 그룹에서 가장 강력한 재무 기반, 매우 매력적인 자산 포트폴리오, 하위 부문의 모든 주식에 대해 "가장 긍정적인 위험/보상 프로필"을 갖고 있다고 칭찬합니다.
아마도 소득 투자자들에게 가장 중요한 CVX는 30년 이상 중단 없는 배당 성장을 이루었으며 경영진은 어떤 수를 써서라도 배당금을 보호할 것이라고 말했습니다. Chevron의 마지막 인상은 2021년 4월에 분기 배당금이 4% 증가한 주당 $1.34였습니다.
애트모스 에너지 천연 가스를 유통 및 저장하는 (ATO)는 2020년 1월 Dividend Aristocrats에 추가되었습니다. 댈러스에 본사를 둔 이 회사는 텍사스와 루이지애나에 대규모로 진출해 8개 주에 걸쳐 1,400개 이상의 커뮤니티에서 300만 명이 넘는 유통 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. .
이름에 대해 낙관적인 분석가들은 ATO의 강력한 펀더멘털과 천연가스에 대한 미국의 수요 증가를 지적합니다. 탄탄한 대차대조표와 평균 이상의 수익 성장 가능성도 이 주식을 추천합니다.
Atmos는 2021년 11월에 분기당 주당 68센트로 8.8% 증가했다고 발표하면서 35년 연속 배당 성장을 달성했습니다.
꾸준한 인수 흐름은 도매 의약품 및 의료 기기 유통업체 Cardinal Health에 도움이 되었습니다. (CAH) 오늘의 거인이 됩니다. 가장 최근에 인수한 Bindley Western Industries에 대한 22억 달러의 전체 주식 거래는 2021년 2월에 마감되었습니다.
다른 의료 기기 산업과 마찬가지로 CAH는 팬데믹 기간 동안 환자가 선택적 수술을 연기하면서 어려움에 직면했습니다. 그러나 회사는 여전히 충분한 잉여 현금 흐름을 생성할 수 있었고 배당금은 이러한 현금 흐름 지원을 증가시킵니다.
실제로, Cardinal Health는 35년 동안 연간 지불금에 대한 비용을 늘렸습니다. Aristocrat은 분기 배당금이 1% 증가한 주당 49.08센트로 2021년 8월에 마지막으로 지출을 늘렸습니다.
T. Rowe Price와 같은 자산 관리자 (TROW)는 Vanguard가 제공하는 유형의 인덱스 펀드에 시장 점유율을 잃어가고 있지만 회사는 여전히 관리 중인 자산(AUM)에서 막대한(그리고 성장하는) 1조 6700억 달러를 자랑합니다.
액티브 펀드의 강력한 성과와 성장하는 퇴직 시장에 대한 회사의 초점은 AUM을 높이는 두 가지 요인일 뿐이라고 분석가들은 말합니다.
T. Rowe Price는 2021년 2월에 발표된 배당금에 대한 충분한 20% 인상을 포함하여 35년 동안 매년 배당금을 개선했습니다. 최고의 배당주 중 하나로 기록된 실적을 감안할 때 투자자들은 2022년에 36번째 연속 배당금 인상을 기대할 수 있습니다. .
통신주는 배당금과 동의어입니다. 고객은 매달 서비스 비용을 지불하므로 이러한 배당금에 대한 현금 흐름이 안정적입니다.
AT&T (T) - 미국 최대의 통신 회사 -가 완벽한 예입니다.
AT&T는 36년 연속 연간 기준으로 배당금을 인상했으며 일반적으로 S&P 500에서 가장 높은 수익률 중 하나를 자랑합니다. 이는 대부분 통신 사업에서 창출된 현금 흐름 때문입니다. 라이벌 Verizon(VZ)과 함께
*AT&T는 2020년 배당금을 인상하지 않았으며 2021년 배당금을 인상하지 않을 것으로 보입니다. 실제로 애널리스트들은 AT&T가 DirecTV 및 WarnerMedia 분사로 인해 2022년 배당금을 삭감할 것으로 예상합니다. 2년 동안 인상하지 않고 간다는 것은 AT&T가 2022년에 목록에서 제외될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
맥코믹 허브, 향신료 및 기타 향료 제조업체인 (MKC)는 판매 성장을 촉진하기 위해 수년에 걸쳐 인수를 통해 규모를 확대했으며 거래는 성과를 거두고 있습니다.
이 전략은 97년 연속 지급되고 36년 동안 매년 인상되는 McCormick의 배당금을 지원하는 것이어야 합니다. 가장 최근에는 2021년 11월에 분기 배당금을 주당 37센트로 8.8% 인상했습니다. McCormick의 현재 주당 연간 배당금 $1.36은 2020 회계연도에 지급된 주당 연간 배당금 $1.24보다 10% 증가한 금액입니다.
충분한 여유 현금 흐름과 합리적인 지불금 비율로 MKC는 107% 이상의 연간 10년 배당 성장률을 생성할 수 있었습니다. 회사의 20년 연간 배당 성장률은 471%를 넘습니다.
브라운-포먼 (BF.B)는 세계에서 가장 큰 알코올 생산 및 유통 업체 중 하나입니다. Jack Daniel의 테네시 위스키와 핀란디아 보드카는 가장 잘 알려진 두 브랜드에 불과하며, 전자는 장기적인 성장을 견인하는 데 도움이 됩니다.
이 목록에 있는 많은 최고의 배당 주식과 달리 공개적으로 거래되는 BF.B 주식으로 기업 문제에 대해 발언권이 없습니다. 그들은 투표권이 없습니다. 그리고 대부분의 의결권 있는 A 주식은 브라운 가족이 소유하고 있습니다.
그래도 회사의 이익과 배당금을 즐길 수 있습니다. 그 지불금은 38년 연속 증가했으며 76년 동안 중단 없이 전달되었습니다. 가장 최근에 Brown-Forman은 2021년 11월 분기별 배당금을 주당 18.85센트로 5% 인상했습니다.
신타스 (CTAS)는 아마도 기업 유니폼을 제공하는 것으로 가장 잘 알려져 있지만, 유지 관리 용품, 타일 및 카페트 청소 서비스, 심지어 규정 준수 교육도 제공합니다.
따라서 일부 투자자들은 이를 고용 성장에 대한 내기로 보고 경기 회복과 고용 증가보다 앞서 나가는 경향이 있습니다. 실제로 CTAS는 과거에 고용을 대리하는 역할을 꽤 잘 해왔습니다.
노동 시장이 어떻게 되든 상관없이 Cintas는 최고의 배당주 중 하나라는 점에서 확고합니다. 회사는 1983년 기업공개 이후 매년 배당금을 인상해 왔다. 그러나 이는 회사가 분기별 배당금으로 전환한 올해까지 연간 배당금이었다.
가장 최근에 CTAS는 2021년 7월 분기 배당금을 주당 95센트로 26.7% 인상했습니다.
암코 (AMCR)은 꽤 지루한 회사입니다. 식품, 음료, 제약, 의료, 가정 및 개인용품을 포함하여 생각할 수 있는 모든 산업에 대한 다양한 포장 제품을 설계, 제조 및 판매합니다.
그러나 때로는 지루한 것이 아름다울 수 있습니다. 안정적인 수입에 관한 한 Amcor의 경우가 그렇습니다. 6월 Bemis를 인수한 후 2020년 초 배당금 인상 배당주 목록에 이름을 올렸습니다. 2014년 S&P 500 지수 및 귀족에서 탈락한 Bemis는 Amcor와의 합병 공로로 재결합했습니다.
이 회사는 배당금을 2021년 11월에 주당 12센트로 2.1% 인상했습니다. 애널리스트 커뮤니티는 회사가 향후 3~5년 동안 주당 평균 5.3%의 성장률을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.
항공 제품 및 화학 물질 (APD)는 지난 몇 년 동안 구조 조정에 많은 시간을 보냈습니다. 투자자들의 압력을 받아 전자 재료 사업부를 분사하고 성능 재료 사업부를 매각하는 등 무게를 줄이기 시작했습니다.
1940년으로 거슬러 올라가는 Air Products는 이제 레거시 산업용 가스 사업에 집중하는 모습으로 돌아온 날씬한 회사입니다. 그러나 39년 연속으로 연간 기준으로 개선된 배당금에 눈을 떼지 않았습니다. 여기에는 2021년 1월에 주당 1.50달러로 12% 업그레이드된 것이 포함됩니다.
CEO인 Seifi Ghasemi는 당시 보도 자료에서 "2020 회계연도에 우리는 배당금을 통해 주주들에게 약 11억 달러를 반환하는 동시에 고수익 산업용 가스 투자를 위한 상당한 분배 가능한 현금 흐름을 갖게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다.
아플락 (AFL)은 1955년으로 거슬러 올라가 사고, 단기 장애 및 생명 보험과 같은 수많은 직장 상품을 포괄하는 시끄러운 Aflac duck으로 대중화된 보충 보험 회사입니다.
COVID-19 대유행이 보험 업계를 강타했지만 AFL 주식은 배당금에 대한 시장의 확신에 힘입어 2021년 초까지 폭락 전 수준으로 돌아왔습니다. 그리고 보수적인 지불금 비율과 거의 40년 연속 배당 성장을 고려할 때 이러한 확신은 실제로 좋은 위치에 있습니다.
Aflac은 2021년 11월에 배당금을 마지막으로 인상하여 분기별 배당을 주당 40센트로 21.2% 늘렸습니다.
엑손 모빌 (XOM)은 세계에서 가장 큰 에너지 회사 중 하나로 남아 있으며 미국 시장 가치 기준으로 가장 큰 석유 회사입니다. 2020년 8월에 우량한 Dow Jones Industrial Average에서 제거되었으며 1월에 Dividend Aristocrats에서 제외될 가능성이 높습니다. .
이 충실한 배당금과 그 다양한 전임자는 1882년부터 중단 없는 배당금을 함께 묶었습니다. XOM은 팬데믹으로 인한 유가 폭락 속에서 배당금을 삭감하거나 중단하지 않은 몇 안 되는 에너지 회사 중 하나였습니다.
However, it did put a pause on its dividend growth.
The Dow component's quarterly distribution remained unchanged in 2020 amid the COVID-19 crisis. However, membership in the Dividend Aristocrats is based on consecutive increases to the annual payout; a 1.1% bump to the dividend in October 2021 ensured that XOM will have a slightly higher annual payout than in 2020, and thus remain in the club.
The name Franklin Resources (BEN) might not be well-known among investors; however, along with its subsidiaries, it's called the more familiar Franklin Templeton investments. The global investment firm is one of the world's largest with $1.53 trillion in assets under management, and is known for its bond funds, among other offerings.
Mutual fund providers have come under pressure because customers are eschewing traditional stock pickers in favor of indexed investments. However, Franklin has fought back in recent years by launching its first suite of passive exchange-traded funds.
Meanwhile, the asset manager remains attractive as an income provider for investors looking for the best dividend stocks. It has raised its dividend annually since 1981, including a 3.6% hike to 29 cents per share quarterly announced in December 2021.
Thanks to its 2017 acquisition of Valspar, Sherwin-Williams (SHW) is one of the largest paints, coatings and home-improvement companies in the world.
Income investors certainly don't need to worry about Sherwin-Williams' steady and rising dividend stream. SHW has hiked its distribution every year since 1979. The most recent hike came in February 2021 with a 23.1% raise to the quarterly payment to $1.65 per share. Additionally, the board added 15 million shares to the firm's stock repurchase authorization.
SHW's dividend now boasts a 10-year annualized growth rate of 272%.
Medtronic (MDT), one of the world's largest makers of medical devices, is an income machine. Most recently, in May 2021, MDT lifted its quarterly payout by 8.6% to 63 cents a share. Its dividend per share has grown by 47% over the past half-decade and has grown at a 16% compounded annual growth rate over the past 44 years, Medtronic says.
MDT is able to steer generous sums of cash back to shareholders thanks to the ubiquity of its products. It holds more than 47,000 patents on products ranging from insulin pumps for diabetics to stents used by cardiac surgeons.
Look around a hospital or doctor's office – in the U.S. or in more than 160 other countries – and there's a good chance you'll see its products.
Clorox (CLX), whose brands include its namesake bleaches, Glad trash bags and Hidden Valley salad dressing, was a big early beneficiary of the pandemic as demand surged for its ubiquitous cleaning materials.
That surge in demand has since passed, but the dependable and defensive nature of Clorox's business has allowed the company to increase its payout every year since 1977. The most recent raise came in June 2021 with a 5% bump to $1.16 per share per quarter.
CLX boasts a reasonale payout ratio and ample free cash flow, which should ensure a 45th consecutive increase to the dividend in 2022.
The world's largest hamburger chain also happens to be a dividend stalwart. Changing consumer tastes will always be a risk, but McDonald's (MCD) dividend dates back to 1976 and has gone up every year since. That's the power of being a consumer giant that has been able to adjust itself to changing consumer tastes without losing its core.
MCD last raised its dividend in September 2021, when it lifted the quarterly payout by 7% to $1.38 a share. That marked its 45h consecutive annual increase. The company's 10-year annualized dividend growth rate stands at 123%. And over the past 20 years? The annualized growth rate tops 2,244%.
U.K.-based water-treatment company Pentair (PNR) whose divisions include Flow Technologies, Filtration &Process and Aquatic &Environmental Systems, is always looking to expand its capabilities.
In early January 2021 it closed on its acquisition of Rocean, a maker of countertop filtration systems for the home. Terms were undisclosed. That followed its 2019 acquisition of Aquion for $160 million in cash.
Pentair has raised its dividend annually for 46 straight years, most recently in December 2021 by 5% to 21 cents a quarter. A modest payout ratio and consistently ample free cash flow helps ensure that Pentair will continue to be one of the best dividend stocks.
Tracing its roots back to a single drugstore founded in 1901, Walgreens Boots Alliance (WBA) has boosted its dividend every year for more than four decades. Mostly recently, in July 2021, it raised the quarterly dividend by 2.1% to 47.75 cents per share. WBA's five-year annualized dividend growth rate now stands at 32.6% as a result.
As for its origins, Walgreen Co. merged with Alliance Boots – a Switzerland-based health and beauty multinational – in 2014 to form the current company. Walgreens Boots Alliance and its predecessor company have paid a dividend in 355 straight quarters, or more than 88 years.
Automatic Data Processing (ADP) is the world's largest payroll processing firm, responsible for paying nearly 40 million employees and serving more than 920,000 clients across 140 countries.
Through good economic times and bad, one of ADP's great advantages is its "stickiness." After all, it's complicated and expensive for corporate customers to change payroll service providers. That competitive advantage helps throw off consistent income and cash flow. In turn, ADP has become a dependable dividend payer – one that has provided an annual raise for shareholders since 1975.
ADP's most recent dividend increase came in November 2021 when it lifted the quarterly payout 11.8% to $1.04 per share. The company's five-year annualized dividend growth rate stands at 83%.
The world's largest company by revenue might not pay the biggest dividend, but it sure is consistent. 월마트 (WMT) has been delivering meager penny-per-share increases to its quarterly dividend since 2014, including February 2021's bump to 55 cents per share.
But that's been enough to maintain its 47-year streak of consecutive dividend increases. WMT's annualized payout now stands at $2.20 per share, up 1.8% from the $2.16 per share it returned the prior year.
And shareholders can count on the increases to keep coming. The discount retailer, which operates approximately 11,400 stores and e-commerce websites under 54 banners in 26 countries, is a cash machine. WMT has generated average annual free cash flow of more than $15 billion over the past seven years.
Archer Daniels Midland (ADM) processes ingredients for food and feed, including corn sweeteners, starches and emulsifiers such as lecithin. It also has a commodity trading business. It's a truly global agricultural powerhouse, too, boasting customers in 200 countries served by more than 800 facilities.
Archer Daniels Midland has paid out dividends on an uninterrupted basis for 89 years. The most recent hike came in January 2021, when ADM increased the quarterly payout by 2.8% to 37 cents a share. The move extended the dividend stock's streak of annual raises to 47 years.
Consolidated Edison (ED) is the largest utility company in New York State by number of customers. Founded in 1823, it provides electric, gas or steam services to roughly 3.5 million customers in New York City and Westchester County. ConEd also happens to be North America's second-largest solar power provider, and is investing in electric vehicle charging programs and other green energy endeavors.
Like most utilities, Consolidated Edison is highly regulated but enjoys a fairly stable stream of revenues thanks to limited direct competition – but not a lot of growth. The longtime Dividend Aristocrat has hiked its annual distribution without interruption for close to five decades. In January 2021, the utility raised its quarterly payout 1.3% to 77.5 cents per share from 76.5 cents per share.
Formerly known as McGraw Hill Financial, S&P Global (SPGI) is the company behind S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence and S&P Global Platts. Although most investors probably know it for its majority stake in S&P Dow Jones Indices – which maintains the benchmark S&P 500 index and the blue-chip Dow Jones Industrial Average – it's also a central player in corporate and financial analytics, information and research.
S&P Global has paid a dividend each year since 1937 and is one of fewer than 25 companies in the S&P 500 that has increased its dividend annually for at least 48 years, the company notes. Most recently, in January 2021, SPGI raised its quarterly payout by a healthy 15% to 77 cents a share.
Leggett &Platt (LEG) has its hands in several pies, including producing steel wire; designing and manufacturing seating support systems for automobiles; and making components for manufacturers of upholstered furniture, beds and other home furnishings.
Although it's not a particularly famous company, it has been a dividend champion for long-term investors. Or had been, anyway. After 48 straight years of annual dividend increases, LEG did not lift the payout in 2020.
However, Leggett &Platt will maintain its membership in the Aristocrats thanks to a 5% upgrade to its dividend, to 42 cents per share, in May 2021, continuing its streak of increased payouts on an annual basis.
Nucor (NUE) is the largest U.S. steelmaker, but it's perhaps even more well known for its almost unrivaled commitment to dividend growth. As one of the best dividend stocks, Nucor has increased its dividend for 49 straight years, or every year since it began paying dividends in 1973.
The most recent increase came in December 2021 when NUE lifted the quarterly disbursement more than 23% to 50 cents per share. Nucor returned nearly $3.53 billion to shareholders in the form of share repurchases and dividend payments during the first 11 months of 2021.
Kimberly-Clark's (KMB) well-known brands include Huggies diapers, Scott paper towels and Kleenex tissues. Like other makers of consumer staples, Kimberly-Clark holds out the promise of delivering slow but steady growth along with a healthy dividend to drive total returns.
Kimberly-Clark has paid out a dividend for 84 consecutive years and has raised the annual payout for 49 consecutive years. In January 2021, the board of directors approved a 6.5% increase in the quarterly dividend to $1.14 a share. KMB also authorized a new $5 billion share repurchase program that supplements the current $5 billion authorization, which is expected to be completed later this year.
VF Corp. (VFC) is an apparel company with a large number of brands under its umbrella, including The North Face outdoor products, Timberland boots and Eastpak backpacks.
Importantly, as acquisitive as VFC has traditionally been, it's never been shy about tailoring its portfolio to maintain maximum profitability. In 2019, the company spun off its jeans business to shareholders via the publicly traded Kontoor Brands (KTB). The following year VFC acquired streetwear brand Supreme, but also divested its occupational workwear brands and business.
That sort of flexibility helps the company maintain the free cash flow required to keep the dividend increases coming. And, indeed, they do keep coming.
VFC in October 2021 raised its dividend for a 49th consecutive year – a 2% increase to 49 cents per share per quarter. The company also reinstated its share repurchase program, with an authorization to buy back up to $2.8 billion of its common stock. VFC suspended share repurchases in April 2020 due to the COVID-19 pandemic.
Not too long ago, investors fretted over a long-term slide in sales of carbonated beverages, but that turned out not to be a secular trend after all. Indeed, Grand View Research forecasts the global market for fizzy drinks to produce a compound annual growth rate of 4.7% through 2028.
Besides, PepsiCo (PEP) has an ace up its sleeve with its snacks business. The company's Frito-Lay division is known for Doritos, Tostitos, Rold Gold pretzels, and numerous other brands. Meanwhile, demand for salty snacks remains solid.
결론? PEP's business remains fundamentally strong, and that should keep its dividend-growth streak intact. PepsiCo declared its 49th straight annual increase in May 2021 with a 5% bump in the quarterly dividend to $1.075 per share.
Abbott Laboratories (ABT) manufactures a wide variety of healthcare goods. Its portfolio includes branded generic drugs, medical devices, nutrition and diagnostic products. Some of its best-known products include Similac infant formulas, Glucerna diabetes management products and i-Stat diagnostics devices.
Abbott Labs dates all the way back to 1888. It first paid a dividend in 1924 and its dividend growth streak is long-lived too, at 50 years and counting. The last payout hike came in December 2021 — a 4.4% increase to 47 cents per share quarterly.
Medical devices maker Becton Dickinson (BDX) has bulked up quite a bit over the past few years. In 2015, it acquired CareFusion, a complementary player in the same industry. Then in 2017, it struck a $24 billion deal for fellow Dividend Aristocrat C.R. Bard, another medical products company with a strong position in treatments for infectious diseases.
As a result of all that M&A, BDX boasts a highly diversified portfolio of products – and the ample free cash flow needed to support continued dividend growth. BDX last raised its payout in November 2021 with a 4.8% raise to the quarterly dividend to 87 cents a share.
PPG Industries (PPG) makes coatings and paints for numerous industries, including aerospace, architecture, automotive and packaging. Its sprawling operations employ roughly 47,000 people in more than 50 countries.
PPG has paid a dividend since 1899 and has raised it annually for 50 years. A below-average payout ratio and solid outlook for long-term earnings growth should keep the dividend increases coming. PPG's last raise came in July 2021 with a 9.3% bump in the quarterly distribution to 59 cents per share.
Target (TGT) might be the No. 2 discount retail chain after Walmart in terms of revenue, but it doesn't take a back seat to the behemoth from Bentonville when it comes to dividends.
Target paid its first dividend in 1967, seven years ahead of Walmart, and has raised its payout annually since 1972. The last hike came in June 2021, when the retailer raised its quarterly disbursement by a whopping 32.4% to 90 cents a share.
With its well-below-average payout ratio, income investors can count on Target to keep hitting the mark for dividend growth. Indeed, over the past 10 years, its annualized dividend growth rate comes to more than 138%.
W.W. Grainger (GWW) – which not only sells industrial equipment and tools, but provides other services such as helping companies manage inventory – is expected to generate steady if not spectacular sales growth for the next few years. EPS growth, however, is forecast to increase at a double-digit percent rate.
Happily for the income-minded, Grainger has achieved annual dividend growth for a half century and maintains a below-average payout ratio. It renewed its Dividend Aristocrats membership card in April 2021 when it announced a 5.9% increase in the quarterly payout to $1.62 per share.
AbbVie (ABBV) is one of the highest yielders on this list of the best payout-improving dividend stocks. The pharmaceutical company was spun off from fellow Dividend Aristocrat Abbott Laboratories in 2013.
Including its time as part of Abbott, AbbVie has upped its annual distribution for 50 consecutive years. The most recent hike – an 8.5% increase to the quarterly payment to $1.41 per share – was declared in October 2021.
The company's best-selling treatments include Humira:a rheumatoid arthritis drug that has been approved for numerous other ailments, and that appears is on pace to surpass Lipitor as the best-selling drug of all time. AbbVie also makes cancer drug Imbruvica, as well as testosterone replacement therapy AndroGel.
Founded in 1912, Illinois Tool Works (ITW) makes construction products, car parts, restaurant equipment and more. While ITW sells many products under its namesake brand, it also operates businesses including Foster Refrigerators, ACME Packaging Systems and the Wolf Range Company.
In August 2021, Illinois Tool Works raised its quarterly dividend by 7% to $1.22 cents a share, bringing its streak of annual increases to 50 years. However, the company notes that excluding a period of government controls in 1971, that streak would stretch to 58 years. Either way, ITW's dividend sports a 10-year annualized growth rate of 240%.
Years of acquisitions have made Sysco (SYY) the food services and supply giant it is today. And the company's scale really came in handy during the pandemic, when it had to weather the closure of restaurants, bars and other food-service venues.
Happily for shareholders, the sudden and sharp downturn couldn't stop SYY from hiking its dividend for a 52nd consecutive year. The company last raised its payout in May 2021 with a 4.4% bump to 47 cents per share per quarter.
Power- and hand-toolmaker Stanley Black &Decker (SWK) has improved its cash distribution annually for more than half a century, including a 13% increase to 79 cents per share quarterly in July 2021.
SWK has bulked up through a series of deals over the past five years or so, including the acquisitions of Newell Tools, the Craftsman tool brand, IES Attachments, Nelson Fastener Systems and Consolidated Aerospace Manufacturing.
A low payout ratio and ample free cash flow should keep it SWK's dividend growth streak going.
Real estate investment trusts such as Federal Realty Investment Trust (FRT) are required to pay out at least 90% of their taxable earnings as dividends in exchange for certain tax benefits. Thus, REITs are well known as some of the best dividend stocks you can buy.
And few have been steadier than FRT, which owns retail and mixed-use real estate in several major metropolitan areas. Federal Realty Investment Trust has now hiked its payout every year for 54 years – the longest consecutive record in the REIT industry. It's latest increase – upping the quarterly dividend by a penny to $1.07 per share – was announced in August 2021.
Hormel Foods (HRL) is best known for Spam, but it's also responsible for its namesake meats and chili, Skippy peanut butter, Dinty Moore stews and House of Tsang sauces, among other brands.
But it shouldn't go unnoticed that the packaged food company is about as reliable as they come when it comes to income investing, having raised its payout every year for more than five decades.
Indeed, in November 2021, Hormel announced its 56th consecutive dividend increase – a 6% raise to 26 cents per share quarterly. The packaged foods company is rightly proud to note that it has paid a regular dividend without interruption since becoming a public company in 1928.
When it comes to home improvement chains, Home Depot (HD), a member of the Dow Jones Industrial Average, gets all the glory. But rival Lowe's (LOW) is the superior dividend grower.
Lowe's has paid a cash distribution every quarter since going public in 1961, and that dividend has increased annually for more than half a century. Most recently, in May 2021, Lowe's lifted its quarterly payout by 33% to 80 cents per share. Home Depot is a longtime dividend payer, too, but its string of annual dividend increases dates back only to 2010.
Lowe's 10-year annualized dividend growth rate now stands at 463%.
Colgate-Palmolive (CL) sells a wide range of consumer staples brands including its namesake toothpaste and dish soap, as well as Speed Stick deodorant, Murphy cleaning products and Tom's of Maine personal-care products.
Demand for Colagte's products tends to remain stable in both good economic times and bad, and that drives the free cash flow need to maintain its dividend growth streak.
And what a streak it is. Colgate's dividend dates back more than a century, to 1895, and the company has increased it annually for 59 years. CL last raised its payment in March 2021, upping the quartley distribution by a penny to 45 cents per share.
존슨 앤 존슨 (JNJ), founded in 1886 and public since 1944, operates in several different segments of the healthcare industry. In addition to pharmaceuticals, it makes over-the-counter consumer products such as Band-Aids, Neosporin and Listerine. It also manufactures medical devices used in surgery.
JNJ's diversification across three major business segments adds fortitude to this defensive dividend stock, and that helps income investors sleep better at night. The healthcare giant has increased its payout for nearly three decades and counting. The most recent hike came in April 2021 when JNJ increased the quarterly dividend by 5% to $1.06 per share.
코카콜라 (KO) has long been known for quenching consumers' thirst, but it's equally effective at quenching investors' thirst for income. The company's dividend history stretches back to 1920, and the payout has swelled for 59 consecutive years. The last hike, announced in February 2021, was admittedly modest, though, at 2.4% to 42 cents per share per quarter.
Coca-Cola has worked hard to expand its offerings beyond traditional carbonated beverages, adding bottled water, fruit juices, sports drinks and teas to its product lineup. In addition to the namesake Coca-Cola brand, KO also sports names such as Minute Maid, Powerade, Simply Orange and Vitaminwater.
Property and casualty insurer Cincinnati Financial's (CINF) offerings include life insurance, annuities, umbrella insurance and a wide range of business insurance products.
Shares took a beating during the worst of the pandemic – and have since come bounding back – but even when CINF was bottoming out investors knew they could count on their dividends. Indeed, at 61 consecutive years and counting, Cincinnati Financial boasts one of the longest dividend growth streaks of any Dividend Aristocrat.
The P&C insurer most recently lifted its quarterly payout in January 2021, by 5% to 63 cents per share.
Shares in 3M (MMM), which makes everything from adhesives to electric circuits to N95 respirators, have been a long-time market laggard. But as much as this Dow stock has been a disappointment in terms of price appreciation, there's no questioning its value as a compounding source of income.
Indeed, the conglomerate's dividend dates back more than a century. Even better, 3M has been delivering annual dividend increases to investors for 63 years. The most recent hike came in early February 2021 with a 1% bump in the quarterly payout to $1.48 per share.
With major brands such as Tide detergent, Pampers diapers and Gillette razors, Procter &Gamble (PG) is among the world's largest consumer products companies.
Although the economy ebbs and flows, demand for products such as toilet paper, toothpaste and soap tends to remain stable. That hardly makes P&G completely recession-proof, but it does make the grade as one of the best dividend stocks because it's an equity income machine.
The Dow Jones Industrial Average component has paid shareholders a dividend since 1890, and has raised its payout annually for 65 years in a row. P&G's most recent raise came in April 2021 with a 10% bump to 86.98 cents per share quarterly.
Automotive and industrial replacement parts maker Genuine Parts (GPC) is best-known for the Napa brand. However, it also has deep roots in Mexico, where it operates under the AutoTodo brand, as well as Canada, where it operates as UAP.
Founded in 1928, Genuine Parts has long made returning cash to shareholders a priority.
The company has paid a cash dividend every year since going public in 1948 – or 65 consecutive years. The last hike – a 3% improvement to 81.5 cents per share quarterly – came in February 2021.
Emerson Electric (EMR) makes a wide variety of industrial products, ranging from control valves to electrical fittings.
The company has paid dividends since 1956 and has boosted its annual payout for 66 consecutive years, including its last increase – 2% to 51.5 cents per share quarterly – declared in November 2021. As a result, EMR's three-year annualized dividend growth rate stands at 4.2%.
With a reasonable payout ratio and plenty of free cash flow, investors can count on Emerson Electric to keep the dividend hikes coming.
Dividend growth has been a priority for Dover (DOV), which at 66 consecutive years of annual distribution hikes underscores its commitment to returning cash to shareholders.
The industrial conglomerate has its hands in all sorts of businesses, from Dover-branded pumps, lifts and even productivity tools for the energy business, to Anthony-branded commercial refrigerator and freezer doors. It's not an exciting business, but it can be a remunerative one.
Dover last raised its payout in August 2021, when it upped the quarterly outlay by 1% to 50 cents per share.
