이러한 단절된 경제 환경에서 투자 기회의 강도를 측정하는 것은 어려울 수 있습니다. 실업률은 높고 수입은 쪼그라들고 가치 평가는 창 밖으로 사라졌습니다. 전통적인 지표만으로는 전체 그림을 파악할 수 없습니다. 더 많은 도구가 필요합니다.
이를 위해 "알고 있는" 사람들의 활동, 즉 기업 내부자가 무엇을 구매하는지 살펴보는 것이 효과적인 투자 전략이 될 수 있습니다.
"기업 내부자"는 의결권 있는 주식의 10% 이상을 소유한 기업 임원, 이사회 구성원 및 개인/그룹을 지칭하는 포괄적인 용어입니다. 이들 중 많은 사람들은 일반적으로 회사를 올바른 방향으로 이끄는 임무를 맡습니다. 그리고 그들은 일반적으로 회사에 대해 더 깊은 지식을 갖고 있고 다른 투자자보다 먼저 발전 상황을 배우기 때문에 기업 내부자는 주식 매매를 공개해야 합니다.
내부자는 종종 정기적인 구매 또는 판매 프로그램을 설정합니다. 그러나 비정상적으로 급증하는 기업 내부자 구매는 지금이 특정 기업에 대한 투자를 늘릴 때라는 신호일 수 있습니다.
우리는 최근에 TipRanks의 Insiders' Hot Stocks 도구를 사용하여 그러한 신호를 깜박이는 주식에 집중했습니다. 다음은 투자자가 자세히 살펴보아야 할 유익한 내부 매수가 있는 6가지 주식입니다.
데이터는 6월 23일 기준입니다.
의료 변화 (CHNG, $12.28) 의료 시스템에 소프트웨어, 분석, 네트워크 솔루션 및 기술 지원 서비스를 제공하는 기술 회사입니다.
2020년은 이 이름에 잔인한 해였습니다. 주식은 연초 대비 25% 하락했습니다. 그러나 분석가와 기업 내부자는 가능한 한 낙관적입니다.
6월 중순에 CFO Fredrik Eliasson은 120만 달러 상당의 주식을 매입하여 그가 이미 소유한 40,000주에 100,000주를 추가했습니다.
CHNG 주식에 대해 비중확대 등급(매수와 동일)을 갖고 있는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 분석가인 Sean Wieland는 회사의 어려움이 한동안 계속될 수 있으며 수익이 2021회계연도 4분기까지 회복되지 않을 수 있다고 지적했습니다. 내년 3월.
그러나 그는 Change Healthcare의 재무 모델이 견고하며 지침과 관련하여 상승할 여지가 있다고 말합니다. 또한, CHNG는 "전에는 아니더라도" 2022 회계연도에 성장을 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Weiland는 투자자들에게 CHNG를 매수하고 의료 클라우드 기반 데이터 분석 회사 Inovalon(INOV)을 매도하라고 말하면서 "이 두 가지 높은 활용도의 의료 IT 롤업 간의 가치 평가 차이에 흥미를 느꼈습니다"라고 말했습니다.
Weiland의 19달러 목표 가격은 내년에 55%의 이익을 남길 수 있는 여지를 남깁니다. 더욱이 지난 분기 동안 영향을 미친 CHNG 주식을 다루는 8명의 분석가 모두 해당 주식이 매수라고 말했습니다. 자세한 내용은 TipRanks의 CHNG 분석가 합의 및 가격 목표 페이지를 확인하십시오.
아코닉 (ARNC, $15.92) 산업을 형성하고 복잡한 엔지니어링 문제를 해결하여 사람들이 비행, 운전 및 건설하는 방식을 변화시키는 혁신적인 제품을 만드는 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.
하나도 아니고 둘도 아니고 넷 기업 내부자들은 지난 한 달 동안 유익한 정보를 구매했습니다. 가장 큰 구매는 200,000달러 이상의 주식을 구매한 William Austen 이사였습니다.
애널리스트인 Curt Woodworth는 Credit Suisse에 기고한 글에서 "ARNC는 자동차 및 포장 분야의 장기적 성장과 항공우주 분야의 (장기) 회복에 상당한 영향력을 행사하는 고품질 알루미늄 합금 압연 제품 생산업체입니다."라고 고객에게 말했습니다. 그들은 3분기를 Ford(F)와 General Motors(GM) 트럭 및 SUV가 급격히 가속하는 "주요 변곡점"으로 보고 있습니다.
물론, 1분기의 거시적 상황은 말할 것도 없이 열악했습니다. 그러나 ARNC는 부문 EBIT를 전년 대비 26% 증가시켰고 마진을 3.1% 포인트 증가시켜 Woodworth에게 많은 양을 이야기했습니다.
"우리는 ARNC가 강력한 포지션을 가진 매력적인 성장 스토리라고 주장합니다 ... 강력한 (잉여 현금 흐름) 프로필을 통해 배당 정책이 2021년 초에 시작될 수 있어야 합니다"라고 Outperform 등급과 $22의 주가 목표를 가진 Woodworth는 씁니다. 앞으로 12개월 동안. ARNC에 대한 분석가의 의견을 더 보려면 TipRanks의 분석가 페이지를 확인하십시오.
더글라스 에밋 (DEI, $30.69)는 로스앤젤레스와 호놀룰루의 주요 해안 하위 시장 내에서 약 1,830만 평방피트의 A급 사무실 공간과 4,161개의 아파트를 소유 및 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. COVID-19는 확실히 부동산 분야에서 역풍을 부채질했으며 실제로 DEI 주가는 올해에도 여전히 거의 3분의 1 하락했습니다.
그러나 아는 사람 중 적어도 몇 사람은 장기 성장 내러티브에 대해 좋아할 만한 것을 봅니다.
크리스토퍼 앤더슨(Christopher Anderson) 이사는 6월 초에 기업 내부자 매입을 실시하여 거의 130만 달러를 지출하여 42,800주를 인수하여 총 230만 주를 넘었습니다.
그리고 Piper Sandler의 분석가 Alexander Goldfarb는 현재 시장이 Douglass Emmett에게 상당한 도전 과제를 제시하고 있음을 인정하지만 DEI에 대해 낙관적입니다. "신규 건설의 거의 금지(정확하지는 않지만 님비주의와 승인이 강함)는 가격 결정력을 허용하지만, 사적 시장에 대한 엄격한 규제에 대한 캘리포니아의 전통은 DEI의 사무실과 주거 세입자가 퇴거 없이 거주할 수 있는 선택권이 있음을 의미합니다. 순간"이라고 씁니다.
그러나 Goldfarb는 경영진이 사무실과 소매 공간을 구분하는 점을 강조했다고 주장합니다. 또한 회사가 소규모 세입자에 중점을 둔다는 것은 대부분의 클라이언트가 개방형 평면도에 의존하지 않는다는 것을 의미합니다. 그는 COVID-19에 대한 하와이의 빠른 대응도 회사에 좋은 징조라고 씁니다.
Goldfarb는 투자의견 비중확대와 목표주가 $35로 컨센서스 $36.30보다 약간 낮지만, 둘 다 내년에 10대에게 상승 가능성이 있음을 나타냅니다. 거리의 나머지 사람들이 DEI에 대해 어떻게 말하는지 알아보십시오.
선택적 보험 그룹 (SIGI, $51.84)는 미국에서 가장 큰 재산 및 상해 보험 그룹 중 하나이며 AM Best로부터 "A" 등급을 자랑합니다. 회사는 1/4분기 실적으로 목표를 놓쳤지만 최근 주가 하락은 새로운 자금을 마련할 기회가 될 수 있습니다.
SIGI는 지난 한 달 동안 내부자 구매를 많이 본 적이 없습니다. 사실 한 번만 구매했을 뿐입니다. 그러나 그 하나의 구매는 멍청했습니다. 5월 말에 William Rue 이사는 25,000주를 주당 52.45달러에 매입하여 총 130만 달러가 넘었습니다.
JMP Securities의 애널리스트인 Matthew Carletti는 현재 SIGI의 전망을 좋아합니다. 그는 회사의 영업 이익이 예상을 훨씬 밑돌았지만(예상보다 훨씬 높은 재난 손실로 인해) 주가를 매력적인 수준으로 낮추는 데 도움이 되었다고 지적합니다. 그는 또한 "핵심 전(재해) 사고 연도 손실 비율이 58%로 예상보다 양호했습니다(vs. 60% 추정치)"라고 지적합니다.
Carletti는 SIGI 주식에 대해 Market Outperform 등급을 보유하고 있으며 25%의 상승 여력이 있는 $65의 목표 가격을 제시했습니다. SIGI에 대한 더 많은 정보를 보려면 TipRanks를 활용하십시오.
캠핑 월드 홀딩스 (CWH, $27.11) 미국에서 RV 중심 소매점의 가장 크고 유일한 전국 체인으로 자리 잡았습니다. 리더십의 변화가 투자자들에게 놀라운 사실이었지만 일부에서는 이러한 움직임이 장기적으로 성과를 거둘 것이라고 믿습니다.
이는 최근 내부자 활동으로 입증된다. 한 달도 채 되지 않아 Camping World의 CEO, 이사 및 10% 이상의 이해 관계자인 Marcus Lemonis는 CWH 주식에 $850,000가 조금 넘는 금액을 지출하여 세 번의 별도 구매를 했습니다. Brent Moody 사장 겸 이사도 약 33,000달러 상당의 소량의 주식을 매입했습니다.
Stephens의 분석가인 Rick Nelson은 투자자들에게 6월 30일자로 CFO Mel Flanigan의 사임을 상기시킵니다. 그 자리를 인수한 사람은 2003년 5월 회사에 처음 고용된 Karin Bell이었으며 현재는 최고 회계 책임자입니다. 그는 그녀가 캘리포니아에 있는 전초기지가 아니라 Camping World의 본부에 있을 것이라고 말했습니다.
"CWH 이전에 Bell은 16년 동안 공공 회계 및 재무 직책을 맡았습니다. 불과 17개월 만에 Flanigan을 잃는 것에 실망했지만 우리는 전략적 TBD와 함께 Bell의 리더십 하에 회계 기능이 좋은 상태가 될 것이라고 생각합니다."라고 Nelson은 씁니다. 피>
"별도, 우리는 RV 사업이 강하다고 생각합니다."라고 그는 씁니다. "개인용 RV 딜러와의 확인 결과 5월에 기록적인 월간 실적이 나타났으며 CWH도 수익성을 견인하는 공격적인 비용 절감으로 예외가 아니라고 생각합니다. RV는 비행기와 호텔을 피하면서 소비자에게 안전하고 저렴한 여행 옵션을 제공합니다."
조심하세요. 6월 상반기와 5월 말에 진행된 이번 내부자 매수 이후 주가가 급등했다. 이로 인해 CWH 주가는 애널리스트 컨센서스인 주당 $18.17를 훨씬 웃돌았습니다.
그렇긴 하지만 Nelson은 여전히 조금 더 상승할 것으로 보고 있습니다. 비중확대 등급 외에도 그는 $29의 목표 가격을 가지고 있으며 여기에서 추가로 7% 정도 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. TipRanks에서 다른 분석가의 목표 가격을 확인하십시오.
Arcturus Therapeutics (ARCT, $44.30) 임상 단계의 메신저 RNA 의학 회사는 희귀 질환 및 백신 치료제의 발견, 개발 및 상업화에 중점을 둡니다. 그리고 몇몇 회원들은 회사가 중요한 이정표를 달성한 후 이 건강 관리 주식의 미래에 대해 낙관하고 있습니다.
내부 구매는 회사 임원들 사이에서 유사한 낙관론을 반영합니다. 지난 며칠 동안 Arcturus의 CEO, CFO 및 재무 담당 부사장이 모두 매수했습니다. CFO Andy Sassine은 5,000주에 148,700달러를 지출하여 가장 큰 규모의 매수를 했습니다.
6월 5일, ARCT는 오르니틴 트랜스카르바밀라아제(OTC) 결핍증의 치료를 위한 주요 mRNA 치료제 후보인 ARCT-810을 평가하는 1상 연구에서 첫 번째 건강한 지원자에게 투여했다고 발표했습니다. 혈액 내 암모니아.
H.C. Wainwright 분석가인 Ed Arce는 이것이 회사의 핵심 변곡점이 될 수 있다고 생각합니다.
Arce는 "우리는 강력한 전임상 데이터를 기반으로 ARCT-810을 OTC 결핍증(OTCD)에 대한 매우 유망한 약물 후보로 계속 보고 있습니다."라고 씁니다. "현재 임상 개발 중인 리드 프로그램을 통해 Arcturus는 Moderna(MRNA), BioNTech(BNTX), Translate Bio(TBIO) 및 CureVac을 포함한 임상 단계 mRNA 회사의 짧은 목록에 합류했습니다."
전임상 연구에서 ARCT-810은 mRNA의 효율적인 전달을 위한 필수 요소인 periportal hepatocytes에서 이미 강력한 유전자 발현을 입증했습니다. 현재 이용 가능한 OTC 결핍 치료제가 없으며 이 상태는 전 세계적으로 약 10,000명에게 영향을 미칩니다.
Arce는 ARCT 주식에 대해 매수의견과 $62의 목표주가를 가지고 있습니다. 이는 현재 가격에서 40% 상승한 것입니다. TipRanks의 합의 분석을 통해 ARCT에 대한 분석가 커뮤니티의 견해에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
Maya Sasson은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 플랫폼인 TipRanks의 콘텐츠 작가입니다. 찾을 수 있습니다 여기에서 더 많은 주식 정보 .
