상장지수펀드(Exchange Traded Funds)라고도 알려진 ETF는 본질적으로 회사의 일반 주식처럼 증권 거래소에서 거래되는 뮤추얼 펀드입니다. 그러나 거래 세션이 끝날 때만 사고 팔 수 있는 뮤추얼 펀드와 달리 ETF는 주식과 마찬가지로 거래 세션 중 어느 시점에서나 사고 팔 수 있습니다.
ETF는 주식의 유동성과 함께 뮤추얼 펀드의 다각화 이점을 결합하기 때문에 많은 투자자들에게 시장에서 최고의 초보자 친화적인 투자 옵션 중 하나로 널리 간주됩니다. 그렇긴 하지만, 많은 거래자와 투자자가 펀드가 제공하는 유동성과 단기 가격 움직임에서 이익을 얻기 위해 사용하는 몇 가지 ETF 거래 전략이 있습니다.
사용할 ETF 투자 전략을 찾고 계시다면 도움이 될 만한 몇 가지를 소개합니다.
체계적인 투자 계획(SIP)을 시작하는 것은 가장 쉬운 ETF 투자 전략 중 하나입니다. SIP 전략은 ETF가 거래하는 가격에 관계없이 선택한 ETF에 매월 같은 시간에 고정 금액을 투자하도록 요구합니다. 충분한 시간 동안 완료하면 루피 비용 평균화 현상의 이점을 얻을 수 있으며 결국 전체 투자 비용을 낮출 수 있습니다.
SIP 경로를 통해 ETF 가격이 낮을 때 더 많은 단위를 구매하고 ETF 가격이 높을 때 더 적은 단위를 구매할 수 있습니다. 이 ETF 전략을 상당히 오랜 기간 동안 수행하면 보유 자산의 전체 비용이 자동으로 평균화됩니다. 대체로 루피 비용 평균은 훨씬 더 높은 수익을 얻는 데 도움이 되는 강력한 현상입니다.
이것은 단기 트레이더가 일반적으로 사용하는 가장 인기 있는 ETF 거래 전략 중 하나입니다. 스윙 트레이딩은 기본적으로 ETF의 단기 가격 움직임을 포착하려는 시도를 수반합니다. 이 ETF 전략에 따른 거래는 일반적으로 짧게 유지되며 며칠에서 몇 주 동안만 지속됩니다. ETF가 누리는 높은 유동성과 하루 종일 ETF 단위를 사고 팔 수 있는 자유로 인해 ETF 전략을 실행하는 데 완벽한 도구가 됩니다.
다음은 ETF에서 스윙 트레이딩이 작동하는 방법의 예입니다. 약 Rs에 거래되는 Nifty 50 ETF가 있다고 가정합니다. 오늘 80. 당신은 시장에 대해 낙관적인 견해를 가지고 있으므로 100단위의 ETF를 Rs에 매수합니다. 각 80개. 약 4-5 거래 세션 후에 ETF의 단위당 가격은 Rs까지 올라갑니다. 90. ETF의 100개 단위를 모두 Rs에 판매합니다. 각각 90루피씩 수익을 내고 있습니다. 개당 10개, 최대 5000원. 1,000.
섹터 로테이션 ETF 투자 전략은 현재 수요가 많고 실적이 좋은 섹터를 선택하는 것입니다. 이 ETF 거래 전략은 매우 간단하고 실행하기 쉬워 초보자에게 이상적인 옵션입니다. 예를 들어, 현재 COVID-19 상황을 고려할 때 제약주는 시장에서 정말 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
섹터 순환 전략을 사용하려는 트레이더는 제약 섹터 ETF에 투자해야 합니다. 그리고 일단 제약 섹터가 호의를 보이면 투자자는 이익을 보고 FMCG 섹터 ETF와 같은 방어적인 섹터로 이동하여 섹터를 회전시킬 것입니다.
유사하게 ETF는 계절적 추세를 활용하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 여행 및 관광 산업은 계절적입니다. 계절 순환 ETF 전략을 사용하려는 투자자는 특정 기간 동안만 해당 산업에 투자를 유지할 수 있습니다. 시즌이 끝나면 투자자는 해당 산업에서 현금을 인출하고 다른 유행하는 계절 산업에 자본을 투자할 것입니다.
또 다른 인기 있는 ETF 거래 전략은 공매도입니다. 공매도는 ETF를 더 높은 가격에 팔고 같은 ETF를 더 낮은 가격에 다시 사는 것을 의미합니다. 판매 가격과 구매 가격의 차이는 즐길 수 있는 이익이 될 것입니다. 즉, 공매도는 더 위험한 ETF 거래 전략 중 하나이며 항상 최대한 주의하여 실행해야 합니다.
ETF를 공매도하는 것은 하락세에 있는 시장에서 일부 수익을 경험할 수 있는 좋은 방법입니다. 다음은 공매도의 예입니다. 약 Rs에 거래되는 Nifty Bank ETF가 있다고 가정합니다. 50. 당신은 부정적인 전망을 가지고 있으며 ETF가 하락할 것으로 예상합니다. 그래서 Nifty Bank ETF의 약 100개 단위를 Rs에 공매도합니다. 오늘은 1개당 50개. 시장이 예상대로 유리한 방향으로 움직이면 Nifty Bank ETF의 가격이 약 Rs로 하락합니다. 단위당 30개를 구매하면 Nifty Bank ETF 100개 단위를 Rs에 다시 살 수 있습니다. 귀하의 포지션을 청산하려면 단위당 30입니다. 이 거래에서 누릴 수 있는 이익은 약 100만 원에 달합니다. 2,000 (Rs. 20 x 100 단위).
많은 거래자와 투자자는 ETF를 광범위하게 사용하여 투자 위험을 헤지합니다. ETF는 섹터, 산업 또는 지수를 밀접하게 추적하는 경향이 있기 때문에 위험을 헤지하기 위한 훌륭한 도구로 작용합니다. 예를 들어, Nifty 50과 같은 지수에 대한 콜 포지션이 있다고 가정하겠습니다. Nifty 50 ETF와 같은 해당 지수 ETF를 사용하여 옵션 포지션을 하방 위험으로부터 보호할 수 있습니다. 이러한 헤징 전략을 사용하려면 Nifty 50 ETF를 공매도해야 합니다. 이렇게 하면 인덱스 옵션 포지션이 손실되지 않도록 보호할 수 있습니다.
또는 Nifty 50 ETF에 투자했고 하락 위험으로부터 투자를 보호하려는 경우 위에서 언급한 전략을 반대로 실행할 수도 있습니다. 이를 위해서는 Nifty 50 선물 계약을 공매도하거나 Nifty 50 지수의 풋옵션을 매수해야 합니다. 그렇게 하면 Nifty 50 ETF에 대한 투자가 손실되는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
결론
위의 ETF 거래 전략에서 볼 수 있듯이 Exchange Traded Funds는 초보자와 노련한 투자자 모두가 사용할 수 있는 가장 다재다능한 투자 상품입니다. ETF 투자에 관심이 있다면 위에 설명된 전략이 유용하다는 것을 알게 될 것입니다.
