이 기사는 367개의 적극적으로 운용되는 주식 지향 뮤추얼 펀드의 2021년 성과를 카테고리 벤치마크와 비교합니다. 2021년 실적은 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 24일까지의 357일 절대 수익률을 나타냅니다. 모든 지수 수익률은 달리 명시되지 않는 한 총 수익률(배당금 포함)을 나타냅니다.
참고: 이 연구의 목표는 제목에 명시된 대로 2021년에 뮤추얼 펀드 매니저가 어떻게 활동했는지 확인하는 것입니다. 이 중 어느 것도 투자 권장 사항이 아닙니다. 자금 기반 전용 선택 최근 실적에 대한 최악의 뮤추얼 펀드 투자 실수 중 하나입니다.
우리는 독자들이 분석가나 호기심 많은 관찰자로서 데이터를 보는 것과 투자자로서 데이터를 보는 것의 차이점을 이해하기를 촉구합니다. 이 기사에서는 호기심 많은 관찰자의 모자를 쓰고 있습니다.
공격적인 하이브리드 펀드: CRISIL Hybrid 35+65 – 2021년 공격적 지수는 18.2%, Nifty 50 TRI는 22.7% 증가했습니다.
34개 펀드 중 17개 펀드가 Nifty를 상회하고 30/34 펀드가 CRISIL 지수를 상회하여 좋은 성과를 거두고 있습니다.
주제 기금(기타): 43개 펀드 중 35개가 Nifty를 능가했습니다. 이 범주의 각 펀드에는 자체 벤치마크가 있습니다. 7개의 ESG 펀드 중 단 2개만이 Nifty 100 ESG Index - TRI를 능가했으며, 이는 2021년에 28.2% 움직였습니다. 5가 Nifty보다 더 잘했습니다.
기술 기금: ICICI 및 SBI의 펀드는 S&P BSE Teck Index – TRI(47%)보다 나은 성과를 보였습니다. Franklin의 펀드는 실적이 저조했습니다.
제약 및 의료: 9개 펀드 중 3개가 S&P BSE Health Care – TRI(14.8%)를 능가합니다.
인프라: 18개 펀드 모두 Nifty Infra TRI(34.9%)를 능가했습니다.
은행 및 금융 서비스: 13개 중 7개가 Nifty Financial Services – TRI(12.3%)를 능가했습니다.
FMCG/소비: 11개 펀드 모두 Nifty Consumption TRI(17.3%)보다 실적이 좋았습니다.
대조: 3개의 콘트라 펀드 모두 NIFTY500 Value 50 – TRI(51.5%)를 하회했습니다.
배당 수익률: 7개 중 5개 펀드가 Nifty Div Opp TRI(30.56%)를 능가했습니다.
가치 기금: 15명 중 1명만이 NIFTY500 Value 50 – TRI(51.6%)를 능가했습니다.
소액: NIFty Small cap 250 TRI는 55.3% 상승했습니다. 24개 펀드 중 15개 펀드가 실적을 뛰어넘었습니다.
중간 캡: Nifty Midcap 150 – TRI는 42.5%를 반환했습니다. 26개 펀드 중 13개가 더 나은 성과를 보였습니다. 그것은 매우 가난합니다. 또한 다음을 참조하십시오. 잘못된 믿음:활성 중형 뮤추얼 펀드 매니저는 지수를 쉽게 이길 수 있습니다.
여러 대문자: NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI는 2021년에 35.9% 상승했습니다. 10개 펀드 중 7개가 더 나은 성과를 보였습니다.
플렉시 캡: 25개 펀드 중 16개 펀드가 Nifty 500 TRI(28.1%)를 능가했습니다.
집중 기금: 25개 펀드 중 15개 펀드가 Nifty 500 TRI(28.1%)를 능가했습니다.
ELS: 41개 펀드 중 29개 펀드가 Nifty 500 TRI(28.1%)를 능가했습니다.
대형 및 중형 펀드: 28개 펀드 중 19개 펀드가 Nifty LargeMidcap 250 지수 - TRI(32.8%)를 능가했습니다.
큰 상한: 32개 펀드 중 18개가 NIFTY 100 – TRI(23.5%)를 능가했습니다. 2017년 12월 22일에 동일한 분석을 수행했다면 27개 펀드 중 10개만 아웃퍼폼했을 것입니다. 2018년 12월 펀드 28개 중 단 3개! 이는 2019년 12월 28개 중 20개로 개선되었지만 2020년 12월에는 29개 중 10개로 떨어졌습니다.
따라서 지난 5년 동안 카테고리의 50% 이상이 벤치마크를 능가한 곳은 단 두 번(2019년 및 2021년)입니다.
요약하면, 밸류(Value), 콘트라(Contra), 파마(Pharma), 미드캡(Mid cap) 펀드를 제외한 범주에서 50% 이상의 펀드가 벤치마크를 능가하는 액티브 펀드의 경우 상당히 좋은 해였습니다. 앞서 지적했듯이 이러한 결과는 투자 결정을 내리는 데 사용되어서는 안 됩니다.