우량주가 제공하는 증권을 좋아하는 소득 투자자는 Dow Jones Industrial Average에서 아이디어를 찾을 수 있습니다.
실제로 다우존스 30개 종목 중 신생 세일즈포스닷컴(CRM), 디즈니(DIS), 보잉(BA) 3개 종목만 배당금을 지급하지 않는다.
믿을 수 있는 막대한 시장 가치, 전함 대차대조표 및 수입은 개인 투자자와 퇴직자에게만 매력적인 것은 아닙니다. 억만장자도 이러한 특성의 열렬한 팬입니다.
억만장자 배당 투자자들이 블루칩의 가장 파란 것을 어떻게 보는지 이해하기 위해 우리는 큰 돈을 버는 최고의 주식에 속하는 다우 배당 주식을 조사했습니다. 모든 경우에 이러한 주식은 억만장자, 억만장자 헤지 펀드 또는 억만장자 자문 업무를 수행하지 않습니다. 이러한 이름의 대부분은 억만장자가 최근에 지분을 시작하거나 기존 위치에 추가되는 것을 보았습니다.
억만장자들이 좋아하는 8개의 다우 주식을 살펴보십시오.
Ft.에 본사를 둔 대규모 자문 회사인 GQG Partners(AUM $303억). 플로리다 주 로더데일은 집중된 포트폴리오를 유지하기를 좋아합니다. 정말로 집중된. 실제로 상위 10개 종목이 지분 자산의 절반 이상을 차지합니다.
회사는 Procter &Gamble에 큰 투자를 했습니다. (PG, $139.39) 2020년 2분기 동안 $5억8천8백90만 상당의 490만 주 지분을 시작했습니다. 다우 주식은 이제 자문 회사의 주식 포트폴리오의 2.6%를 차지합니다.
대유행은 PG와 같은 필수 소비재 주식에 도움이 되었습니다. 주가는 지금까지 거의 12% 상승하여 S&P 500을 6% 이상 앞질렀습니다. 현재 2.3%의 안정적인 배당금이 이 주식의 또 다른 장점입니다. 우리는 또한 분석가 커뮤니티가 P&G에 대해 낙관적이며 평균적으로 매수를 추천한다는 점을 좋아합니다.
GQG는 Procter &Gamble에 관심이 있는 유일한 "스마트 머니" 펀드가 아닙니다. PG는 Trian Fund Management의 Nelson Peltz를 비롯한 여러 저명한 억만장자 투자자를 자랑합니다.
JP모건 체이스 자산 기준 미국 최대 은행인 (JPM, $99.04) 헤지펀드의 타격은 당연하다. 그러나 특히 눈에 띄는 이름은 James Hambro &Partners(AUM으로 38억 달러)입니다.
Jamie로 알려진 Hambro는 영국에서 가장 부유한 시민 중 한 명입니다. 그리고 그는 몇 년 전 지역 당국이 런던에 있는 그의 인접한 주택 두 채를 연결하려는 250만 달러 계획을 무산시켰을 때 영국 타블로이드판을 만들었습니다.
James Hambro &Partners는 2분기에 포지션이 약 11% 상승한 후 가장 최근 보고 기간 동안 약 4,370만 달러 상당의 JPM 주식 464,463주를 보유하고 있습니다. 지분은 투자 회사 포트폴리오의 6.8%를 차지합니다.
평균적으로 전문가들은 JP모건을 구매를 권장하는 다우 주식에 포함시키지만 만장일치라고는 할 수 없습니다. 17명의 분석가는 JPM을 매수 또는 그 이상으로 평가하고 8명은 보류입니다. 한 분석가는 주식에 대해 보기 드문 매도 추천을 받기도 합니다.
Berkshire Hathaway(BRK.B)의 Warren Buffett은 지난 분기에 바빴고 수많은 금융주와 신용 카드 프로세서 Visa(V) 및 Mastercard(MA)에 대한 지분을 정리했습니다.
하지만 그는 American Express에서 자신의 위치를 그대로 유지했습니다. (AXP, $103.89), 버핏이 선호하는 보유 기간은 "영원히"라고 말한 것을 계속해서 보여줍니다.
버핏은 어려움을 겪고 있는 AmEx가 자본을 절실히 필요로 하던 1963년에 신용 카드 회사의 지분을 시작했습니다. 버크셔는 투자에 유리한 조건을 얻었습니다.
Berkshire는 약 144억 달러 상당의 Dow Jones Industrial Average 구성 요소에서 1억 5,160만 주를 소유하고 있습니다. 이로써 지주회사인 AXP는 18.8%의 발행주식을 보유한 최대주주가 되었습니다.
AmEx는 Warren Buffett에게도 작은 감자가 아닙니다. Berkshire Hathaway 포트폴리오는 Dow 주식으로 가득 차 있지만 지분 자산의 7.1%로 AXP만큼 많은 비중을 차지하는 종목은 거의 없습니다.
워싱턴 D.C.에 기반을 둔 자문 회사인 Marshfield Associates(AUM $30억)는 Visa에 대한 지분을 늘리고 있는 여러 거액 펀드 중 하나입니다. (V, $203.54). Marshfield는 2분기 말까지 소유권을 737,782주로 늘렸습니다. 포트폴리오의 7% 이상을 차지하는 이 포지션의 가치는 가장 최근 보고 기간 기준으로 약 1억 4,250만 달러입니다.
Visa의 호소는 이해하기 쉽습니다. 세계 최대의 결제 프로세서인 Visa는 디지털 모바일 결제 및 기타 무현금 거래의 폭발적인 글로벌 성장을 활용할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 투자자들이 글로벌 회복을 기대하면서 주가가 코로나19 약세장에서 회복된 것 이상으로 주가가 연초 대비 8% 상승한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
물론 Marshfield는 Visa에서 가장 큰 "큰 돈" 이름이 아닙니다. 비자를 보유하고 있는 억만장자 중에는 워렌 버핏이 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이 그가 최근에 포지션을 축소했지만 버크셔는 여전히 다우 주식에서 거의 1천만 주를 보유하고 있습니다.
캘리포니아 벌링게임의 자문 기관인 Ensemble Capital Management(AUM $10억)는 Home Depot에서 상당한 위치를 차지하고 있는 여러 억만장자 중 한 명입니다. (HD, $282.10).
실제로 Ensemble은 가장 최근 분기에 HD에 대한 지분을 156% 증가한 249,102주, 6,240만 달러에 달했습니다. Home Depot는 현재 주식 포트폴리오의 8.1%를 차지하여 Netflix(NFLX, 8.6%)에 이어 두 번째로 큰 위치에 있습니다.
그리고 왜 안되지? 홈디포에 대한 앙상블의 기존 지분은 이를 잘 활용했다. HD 주가는 미국 최대 주택 개조 소매업체가 전국 봉쇄 기간 동안 영업을 계속할 수 있게 되었고 집에 갇혀 있는 사람들이 집을 정리하는 혜택을 누리면서 연초 대비 29% 상승했습니다.
애널리스트들은 아직 갈 길이 멀다고 생각한다. 애널리스트 커뮤니티에 따르면 홈디포는 다우 주식의 상위 절반에 속한다. 전문가들은 S&P Global Market Intelligence에 따르면 평균적으로 매수를 권장하며 향후 3~5년 동안 평균 연간 수익 성장률을 7.5%로 기대합니다.
마이크로소프트 (MSFT, $210.38) 시장 가치 기준으로 세계 최대 기업인 이 회사는 억만장자 투자자를 많이 보유하고 있습니다. 그러나 주목할만한 최고 보유자는 헤지 펀드 책임자인 Chris Hohn이 이끄는 TCI Fund Management입니다.
런던에 기반을 둔 이 펀드는 252억 달러의 관리 증권을 보유하고 있으며 상위 10개 종목 비중이 95%이며 Hohn의 개인 순자산은 50억 달러로 추산됩니다.
Microsoft는 거의 모든 기관 투자자의 포트폴리오에서 자연스럽게 선택되는 주식입니다. Windows 운영 체제는 여전히 세계에서 가장 인기 있고 회사는 기업 및 소매 고객 모두에게 클라우드 기반 서비스(Office 생산성 제품군 포함)를 판매하여 반복적인 수익을 창출하는 방법을 완전히 파악했습니다.
TCI 보유 가치의 거의 12%가 1,450만 MSFT 주식에서 비롯됩니다. 펀드의 지분 가치는 2분기 기준 29억 달러이다. 실제로 TCI는 Microsoft를 너무 좋아하여 지난 분기에 458,722주를 추가로 매입했습니다.
전문가들도 Microsoft를 사랑합니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 이 종목은 현재 Dow 주식 1위를 기록하고 있으며 23개의 Strong Buys와 8개의 Buys가 4개의 Hold에 불과합니다.
골드만 삭스 (GS, $201.80)는 Warren Buffett이 2분기에 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 제거한 가장 주목할만한 주식 중 하나입니다. 그러나 월스트리트 투자 은행 주식에는 여전히 많은 팬이 있습니다.
그 중 하나는 Greenhaven Associates로, 2분기에 GS를 두 번째로 큰 지분으로 만들었습니다. 회사는 다우 주식에서 39,533주를 추가로 사들여 5억 8,250만 달러 가치의 2,947,430주를 확보했습니다. 이는 Greenhaven 지분의 12.9%를 차지합니다.
Greenhaven의 다른 상위 종목으로는 Morgan Stanley(MS), GM 및 주택 건설업체 Lennar(LEN)가 있습니다. 그리고 좋은 측정을 위해 Berkshire Hathaway에도 작은 지분을 가지고 있습니다.
흥미롭게도 Greenhaven의 Edgar Wachenheim은 Common Stocks and Common Sense의 저자입니다. , 펀드 책임자의 투자 철학을 설명하는 좋은 책입니다.
워렌 버핏은 "나는 애플을 주식으로 생각하지 않는다"고 말했다. "세 번째 사업이라고 생각합니다."
버핏은 자신이 보유하고 있는 많은 주식에 대해 침묵할 수 있지만 Apple에 대해서는 결코 말을 아끼지 않습니다. (AAPL, $116.50), 이는 버크셔 포트폴리오의 44%로 버핏 주식의 확실한 왕입니다. 기념비적인 운영(8월 말 주식 분할로 향함)과 Berkshire의 다른 지주 중 일부의 형편없는 실적 덕분에 약 2조 달러에 달하는 회사의 주식이 Berkshire Hathaway의 주식 포트폴리오에서 가장 큰 위치를 차지했습니다.
오마하의 오라클은 때때로 기술 주식에 손을 댔습니다. 하지만 그는 두 주먹으로 애플을 샀고, AAPL에 대한 그의 열정에 대해 이야기하게 되어 매우 기쁩니다. CNBC에서 여러 번 말했듯이 그는 Apple 브랜드의 힘과 제품(예:iPhone 및 iPad) 및 서비스(예:Apple Pay 및 iTunes) 생태계를 사랑합니다.
버핏은 지난 2월 "아마도 내가 아는 세계 최고의 기업일 것"이라고 말했다. "그리고 그것은 보험과 철도를 제외한 모든 사업에서 우리가 가진 더 큰 약속입니다."
2억 4,500만주가 넘는 주식을 보유한 Berkshire는 수동적으로 관리되는 인덱스 펀드 분야의 거물인 Vanguard와 BlackRock에 이어 Apple의 세 번째로 큰 주주입니다. Forbes에 따르면 순자산이 약 810억 달러인 버핏은 Apple 발행 주식의 5.7%를 소유하고 있습니다.