오늘날과 같이 변동성이 큰 시장은 장기 투자자에게 Dow Jones Industrial Average에서 볼 수 있는 것과 같이 크고 안정적인 배당주의 장점을 상기시키기에 좋은 시기입니다.
장기적 성과와 관련하여 우량 배당주를 이기는 것은 어렵습니다. 최고 수익률의 다우 배당금 주식을 목격하십시오. 모든 이름이 현재 수준에서 반드시 구매해야 하는 것은 아니지만 수십 년 동안 각각의 이름이 구별되었습니다.
가장 높은 수익률을 자랑하는 다우 배당금 지급자는 역사상 최고의 주식 투자에 속합니다. 여러 사례에서 이러한 주식은 오늘날 월스트리트 분석가, 뮤추얼 펀드 매니저 및 헤지 펀드 매니저 사이에서 최고의 선택으로 남아 있습니다.
크고 건전한 대차대조표와 안정적이고 증가하는 배당금 또한 다우존스의 고수익 배당주를 전체 시장보다 변동성이 덜하게 만드는 경향이 있습니다. 그러면 소득 투자자가 밤에 잠을 더 잘 잘 수 있습니다.
다음은 3%에서 5%를 넘는 수익률로 가장 높은 수익률을 자랑하는 Dow 배당주입니다.
화이자 지분 (PFE, $44.11) 가격 기준으로 경이적인 한 해를 보내고 있지만 제약 회사는 부분적으로 건강 배당금 흐름 덕분에 장기 보유로 빛을 발합니다. 화이자는 1980년부터 배당금을 중단 없이 지급했으며 2010년부터 매년 배당금을 인상했습니다.
화이자의 주가는 11월 12일 마감된 연초 대비 21% 상승했다. 이에 비해 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 같은 기간 동안 기본적으로 보합세를 보였다. 유방암 치료를 위한 Ibrance, 혈액 희석제 Eliquis와 같은 히트 약물과 개발 중인 유망한 치료제 라인업은 애널리스트들이 주가를 낙관적으로 보고 있습니다.
Pfizer는 또한 활동적인 뮤추얼 펀드 매니저들이 가장 좋아하는 주식으로 선정되었으며, 역대 최고의 50개 주식 중 하나입니다.
소득에 대한 투자자의 갈증을 해소하는 데 코카콜라의 기록에 필적할 수 있는 회사는 거의 없습니다. 이 회사는 1920년부터 분기별 배당금을 지급했으며 지난 55년 동안 배당금이 매년 증가했습니다.
분석가들은 코카콜라가 단기적으로 더 넓은 시장을 능가할 것인지에 대해 의견이 엇갈리지만, 이것이 장기 투자자들에게 탁월한 보유 자산이라는 데에는 의문의 여지가 없습니다. 1988년에 처음으로 KO 주식을 매입한 Berkshire Hathaway(BRK.B)의 회장이자 CEO인 Warren Buffett에게 물어보십시오. 오늘날 Berkshire Hathaway는 회사 지분 9.4%를 보유한 Coca-Cola의 최대 주주입니다.
한편, KO는 역대 최고의 주식 중 하나로 입증되었습니다.
배당 성장과 관련하여 Procter &Gamble (PG, $ 92.70) 그들이 올 때 거의 신뢰할 수 있습니다. 소비재 대기업은 1891년부터 배당금을 중단 없이 지급했으며 62년 연속 배당금을 인상했습니다.
꾸준한 수입원 덕분에 P&G는 1929년부터 2016년까지 3,550억 달러의 부를 창출하여 역사상 최고의 주식 중 하나가 되었습니다.
애널리스트들은 PG 주식이 현재 수준에서 좋은 매수인지에 대해 의견이 나뉘며 평균 권장 사항은 "보유"로 치우쳐 있습니다. Wells Fargo Securities의 애널리스트들은 경쟁이 “그 어느 때보다 치열”해 매출 성장과 시장 점유율 확보가 어려운 상황이라고 지적합니다. Wells Fargo는 "Market Perform"에서 PG 주식을 평가합니다(보류).
11월 초 Credit Suisse의 애널리스트들은 회사의 "우수한 성장 전망"과 "경쟁적인 배당 성장" 등을 인용하여 CVX에 대한 등급을 "중립"(보유)에서 "우수"(매수)로 상향 조정했습니다.
Thomson Reuters의 데이터에 따르면 월스트리트의 전문가들은 회사가 향후 5년간 연평균 58%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
Exxon Mobil 주식 (XOM, $79.83)은 11월 12일 마감된 연초 동안 6% 하락하여 배당 수익률을 4% 이상으로 끌어 올렸습니다. 그것이 장기 배당 투자자들에게 매력적인 수익일 수 있지만 분석가들은 향후 몇 년 동안 경쟁사인 Chevron만큼 XOM에 대해 낙관적이지 않다는 점을 인지하십시오. Zacks Investment Research에서 설문 조사한 애널리스트 중 XOM을 "매수" 이상으로 평가한 애널리스트는 단 3명뿐입니다. 한편 Chevron은 총 11개의 "강력 매수" 및 "매수" 추천을 받았습니다.
Exxon의 주식을 "Neutral"로 평가하는 Credit Suisse는 미국 최대 에너지 회사가 다년간의 회생 노력의 초기 단계에 있다고 언급합니다.
그렇지만 Exxon은 여러 세대에 걸쳐 소득 투자자들에게 탁월한 장기 보유 자산이었습니다. 실제로 1926년부터 2016년까지 연간 수익률이 11.9%로 평생 부의 창출 측면에서 1위를 차지했습니다.
Verizon의 주가는 11월 12일까지 연초 대비 9.7% 상승했습니다. 시장이 점점 더 방어적인 이름으로 바뀌고 있기 때문입니다. "Outperform"에서 점유율을 평가하는 Credit Suisse의 애널리스트는 Verizon이 경쟁사인 AT&T(T)와 가상 듀오폴리를 누리고 있는 회사의 핵심 무선 서비스 비즈니스의 꾸준한 개선 덕분에 시장을 능가하는 방식을 유지할 수 있다고 생각합니다.
분석가들은 통신 회사가 향후 5년 동안 연평균 5.9%의 수익 성장을 달성할 것으로 예상합니다.
IBM은 11월 12일까지 연초 대비 거의 22% 하락했습니다. (배당 주식의 수익률은 가격이 하락함에 따라 상승합니다.) IBM은 340억 달러에 소프트웨어 제공업체인 Red Hat을 인수하기를 희망하고 있습니다. 10월에는 Amazon.com(AMZN) 및 Microsoft(MSFT)와 같은 경쟁업체에 뒤처져 있는 클라우드 컴퓨팅의 운명을 바꿀 것입니다.
현재 투자자들은 관망하는 방식을 취하고 있습니다. 그 공로로 IBM은 평생 연간 수익률이 13.8%인 장기 보유의 사자였습니다.