1분기 실적 시즌은 S&P 500과 S&P의 대형주 간부에게 놀라운 시즌이었습니다. S&P 500 구성 요소의 85% 이상이 월스트리트의 수익 기대치를 초과했습니다.
그러나 지난 분기 성장의 대부분은 통화 및 재정 부양책에 의해 주도되었습니다. 문제는 연방 준비 제도 이사회가 어느 시점에서 페달에서 발을 떼고 국가 기반 시설에 막대한 투자를 하겠다는 대통령의 최근 이니셔티브가 의회 통과를 보장하지 않기 때문입니다.
다시 말해, 이번 분기에 월스트리트를 흥분시켰던 많은 기업들이 성장 동력이 고갈되면서 무례한 각성을 하게 될 수 있습니다.
대신 투자자들은 자신의 장점으로 높은 상승 잠재력을 창출할 수 있는 회사에 집중해야 합니다. 그리고 그러한 성장을 목표로 삼는 한 가지 방법은 (목을 너무 많이 내밀지 않고) 대형주에 집중하는 것입니다. 대형주는 투자자들이 종종 성장을 추구하는 소액주에 비해 시장 충격을 견딜 수 있는 더 나은 재정적 수단을 갖고 있기 때문에 충분한 상승 여력을 생성할 수 있지만 일반적으로 더 나은 재정적 수단을 가지고 있기 때문입니다.
시작할 곳을 찾고 있다면 상승 여력이 높은 이 5가지 대형주를 고려하십시오. 우리는 주식의 품질을 평가하기 위해 수십 가지 기본 지표를 측정하는 Stock News POWR 등급 시스템에서 매수 등급을 획득하는 주식의 세계로 시작했습니다. 그런 다음 우리는 분석가 커뮤니티의 지혜를 활용했습니다. 이러한 연구원은 모든 회사의 현재 재무 상황과 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다. 이 경우 전문가들은 이러한 각 주식이 향후 12개월 정도에 걸쳐 최소 20% 상승할 것으로 예상합니다.
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케이던스 디자인 시스템 (CDNS, $122.32)는 고객이 전자 제품을 설계하는 데 도움이 되는 제품과 도구를 제공합니다. 집적 회로 또는 더 큰 칩 시스템의 설계 및 검증을 자동화하는 소프트웨어, 하드웨어 및 지적 재산 개발을 전문으로 합니다.
역사적으로 반도체 회사는 Cadence의 도구를 사용했지만 이제 회사는 사물 인터넷(IoT), 인공 지능, 자율 차량 및 클라우드 컴퓨팅을 위한 솔루션도 제공하고 있습니다.
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주요 성장 촉매는 Cadence의 제품 포트폴리오 확장과 빈번한 제품 출시였습니다. CDNS는 전자 및 반도체 회사의 요구 사항을 충족하는 신제품을 출시할 수 있도록 검증 및 디지털 설계 제품에 투자했습니다. 이 확장된 제품 포트폴리오로 인해 회사는 새로운 고객 기반 앞에 놓이게 되었습니다. 예를 들어, 자율주행 자동차는 중요한 성장 영역이 되었습니다.
실제로 CFRA 분석가인 John Freeman은 최근에 단순한 매수에서 적극 매수로 주식을 업그레이드한 몇 가지 이유 중 하나로 "최근 시스템 분석 분야에서 Pointwise를 인수하고 유체 역학 분야에서 Numeca를 인수하여 강화된 시스템 설계/분석으로의 지속적인 확장"을 인용했습니다.
CDNS는 데이터 센터 서버, 네트워킹 제품 및 스마트폰을 제공하는 고객의 강력한 소프트웨어 수요를 목격하고 있습니다. IoT, 증강 및 가상 현실과 같은 새로운 트렌드로의 확장은 기업이 이러한 새로운 기술에 계속 투자함에 따라 장기적으로 Cadence에 엄청난 성장 기회를 제공합니다.
POWR Ratings 시스템의 B 등급(매수)에 연료를 공급하는 것은 높은 감정 등급 B입니다. 해당 주식을 다루는 14명의 애널리스트 중 8명은 이를 매수 또는 적극 매수라고 부릅니다. 반면 4개의 보류와 2개의 매도(강력 매도 없음)에 불과합니다. 한편, $151.98의 평균 목표 가격은 현재 수준에서 약 24%의 상승 여력을 의미합니다.
대형주의 주요 매력은 더 안정적인 재무이며 CDNS의 경우 확실히 그렇습니다. 이 주식은 7억 4,300만 달러의 현금 및 등가물을 특징으로 하는 스털링 대차대조표 덕분에 품질 등급 A를 받았으며 이는 장기 부채 3억 4,700만 달러의 두 배 이상입니다. 한편, 총 자본 대비 가장 최근의 총 부채는 12%로 전 분기의 수치보다 낮았습니다.
CDNS가 1분기에 1억 7,200만 달러의 주식을 환매함에 따라 강력한 현금 흐름 덕분에 회사는 자사의 주식 환매를 계속할 수 있었습니다. 여기에서 Cadence(CDNS)에 대한 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
애플 (AAPL, $124.69)는 미국 대형주의 왕입니다. 현재 시장 가치로 2조 달러 이상의 가치가 있는 Apple보다 더 큰 회사를 현재 미국 거래소에서 살 수는 없습니다.
이 회사는 최근 애널리스트 추정치를 무너뜨린 수익을 보고했습니다. 제품 수익은 iPhone, iPad 및 Mac 제품군에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 대비 62% 증가했습니다. Mac 컴퓨터는 또한 사상 최고 매출 기록을 세웠습니다. 이는 Mac Mini 및 MacBook의 Intel(INTC) 프로세서를 대체한 맞춤형 M1 칩에 의해 주도되었습니다.
Apple의 서비스 부문도 분기에 기록적인 실적을 달성했습니다. 회사의 비즈니스가 주력 iPhone을 통해 운영되는 동안 클라우드 서비스, App Store, Apple Music, AppleCare 및 Apple Pay를 포함한 서비스 제공은 회사의 새로운 캐쉬 카우입니다. AAPL은 현재 전체 서비스 포트폴리오에서 6억 6천만 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있습니다. 구독 기반 비디오 스트리밍, 게임 서비스 및 뉴스는 강력한 고객 기반으로부터 혜택을 받을 것입니다.
이 회사는 Apple Watch 및 AirPod의 채택이 증가함에 따라 웨어러블 시장을 지배하고 있습니다. Apple Watch에 대한 관심은 회사가 건강 모니터링 분야에서 입지를 강화할 수 있는 기회를 제공했습니다. 그리고 팬데믹은 전 세계 150개 이상의 경기장, 야구장, 엔터테인먼트 장소에서 사용되고 있는 Apple Pay에 큰 도움이 되었습니다.
그럼에도 불구하고 Apple의 핵심은 여전히 iPhone으로, UBS가 투자자들에게 주식을 매수할 것을 촉구하는 밝은 전망을 가지고 있습니다.
UBS 분석가는 "UBS Evidence Lab은 최근 스마트폰 수요를 측정하기 위해 미국, 영국, 중국, 독일, 일본의 7,000명 이상의 스마트폰 사용자를 대상으로 설문조사를 실시했습니다. "Apple에 관한 설문 조사에서 세 가지 핵심 사항은 1) iPhone 12개월 구매 의향이 22%로 증가하여 5년 만에 최고 수준, 2) iPhone 유지율이 7년 만에 최고 수준인 86%에 도달했으며, 3 ) 5G에 대한 관심은 '5G의 초창기 ... 많은 5G 업그레이드가 있을 것'이라는 Apple의 견해와 일치하여 소폭 개선되었습니다."
AAPL의 전체 등급은 B이며 이는 POWR Ratings의 책에서 구매입니다. 그 등급을 올리는 것은 A의 감정 등급이며, 이는 주식에 대한 강한 분석가의 합의를 감안할 때 의미가 있습니다. 24명의 애널리스트 중 18명이 Stock News에서 조사한 Apple의 주가를 매수로 평가했으며 평균 목표 가격이 159.74달러라는 것은 12개월 이내에 Apple 주식이 현재보다 28% 더 가치가 있다는 것을 의미합니다.
그리고 당연히 Apple은 AAPL 품질 등급 B를 받는 방탄 대차대조표로 유명합니다. 3월 말 현재 Apple의 현금은 698억 달러에 불과하지만 단기 부채는 130억 달러에 불과합니다. 또한 AAPL은 110.3%의 높은 자기자본수익률(ROE)과 41.4%의 투자 자본 수익률을 자랑합니다. Apple(AAPL)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
퀄컴 (QCOM, $130.66) 무선 기술을 개발 및 라이센스하고 스마트폰용 칩을 설계합니다. 이 회사는 5G 전화용 칩을 만드는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 이는 회사가 이전에 3G 및 4G 네트워크용 칩을 제공했기 때문에 의미가 있습니다. 새로운 칩은 스마트폰, 모뎀 및 자동차에 연결되는 IoT 장치에서 5G 통신을 가능하게 합니다.
QCOM은 또한 Qualcomm의 무선 기술 특허를 사용하려는 다른 회사로부터 라이센스 비용을 징수하는 특허 사업을 가지고 있습니다. 예를 들어, QCOM은 Apple과 칩셋 공급 계약을 맺고 있으며, 여기서 AAPL은 원래 장비 제조업체에 의존하는 대신 Qualcomm에서 직접 칩에 라이선스를 부여할 것입니다. 이 회사는 또한 Huawei와 새로운 특허 라이선스 계약을 체결했습니다.
Qualcomm은 5G로의 지속적인 전환으로 인해 핸드셋 분야에서 강력한 모멘텀을 얻을 수 있습니다. 그리고 소비자는 입니다 이동. 2021년에는 5G 핸드셋이 전년 대비 150% 성장할 것으로 예상됩니다.
"우리는 Qualcomm이 5G 기술에서 상당한 지적 자본과 다세대 주도권을 수익화하기 시작했다고 생각합니다."라고 Buy의 주식을 평가하는 Argus Research 분석가 Jim Kelleher는 말합니다. "5G 램프가 주로 인프라 투자에서 5G 핸드셋의 대량 채택으로 이동함에 따라 수익, 마진 및 EPS의 상당한 향상을 계속 찾고 있습니다."
회사는 또한 자동차 제조업체가 AI를 사용하여 자동차를 자율 주행 자동차로 변환할 수 있는 최초의 자동차 플랫폼인 스냅드래곤 라이드(Snapdragon Ride)도 공개했습니다.
Stock News의 POWR 등급 시스템은 Qualcomm에 매수 등급을 나타내는 B 등급을 부여합니다. QCOM을 좋아하는 이유 중 하나는 강력한 성장 전망입니다(B 성장 등급에 반영됨). Qualcomm의 수입은 전년 대비 106.2% 증가했으며 이번 분기 추정치는 전년 대비 94.2%나 증가할 것으로 예상됩니다.
가치 투자자들도 QCOM을 좋아할 것입니다. 이 주식은 S&P 500 대형주 평균(22.6)보다 낮은 17.1의 선도 주가수익비율(P/E) 덕분에 가치 등급 B를 받았습니다. 18.6의 가격 대 잉여 현금 흐름(P/FCF)은 5.0의 가격 대 판매(P/S) 비율과 마찬가지로 업계 평균보다 낮습니다.
한편, QCOM은 애널리스트의 평균 목표주가인 주당 $171.35를 기준으로 31%의 매력적인 상승 여력이 있습니다. 여기에서 Qualcomm(QCOM)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
제네랙 홀딩스 (GNRC, $301.60) 주거, 상업, 석유, 가스 및 기타 산업 시장에 서비스를 제공하는 발전 장비 및 기타 엔진 구동 제품을 설계 및 제조합니다. 이 회사의 제품에는 다양한 애플리케이션을 위한 대기 발전기와 휴대용 및 모바일 발전기가 포함됩니다. 조명, 난방, 펌프 및 실외 전력 장비도 제공합니다.
이 회사는 Modular Power Systems라는 구성을 통해 고정식 발전기의 전력 범위를 확장할 수 있습니다. 이 기술은 여러 개의 작은 발전기의 전력을 결합하여 더 큰 발전기의 출력을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 용량을 비용 효율적으로 확장할 수 있습니다. 이 기술의 시장은 GNRC가 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있는 상당한 미개척 잠재력을 제공합니다.
Generac은 또한 기후 변화 및 노후화된 전력 인프라와 같은 장기적 성장 동력의 혜택을 받고 있습니다. 예를 들어, GNRC의 제품은 화석 연료에서 청정 천연 가스로의 전환을 가속화하는 데 매우 적합합니다. 저렴한 천연가스 발전기 덕분에 대기 발전기 시장에 진출할 수 있었습니다.
GNRC는 POWR 등급 시스템에서 매수 등급을 받습니다. 이는 성장 등급 A가 주도합니다. 예를 들어, 이번 분기에 전문가들은 매출 57.3% 증가에 힘입어 전년 동기 대비 64.3%의 엄청난 이익 증가를 기대하고 있습니다. 또한 이 회사는 지난 5년 동안 평균 수익 성장률 48.4%로 강조되는 수익, 수익 및 EBITDA 성장의 강력한 역사를 가지고 있습니다.
"똑똑한 돈"도 A의 감정 등급에 반영된 주식을 좋아합니다. 현재 10명의 분석가가 해당 주식을 다루고 8명의 분석가가 매수를 평가합니다. 그리고 전문가들의 평균 목표주가 주당 395달러는 현재 수준에서 31%의 잠재적인 상승 여력을 의미합니다.
Argus Research의 분석가인 Bill Selesky는 목표주가를 390달러로 약간 낮추었지만 여전히 GNRC를 매수로 보고 있습니다. 여기에서 Generac Holdings(GNRC)의 전체 POWR 등급을 확인하십시오.
버텍스 제약 (VRTX, $214.04) 낭포성 섬유증을 전문으로 하는 심각한 질병을 치료하는 저분자 약물을 발견하고 개발합니다. 그 치료법은 치료의 글로벌 표준입니다. VRTX의 주요 낭포성 섬유증 치료제에는 Kalydeco, Orkambi, Symdeko 및 Trikafta가 있습니다.
대형 생명공학 주식은 또한 제1형 당뇨병, 인플루엔자, 염증성 질환, 통증 및 기타 희귀 질환에 중점을 둡니다.
VRTX의 대표적인 낭포성 섬유증 치료제는 북미, 유럽, 호주에서 낭포성 섬유증 환자 8만 명 중 약 절반을 치료하도록 승인됐다. Trikafta는 또한 낭포성 섬유증 환자의 최대 90%를 치료할 수 있는 가능성이 있습니다. 회사의 약물은 질병 수정 잠재력, 환자의 일관된 사용 및 경쟁이 많지 않기 때문에 시장을 계속 지배해야 합니다. 이 약은 또한 제네릭으로부터 보호할 수 있는 매우 긴 특허를 보유하고 있습니다.
Vertex의 비낭포성 섬유증 파이프라인도 인상적입니다. 회사는 겸상적혈구병, AAT 결핍 및 베타 지중해빈혈과 같은 분야를 탐색하고 있습니다. VRTX는 또한 겸상적혈구병 및 지중해빈혈을 표적으로 하는 유전자 편집 치료제를 CRISPR Therapeutics(CRSP)와 공동 개발하고 있습니다. VRTX는 실제로 이 유전자 편집 요법에 대한 대다수 권리를 구매하고 있습니다.
Vertex의 주식은 전체 등급이 B이며, 이는 Stock News의 POWR 등급 시스템에서 매수 등급입니다. 현재 특히 매력적인 것은 가치 등급 A를 받는 밸류에이션입니다. 최대 19.0의 평균 이하 선도 P/E와 8.8의 P/S 및 장부 가격(P/ B) 6.2의 비율은 진공 상태에서는 높지만 업계 평균보다 훨씬 낮습니다.
또한 견고한 대차 대조표가 매력적입니다. VRTX의 유동 비율은 4.4로 매우 높으며 이는 회사가 단기 수요를 처리하기에 충분한 유동성을 보유하고 있음을 나타냅니다.
그리고 한도가 다른 대형주에 비해 상당히 높다. 애널리스트들은 주식에 대한 합의 가격 목표가 $285.55이며, 이는 향후 12개월 동안 33% 이상의 수익률을 의미합니다. 여기에서 Vertex(VRTX)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.