에너지 부문은 2021년 주식 시장의 선망의 대상이었습니다. 50% 이상의 연초 수익률은 다음으로 가까운 부문인 금융 부문보다 비약적으로 뛰어납니다. 금융 부문은 2021년까지 37% 상승했습니다. 지난 한 달 동안 에너지 주식의 매우 공격적인 강세 실적을 포함했습니다.
강력한 글로벌 경제 회복이 이러한 이익을 견인했습니다. 경제가 재개되면서 에너지 수요가 급증했고 생산자는 따라갈 수 없었습니다.
기업과 가정에 전력을 공급하는 데 사용되는 천연 가스가 부족하고 석유 수출국 기구(OPEC+)와 그 동맹국(OPEC+)이 원유 생산량을 점진적으로 증가시키겠다는 결정으로 인해 원유 가격도 상승하고 있습니다. 더 빠른 속도. 이러한 배경 속에서 현재 미국 원유 가격은 2014년 이후 볼 수 없었던 수준입니다.
이 모든 것이 이 부문에 대한 낙관적인 배경을 그렸고 에너지 주식을 찾는 모멘텀 투자자가 있습니다. 모멘텀 투자는 추세의 지속을 활용하려는 전략이며 일부 투자자들이 맹세하는 전략입니다.
에너지 부문이 강세를 보이는 가운데 지금 당장 사야 할 5가지 모멘텀 주식을 소개합니다. 우리는 Stock News POWR Ratings System이 추적하는 주식을 살펴보고 회사의 현재 펀더멘털과 장기 전망을 기반으로 전문가로부터 Buy 등급을 받은 주식에만 집중했습니다. 그런 다음 우리는 모멘텀 등급 A의 에너지 주식에 집중하여 이러한 이름이 계속해서 더 나은 성과를 낼 가능성이 있음을 시사합니다. 한번 봐봐.
APA (APA, $28.15)는 천연 가스, 원유 및 천연 가스 액체를 탐사, 개발 및 생산하는 에너지 회사입니다. 작전은 주로 미국 페름기 분지, 이집트와 영국 북해에서 이루어집니다.
이 회사는 Permian에서 가장 큰 석유 생산업체 중 하나이며 Midland Basin, Delaware Basin 및 Central Basin Platform에 노출되어 있는 이 지역의 총 490만 에이커를 보유하고 있습니다. APA의 중요한 발견은 Delaware Basin의 남쪽 부분에 위치한 Alpine High입니다. 이것은 앞으로 몇 년 동안 필수적인 볼륨 성장 동인이 될 것으로 예상됩니다.
이 회사는 상장된 Permian 자회사인 Altus Midstream(ALTM)을 통해 미드스트림 사업에도 참여하고 있습니다. 이 자회사는 이 지역에서 자산 수집 및 처리를 운영합니다.
미국 이외의 지역에서는 APA가 최대 산유국이자 면적 보유자인 북해와 이집트에 사업을 집중하고 있습니다. 또한 TotalEnergies(TTE)와의 합작 투자를 통해 수리남에서 발견한 것은 막대한 현금 흐름 잠재력을 제공하는 중요한 자산이 될 것으로 예상됩니다.
POWR 등급 시스템은 APA를 B 등급 매수로 고정합니다. 이 회사는 지난 1년 동안 매출이 25.1% 증가하여 성장 등급 A를 받았습니다. 분석가들은 회사의 수익이 1년 전 주당 16센트의 손실에서 주당 92센트로 변동할 것으로 예상하고 있습니다.
APA는 또한 차트에서 최고의 에너지 주식 중 하나였습니다. 1개월 수익률 28.5%, 12개월 수익률 +228.9% 덕분에 모멘텀 등급 A를 받았습니다. Apache(APA)의 전체 POWR 등급 분석은 여기에서 찾을 수 있습니다.
총 에너지 (TTE, $50.79)는 전 세계적으로 석유를 탐사, 생산 및 정제하는 통합 석유 및 가스 회사입니다. 이 회사는 주로 유럽에서 하루에 거의 300만 배럴에 달하는 석유를 생산하는 정제소를 운영하고 있습니다. 또한 65개국에 정제 제품을 유통하고 상품 및 특수 화학 물질을 제조합니다. 다양한 에너지 기업으로의 전환을 반영하여 6월에 회사명을 Total에서 TotalEnergies로 변경했습니다.
회사는 동료들에 비해 강력한 생산 성장을 가지고 있습니다. 이는 빠르게 성장하는 탄화수소 생산 지역에 대한 산업 평균 이상의 노출이 있는 업스트림 포트폴리오 때문입니다. TTE는 또한 시추에 현대 기술을 사용하여 비용 절감에 도움이 됩니다. 자본 지출을 줄였음에도 불구하고 회사는 액화 천연 가스 프로젝트의 성장으로 인해 2026년까지 업스트림 생산을 평균 3% 늘릴 것으로 예상합니다.
또한 성숙한 지역인 북미에 대한 노출도가 낮다. 사실, 업스트림 자산은 쇠퇴율이 낮고 생산 수명이 더 깁니다. 이것은 TTE에 경쟁 우위를 제공합니다. 회사는 또한 잠재적인 영역에서 기존 사업자와 전략적 인수를 하고 장기 목표와 일치하지 않는 자산을 매각합니다. 예를 들어, 회사는 상반기에 29억 달러의 자산을 취득하고 9억 달러의 자산을 매각했습니다.
TTE는 POWR 등급 시스템의 여러 B 등급(매수) 에너지 주식 중 하나입니다. 분석가들은 EPS(주당 순이익)가 3분기에 전년 동기 대비 393.1%, 전체 회계 연도에 269.9% 증가할 것으로 예측하기 때문에 성장 등급 A를 받았습니다. 또한 3분기 매출은 전년 동기 대비 41.3% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 주식은 또한 차트에서 강세를 보인 덕분에 모멘텀 등급 A의 큰 부분을 차지합니다. TTE는 지난 달에 거의 9%, 지난 12개월 동안 거의 60% 증가했습니다. TotalEnergies(TTE)에 대한 전체 POWR 등급 분석은 여기에서 찾을 수 있습니다.
BP (BP, $29.64)는 2010년 멕시코 만에서 발생한 Deepwater Horizon 기름 유출 사고로 악명이 높아졌습니다. 오늘날 통합 석유 및 가스라는 이름은 원유를 탐색하고 1인당 190만 배럴의 석유를 생산할 수 있는 정제소를 운영하고 있습니다. 낮. 또한 BP는 부채를 줄이고 저탄소 연료로 전환하고 있습니다.
회사는 업스트림 프로젝트의 견고한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 그리고 작년에는 8개의 주요 프로젝트를 온라인으로 가져왔습니다. 이를 통해 BP는 하루 200,000배럴의 원유 생산량을 늘릴 수 있었습니다. 회사는 또한 청정 에너지에 대한 증가하는 수요를 활용하기 위해 해상 풍력 사업 진출을 포함한 에너지 전환 계획을 구현하고 있습니다. 이를 통해 회사는 향후 10년 동안 다른 회사보다 더 나은 위치에 있게 될 것입니다.
BP는 2030년까지 50기가와트의 순 재생 가능 에너지 발전 용량을 개발하는 목표를 세웠습니다. 이는 현재의 2.5기가와트 용량에서 큰 도약이 될 것입니다. 이 계획의 일환으로 회사는 운영으로 인한 배출량을 30%에서 35%까지 줄이고 포트폴리오에서 탄화수소의 중량을 줄이기를 희망합니다.
POWR 등급 시스템에서 주식의 전체 등급 B(매수)에는 성장 등급 B가 포함됩니다. EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익)는 작년에 649% 이상 증가했으며 30% 증가할 것으로 예상됩니다. 내년에. 또한 3분기 EPS는 2020년 3분기 3센트에서 92센트로 증가할 것으로 예상됩니다.
BP는 모멘텀 등급 A에서 알 수 있듯이 모멘텀 주식 중 최고 등급입니다. 주가는 지난 달에 13%, 작년에 87% 상승했습니다. 여기에서 BP(BP)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
페트롤레오 브라질레이로 (PBR, $10.54)(Petrobras라고도 함)는 브라질에 기반을 둔 국영 통합 에너지 회사입니다. 이 회사는 브라질 근해 유전의 석유 및 가스 탐사 및 생산에 중점을 둡니다. Petrobras는 하루 220만 배럴의 용량으로 브라질에서 13개의 정제소를 운영하고 있으며 남미 전역에 정제 제품과 천연 가스를 유통하고 있습니다.
PBR은 브라질 원유와 천연가스의 대부분을 생산합니다. 또한 브라질의 거의 전체 정제 용량을 차지합니다. PBR은 Campos, Espírito Santo 및 Santos 분지 아래에 있는 브라질의 염전 저수지에 대한 강력한 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이러한 투자는 중장기적인 성장 잠재력에 대한 좋은 징조입니다.
이 염전 석유 매장량에서 회사는 약 95억에서 140억 배럴의 석유 환산을 보유하고 있습니다. 이러한 저수지의 크기와 품질은 PBR에 다른 글로벌 기업과 비교할 수 없는 저렴한 공급을 제공합니다. PBR은 또한 정제 제품에 대한 증가하는 국내 수요를 활용하기 위해 디젤 생산량과 가격을 인상했습니다. 또한 Petrobras는 신용등급 강화를 위해 부채 축소에 주력하고 있습니다.
POWR 등급 시스템은 PBR에 B(매수)의 전체 등급을 부여합니다. 이를 좋아하는 이유 중 하나는 지난 3년간 평균 주당 순이익이 58.3% 증가한 성장 전망 때문입니다. 또한 애널리스트들은 3분기 EPS가 55센트에 이를 것으로 예측하고 전년 동기의 4센트 손실에 비해 성장 등급 B를 자랑합니다.
그리고 에너지 모멘텀 주식에 관해서는 이것이 최고입니다. 9월 말 저점 대비 14.8%, 지난 12개월 동안 49% 상승하여 Momentum Grade A를 획득했습니다. 여기에서 Petroleo Brasileiro(PBR)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
로열 더치 쉘 (RDS.A, $48.86)는 전 세계적으로 석유를 탐사, 생산 및 정제하는 통합 석유 및 가스 회사입니다. 생산 및 매장량은 유럽, 아시아, 오세아니아, 아프리카, 북미 및 남미에 있습니다. 이 회사는 연간 수익이 1,800억 달러 이상이고 하루에 약 340만 배럴의 석유를 생산합니다.
5년 전 회사가 BG 그룹을 인수하면서 RDS는 세계 최대의 액화천연가스(LNG) 생산업체가 되었습니다. LNG 수요는 중국, 인도, 파키스탄 및 한국을 포함한 아시아 수입국의 강한 소비로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 액화 천연 가스의 주요 공급업체로서의 회사의 위치는 이러한 증가하는 수요를 충족시키고 현금 흐름을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
RDS.A는 친환경 이니셔티브에서도 진전을 이루고 있습니다. 예를 들어, 기후 변화에 대처하기 위해 임원 급여와 탄소 배출량을 연계한 최초의 석유 회사가 되었습니다. 이 회사는 또한 전기 자동차 충전 네트워크인 IONITY 및 영국 에너지 공급업체인 First Utility와 같은 회사와 협력하여 석유 및 가스를 넘어 포트폴리오를 다변화했습니다. 한편, RDS는 특히 석유화학 및 마케팅 활동에서 에너지 가격의 상승과 강력한 다운스트림 프랜차이즈의 혜택을 받고 있습니다.
POWR 등급 시스템에서 해당 주식의 전체 등급은 B(매수)입니다. 회사의 성장 등급은 B이며 이는 2020년 4분기 EPS 10센트와 비교하여 4분기 주당 순이익이 $1.77로 예상된다는 점에서 의미가 있습니다.
이 최고의 모멘텀 주식 목록에 있는 RDS.A는 모멘텀 등급 A로 입증되는 강력한 장단기 가격 움직임을 보여주었습니다.
허리케인 이다의 혼란으로 인해 실망스러운 3분기 실적 보고서 이후 하락했지만 에너지주는 여전히 강력한 차트 실적을 기록하고 있습니다. 10월 26일까지 RDS는 한 달 기준으로 16% 이상, 작년에는 거의 97% 상승했습니다. 그리고 중요하게도, 블룸버그는 이러한 수익과 함께 Daniel Loeb의 Third Point 헤지 펀드가 문제에 정통한 사람들당 에너지 회사의 지분 7억 5천만 달러(약 0.4%)를 가져갔다고 보고했습니다. 다른 행동주의 투자자들과 마찬가지로 Loeb의 참여는 실적 부진에서 회복됨에 따라 주식에 불을 붙일 수 있습니다. 여기에서 Royal Dutch Shell(RDS.A)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.