엔비디아 (NVDA, $306.20) 주가는 최근 10월 초 $200선에서 반등한 이후 57% 상승하면서 뜨거운 관심을 받고 있습니다.
그러나 반도체 회사가 수요일 마감 이후의 실적 달력에 예정된 Nvidia의 3분기 보고서 이후에도 모멘텀을 유지할 수 있을까요?
월스트리트의 전문가들은 결과보다 확실히 낙관적입니다.
예를 들어 CFRA Research의 애널리스트 Angelo Zino는 "성장 전망과 컨센서스 추정치에 대한 상승 가능성에 대한 더 큰 확신"을 반영하기 위해 최근 NVDA 주식에 대한 목표 가격을 212달러에서 330달러로 올렸습니다.
Nvidia의 공급망 상황이 개선되고 있을 뿐만 아니라 "게임, 데이터 센터, 자율 주행 차량과 같은 그래픽 처리 장치(GPU) 공간에 대한 가능성은 엄청나며 클라우드 서비스 제공업체로부터 더 큰 지갑 점유율을 얻을 태세입니다. 우리가 이전에 예상했던 것보다"라고 덧붙였습니다.
낙관론은 Wedbush 분석가 Matt Bryson도 공유합니다. 사실, 그는 최근 Outperform에서 Neutral로(각각 Hold 및 Buy에 해당하는) 주식을 하향 조정했지만 일반적으로 "등급 변경을 일종의 부정적인 촉매에 연결하고 싶지만 솔직히 아무 것도 없습니다."라고 말했습니다. 피>
대신, 등급 하향은 차트 상승에 따른 주식 평가 우려의 결과였습니다. 그는 단기 및 장기적으로 반도체 주식에 대해 "매우 낙관적"인 상태를 유지하고 있습니다. 회사의 다가오는 수익 보고서에 대해 Bryson은 "데이터 센터와 클라이언트 제품에 대한 전례 없는 수요의 조합으로 NVDA가 수치를 보고할 때 기대치를 다시 초과할 수 있을 것"이라고 믿습니다.
Bryson은 주당 순이익(EPS)이 1.10달러이고 매출이 68억 달러로 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 평균적으로 68억 달러의 매출과 주당 1.11달러로 전년 동기 대비 52.1% 증가한 1.11달러의 이익을 보고 있습니다.
월스트리트는 3분기에 소비자의 지출 행태를 보다 명확하게 살펴볼 것이며 여러 소매업체가 수익을 보고할 예정입니다. 그 중에는 주택 개조 소매업체 Home Depot이 있습니다. (HD, $371.12), 화요일 개장을 앞두고 3분기 실적을 공개할 예정입니다.
분석가들은 대부분 HD 주식에 대해 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 블루칩 다음 33개 중 15개는 적극 매수, 7개는 매수라고 생각합니다. 이는 보류 상태에 있는 10개와 강력매도로 간주되는 10개와 비교됩니다.
Raymond James의 분석가인 Bobby Griffin은 Home Depot에서 Outperform(매수) 등급을 받은 회사 중 한 명으로, 가까운 시일 내에 밸류에이션 수준이 안정적으로 유지될 것이라고 믿습니다.
그는 또한 11월 17일 아침에 3분기 실적 보고서를 발표할 업계 동료인 Lowe's(LOW)에 비해 Home Depot의 수익 수정 주기 상승 기회가 더 강하다고 생각합니다. 공급망과 디지털 기능을 통해 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
"우리는 3분기 동안 모멘텀이 우호적으로 유지될 것으로 예상하며, 동일한 SKU(재고 유지 단위) 인플레이션의 뚜렷한 강세, 가전 제품 및 비닐 판자 바닥재를 포함한 더 큰 티켓 품목을 포함하여 견실한 이익을 게시하는 모든 제품 범주에 의해 주도될 것으로 예상합니다. 설치 서비스"라고 덧붙였습니다.
한편 CFRA Research의 Kenneth Leon 애널리스트는 최근 HD 주식을 Buy에서 Hold로 하향 조정했습니다. "공급망 문제는 여전히 걱정거리입니다."라고 그는 말합니다. 따라서 Leon은 Home Depot의 3분기 매출을 344억 달러로 예상하고 있습니다. 이는 2분기에 보고한 411억 달러에서 감소한 것입니다.
3분기 매출에 대한 애널리스트들의 컨센서스 추정치는 347억 달러로 전년 동기 대비 3.6% 개선되었습니다. 수익은 전년 대비 6.0% 증가한 주당 $3.37로 예상됩니다.
타겟 (TGT, $260.75) 주가는 10월 초 저점인 $223 이후 17% 상승했으며 현재는 $267를 상회하는 8월 중순 최고점의 칩샷 내에 있습니다.
TGT의 수요일 아침 수익 보고서가 소매 주식에 더 큰 힘을 실어줄까요?
분석가들은 Target의 3분기 보고서에서 전년 대비 약간의 개선을 목표로 하고 있습니다. 평균적으로 그들은 매출이 8.8% 증가한 246억 달러, 이익이 0.7% 증가한 주당 2.81달러를 기대하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 주식에 대해 매수의견을 갖고 있는 도이체방크의 애널리스트 Krisztina Katai는 낙관할 만한 이유가 있다고 봅니다. 그녀는 메모에서 "인플레이션 상황에서 공급망 병목 현상과 가격 결정력에 대한 우려에도 불구하고 우리는 이러한 설정이 소매주, 특히 할인점에 유리하다고 확신합니다."라고 말했습니다.
"소비자 소비력, 새로움에 대한 수요, 디지털 판매의 지속적인 강세, 매장 내 트래픽 회복은 회사의 지침을 훨씬 능가하는 매출 성장을 주도하고 있습니다."라고 그녀는 덧붙입니다.