2020년은 잊을 수 없는 해입니다. 우리는 최악의 시간과 최고의 시간을 경험했습니다. 우리는 인류 역사상 최악의 전염병 중 하나를 겪었지만 경기 침체에도 불구하고 주식 시장은 놀라운 수익률을 달성했습니다. 모든 일이 너무 빨리 진행되었고 우리 중 일부는 여전히 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려고 노력하고 있습니다.
숨을 고르는 동안 1년에 100% 이상 16개 ETF가 달성한 놀라운 수익률을 공유하겠습니다. ETF는 들어본 적이 없으며 수백만 명이 사망하는 전염병의 해에 이런 일이 발생하여 더욱 믿을 수 없습니다. 올해 수익률 100% 이상을 달성한 ETF가 더 많았지만 레버리지 ETF이기 때문에 제외했다.
이 ETF는 특정 주제를 잘 다루었기 때문에 고유하지 않습니다. 다음은 5가지 테마입니다.
ARK Invest는 파괴적 기술에 대한 투자를 대중화했습니다. 나는 이전에 그들이 투자하는 주식에 대해 썼습니다. FANMAG에서 분명히 승리한 주식을 사는 대신, 펀드 매니저는 혁신을 주도하고 미래의 거대 기술 기업이 될 잠재력이 있는 젊은 기업을 추구하기로 결정했습니다.
지금까지 ARK Invest가 건드린 거의 모든 것이 금으로 바뀌었습니다. 올해의 우수한 성과는 많은 투자를 유치했으며 가장 큰 규모는 160억 달러의 자산을 운용하고 있는 ARK Innovation ETF였습니다.
이 ETF는 지수를 추적하고 정확한 비율로 기초 증권을 구매하는 일반적인 ETF가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이 ETF는 적극적으로 관리되며 이는 펀드 매니저가 매매할 증권을 결정할 재량권을 갖는다는 것을 의미합니다.
올해 태양광 주식은 환상적으로 뛰었습니다. Enphase(NASDAQ:ENPH)(태양광 주식)는 올해 447% 상승했습니다. Invesco Solar ETF는 청정 에너지 ETF 중 최고의 성과를 보였습니다. 태양광 외에도 청정 에너지 ETF도 전기 자동차의 도움을 받았습니다. Tesla(NASDAQ:TSLA)는 전년 대비 636% 상승했습니다(2020년 12월 15일).
Biden이 기후 변화 옹호자로 알려져 있다는 점을 고려하면 그들은 계속해서 좋은 성과를 낼 수 있습니다.
미국뿐만 아니라 시진핑(習近平) 국가주석은 탄소 배출량을 65% 이상 줄이고 에너지 소비에서 비화석 연료의 비중을 25%까지 늘리겠다고 약속했습니다. 이러한 목표는 2030년까지 달성하는 것이었습니다.
청정 에너지 ETF가 이 목록에 있는 16개 ETF 중 절반에 기여했다는 사실도 흥미롭습니다.
이 목록에는 하나의 ETF만 있습니다. 르네상스 IPO ETF가 112% 상승했습니다 올해.
이름에서 알 수 있듯이 ETF는 독점적인 선택 기준으로 미국 주식 시장의 IPO를 매수합니다. 포트폴리오는 기술주에 대한 높은 익스포저(50% 이상)를 가지고 있습니다.
포트폴리오의 상위 10개 주식은 다음과 같습니다.
미국 주식 시장을 지켜본 적이 있다면 이러한 주식 중 상당수가 다른 주식보다 우수한 성과를 냈다는 것을 알 수 있습니다.
전자 상거래는 사람들이 계속해서 물건을 구매하고 공급품을 배달받을 수 있기 때문에 폐쇄 기간 동안 그 가치를 입증했습니다. 팬데믹이 최고조에 달했을 때 더 많은 사람들이 온라인 쇼핑에 합류했을 것입니다. 일부는 중독되어 새로운 습관이 생겼을 수도 있습니다.
두 가지 전자상거래 ETF가 있습니다:
Amplify Online Retail ETF는 수익의 70% 이상을 온라인 판매에서 창출하고 포트폴리오의 소매업체에 동일한 노출을 제공하는 회사에 초점을 맞췄습니다.
반면에 ProShares Online Retail ETF는 Amazon 및 Alibaba와 같은 더 큰 전자 상거래 이름에 더 큰 비중을 둡니다.
Goldman Sachs는 전체 S&P 500 지수가 단 5개 회사에서 상승했다는 것을 발견했습니다. S&P 500은 2020년 10월에 약 6% 상승했습니다. 495개 기업이 여전히 적자 상태에 있으며 전체 손실은 1%입니다. 대조적으로, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft 및 Google은 같은 기간 동안 39% 증가했습니다.
이에 따라 주식시장의 회복세는 기술주가 주도했다. 그렇다면 O'Shares Global Internet Giants ETF가 올해 잘해왔습니다.
FANMAG 주식에 투자하는 것 외에도 ETF는 Alibaba, Tencent, Pinduoduo 및 Meituan과 같은 중국 기술에도 보유하고 있습니다. 또한 Shopify, Twilio, Zscaler 등과 같은 비교적 소규모 기술 회사도 보유하고 있습니다.
과거 수익은 미래 결과를 예측하지 않습니다.
우리는 이 ETF들이 2021년에 똑같이 좋은 성과를 낼 것이라고 확신할 수 없습니다. 단순히 추측으로 그들의 미래 방향에 베팅하는 것은 매우 위험합니다. 측정하는 한 가지 방법은 모멘텀 또는 추세 추종 전략을 사용하여 추세에 합류하고 추세가 끝나면 종료하는 것입니다. 이를 위해서는 적절한 위험 관리가 필요합니다.
또 다른 접근 방식은 1년 간의 성과를 넘어서 몇 년 동안 효과가 있을 것으로 생각하는 주제를 확인하는 것입니다. 그런 테마가 나오기까지 오랜 시간이 걸리고 세상이 한순간에 바뀔 것이라고는 기대할 수 없기 때문이다. 예를 들어, 중국은 더 많은 청정 에너지 채택을 위해 2030년 목표를 설정했습니다. 따라서 인내심이 반드시 필요하며 테마를 제대로 맞추면 상당한 보상을 받을 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 미친 듯이 좋은 해의 주식 성과를 평가하는 것은 좋은 일이며 나는 모든 수익률을 요약하고 아래 표에 일부 펀드 정보를 포함시켰습니다.
| ETF | 티커 | 2020년 YTD 수익 (2020년 12월 15일) | 비용 비율 | 기금 규모 |
| ARK 게놈 혁명 ETF | ARKG | +186% | 0.75% | $5,770백만 |
| Invesco Solar ETF | 탄 | +172% | 0.71% | $1억 3600만 |
| Invesco WilderHill 청정 에너지 ETF | PBW | +162% | 0.70% | $1,700백만 |
| ARK 차세대 인터넷 ETF | ARKW | +150% | 0.79% | $4,830백만 |
| 퍼스트 트러스트 나스닥 클린 에지 그린 에너지 인덱스 펀드 | QCLN | +149% | 0.60% | $1,560백만 |
| ARK 혁신 ETF | ARKK | +147% | 0.75% | $16,030백만 |
| 르네상스 IPO ETF | IPO | +112% | 0.60% | 6억 7900만 달러 |
| 온라인 소매 ETF 확대 | IBUY | +111% | 0.65% | $1,250백만 |
| Invesco 글로벌 청정 에너지 ETF | PBD | +110% | 0.75% | 2억 2800만 달러 |
| ALPS 청정 에너지 ETF | ACES | +109% | 0.55% | 6억 3400만 달러 |
| ProShares 온라인 소매 ETF | ONLN | +104% | 0.58% | 8억 4300만 달러 |
| KraneShares MSCI 중국 환경 지수 ETF | KGRN | +104% | 0.80% | 5500만 달러 |
| SPDR S&P 켄쇼 클린 파워 ETF | CNRG | +103% | 0.45% | $1억 6300만 |
| O'Shares Global Internet Giants ETF | OGIG | +102% | 0.48% | 6억 3300만 달러 |
| iShares 글로벌 청정 에너지 ETF | ICLN | +102% | 0.46% | $3,270백만 |
| ARK 핀테크 혁신 ETF | ARKF | +101% | 0.75% | $1,470백만 |