포트폴리오 백테스팅은 투자자와 거래자가 정의된 기간 동안 몇 가지 특정 자산에 투자했다면 포트폴리오의 성과를 백테스트하는 데 사용하는 전략입니다. 포트폴리오 백테스팅의 결과는 투자자가 비슷한 상황에서 유사한 자산으로 투자하면서 자신의 전략(또는 기대치)을 만드는 데 도움이 됩니다.
주식 조사를 수행하기 위한 포트폴리오 백테스팅은 주식 시장 투자자를 위한 강력한 도구입니다. 그러나 인도 시장에서 인도 주식 포트폴리오를 백테스트할 수 있는 양질의 도구는 거의 없습니다. 이 게시물에서는 Trade Brains의 포트폴리오 백테스팅 도구를 사용하여 포트폴리오를 백테스트하는 방법에 대해 설명합니다.
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Trade Brains의 포트폴리오 백테스팅 도구를 사용하면 전략을 백테스트하여 과거 투자에서 얻을 수 있는 수익을 찾을 수 있습니다. 여기에서 5년/10년 전, 악마화 이전, COVID19 한가운데 또는 기타 원하는 기간 동안 다양한 배분으로 다양한 주식에 투자했다면 포트폴리오가 어떻게 수행되었을지 테스트할 수 있습니다.
이 고급 포트폴리오 백테스팅 기능을 사용하면 다양한 할당을 기반으로 하나 이상의 주식 포트폴리오를 구축하고 성과를 백테스트할 수 있습니다. 또한 이러한 포트폴리오의 주식에 대한 자세한 결과를 찾을 수 있으며 절대 수익률, CAGR, 포트폴리오 성장률, Y-O-Y 또는 M-O-M 수익률을 확인할 수 있습니다.
이 예에서는 4개 회사에 Rs One Lakh(1,00,000)를 투자한 경우 얻을 수 있는 수익에 대해 설명합니다. 아시아 페인트, HDFC 은행, HUL(힌두스탄 유니레버) 및 Reliance 2014년 1월부터 2019년 1월 사이.
네 가지 주식에 대한 할당은 포트폴리오마다 다를 수 있습니다. 예를 들어 균등하게 분배된 포트폴리오에는 각 주식에 25,000루피가 투자됩니다. 반면에, 불균등하게 분포된 포트폴리오의 일부 주식에 다른 가중치를 부여할 수도 있습니다.
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2014년에서 2019년 사이에 이 4개 주식의 수익률을 백테스트해 보겠습니다. 다음은 Trade Brains Portal을 사용하여 인도 주식에 대한 포트폴리오 백테스팅을 수행하는 단계입니다.
1. Trade Brains Portal로 이동했습니다.
2. 상단 메뉴바의 '도구' 섹션에서 '포트폴리오 백테스팅'을 선택합니다. 그렇지 않으면 다음은 Trade Brains의 포트폴리오 백테스팅 도구에 대한 직접 링크입니다.
3. 시작 날짜, 종료 날짜 및 초기 금액을 입력합니다. 이 예의 경우:
4. 다음으로 다양한 주식에 자금을 할당하여 포트폴리오를 구축하십시오.
포트폴리오 1(균등하게 분배됨)의 경우 (25, 25, 25,25)를 입력하십시오. 이는 각 주식에 Rs 1,00,000의 25%가 동등하게 할당됨을 의미합니다. 다른 두 포트폴리오에서는 두 가지 서로 다른 균등하지 않은 할당을 사용합니다. 예를 들어, 포트폴리오 2 및 포트폴리오 3에 대한 주식의 (40, 40, 10, 10) 및 (20, 20, 30,30) 할당
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5. 마지막으로 "백테스트"를 클릭하십시오.
백테스트를 클릭하면 각 포트폴리오가 얼마나 많은 수익을 올렸는지 보여주는 표 형식의 결과가 나타납니다. 다음은 위의 포트폴리오 백테스팅 예에 대한 결과입니다.
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위의 표에서 포트폴리오 1의 연간 CAGR 수익률이 18.81%임을 알 수 있습니다. Asian Paints, HDFC Bank, HUL 및 Reliance의 주식으로 고르게 분포된 포트폴리오가 있는 경우 2014년 1월에서 2019년 1월 사이에 투자한 경우 Rs 1,00,000의 투자 금액은 Rs, 2,36,819.16 으로 평가되었습니다. 2019년까지.
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또한 두 번째 포트폴리오는 CAGR 19.81%로 3개 중 최고의 수익률을 보였습니다. 이는 더 나은 할당이 포트폴리오의 최종 수익을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.
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이 게시물에서는 포트폴리오 백테스팅이 무엇이며 Trade Brains Portal을 사용하여 인도 주식에서 수행하는 정확한 단계에 대해 논의했습니다. 요약하자면, 포트폴리오 백테스팅은 주식 묶음의 역사적 성과를 찾고 유사한 포트폴리오가 만들어지면 얼마나 많은 수익을 기대할 수 있는지 평가하는 강력한 도구입니다. 이 게시물에서 배운 또 다른 중요한 점은 좋은 포트폴리오의 수익은 모든 주식에 균등하게 투자하는 것보다 여러 주식에 효율적으로 자금을 배분함으로써 향상될 수 있다는 것입니다.
이 게시물의 전부입니다. 이 게시물이 도움이 되었기를 바랍니다. Trade Brains의 포트폴리오 백테스팅 도구와 관련하여 질문이 있는 경우 아래에 댓글로 알려주세요. 궁금증을 해결해 드리겠습니다. 좋은 하루 되시고 행복한 투자 되세요.