Yesica Danderfer가 번역한 이 기사의 버전 드론은 평판이 좋지 않습니다. 대부분의 사람들은 그것들을 값비싼 군용 항공기나 작은 소비자 장난감과 연관시킵니다. 그러나 최근 데이터에 따르면 드론의 미래는 실제로 실용적인 상업용 응용 프로그램에 의해 형성될 것입니다. 비즈니스 운영에서 드론의 사용은 효율성 및 데이터 분석을 주도할 수 있는 능력으로 인해 지난 몇 년 동안 다양한 산업에서 확대되었습니다. VC는 2012년부터 업계를 형성하고 있는 드론 상업 스타트업에 총 15억 달러를 투자했습니다.
이 기사에서는 드론과 해당 시장을 정의하고 상업용 비즈니스 운영에서 드론의 기능을 어떻게 활용할 수 있는지 강조합니다. 나는 또한 투자 동향을 포함하고 투자자에게 그들의 매력을 설명합니다. 그런 다음 업계의 미래에 대한 제 예측으로 마무리하겠습니다. 일반적으로 드론 회사(Archon)를 직접 개발하는 과정에서 업계에 대해 알게 된 후 제3자 분석뿐만 아니라 개인적인 통찰력도 제공하겠습니다.
간단히 말해서, 비행 드론은 인간 조종사가 탑승하지 않은 항공기로, 무인 항공기(UAV)라는 대체 이름을 얻습니다. 드론은 일반적으로 조종사가 원격으로 제어하는 로봇이지만 완전 자율 드론은 개발 후기 단계에 있습니다. 드론은 원래 유인 군용 항공기에 대한 더 안전하고 저렴한 대안으로 만들어졌습니다. 오늘날에도 여전히 군사 목적으로 사용되지만 이제는 소비자 장난감이자 상업적 운영 효율성을 제공하는 역할도 합니다.
드론은 모양과 크기가 다를 수 있지만 주요 핵심 요소(배터리, 마이크로컨트롤러, 모터, 센서)는 본질적으로 동일합니다. 드론은 스마트폰 부품으로 만들어지기 때문에 지난 10년간 이 부품에 대한 투자로 드론 가격이 하락했고 소비자와 기업의 접근성이 높아졌습니다.
드론은 날거나 움직일 수 있는 스마트폰으로 볼 수 있습니다. 빅 데이터 및 결제 혁신과 같은 대부분의 핀테크 개발과 달리 드론은 모바일 하드웨어와 인터넷 연결의 결합에 가치가 있습니다. 드론은 인터넷을 더 스마트하게 만드는 분산 센서입니다. 다양한 애플리케이션, 소프트웨어 및 비즈니스 모델을 구축할 수 있는 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 실제로 드론 매핑 소프트웨어부터 비행 계획 소프트웨어, 드론 보험, 드론 조종사를 찾을 수 있는 마켓플레이스에 이르기까지 모든 것이 등장했습니다.
드론 시장은 소비자, 상업 및 군사 분야에서 꾸준히 성장할 것입니다. 2016년 보고서에서 Goldman Sachs는 드론 기술이 2016년에서 2020년 사이에 총 시장 규모가 1,000억 달러에 이를 것으로 추정했습니다. 이 수치의 70%가 군사 활동과 관련이 있지만 상업 비즈니스는 2016년에서 2020년 사이에 130억 달러.
많은 비즈니스 활동에서 드론은 전통적인 운영 방식을 대체할 수 있습니다. 이 개발은 연방 항공국(Federal Aviation Administration)이 취미가 아닌 상업용 드론 사용에 대한 허가를 확대한 이후 나온 것입니다. 사람이 덜 조작하고 안전 인프라가 없기 때문에 드론은 시간과 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 기업이 운영 성과를 더 잘 이해하고 예측할 수 있도록 데이터 분석을 향상시킬 수 있습니다. 일부 산업에서는 드론이 새로운 비즈니스 모델과 기회를 제공할 수도 있습니다.
PWC는 상용 애플리케이션이 전 세계적으로 총 1,270억 달러 규모의 시장을 보유하고 있다고 추정합니다. 드론은 보험, 농업 및 저널리즘과 같은 다양한 산업 분야에서 일상적인 작업의 일부가 될 것으로 예상됩니다. 컨설팅 회사인 BCG는 유럽과 미국의 산업용 드론이 2050년까지 500억 달러, 100만 대 이상이 될 것으로 추정하며, 그 가치의 대부분은 드론 서비스 및 데이터 수집과 관련이 있습니다.
Gartner의 시장 조사에 따르면 2016년 상업용 드론 시장 규모는 28억 달러였으며 단 110,000만 대가 판매되었습니다. 2017년 상업용 드론 판매는 약 60% 성장하여 170,000에 도달할 것으로 추정됩니다. 개인용 드론은 시장의 94%에서 판매를 지배하지만 시장 수익 점유율의 40%에 불과합니다. 상업용 드론은 시장의 6%에 불과하지만 약 $100,000의 가격표가 업계 수익의 60%를 차지할 것으로 예상됩니다.
PWC에 따르면 가장 유망한 산업은 기반 시설로 보이며, 전 세계적으로 450억 달러의 잠재적 가치가 있으며 농업과 운송이 그 뒤를 잇습니다.
드론 하드웨어는 생산 및 구매 비용이 더 저렴해졌기 때문에 제조 및 하드웨어 자체는 앞으로 산업 성장을 주도하지 못할 것입니다. 대신 기업용 드론을 운용하고 관리하는 서비스가 대부분의 가치를 창출할 것이다. 최종 사용자 회사는 드론을 운영하고, 드론 데이터를 관리하고, 유지보수를 관리하는 서비스를 제3자에게 인계합니다. 예를 들어, 통신 회사는 드론을 안내하고 수집한 데이터를 전달하기 위해 드론 데이터 통신 서비스를 판매하게 될 수 있습니다. 실제로 부가 가치 서비스는 총 시장 500억 달러 중 230억 달러를 차지할 것입니다.
드론은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있지만 가장 유용한 몇 가지가 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
드론은 3D 매핑을 실행하고 사이트를 측량하고 사진을 찍어 지도를 만들 수 있습니다. 드론은 측량사가 걸어서 갈 수 있는 것보다 더 효율적으로 지역을 매핑하는 조감도를 제공합니다.
이 기능을 통해 드론은 이미 건설, 농업 및 광업 회사의 운영을 형성하고 있습니다. 농업에서 농부는 작물이 어떻게 생겼는지 명확하게 파악할 수 있으며, 이는 수확량을 늘리기 위한 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 드론은 농부의 트랙터에 데이터를 제공하여 더 많은 질소가 필요한 옥수수 영역을 더 쉽게 식별하고 농부가 문제에 신속하게 조치를 취할 수 있도록 합니다. 스타트업 랩터 맵스(Raptor Maps)의 COO 포레스트 메이엔(Forrest Meyen)에 따르면, “농부는 갈퀴와 괭이를 들고 현장에서 일하는 전통적인 사람이 아니라 복잡한 운영의 비즈니스 관리자입니다. 그들이 하는 모든 일은 투자 수익을 높여야 합니다.”
드론이 정확한 등고선 지도를 생성하고 시간 경과에 따른 변화를 모니터링하며 클라우드를 통해 통찰력을 공유할 수 있는 건설 및 광업에도 드론이 제공하는 가치를 상상하는 것은 어렵지 않습니다. 데이터 수집이 더 정확하고, 평소보다 훨씬 적은 시간과 예산으로 이루어지며, 전례 없는 수준의 분석이 가능합니다.
드론을 통한 장거리 배송은 전 세계의 접근하기 어려운 지역에서 의료 목적으로 사용될 수 있습니다. 실리콘 밸리의 스타트업인 Zipline은 인프라가 부족한 아프리카 국가에 혈액 및 백신 공급을 제공합니다. 이러한 영역에서는 비행이 운전보다 더 효율적이며 헬리콥터와 같은 더 비싼 솔루션을 효과적으로 대체할 수 있습니다.
드론은 또한 배송당 비용과 배송 시간을 줄여주기 때문에 소비재에 대한 라스트 마일 배송의 미래로 간주됩니다. McKinsey 보고서에 따르면 배송 비용이 40% 절감되면 이윤이 15-20% 증가하고 결과적으로 가격이 15-20% 감소할 수 있습니다. 임금이 계속 오를 것이기 때문에 자율 배송은 특히 선진국에서 점점 유리해질 것입니다.
전자 상거래의 거인 아마존은 아마존 프라임 에어(Amazon Prime Air)라는 프로젝트에서 드론 배송을 활용해 30분 미만의 배송 계획을 오랫동안 홍보해 왔습니다. GPS로 안내되는 Amazon의 자율 드론은 최대 400피트의 높이에서 비행할 수 있으며 최대 50MPH의 속도로 최대 5파운드의 패키지를 운반할 수 있습니다.
아마존은 2017년 6월 드론 발송에 사용되는 벌집 모양의 창고에 대한 특허를 출원했다. 이 특허는 인바운드 및 아웃바운드 배송 드론을 모두 수용하는 다단계 주문 처리 센터를 묘사합니다. 시설은 여러 층으로 구성되어 있으며 여러 착륙 및 이륙 위치가 있습니다.
그게 다가 아닙니다. 아마존의 다른 드론 및 물류 특허는 상상의 대상이었습니다. 45,000피트 상공의 드론 창고, 수중 드론 창고, 전신주, 건물 및 가로등에 부착된 드론 충전소입니다. Amazon의 Whole Foods 인수가 유통 공간 확장을 위한 가장 이목을 끄는 움직임일 가능성이 높지만 Amazon의 많은 물류 특허는 회사가 주문 처리 및 배송에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 그러나 드론 배송에 대한 Gartner의 예측은 비관적이며 배송은 2020년까지 전체 상업 운영의 1%만 차지할 것으로 예상합니다.
드론은 특정 고도 또는 오염된 환경에서 접근하기 어려운 지역을 검사하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 드론의 사용은 이미 통신 타워 검사에 혁명을 일으키고 있으며, 여기서 드론은 기존의 비용과 시간의 일부로 모니터링 활동을 구현할 수 있습니다.
드론은 파이프라인, 태양열 패널, 전력망 및 해양 플랫폼과 같은 건물 및 기타 인프라의 항공 분석에도 사용할 수 있습니다. 드론은 열화상 카메라를 사용하여 에너지가 제대로 전송되지 않는 태양 전지판의 "핫스팟"을 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 잠재적으로 손상될 수 있는 영역을 신속하게 식별하여 공장 생산성을 높일 수 있습니다.
또한 드론은 자연 재해와 같은 사건이 발생한 후 보험 회사에 유용한 것으로 입증되었으며, 원인, 책임, 책임 및 총 피해를 결정하는 정확하고 효율적인 방법을 제공하여 보험사를 위한 보험이 되었습니다.
드론은 인터넷 네트워크 신호를 증폭하고 사막이나 아프리카 또는 아시아의 넓은 지역과 같은 원격 위치에 액세스할 수 있습니다. 하늘의 완전 무선 네트워크는 지상 기반 인프라보다 비용이 적게 들고 방해가 덜하며 구축 시간이 더 짧습니다. Google은 고지대 드론을 만드는 스타트업인 Titan Aerospace를 인수하고 전 세계 모든 시민에게 인터넷을 제공하는 것을 목표로 하는 Project Loon의 구현을 지원하기 위해 태양열 동력 광대역 드론을 테스트하고 있습니다.
드론을 이용한 데이터 전송은 경기장에 있는 모든 사람에게 커버리지가 부족한 스포츠 경기나 콘서트와 같은 대규모 이벤트에서도 활용할 수 있습니다. 또한 드론은 스마트 미터를 인터넷에 연결할 수 없는 경우 무선 신호를 사용하여 특정 활동(예:가스 소비)의 측정값을 수집할 수 있습니다.
비디오 수집을 통해 무인 항공기는 보안 및 원격 지역 순찰에 사용할 수 있습니다. 드론을 사용하면 중요한 상황에서 보다 신속하게 대응하고 위험한 상황에서 사람이 노출될 위험을 제거하는 것이 더 쉽습니다. 이와는 별도로 드론은 헬리콥터보다 저렴한 비용으로 고품질의 항공 사진을 제작할 수 있기 때문에 영화 제작에도 자주 사용됩니다.
투자와 자금이 넉넉한 스타트업의 대부분은 중국, 이스라엘, 미국에 집중되어 있습니다. 그러나 각 국가는 시장 내에서 다른 초점을 가지고 있습니다. 한편으로 중국은 작년 북미 소비자 드론 판매의 36%를 차지한 Dajiang Innovations(DJI)와 함께 소비자 시장 및 하드웨어 솔루션을 장악했습니다. 반면, 미국 기업은 특정 상용 하드웨어 솔루션이나 상용 애플리케이션을 위한 종단 간 소프트웨어 개발에 주력하고 있으며, 이스라엘은 군용 애플리케이션 개발의 최전선에 서 있다. 이스라엘의 드론 회사는 현재 텔아비브에 기반을 둔 Airobotics를 통해 기업을 위한 자율 솔루션을 선도하고 있습니다.
현재까지 고급 상용 솔루션 개발 경쟁은 성숙한 현지 시장과 기업용 분석 솔루션에 대한 수요로 인해 미국 기업과 신생 기업이 주도해 왔습니다. 따라서 중국 기업이 제조, 하드웨어 솔루션 및 내부 시장 개발 역량을 활용하여 상업 시장에서 더 강력한 발판을 마련할 것으로 기대합니다. 실제로 중국의 거대 DJI는 1년 전부터 상업용 드론을 생산하고 소프트웨어 애플리케이션을 개발하기 시작했습니다.
이 공간에 대한 투자는 2012년 이후 총 15억 달러에 달했습니다. 이러한 투자의 주요 동인에는 드론 구성 요소(예:센서, 배터리)의 가격 하락, 막대한 상업적 시장 잠재력, 인공 지능(AI) 및 분석 기술 개발이 포함됩니다. .
이러한 이유로 드론에 대한 투자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2017년 6월까지 2억 1,600만 달러 가치의 52건의 거래를 확인했으며, 이는 이미 2014년의 연간 총액을 11건의 거래와 5,200만 달러로 넘어섰습니다. 현재 진행률에서 거래는 122건의 새로운 기록을 경신할 것으로 예상되며 5억 600만 달러 규모의 자금 조달이 가능합니다.
드론 투자는 일반적으로 일찍 왜곡된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 시드 및 시리즈 A 투자는 2017년 투자의 62%를 차지하지만 2014년의 최고 73%에서 감소했습니다. 이는 드론 산업의 여러 영역이 아직 개발 중이며 향후 5~10년 동안 영향을 미칠 것임을 나타냅니다.
대부분의 투자를 유치하는 영역에는 자율 솔루션과 비즈니스 인텔리전스 또는 분석 소프트웨어가 포함됩니다.
2017년 현재까지 최고의 거래는 다음과 같습니다.
5,300만 달러 규모의 시리즈 D에서 "완벽한 상업용 드론 플랫폼"으로 마케팅하는 3D Robotics
자율 차량의 미래를 주도하는 Swift Navigation에 3,400만 달러의 시리즈 B 제공
기업 부문을 위한 자율 드론을 구축하는 신생 기업인 Airobotics에 3,200만 달러의 시리즈 C 제공
레이더 비전 플랫폼을 개발하는 회사인 Echodyne에 2,900만 달러의 시리즈 B 제공
상대적으로 젊은 산업으로서 대부분의 투자는 아직 예상되는 출구 또는 IPO를 생산하지 못했습니다. 2012년 이후로 34건의 엑시트와 IPO가 있었으며 향후 5~10년 동안 더 많은 IPO가 예상됩니다.
2017년에 벤처 자본가들은 이미 전 세계적으로 드론 현상에 2억 달러 이상을 걸었습니다. 가장 활발한 VC 투자자 중 하나는 드론 항해에서 드론 경주 및 드론 자동화에 이르기까지 다양한 신생 기업을 다루며 드론 산업을 가장 수익성 있는 산업 중 하나로 보고 있는 Lux Capital입니다. Andreessen Horowitz는 장거리 배송에서 자동화 또는 무인 항공기 방어에 이르기까지 다양한 영역에 투자하면서 이 분야에서 활발한 VC이기도 합니다. 파트너 크리스 딕슨(Chris Dixon)에 따르면 "드론을 사용하여 훨씬 더 안전하고 효과적으로 수행할 수 있는 건물, 타워 및 기타 구조물 등반과 관련된 수천만 개의 위험한 작업이 있습니다." 2012년부터 "스마트 머니" VC는 약 46건의 거래에 참여했으며, 이는 공개 주식 펀딩에서 6억 8,100만 달러를 차지했습니다. 이러한 VC 중 일부는 Felicis Ventures, NEA, Social Capital, Accel, First Round 및 Bessemer Venture Partners를 포함합니다.
기업 측면에서 많은 기업의 벤처 부문이 상당한 투자를 했습니다. 이 회사들이 장기 전략의 일환으로 로봇을 우선시했으며 다양한 드론 기능에 관심이 있음이 분명합니다. 자금 조달은 또한 초기 단계의 회사로 치우쳐져 있으며 지난 5분기 동안 기업 거래의 2/3 이상이 시드 또는 시리즈 A 단계에 있습니다. 기업 벤처는 특정 부문에 진출하거나 "감지 및 회피" 기능과 같은 특정 지식을 습득하기 위해 드론에 사고를 피하고 충돌을 피하고 목적을 안전하게 달성할 수 있는 "감각"을 갖추도록 합니다.
가장 활발한 기업 벤처 투자자는 다음과 같습니다.
Qualcomm 벤처, 매핑, 파이프 검사, 납품, 3D 매핑, 자율 솔루션 및 상용 솔루션에 중점을 둔 회사에 현재까지 6건의 투자를 한 가장 활발한 벤처 투자자입니다. Qualcomm은 또한 드론 운영 내에서 셀룰러 기술을 확장하고 자체 로봇 공학 상용 솔루션을 출시하기 위해 Kmel Robotics를 인수했습니다.
Google 벤처, 또한 장거리 배송, 종단 간 상용 솔루션 및 3D 매핑에 적극적으로 투자해 왔습니다. Google Ventures는 다양한 드론 기능에 걸쳐 63개의 드론 관련 특허를 개발했습니다.
인텔 캐피탈, 완전한 종단 간 상용 솔루션, 분석 솔루션 및 하드웨어 회사에 투자했습니다. 그들은 또한 "감지 및 회피" 알고리즘을 개발하는 Ascending Technologies와 비행 계획 소프트웨어를 개발하는 MaVinci를 포함한 두 회사를 인수했습니다. 이러한 인수 및 투자를 통해 인텔은 상업용 드론 애플리케이션을 위한 자체 솔루션을 개발할 수 있었습니다.
저는 다음과 같은 발전이 드론의 미래에 중요할 것이라고 믿습니다.
소비자 사업은 이미 소수의 주요 업체에 의해 지배되고 있기 때문에 상당한 M&A를 통해 상업 공간에서 더 많은 통합을 기대합니다. DroneBusiness.center의 대표인 Chris Korody에 따르면, 가능한 시나리오는 드론이 핵심 비즈니스가 아니라 부속물인 회사가 "특정 [드론] 기술과 그 뒤에 있는 팀을 구매하여 제품을 완성하거나 축소하는 것입니다. 시장 출시 시간.” 이는 출력이 단순하고 원시 데이터가 아닌 실행 가능한 정보를 제공하는 보다 "완벽한 드론 솔루션"의 개발을 가져올 수 있습니다. 통합으로 인해 일부 회사는 밀려나게 될 것입니다. 시장 점유율을 위해 싸우는 소수의 회사는 사실상의 표준이 되고 나머지는 도태될 것입니다.
지금까지 보험과 관련된 요구 사항과 요구 사항은 그다지 중요하지 않았습니다. Global Aerospace의 수석 부사장인 Chris Proudlove에 따르면 “상업적 사용 사례의 성장과 범위로 인해 위험 요소에 대한 인식이 높아졌으며 이는 기업의 일반적인 위험 관리 절차와 함께 다양한 상업 계약을 이행할 수 있으려면 적절한 보험이 필요합니다.” 고급 상업 운영자가 계약을 이행하기 위해 상당한 보험 한도를 갖는 것이 표준 관행이 될 것입니다.
오늘날 드론은 작업자가 제어합니다. 그러나 예측적 또는 처방적 분석을 통한 자율 비행은 드론 조종사를 불필요하게 만들어 상업용 운영에서 드론을 훨씬 더 경제적으로 만듭니다. 지금까지 텔아비브에 기반을 둔 Airobotics만이 이스라엘에서 진정한 자율 무인 항공기를 조종할 수 있는 허가를 받았습니다. Interact Analysis 보고서에 따르면 현재는 존재하지 않지만 2022년까지 12,000개 이상의 완전 자율 드론이 출하될 예정입니다.
"자율"드론의 기능은 자율 비행을 넘어 자율적으로 진행되는 작동까지 확장되어 드론의 제한된 배터리 수명 문제를 해결하고 숙련된 작업자가 배터리를 교체하거나 드론을 재충전할 필요가 없습니다. 드론 배터리는 일반적으로 공중에서 약 15~30분으로 비행을 제한하지만 결국에는 검사, 감시 및 배송을 위해 연중무휴 연속 작업을 제공할 수 있습니다. 훨씬 더 정교한 수준에서 드론은 자율 작업 성능을 개발할 것입니다. 이를 통해 드론은 수집된 데이터를 기반으로 인사이트를 생성하고 자동으로 의사 결정 및 조치로 변환합니다. 드론이 건설 자재의 양을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 실시간으로 소모품을 주문한다고 상상해보십시오. "차세대 드론에는 조종사가 전혀 필요하지 않고 명령만 있으면 됩니다."
특정 동물 그룹이 함께 작업하는 방식을 모방한 Swarm Intelligence는 AI를 활용하여 수천 개가 아닌 수백 개의 로봇 활동을 계획하여 드론이 더 크고 복잡한 작업을 집합적으로 수행할 수 있도록 합니다. 현재 협동 로봇은 사람이 훈련합니다. 그러나 로봇이 인간 없이도 서로 "생각"하고 훈련할 수 있는 시대가 다가오고 있습니다. 드론 그룹은 광범위한 지리적 위치를 커버하고 동시에 전문적인 작업을 수행할 수 있습니다. 그들은 또한 네트워크를 형성할 수 있습니다. 즉, 드론 B가 관제 센터와 통신하기에 너무 멀리 떨어져 있지만 드론 A와 충분히 가까우면 라인을 통해 효과적으로 메시지를 전달할 수 있습니다.
드론은 일시적인 유행이 아니라 계속 존재하며 곧 주류가 될 것입니다. 역사적으로 드론을 군대에 매력적으로 만들었던 동일한 비용 및 효율성 이점이 이제 광범위한 비즈니스 및 시민 정부 기능에 적용됩니다. 드론의 진정한 힘을 비즈니스 운영에 활용하고 비즈니스를 수행하는 새로운 방식이라는 측면에서 우리는 이제 빙산의 일각에 접하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 최근 이코노미스트 보고서에 따르면 “드론이 어떻게 진화할 것이며 드론이 사용될 용도를 상상하는 것은 1960년대 컴퓨팅이나 1980년대 휴대전화의 진화를 예측하려는 것과 다소 비슷합니다. 당시에는 비즈니스 도구로서의 잠재력이 분명했지만 기술은 예상치 못한 방식으로 발전했습니다. 드론도 마찬가지일 것입니다.”