<서브> NewRetirement에서는 모든 사람이 종합적인 재정 조언을 받을 수 있는 세상을 상상합니다.
전통적으로 재정 조언은 많은 비용이 들며 권장 사항이 귀하에게 적합한지 항상 명확하지 않았습니다. 우리의 임무는 기술을 활용하여 모든 사람이 이용할 수 있고, 저렴하고, 이해할 수 있는 고품질의 편견 없는 지침을 만드는 것입니다.
전통적인 재정 조언(재무 고문의 조언)은 때때로 문제가 될 수 있습니다. 다음과 같을 수 있습니다.
비싼: 대부분의 고문은 많은 비용이 들 수 있고 반드시 고객의 재정 목표와 일치하지 않는 자산 관리(AUM) 모델을 사용합니다.
편향: 종종 중개와 관련된 고문은 특정 목표보다 특정 금융 상품을 판매하는 데 더 관심이 있습니다.
독점: 많은 고문들은 저축 방법이 많지 않은 고객을 받아들이지 않을 것입니다.
일관되지 않음: 각 고문은 자신의 플레이 북을 실행하며 철학, 기질 및 전문 지식에서 일치하는 것을 찾기가 어렵습니다. 또한
사용할 수 없음: 실제로 고문을 보증할 만큼 충분한 부를 가진 사람들에게도 서비스를 제공할 수 있는 훌륭한 고문이 충분하지 않습니다.
신뢰할 수 없음: 사람들은 어디서 시작해야 하고 누구를 믿어야 할지 모릅니다.
격리: 사람들이 직장이나 은행에서 투자에 대한 도움을 받는 것은 드문 일이 아닙니다. 그리고 에이전트로부터 보험에 대한 안내를 받을 수도 있습니다. 세무 상담은 회계사로부터 옵니다. 그리고 예산, 목표, 인출, 부채, 대체 투자 및 기타 중요한 재정적 주제에 대해 스스로 결정해야 합니다. 그러나 이러한 모든 재정적 사일로는 서로 영향을 미칩니다. 반면 통합 또는 전체론적 계획은 결과를 개선합니다.
NewRetirement는 재정적 건강을 스스로 관리할 수 있는 디지털 플랫폼인 NewRetirement Planner로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 360도 계획 시스템을 사용하면 저축과 투자를 넘어 전체적인 재무 계획을 수립하고 유지할 수 있습니다. 시간, 세금, 소득, 보험, 부채, 부동산, 혜택, 건강, 저축, 투자 등에 대해 더 나은 도움을 드리고자 합니다.
우리는 우리 도구를 매우 자랑스럽게 생각하지만 때때로 사람들은 누군가와, 특히 당신의 돈만큼 중요한 문제에 대해 이야기해야 한다는 것을 알고 있습니다.
우리가 디지털 계획 도구를 인간 관계로 보완한다는 사실을 알고 계셨습니까?
우리는 디지털 경험의 최고의 요소가 동료 및 전문 인간 전문 지식과 함께 결합되는 협업 계획에 대한 비전을 가지고 있습니다.
협력을 통해 더 나은 재정적 결과를 얻을 수 있습니다.
NewRetirement Planner는 통합 재무 계획을 손끝에 넣습니다. 그리고 어떤 사람들에게는 그것으로 충분합니다. 다른 사람들은 더 많은 지원을 요청합니다.
다음은 NewRetirement가 실제 사람들의 조언, 안내 및 지원을 통해 귀하를 도울 수 있는 몇 가지 방법입니다.
NewRetirement Advisor는 귀하와 협력하고 목표 달성에 도움이 되는 전략을 제공할 수 있습니다. 당사의 공인 재무설계사(CFP®)는 귀하의 필요에 따라 고정 수수료만 제공하는 전문 수탁자입니다.
NewRetirement Planner에서 협업하고 전화 및 확대/축소를 통한 조언을 제공하여 비용을 낮게 유지합니다. 전문적인 확신과 알림으로 자신감을 강화하십시오. 연례 회의에서 온디맨드 질문 및 자금의 모든 측면을 다루는 전화 통화에 이르기까지 필요한 만큼의 지원을 통해 참여를 설정하십시오.
디스커버리 세션에서는 어떻게 됩니까? 귀하의 목표와 재무 계획 과정에서 달성하려는 목표에 대해 이야기하겠습니다. NewRetirement Advisors가 귀하와 귀하의 요구 사항에 적합한지 여부에 대해 이야기하겠습니다.
NewRetirement Planner를 설정하고 최대한 활용하는 방법을 이해하는 데 약간의 도움이 필요하십니까?
1:1 코칭 세션을 설정합니다. 계획을 안내하고 입력이 정확한지 확인하고 재정 목표를 달성하기 위해 도구를 가장 잘 사용하는 방법에 대한 질문에 답하도록 도와드립니다.
NewRetirement Classroom은 극찬을 받았습니다. 확대/축소를 통해 동료와 함께 배우십시오.
선택할 수 있는 두 가지 세션이 있습니다.
계획 수립 소개: 이 8주 과정은 플랫폼을 사용하여 개인화된 재무 계획을 수립하는 과정을 안내하고 지원하도록 설계되었습니다. 이해하기 쉬운 주간 수업에서 플랜 전문가가 계획 설정을 안내하고, 플래너를 가장 잘 사용하는 방법을 보여주고, 재무 계획 프로세스에 대해 교육하고, 질문과 우려 사항을 해결해 드립니다.
재무 계획에 대한 이해 심화: 이 1년 과정의 필수 개념에 대해 자세히 알아보십시오.
세금 계획, 포트폴리오 및 자산 배분 전략, 소득 계획 수립, 지출, 관리, 유산 및 자산 이전에 대한 목표 달성과 같은 중요한 개념에 대해 배우면서 계획을 한 단계 더 발전시키십시오. 귀하의 계획이 건전한 재정 원칙에 기반을 두고 있고 사랑하는 사람들이 보호되고 정보를 받고 계획을 수행할 수 있는지 확인하십시오.
Planner 사용 방법에 대한 질문이 있는 경우 언제든지 메시지를 보내주십시오(화면 오른쪽 하단에 있는 원 찾기). 월요일부터 금요일까지 오전 8시부터 오후 5시까지 태평양 표준시로 응답합니다(때로는 저녁과 주말에도 가능).
현재 두 개의 활성 토론 그룹을 중재하고 있습니다. 이들은 은퇴 계획에 관한 모든 것을 논의할 수 있는 곳입니다. 사람들은 동료와 중재자에게도 유용한 답변을 얻습니다.
빠른 제품 데모 및 웨비나를 통해 정기적으로 온라인 근무 시간을 주최합니다.
우리는 귀하의 손끝에서 생활 통합 재무 계획을 쉽게 가질 수 있도록 하고자 합니다. 401k, 투자, 저축, 대출, 신용 카드, 모기지 및 보험 전반에 걸쳐 현명한 선택을 하는 데 자신감을 가져야 합니다.