코로나바이러스 대유행으로 세상은 공중 보건 인프라에서 학교와 직장에 대한 생각에 이르기까지 여러 면에서 변화했습니다. 그 중 하나는 디지털 쇼핑 및 지출에 대한 의존도가 훨씬 높아졌다는 것입니다. 이는 작년에 전자 상거래 주식과 전자 상거래 ETF에서 엄청난 이익을 가져다주었습니다.
좋든 나쁘든 이러한 변경 사항은 조만간 롤백되지 않을 것 같습니다.
공정하게 말하면 전자 상거래 및 디지털 지출의 증가는 COVID-19 이전에 진행되었습니다. 전염병은 단지 그것을 가속화했습니다. 무현금 및 비접촉식 거래에 중점을 둔 덕분에 많은 전통적인 상인들이 준비 여부와 상관없이 21세기에 진입했습니다.
이것은 2021년에 투자자들에게 독특한 기회를 제공합니다. 보시다시피, 소비자 지출과 경제 활동은 올해 후반에 정상화될 것으로 예상되지만 우리 모두는 일상 생활에서 전자 상거래 활동에 훨씬 더 의존하게 되었습니다. 많은 전통적인 오프라인 소매업체가 이미 압박을 받고 있다는 사실을 감안할 때, 전자 상거래 리더는 소비자 지출의 회복에서 가장 큰 몫을 여전히 활용해야 한다는 것이 분명해집니다.
물론 이러한 추세를 실행하는 한 가지 방법은 자신이 믿고 해당 개인의 이름을 신뢰하는 전자 상거래 주식을 찾는 것입니다. 그러나 보다 다양한 접근 방식을 취하거나 단순히 개인 이름 조사의 복잡성을 없애고자 하는 투자자를 위해 이 9개의 전자 상거래 ETF는 모두 2021년에 이 메가트렌드를 활용할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.
Amplify가 ETF 사업에서 큰 이름은 아니지만 전술적인 Amplify Online Retail ETF (IBUY, $126.03)는 가장 인기 있는 전자 상거래 ETF 중 하나입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 자산이 거의 20억 달러에 달하는 상당한 규모 외에도, 펀드의 5% 이상을 차지하는 단일 주식이 없는 약 60개의 총 포지션에 걸쳐 잘 분산되어 있습니다.
IBUY는 또한 많은 개인 투자자들이 이미 인기 있는 Amazon.com(AMZN)과 같이 직접 주식으로 소유하고 있는 많은 대형 전자 상거래 이름에서 상쾌하게 벗어날 수 있습니다. 현재 IBUY의 상위 3개 위치에는 디지털 거래 마켓플레이스 Groupon(GRPN), 온라인 패션 소매업체 Revolve Group(RVLV) 및 여행 포털 TripAdvisor(TRIP)가 포함되며 현재 총 자산의 약 13%를 차지합니다.
이 펀드는 표면적으로는 국제적이지만 자산의 80% 이상이 현재 미국 주식에 있기 때문에 진정으로 국제적으로 초점을 맞춘 펀드는 아닙니다. 그 결과 지난 12개월 동안 약 225%의 놀라운 성과를 거두면서 국내 유명 브랜드가 상당히 고르게 혼합되었습니다.
Amplify 제공업체 사이트에서 IBUY에 대해 자세히 알아보세요.
글로벌 X 전자상거래 ETF (EBIZ, $35.00)는 관리 중인 총 자산과 포트폴리오의 총 포지션 모두에서 IBUY보다 상당히 작지만 또한 상당히 저렴합니다. 연간 비용이 0.50%에 불과한 이 목록에서 가장 저렴한 전자상거래 ETF 중 하나입니다.
IBUY는 현재 약 40개 종목의 짧은 목록에 더 집중하고 있지만 현재 약 6% 이상을 대표하는 단일 주식이 없어 매우 다각화되어 있습니다. 그리고 다시 한 번, Amazon.com과 같은 일반적인 용의자를 넘어서고자 하는 사람들은 현재 최고 순위가 그렇지 않으면 노출되지 않을 수 있는 주식이라는 점을 기쁘게 생각합니다. 사실, 상위 2개 위치는 Vipshop Holdings(VIPS)와 Trip.com Group(TCOM)입니다. 두 중국 주식은 여기 미국에서 많은 국내 이름만큼 헤드라인을 장식하지 않습니다.
이와 같은 주식의 결과로 이 목록은 이 목록에 있는 다른 펀드보다 훨씬 더 국제적입니다. 전체 자산의 약 절반만이 미국에 있으며, 약 30%는 중국에, 나머지는 거의 모두 영국, 일본, 캐나다를 비롯한 선진국 시장에 있습니다.
Global X 제공업체 사이트에서 EBIZ에 대해 자세히 알아보세요.
소규모 미국 플레이어나 잘 알려지지 않은 중국 전자 상거래 주식에 관심이 없다면 ProShares Online Retail ETF를 찾으십시오. (ONN, $79.40). 이 ETF는 Amazon.com 및 Alibaba Group(BABA)과 같이 추측할 수 있는 이름을 포함하여 30개 미만의 총 포지션과 상위 주식으로 특별히 이국적이지 않습니다. 또한 전체 포트폴리오의 약 35%를 차지하는 두 주식으로 매우 무겁습니다.
전자 상거래 분야에서 떠오르는 새로운 이름을 찾는 사람들에게 ONLN은 그다지 흥미롭지 않을 수 있습니다. 그러나 투자자가 단일 포지션을 통해 이 분야의 지배적인 주식에 접근하는 가장 간단한 방법일 수 있습니다. 이 펀드의 자산이 10억 달러 이상이라는 점을 고려할 때 이 접근 방식이 실제로 인기를 얻고 있습니다.
그리고 이 전자 상거래 ETF의 12개월 수익률이 약 130%이므로 이 집중 전략이 투자자들에게 큰 수익을 제공할 수 있다는 것도 분명합니다. 이에 초점을 맞춘 펀드에는 분명히 위험이 있지만 구성 요소의 짧은 목록이 제공되면 심각하게 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
ProShares 제공업체 사이트에서 ONLN에 대해 자세히 알아보세요.
전자 상거래 혁명에 대한 흥미로운 반전은 이 ProShares Long Online/Short Stores ETF입니다. (CLIX, $83.70). 이름에서 알 수 있듯이 투자자들은 디지털 상인의 장점 뒤에 자신의 돈을 두는 동시에 전통적인 오프라인 소매업체에 베팅함으로써 디지털 판매에 대한 "쌍 거래"를 활용하고 있습니다.
상위 보유 종목은 ProShares의 이전 ONLN 펀드와 마찬가지로 Amazon.com 및 Alibaba Group과 같은 친숙한 이름이 목록 상단에 있는 전자 상거래 주식을 상당히 축소한 것입니다. 그러나 Bed Bath &Beyond(BBBY) 및 Macy's(M)와 같이 고전하고 있는 기존 상점에 대한 베팅은 귀하가 기존 쇼핑 방식에서 벗어나 새로운 디지털 소매 세계로 이동하는 데 두 배로 투자하고 있음을 의미합니다.
물론 문제는 많은 전통적인 소매업체가 상황에 약간 뒤처져 있지만 확실히 운명을 달리하지는 않는다는 것입니다. 사실, 악평을 많이 받는 메이시스 주가는 작년에 팬데믹 관련 변동성이 가장 심했던 52주 최저치에서 4배나 뛰었습니다.
결과적으로 CLIX는 지난 12개월 동안 약 52%의 수익을 얻었습니다. 부분적으로는 오프라인 상점이 다시 활기를 띠면서 거래의 엉뚱한 쪽에 있었기 때문입니다. 이 위험에 대해 괜찮다고 생각하거나 이러한 추세가 단기적일 수 있다고 생각한다면 Long Online/Short Stores를 살펴볼 가치가 있을 수 있습니다. 하지만 뛰어들기 전에 위험이 무엇인지 확인하십시오.
ProShares 제공업체 사이트에서 CLIX에 대해 자세히 알아보십시오.
전자 상거래에 대한 또 다른 관점은 이머징 마켓 인터넷 및 전자 상거래 ETF입니다. (EMQQ, $65.69), 신흥 시장에서 빠르게 성장하는 디지털 소매업체에 전적으로 초점을 맞추고 있습니다. EMQQ는 틈새 펀드가 아니지만 이 목록에 있는 국내 중심의 전자 상거래 제품 중 일부를 축소하기 위해 총 자산이 거의 20억 달러에 달합니다.
아마도 당연하게도, 가장 관심 있는 지역은 중국으로 EMQQ 자산의 약 2/3가 중국에 투자되었습니다. 그러나 브라질, 한국 및 남아프리카를 포함한 다른 시장에서도 이 펀드를 진정한 글로벌 펀드로 만들 수 있습니다. 또한 현재 중국의 기술 대기업 Tencent Holdings(TCEHY)에서 남미 전자 상거래 대기업인 MercadoLibre(MELI)에 이르기까지 거의 100개의 총 직위가 있습니다.
EMQQ는 일반적으로 신흥 시장의 공격적인 성격과 이러한 특정 주식 중 일부가 먼저 생각할 수 있는 국내 기술 대기업보다 상당히 작기 때문에 일반적인 미국 중심 펀드보다 더 많은 위험을 수반합니다.
결과적으로 이 펀드는 미국에 초점을 맞춘 전자상거래 ETF를 하회했으며 지난 12개월 동안 약 100%의 이익을 얻었습니다. 그러나 이러한 시장의 장기적 잠재력에 대한 관심과 다각화의 필요성으로 인해 일부 투자자에게는 EMQQ가 매력적일 수 있습니다.
EMQQ 제공자 사이트에서 EMQQ에 대해 자세히 알아보십시오.
이전 자금은 어떻게 든 전자 상거래에 대한 놀이이지만 이 부문의 가장 큰 주식 중 일부는 이 기술 하위 부문을 정의하는 것이 항상 흑백은 아니라는 것을 증명합니다. 오프라인 식료품점인 Whole Foods를 소유하고 있으며 최근 온라인 판매 운영만큼 빠르게 성장하는 Amazon Web Services 부문으로 잘 알려진 Amazon.com을 예로 들어 보겠습니다.
AMZN은 더 이상 순수한 전자 상거래 주식이 아니므로 이와 같은 Big Tech 대기업과 함께하려는 투자자는 First Trust Dow Jones Internet Index Fund와 같은 ETF를 더 잘 활용할 수 있습니다. (FDN, $225.53) 작은 이름에 초점을 맞춘 전자 상거래 추세에 대한 겉보기에 직접적인 플레이보다.
확실히 FDN은 그다지 창의적이지 않습니다. 그것은 가장 큰 기술 이름을 대표하는 대략 40개의 총 직위를 가지고 있으며 PayPal Holdings(PYPL) 및 Netflix(NFLX)와 같은 일부는 느슨하게 "전자 상거래"주라고 부를 수 있습니다. 그러나 역사에 따르면 Big Tech는 디지털 경제의 전체 부문을 지배하기 위해 Amazon.com이나 Alphabet(GOOGL)와 같은 더 큰 이름에 의해 소규모 신생 기업이 포섭되는 젊음을 먹는 습관이 있음을 보여줍니다.
소규모 신생 기업보다 큰 기업으로 성장하고 싶다면 100억 달러 규모의 FDN ETF가 전자상거래를 포함한 모든 기술에 접근할 수 있는 유동적이고 대중적인 방법을 제공합니다.
First Trust 제공업체 사이트에서 FDN에 대해 자세히 알아보세요.
이 Nasdaq 중심의 인터넷 ETF를 통해 전자 상거래를 지배하는 Big Tech 플레이어에 대한 또 다른 접근 방식을 찾을 수 있습니다. 간단히 말해서 Invesco NASDAQ 인터넷 ETF (PNQI, $238.19) 이 기술 하위 부문에서 나스닥 증권 거래소에 상장된 상위 80개 정도의 이름을 차지합니다.
물론 이는 Google의 모회사인 Alphabet이나 소셜 미디어 거인 Facebook(FB)과 같은 대기업이 목록에 올랐음을 의미합니다. 그러나 Google은 소규모 비즈니스에 전자 상거래 솔루션을 제공하고 Facebook은 이러한 인터넷 주식으로 더 잘 알려진 제품 및 서비스 외에도 Marketplace를 운영합니다. 투자자들은 이와 같은 이름 외에도 Amazon.com, Alibaba Group, 여행 포털 운영자인 Booking Holdings(BKNG) 및 서비스 제공업체 Shopify(SHOP)와 같은 순수 전자 상거래 주식을 상위 보유 주식에 추가하게 될 것입니다.
사실, 대부분의 기업은 21세기에 정상적인 운영의 일환으로 일종의 디지털 영업 엔진을 보유하고 있습니다. 따라서 우리가 소비자로 인식할 수 있는 전자 상거래 이름인 개별 온라인 판매자에 너무 매달리기보다 이러한 기본 인터넷 회사는 현대 판매 운영에 보다 총체적이고 다양한 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 또한 상위 기술주가 얼마나 성숙하고 현금이 풍부한지를 고려할 때 변동성이 덜할 수 있습니다.
Invesco 제공업체 사이트에서 PNQI에 대해 자세히 알아보십시오.
언급한 바와 같이, 오늘날 거의 모든 소매업체는 디지털 발자국이 있어야 한다는 것을 알고 있습니다. 코로나바이러스의 혼란이 비접촉 및 현금 없는 거래로의 전환을 가속화한 후에는 특히 그렇습니다. 그렇다면 사람들이 온라인에서 어디에 돈을 쓰는지 너무 걱정하고 디지털 현금을 사용하는 방법에만 집중하는 이유는 무엇입니까?
이것이 ETFMG Prime Mobile Payments ETF의 각도입니다. (아이페이, $69.09). 모바일 및 무현금 거래는 이 상장지수펀드와 그 구성요소의 핵심이며 이는 모든 온라인 지출과 밀접하게 관련되어 있음을 의미합니다. 포트폴리오는 American Express(AXP) 및 Visa(V)와 같은 전통적인 무현금 결제 업체와 Venmo의 모회사인 PayPal 및 온라인 뱅킹 서비스 제공업체인 Fiserv(FISV)와 같은 기본 디지털 결제 회사가 잘 혼합되어 있습니다.
확실히 모바일 결제는 작년에 직접 전자 상거래 업체가 그랬던 것처럼 크게 증가하지 않았습니다. IPAY는 지난 12개월 동안 S&P 500의 50%와 비교하여 "단지" 약 80% 상승했습니다. 그러나 거기에 이 펀드는 소비자 지출 추세가 아닌 결제 인프라에만 초점을 맞추고 있기 때문에 변동성이 낮을 뿐만 아니라 장기 성과도 계속될 것입니다.
ETFMG 제공업체 사이트에서 IPAY에 대해 자세히 알아보세요.
이상하게도 이 전자상거래 ETF 목록에서 가장 역동적인 펀드 중 하나는 관리 자산으로 측정할 때 가장 큰 펀드이기도 합니다. ARK 핀테크 이노베이션 (ARKF, $52.79)는 다른 인기 주제와 함께 전자 상거래 및 모바일 결제를 포함하여 금융 부문에서 파괴적이고 빠르게 성장하는 추세를 주시하는 인상적인 40억 달러 ETF입니다.
현재 상위 주식은 모바일 결제 아이콘 Square(SQ)가 1위를 차지하는 전자 상거래 제휴를 보여줍니다. 또한 목록 상단에는 앞서 언급한 남미 온라인 상인 MercadoLibre와 온라인 부동산 시장 Zillow Group(Z)이 있습니다.
물론, 온라인 판매와 직접적인 관련이 없을 수도 있는 다른 이상하지만 혁신적인 주식도 함께 얻을 수 있습니다. 이들 중 최고는 "소액 거래"와 e스포츠 커뮤니티를 위한 제품 및 서비스를 전문으로 하는 빠르게 성장하는 중국 비디오 게임 주식 Sea Ltd.(SE)입니다.
그러나 주식 시장에 혁명을 일으키고 있는 파괴적이고 빠르게 성장하는 추세를 나타내기 때문에 전자 상거래에 주로 관심이 있는 경우 다른 잠재적 메가트렌드에 투자할 수 있는 ARKF의 유연성은 흥미로운 보너스가 될 수 있습니다. 그리고 이 ETF가 지난 12개월 동안 두 배 이상 증가한 것을 고려하면 이 독특한 핀테크 펀드에는 분명히 엄청난 수익 잠재력이 있습니다.
ARK Invest 제공업체 사이트에서 ARKF에 대해 자세히 알아보세요.