2018년 말에 주식 시장이 폭락하면서 투자자들은 보다 방어적인 시장 섹터로 관심을 돌렸습니다. 필수 소비재 주식이 떠오른다면 그렇게 해야 합니다. 투자자들은 경기 침체(그리고 종종 배당금)에서 상대적인 안전을 위해 통조림, 치약, 화장지와 같은 필수 품목을 판매하는 이러한 유형의 회사에 몰리는 경향이 있습니다.
그러나 안전하다고 여겨지는 이러한 주식에서도 선택적으로 선택해야 합니다. 월스트리트의 전문가들은 실제로 몇 가지 필수 소비재 주류를 무시합니다. 예를 들어, TipRanks는 가장 인기 있는 필수 소비재 중 하나인 Colgate-Palmolive(CL)가 현재 최고 분석가로부터 "보유" 등급을 받고 있음을 보여줍니다. 따라서 Kiplinger가 2019년에 매각할 5개 주식에 포함시킨 것도 놀라운 일이 아닙니다.
현재 숨길 수 있는 최고의 필수 소비재 5가지를 소개합니다. TipRanks의 주식 스크리너를 사용하여 "강력 매수" 애널리스트 합의로 주식을 찾아냈습니다. 이는 지난 3개월 동안의 모든 등급을 기반으로 합니다. 결정적으로, 물론 다음 모든 주식도 강력한 상승 잠재력을 자랑합니다. 살펴보겠습니다.
화장품 킹핀 에스티 로더 (EL, $124.91) - 같은 이름의 Estee Lauder, Clinique, MAC, Bobbi Brown을 포함한 브랜드를 소유하고 있는 - 가장 확실한 구매 필수 소비재 주식은 아닐 수 있습니다. 그러나 최고 분석가들은 주식의 전망에 대해 낙관적이며 앞으로 상당한 상승 여력을 예측합니다. 한 번 마음에 드는 화장품을 찾으면 좋은 때나 나쁠 때나 계속 그 제품을 고수하는 경향이 있기 때문입니다.
Oppenheimer의 Rupesh Parikh는 현재 각 EL 등급당 62%의 인상적인 성공률과 25%의 평균 수익을 추적하고 있습니다. Parikh는 "우리는 EL의 장기 전망을 계속해서 매우 우호적으로 바라보고 있습니다."라고 썼습니다. 그는 투자자들이 단기 변동성의 약점을 이용해야 한다고 덧붙였습니다.
그의 "매수" 등급은 $148의 목표 가격(18% 상승 가능성)과 함께 제공됩니다. Parikh는 10월 말에 엄청난 수익을 올린 후 전화를 걸었습니다. 주당 조정 이익은 $1.41로 월스트리트 컨센서스 예상치 $1.22를 웃돌았습니다. 매출 성장률은 아시아 태평양 및 여행 소매업에 힘입어 강력한 11% 증가했습니다. 경영진은 중국의 잠재적인 가격 책정, 관세 영향, 백화점 폐쇄와 함께 가이던스도 올렸습니다. Parikh는 이것이 EL 주식에 대한 신뢰를 높여야 한다고 생각합니다.
그는 이렇게 결론을 내립니다. "우리는 회사가 글로벌 프레스티지 뷰티 카테고리에 대한 포지셔닝, CEO Fabrizio Freda가 이끄는 강력한 관리 팀, M&A 전면에 대한 일관된 실적이 회사가 계속해서 시장 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다." TipRanks의 EL 연구 보고서를 통해 이 주식에 대한 Parikh 및 기타 분석가의 견해에 대해 자세히 알아보세요.
스낵 대기업 Mondelez International (MDLZ, $41.16) 이곳과 전 세계의 슈퍼마켓 진열대에 진열된 가장 맛있는 음식의 배후에는 범인이 있습니다. Oreo, Cadbury, Philadelphia, Toblerone과 같은 이름은 모두 Mondelez에 속합니다.
RBC Capital의 David Palmer는 세계 최고의 소비재 분석가 중 한 명입니다. 그리고 그는 MDLZ에 $52(26% 상승여력)의 목표 가격으로 베팅하고 있습니다. 이는 이전 목표 가격보다 1달러 더 높습니다.
Palmer는 Mondelez에게 변화가 표준이었으며 성과도 마찬가지라고 말했습니다.
"우리는 Mondelez가 카테고리 및 소매 고객 믹스로 인해 더 높은 수준의 가격 결정력을 실현할 수 있다고 믿습니다."라고 그는 씁니다. "또한 성장 재투자, 의사 결정의 현지화 및 전반적인 매출 집중으로 인해 수익 성장이 느리게 증가할 것으로 예상합니다."
더 멀리 내다보면, Palmer는 Mondelez가 대형 식품 회사 중에서 견고한 장기 수익과 이익 성장을 없이 달성할 수 있는 최고의 기회일 수 있다고 믿습니다. 인수 합병. 이는 내부 주도의 비용 절감과 수익 성장이라는 두 가지 힘 덕분입니다. TipRanks의 MDLZ 연구 보고서에서 더 많은 분석을 얻을 수 있습니다.
말보로 제조사 Philip Morris International (PM, $69.08)은 국제적 노출과 관대한 배당금을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 현재 수익률은 6%를 훨씬 상회합니다. 그러나 PM에게도 유리한 성장 요인이 있습니다.
Stifel Nicolaus의 Christopher Grow는 최근 주식에 대한 "매수" 등급을 재확인했습니다. 그것은 약 40%의 상승 여력을 의미하는 $97의 목표 가격입니다. 뛰어난 수익 결과는 다음과 같은 분석을 촉발했습니다.
“이 분기는 강력한 가열 담배 성능, 전체 볼륨 성능 및 가격 실현을 특징으로 하며 이 모든 것이 결합되어 최상위 수익/EPS 성장을 지원합니다. … 이제 주식이 필수소비재(Consumer Staples) 동종업체보다 낮고 담배 업종보다 높지만 상승 잠재력이 여전히 강력하다고 생각합니다.”
Wells Fargo의 Bonnie Herzog도 회사의 운영 성과에 깊은 인상을 받았습니다. 담배 산업이 어려운 시기에 직면하고 새로운 금연 제품이 출시되는 상황에서는 특히 그렇습니다.
그녀는 회사의 성과를 "순수한 실행"으로 요약했습니다. 2019년에 대한 강력한 설정과 함께 Herzog는 경영진이 "지속적인 성장을 주도할 수 있는 여러 지렛대를 통해 배를 완전히 지배하고 있다"고 말합니다. 자세한 정보는 TipRanks의 PM 연구 보고서를 확인하십시오.
덜 알려진 프리모 워터 (PRMW, $14.23)는 매력적인 투자 아이디어를 나타냅니다. 또는 전문가들은 그렇게 말합니다. 이 회사는 미국과 캐나다 전역에서 판매되는 멀티 갤런 정수된 생수, 셀프 서비스 리필 물 및 정수기를 제공합니다.
Barrington Research의 Michael Petusky는 "일반적인 시장 약세는 투자자에게 Primo Water에 대한 훌륭한 기회를 제공하고 있습니다. 이 최고 등급의 분석가는 주식에 대해 $20의 목표 가격을 설정했으며 이는 주가가 현재 수준에서 41% 이상 급등할 수 있음을 나타냅니다. 사실, 분석가는 Primo를 "현재 가치 평가에서 아마도 최고의 아이디어"로 꼽기까지 합니다.
향후 3~5년은 잠재적으로 PRMW 주식이 실질적으로 아웃퍼폼할 수 있는 기간이 될 것이며, 주가는 잠재적으로 두 배에서 세 배까지 증가할 수 있다고 그는 말합니다. "회사가 장기적으로 5-8%의 매출 성장을 이끌었지만 Primo는 특히 최종 사용자를 대상으로 하는 새로운 마케팅 이니셔티브 중 일부를 고려할 때 놀라움과 함께 상위 범위에 더 가까워질 수 있다고 생각합니다. 소비자." 결과적으로 Primo의 장기 EBITDA 마진은 목표한 20%에서 22%를 쉽게 초과할 수 있습니다.
Petusky는 Primo 경영진과 함께 여행했으며 지금이 매수할 때라고 결론을 내렸습니다. "우리는 PRMW 주식의 현재 약세를 역사적인 매수 기회로 봅니다. 진정으로"라고 그는 적었습니다. "투자자들이 이 기회를 놓치지 말 것을 촉구합니다."
해당 주식을 다루는 4명의 분석가 모두 낙관적입니다. TipRanks의 PRMW 연구 보고서를 통해 다른 전문가들의 의견을 확인하세요.
라벨, 접착제 및 RFID 제조업체 Avery Dennison (AVY, $86.69) 미용 제품과 와인 병에서부터 정제 및 주사기와 같은 제약 제품에 이르기까지 모든 라벨을 만듭니다. 이 주식은 스크리너에 따라 "산업", "소비재" 또는 "필수 소비재"에 나열되어 있습니다.
분류에 상관없이 월스트리트의 애널리스트 커뮤니티는 "강력 매수" 합의와 30% 이상의 상승 잠재력을 가지고 있습니다. 뛰어난 평가는 최고의 KeyBanc 분석가인 Adam Josephson의 업그레이드입니다.
Josephson은 다음과 같이 씁니다. "우리는 Avery Dennison의 주식을 업그레이드하고 있습니다. ... (왜냐하면) 건강한 최종 시장과 양호한 대차 대조표를 가진 회사가 어떤 침체도 견딜 수 있는 더 나은 위치에 있을 것이라는 우리의 믿음 때문입니다."
그는 AVY가 외환 역풍과 일부 주기적 최종 시장에 노출되는 것에 대한 우려를 이해할 수 있지만 궁극적으로 "과도한" 것이라고 말했습니다. 예를 들어, AVY는 중국에 노출되어 있지만(매출의 ~10%), 크게 보면 그다지 중요하지 않습니다. 대신 애널리스트는 투자자들에게 "압력 감지 라벨 시장은 기본적으로 당사의 적용 범위에서 가장 빠르게 성장하고 가장 건전하다"는 점을 염두에 두라고 조언합니다.
AVY의 낮은 레버리지는 세계 경제가 약화되고 자산 가격이 하락할 경우 유연성을 제공합니다. Josephson은 "회사의 자산 수익률은 우리 포장 분야에서 가장 높으며 이는 AVY 비즈니스의 품질을 나타냅니다."라고 말합니다. 여기에서 TipRanks의 AVY 연구 보고서를 받으십시오.
Harriet Lefton은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 여기에서 더 많은 주식 정보를 확인할 수 있습니다.