우량주는 투자 주식의 아이비 리그입니다. 그들은 안정적인 현금 흐름, 견고한 대차 대조표, 안정적인 비즈니스 구조 및 우수한 성과 기록으로 알려진 회사의 주식입니다.
그리고 코카콜라나 네슬레와 마찬가지로 이러한 기반 기업은 시간의 시험을 견뎌온 가명입니다.
그들의 우수한 성과와 시간 경과에 따른 실적은 우량주를 가장 안전한 투자로 만듭니다. 시장 침체에서 발생할 수 있는 손실의 균형을 맞추는 데 도움이 되도록 다양한 포트폴리오의 일부를 구성해야 합니다.
우량주 없이는 포트폴리오가 불완전할 것입니다.
포트폴리오에 우량주를 보유하는 것이 중요합니다. 하지만 자세히 알아보기 전에 우량주에 대해 간략히 살펴보겠습니다.
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우량주는 잘 설립되고, 크고, 재정적으로 안정적이며, 해당 분야의 리더이며 잘 알려진 오랜 회사의 주식입니다. 포커 게임의 블루칩이라는 이름에서 유래한 것처럼, 블루칩 회사는 높은 평가를 받습니다.
그들은 견고한 재무, 꾸준한 배당금 및 현금 흐름으로 유명합니다. 이는 장기 투자자가 원하는 특성입니다.
포트폴리오의 일부로 우량주를 보유하는 것의 이점에는 꾸준한 배당금 지급, 배당 성장, 낮은 변동성 및 예측 가능한 성장 추세가 포함됩니다.
노련한 투자자들은 다른 주식보다 상대적으로 안전하다고 생각합니다. 따라서 특히 시장이 불확실한 시기에 귀하의 포트폴리오에 귀중한 추가 자료가 될 것입니다.
그러나 모든 우량주가 필요한 기대치를 충족시키지는 못하므로 올바른 우량주를 선택하는 것이 중요합니다. 아이디어는 회사의 실제 가치 평가에 집중하고 과대 평가된 주식을 피하는 것입니다.
우량주가 빠르게 성장하지 않는다는 사실에 낙담하지 마십시오. 장기적으로 일관된 이익과 더 큰 안정성에 더 관심을 가지십시오.
우량주로 간주되는 주식에 대한 정해진 표준 기준은 없지만, 주식을 구별하는 몇 가지 식별 특성을 가지고 있습니다.
우량 기업에는 다음과 같은 공통점이 있습니다.
우량주의 실제 사례로는 Nestle, Coca-Cola, Proctor and Gamble, Shell, McDonald's 및 Amazon이 있습니다. 이러한 기업은 Fortune 500대 기업 목록에도 포함되어 있습니다.
이제 우량주에 대해 확실히 이해했으므로 포트폴리오에 수익성 있고 잘 알려진 회사의 주식을 보유하는 것이 왜 이치에 맞는지 계속 진행해 보겠습니다.
장기적으로 보유할 최고의 주식을 찾는 데 도움이 필요하십니까? 최고의 주식 선별 서비스는 다음과 같습니다.우량주는 잘 분산된 포트폴리오의 일부여야 합니다. 당연히, 그들은 더 비싸지 만 장기적으로 그만한 가치가 있습니다. 다음은 몇 가지 이유입니다.
배당금 투자자로서 귀하의 주요 관심사는 배당금의 안전성입니다. 즉, 계속해서 회사 수익의 몫을 꾸준히 받고 있습니다. 회사가 배당금 지급을 중단하면 배당 투자자도 중단되기 때문입니다. 배당금은 분기별 지급금으로 주주에게 분배되는 회사 이익의 일부입니다.
소규모 회사와 신생 기업은 일반적으로 추가 성장에 투자하기 위해 모든 수입을 유지하고 아직 배당금을 지급하지 않습니다. 그러나 합리적인 규모로 성장하고 내부 투자 기회가 줄어들면 배당금을 지급하기 시작할 수 있습니다.
대조적으로, 우량주는 시간이 지남에 따라 꾸준히 성장하고 일관된 배당금 지급을 목격했습니다. 투자자는 주가의 일일 변동에 관계없이 포트폴리오 수익의 이점을 누릴 수 있습니다.
배당금의 또 다른 장점은 일반 생활비가 상승함에 따라 증가할 가능성이 있는 소득을 나타내기 때문에 인플레이션에 대해 헤지한다는 것입니다.
우량 기업은 강력한 재정 기반을 갖추고 있어 배당금을 안전하게 보호합니다. 그들은 지속적으로 배당금을 지불하고 증가함으로써 투자자의 신뢰를 얻습니다. 이것은 모든 투자의 주요 목표이며 장기적으로 부를 축적할 수 있는 좋은 방법입니다.
역사적으로 우량주는 평균 수익률이 8~10%인 일반 주식 시장보다 더 나은 성과를 보였습니다. 배당금을 이상적으로 재투자할 때 우량주는 최대 12%까지 수익률을 올릴 수 있습니다. 배당금과 수익을 자동으로 재투자하는 것이 가장 좋습니다. 이자에 대한 이자를 얻을 수 있어 주식 포트폴리오가 더욱 빠르게 성장할 수 있다는 의미입니다.
우량주는 안전한 항구 주식인 경향이 있습니다. 그들은 페니 주식 및 소규모 회사의 주식보다 변동성이 적고 시장 침체 후에 더 빨리 반등할 가능성이 있습니다. 더 넓은 시장이 타격을 입을 때 손실에 영향을 받지는 않지만 장기적으로 당신을 실망시키지는 않을 것입니다.
우량주는 매수 후 보유에 가장 적합합니다. 그리고 수십 년과 같이 충분히 오래 보유하면 시장 변동에 관계없이 항상 높은 수익을 가져옵니다. 이 주식은 안전하며 거의 파산하지 않습니다. 포트폴리오의 변동성이 큰 시장에서 추가적인 안전 조치를 제공합니다.
우량주는 인기 있고 알아볼 수 있는 브랜드 이름입니다. 즉, 주류 미디어를 통해 회사의 진행 상황에 대한 정기적인 업데이트를 받을 수 있습니다. 시장을 모니터링하기 위해 추가 노력을 기울이지 않고도 주식 투자를 완벽하게 할 수 있습니다.
투자자로서 쉘 주유소에서 휘발유를 구매하거나 Nestle 생수를 마시는 등의 방법으로 투자를 지원할 수 있습니다.
인기가 있기 때문에 우량주는 사고 팔기가 쉽습니다. 인기가 없는 주식을 팔려고 할 때 이 혜택을 더 잘 알게 될 것입니다. 덜 인기 있는 투자 가치가 떨어지기 시작하거나 자산의 일부를 공개하고 싶을 때 부담을 덜어주려고 하면 실망스러울 수 있습니다.
우량주는 세계에서 가장 유동적인 투자입니다. 다양한 브로커, 펀드 매니저 또는 온라인 플랫폼을 통해 즉시 거래할 수 있습니다.
우량 기업은 일반적으로 제품 라인, 인구 통계 및 위치에 따라 다양합니다. 브리티시 페트롤리엄을 예로 들어보자. 석유 및 가스 회사이지만 미국 편의점과 주유소도 소유하고 있습니다. 또한 영국에 본사를 둔 Wild Bean Coffee 회사도 소유하고 있습니다. 따라서 회사는 소비자 및 소매 시장은 물론 상품 시장에 걸쳐 있습니다.
이는 우량주 투자가 3개 이상의 소형 성장 및 가치주에 투자하는 것만큼 분산투자를 제공할 수 있음을 보여준다. 그리고 그것은 당신에게 하나의 거래 수수료만 들게 할 것입니다. 다각화를 통해 회사는 탄력적이며 제품 라인이나 대상 시장 중 하나가 다운될 때 사업을 중단하지 않을 것입니다.
우량 기업에 투자할 때 포트폴리오의 일부를 변동성으로부터 보호합니다. 이러한 회사는 탁월한 비용 효율성으로 인해 손실을 헤지할 수 있습니다. 시장이 침체를 목격하더라도 회복력으로 인한 손실을 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 그리고 역사적으로 시장이 회복되면 더 빨리 반등하는 것으로 알려져 있습니다.
투자자는 다양한 방법으로 우량주에 접근할 수 있습니다. 주식을 직접 사거나 ETF나 투자 펀드를 통해 얻을 수 있습니다. FTSE 100, 미국 S&P 500 또는 한국 거래소의 영국 기반 회사를 포함한 다양한 투자 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. ETF는 거래 수수료가 최소화되어 비용을 낮추면서 쉽게 포트폴리오를 다각화할 수 있다는 장점이 있습니다.
우량 기업은 강력한 재무 지표의 날개를 타고 있습니다. 이러한 회사는 이상적인 부채비율, 효율적인 운영 주기 및 우수한 재무 상태를 갖추고 있습니다.
이를 통해 귀하의 투자 포트폴리오가 변동성이 적고, 하방 위험이 낮으며, 전례 없는 시장 이벤트에 더 나은 방식으로 대응할 수 있다는 사실을 알고 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 이는 일반 시장에서 우량주를 다른 주식보다 선호하게 만드는 요인 중 일부입니다.
위험 성향이 낮은 투자자는 우량주에 투자하는 것이 좋습니다. 모든 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 적절한 이익을 얻고 싶습니다.
우량주 주식의 성장은 기하급수적이지 않을 수 있지만 일반 주식보다 투자에 대한 마음의 평화를 제공합니다.
도움말: 401k 또는 IRA가 올바른 방향으로 가고 있는지 확인하고 싶으십니까? Bloom 가입 , 포트폴리오를 개선하기 위해 숨겨진 수수료, 수익 및 기타 권장 사항에 대한 통찰력을 무료로 사용하고 얻을 수 있습니다.따라서 당신은 우량주가 더 견고한 투자 포트폴리오로 가는 길이라고 확신합니다. 인덱스 펀드와 경험 많은 투자자들은 금융 시장에서의 지배력과 인상적인 실적 때문에 인덱스 펀드를 선호한다는 것을 알고 있습니다.
대부분의 대형 회사의 주식은 우량주로 간주되지만 모든 주식이 그런 것은 아닙니다. 회사의 규모가 반드시 우량 기업임을 의미하지는 않습니다. 수천 개의 우량주가 시장에 나와 있는데 귀하의 투자 요구에 맞는 올바른 주식을 선택하는 방법은 무엇입니까?
블루칩 주식은 일반적으로 시가총액이 50억 달러, 100억 달러 또는 그 이상인 거대합니다. 또한 크고 안정적인 수익원이 있습니다.
매수할 최고의 우량주를 선택하려면 먼저 해당 산업에서 지배적인 대형주를 고려하십시오. 투자 선호도와 포트폴리오의 이상적인 구성을 염두에 두고 먼저 투자하려는 부문을 식별하고 시가 총액을 기반으로 최고의 회사 주식을 결정하십시오.
회계 교수 Joseph Piotroski가 만든 Piotroski 점수는 회사의 재무 건전성을 평가하는 9가지 기준을 결합합니다. 이러한 기준에는 유동성, 수익성, 운영 효율성, 레버리지 및 자금 출처가 포함됩니다.
높은 Piotroski 점수(8~9점)를 받은 비즈니스는 재정적으로 강력하고 그의 분석에 따르면 바람직합니다. 6보다 낮은 점수를 받은 회사는 재정적으로 비교적 양호한 상태로 간주됩니다. 3점 미만의 기업은 경제적으로 취약하므로 피해야 합니다.
각 산업 또는 부문마다 허용 가능한 ROE가 있다는 점을 염두에 두는 것이 좋습니다. 높은 ROE는 이상적인 우량주를 나타내는 좋은 지표이지만 적어도 지난 5년 동안의 ROE 데이터를 얻으십시오. 해당 기간 동안 좋은 ROE는 안정적인 파란색 주식 선택을 의미합니다.
수익성을 유지하면서 자원을 최적으로 활용하는 기업의 능력은 좋은 신호입니다. 그것은 회사가 유능한 손에 있고 어떤 경제적 혼란에서도 살아남을 수 있음을 보여줍니다. 이것이 포트폴리오에 포함되기를 원하는 종류의 우량주입니다.
수요와 공급, 사회적 및 정치적 환경과 같은 요인은 다른 경제적 요인 중에서 회사의 가격에 영향을 미칩니다.
따라서 시가총액만으로 기업을 판단하는 것은 역효과를 낳는다. 기업의 진정한 가치는 시장 가치입니다.
저평가된 주식을 구입하면 실제 가치보다 낮은 가격에 구입하기 때문에 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
따라서 매수할 우량주를 찾을 때 현재 시장 가격보다 해당 주식의 내재 가치에 세심한 주의를 기울이십시오. 투자하고자 하는 산업의 상위 기업 목록을 확인하고 고유 가치를 비교하여 사고 싶은 우량주에 대한 짧은 목록을 얻으십시오.
우량주는 모든 투자 포트폴리오에서 필수품입니다. 견실한 대차 대조표, 신뢰할 수 있는 비즈니스 모델, 꾸준한 현금 흐름, 배당금 증가의 이력을 갖춘 우량주는 지금까지 구매할 수 있는 가장 안전한 주식입니다. 역사적으로 강력한 성과와 우수한 실적으로 인해 노련한 투자자들은 이곳을 안전한 피난처로 생각합니다.
그러나 더 넓은 시장이 타격을 입으면 우량주도 하락할 수 있습니다. 그러나 소규모 성장 기업보다 변동성이 적고 일반적으로 시장이 반등할 때 먼저 회복됩니다.
매수 후 보유 전략의 일부로 우량주를 고려해야 합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 우량주는 채권과 같은 저위험 투자와 함께 다양한 포트폴리오의 일부로 추가될 수 있습니다.
위험 성향이 낮은 투자자는 우량주에 투자하는 것이 좋습니다. 모든 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 적절한 이익을 얻고 싶습니다. 우량주 주식의 성장은 기하급수적이지 않을 수 있지만 일반 주식보다 투자에 대한 마음의 평화를 제공합니다.
그리고 안전성과 안정성이 널리 알려져 있음에도 불구하고 우량주를 사기 전에 실사를 수행하는 것이 가장 좋습니다. 누군가가 추천했다고 회사에 투자하지 마십시오. 투자가 아무리 견고해 보여도 힘들게 번 돈을 투자하기 전에 그들의 제안을 받아들이고 스스로 조사하십시오.