대시보드에 로그인하면 월별 수입과 지출에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
이 요약은 지출 및 월별 현금 흐름에 대한 더 나은 통찰력을 제공합니다.
이와 함께 Personal Capital은 총 순자산에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다.
보시다시피 대시보드는 자산, 부채 및 연령 및 소득 수준의 평균에 어떻게 부합하는지 보여줍니다.
예산 섹션에서는 월예산을 만들고 지출을 추적하며 카테고리별로 지출을 분석할 수 있습니다.
Personal Capital은 다양한 투자자들에게 어필합니다.
단순히 회사의 무료 포트폴리오 관리 도구를 사용하려는 DIY 투자자에게 어필합니다.
또한 투자할 때 전문적인 조언을 받고자 하는 투자자를 위한 종합적인 자산 계획 서비스를 제공합니다.
어느 쪽이든, 회사의 무료 재무 도구는 타의 추종을 불허합니다.
그리고 투자할 돈이 있다면 자산 관리 서비스도 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.
SigFig는 Wikinvest라는 이름으로 2006년에 설립되었습니다. 회사는 단순한 온라인 포트폴리오 관리자로 시작했습니다. 곧 지도자들은 확장 계획을 세웠습니다.
결과적으로 회사는 2012년에 투자 자문 서비스인 SigFig로 브랜드를 변경했습니다.
SigFig는 제3자 중개 계좌와 협력하여 귀하의 계좌를 추적하고 분석하는 로보 투자자입니다.