이 기사에서는 억만장자 Nelson Peltz가 선정한 상위 10개 주식을 소개했습니다. 건너뛰고 억만장자 Nelson Peltz의 상위 5개 주식을 보려면 클릭하세요. .

가장 운이 좋은 행동주의 투자자인 Nelson Peltz는 17억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 그는 보험 회사에서 연기금 및 대학 기부금에 이르기까지 다양한 투자자를 보유하고 있으며 현재 약 90억 달러의 자산을 관리하고 있는 수십억 달러 투자 관리 회사인 행동주의 헤지 펀드 Trian Fund Management L.P.를 공동 설립했습니다. Peltz는 또한 Wendy's Company(NASDAQ:WEN)의 비상임 회장, Legg Mason, Procter &Gamble(NYSE:PG), Madison Square Garden Company(NYSE:MSGS) 및 Sysco(NYSE:SYY)의 이사입니다.

Trian Partners의 Nelson Peltz

78세의 억만장자 Peltz는 1942년 뉴욕 브루클린에서 태어났습니다. 그는 한때 가족의 도매 식품 유통 사업에서 트럭 운전사였습니다. 그는 University of Pennsylvania와 Wharton School에서 학위를 취득했지만 결국 1963년에 중퇴했습니다. 그는 가업에 대한 지분을 받았고 자신의 겸손한 몫을 엄청난 부를 축적할 수 있었습니다.

2005년 Nelson Peltz는 Trian Fund Management를 공동 설립했습니다. 행동주의 헤지 펀드는 2014년과 2018년 사이에 연간 12% 미만의 수익을 올렸고 2019년에는 약 30%의 수익을 올렸지만 2020년 상반기 동안 13%의 손실을 보인 후 그 이익의 일부를 돌려주었습니다.

국회의사당 폭동의 억만장자 Nelson Peltz:우리는 바나나 공화국이 아닙니다.

"미국에 대한 오점이었습니다.". 이것은 억만장자 Nelson Peltz가 CNBC 인터뷰에서 최근 미 국회의사당 폭동 사건에 대해 말한 것입니다. 그는 또한 여기서 배운 교훈은 미국 국민이 선출직 공무원이 계속해서 서로 싸울 수 없다는 점이라고 덧붙였습니다. 그 이유는 적이 '통로 너머가 아니라 방 밖에 있기' 때문입니다.

그 억만장자 투자자는 트럼프 대통령의 오랜 지지자이자 친구이지만 트럼프 대통령이 시작한 폭동을 규탄하는 성명을 게시했습니다. 그는 “우리는 어제 우리 국회 의사당에서 충격적인 사건을 일으킨 선거 결과를 뒤집으려는 트럼프 대통령의 노력을 규탄한다”며 “트럼프는 평화로운 권력 이양을 '반드시' 약속해야 한다”고 말했다. “우리는 또한 바이든 대통령 당선인과 의회 지도자들이 내분을 멈추고 우리 나라의 이익을 위해 함께 일할 것을 촉구합니다. 모든 미국 시민은 더 나은 통치를 받을 자격이 있습니다.”.

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“우리는 바나나 공화국이 아닙니다. 여기는 미국입니다 ,”. Peltz는 그 사건을 슬프고 무섭고 미국에 대한 오점이라고 묘사했습니다. “(폭동) 일어난 일은 불명예스러운 일이고 미국인으로서 부끄럽습니다. 나는 2016년에 트럼프에게 투표하지 않았고 지난 11월 선거에서 트럼프에게 투표했습니다. 그렇게 해서 죄송합니다 ,”. Nelson Peltz는 자신이 국가에 유익하다고 생각하는 트럼프의 정책, 무역 노력 및 경제 정책의 많은 부분을 지지했다고 말했습니다.

“미국은 지옥에 갔다가 다시 돌아왔습니다. 너무 부족해져서 바이든 대통령 당선자가 우리를 하나로 모으기 위해 행동하기를 바랄 뿐입니다. 트럼프에게서 치유가 필요합니다. 정말 엄청난 타격이었고 우리는 계속할 수 없었습니다." Peltz는 퇴임하는 행정부의 경제 정책이 미국이 수십 년 동안 필요로 했던 것이라고 표시했습니다. 그는 바이든 대통령 당선자가 '목욕물과 함께 아기를 버리'지 않기를 바랍니다.

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Nelson Peltz는 우선 순위가 'America First'여야 하고 여러 정당의 개인적인 정치적 의제는 나중에 미루어야 한다고 강조했습니다. 그는 “트럼프가 결과를 받아들일 수도 있었다. 그는 그의 우정, 지원, 그리고 바이든으로의 전환에 대한 도움을 제공할 수 있었습니다. 그렇게 했다면 그의 유산은 오늘날과 180도 달라졌을 것입니다.”

이 기사에서는 억만장자 Nelson Peltz의 13F 포트폴리오를 살펴보고 몇 가지 잠재적인 투자 아이디어를 알아낼 것입니다. 우리는 월간 활동가 뉴스레터의 문제 중 하나에서 몇 년 전 Nelson Peltz의 역사적 주식 선택의 성과를 분석했습니다. Peltz의 전체 주식 선택 포트폴리오는 2006년과 2017년 사이에 월 평균 0.94%의 수익률을 올렸고, 같은 기간 동안 S&P 500 지수의 0.8% 수익률을 능가했습니다. 이것은 엄청난 실적 수치는 아니지만 Peltz의 일부 주식 선택이 시장을 크게 상회했음을 의미합니다.

활동가의 월간 뉴스레터에서는 활동가 투자자, 헤지 펀드 투자자 서한, 투자 컨퍼런스 및 사내 연구의 주식 선택을 공유합니다. 우리의 주식 선택 포트폴리오는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 88% 이상 높은 성과를 보였습니다(자세한 내용은 여기 참조). 이것이 우리가 유망한 주식 아이디어에 대한 헤지 펀드의 포트폴리오를 분석함으로써 시장을 능가할 수 있다고 믿는 이유입니다.

지금부터 억만장자 Nelson Peltz의 상위 10개 주식을 검토해 보겠습니다.

10. Bank of New York Mellon Corporation( BK )

BK는 기관, 기업 또는 개인 벤처 자본가를 위한 금융 서비스를 제공하는 다국적 투자 회사입니다.

웹사이트에 따르면 "우리는 경쟁업체를 포함하여 세계에서 가장 영향력 있는 파트너와 혁신하고 협력하여 고객이 새로운 차원에 도달할 수 있도록 지원합니다. 우리의 개방형 아키텍처 엔터프라이즈 플랫폼은 매력적인 통찰력을 발견하고 최적의 클라이언트 경험을 설계하여 모두를 위한 새로운 잠재력을 열어주는 데 도움이 됩니다.”

Trian Partners는 이미 Bank of New York Mellon Corp 주식을 모두 매각했습니다. First Eagle Investment Management는 2020년 3분기 투자자 편지에서 투자자들이 약세를 보이는 이유를 설명했습니다.

“세계 최대 수탁 은행인 Bank of New York Mellon은 계속되는 저금리 환경으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 양육권은 해자가 넓은 사업인 경향이 있지만 수익 창출은 순이자 마진에 매우 민감합니다. 낮은 금리는 Bank of New York의 다른 주요 사업인 투자 관리에도 타격을 입혔습니다. 순자산 가치를 보존하기 위해 단기 자금 시장 펀드에 대한 수수료를 면제해야 했기 때문입니다."

9. nVent Electric plc(NVT)

nVent Electric은 안정적인 전기 제품으로 유명한 22억 달러 규모의 유명한 전기 회사입니다. NVT는 Pentair(PNT)에서 분사한 후 2018년에 공개되었습니다. Pentair를 두 개의 핵심 비즈니스 중심 회사로 분할한 것은 경영진뿐만 아니라 유명한 활동가 펀드인 Trian Partners가 수년간 노력한 결과입니다.

분할 이후 nVent Electric은 전기 히트 트레이싱 솔루션, 열 관리 시스템, 전기 및 고정 솔루션, 전자 보호에 주력하는 회사가 되었습니다. 포트폴리오에는 Raychem, Tracer, Schoff, Hoffman, Caddy 및 Erico와 같은 브랜드가 포함됩니다. nVent의 매출의 대부분은 산업 부문에서 발생하며 매출의 45%를 차지하고 상업 및 주거 부문(27%), 에너지(16%) 및 인프라(12%)가 그 뒤를 잇습니다.

nVent Electric은 코로나바이러스 팬데믹 이전에 강력한 제품 포트폴리오와 견고한 판매 및 건전한 잉여 현금 흐름을 보유하고 있습니다. 14의 전방 P/E에서 nVent Electric은 대부분의 동종 업계보다 매력적으로 가격이 책정되었습니다. Nelson Peltz는 9월 말 자신의 13F 포트폴리오에 $103,088,000 상당의 NVT 주식을 보유하고 있었습니다.

8. 제너럴 일렉트릭 회사(GE)

제너럴 일렉트릭은 발전, 항공기 엔진, 석유 및 가스 생산 재료, 금융 등 다양한 제품과 서비스를 제공하는 128년 역사의 최고의 디지털 산업 기업입니다. 등이 있습니다.

130개국에 200,000명의 직원으로 구성된 Thomas Edison이 설립한 General Electric은 헌신적인 노력을 통해 더 나은 세상을 건설하는 것을 목표로 하는 우수한 다국적 대기업이라고 할 수 있습니다. 서비스, ​​선도적인 기술, 글로벌 자산.

현재 200,502,000달러의 GE 주식이 Nelson Peltz의 포트폴리오에 있으며, 이는 32,183,233주에 해당하며 전체 13F 포트폴리오의 3.31%에 해당합니다. Longleaf Partners는 2020년 3분기 투자자 서한에서 주식에 ​​대해 다음과 같이 말했습니다.

“제너럴 일렉트릭(GE)(-9%, -0.41%) 산업 재벌도 성장률 둔화로 인해 4분기에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 월별 출발이 개선되고 있지만 여전히 작년에 비해 40% 감소한 상업용 항공우주 산업. GE Aviation의 상용 엔진 및 유지 보수 수익은 절반으로 감소했으며 이 부문은 앞으로 몇 년 동안 2019년 수익에 도달하지 못할 것입니다. 이 새로운 현실을 반영하기 위해 감정가를 낮추었습니다. CEO 래리 컬프(Larry Culp)는 필요한 비용 절감으로 대응했으며 연결 GE는 올해 하반기와 2021년에 현금 흑자를 낼 것이라고 발표했습니다. GE의 분기별 매출이 4% 감소한 헬스케어에서는 스캔 절차 및 의약품 진단 판매가 회복되고 있습니다. GE Power는 분기에 -9%의 매출을 보고했음에도 불구하고 천연 가스 및 재생 에너지 장비에서 상당한 신규 주문을 받기 시작했으며 서비스 판매는 정상 수준으로 회복되었습니다. 우리는 GE의 각 부문이 향후 몇 년 동안 매출과 수익성을 계속 개선하여 회사가 한 자릿수 FCF 마진이라는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 오늘날 주식은 이 세계적 수준의 기업에 대한 보수적 평가 가치의 절반 미만으로 거래되고 있습니다.”

7. Janus Henderson Group plc(JHG)

모든 자산군에 걸쳐 특정 투자를 추구하는 회사로서 Janus Henderson Group은 기관 및 소매 고객을 위한 광범위한 투자 상품을 감독합니다. 미국, 아시아, 호주 및 유럽을 포함한 지리적 지역에서 전면적으로 운영됩니다.

2017년 Janus Capital Group과 Henderson Global Investors의 결합으로 다국적 자산 관리 회사인 Janus Henderson Group plc가 설립되었으며 현재 자산은 $370입니다. 10억 가치의 자산을 관리하고 있습니다.

Nelson Peltz는 최근 $383,719,000에 달하는 JHG 주식 17,666,612주를 인수했으며 이는 Trian의 전체 자본 가치의 6.34%를 차지합니다. Peltz도 IVZ에서 비슷한 규모의 지위를 획득했으므로 이러한 회사의 합병 가능성은 이제 카드에 있습니다.

6. Invesco Ltd.(IVZ)

Invesco Ltd.는 전 세계 20개 이상의 국가에 지사를 두고 있는 투자 관리 회사입니다. 1조 2천억 달러라는 거대한 자산을 관리하며 전문 투자팀으로 구성되어 있습니다. 전 세계적으로 8,000명 이상의 직원이 있는 Invesco는 고객의 요구 사항을 충족하는 데 집중할 것을 약속합니다.

Peltz의 Trian Fund는 현재 Invesco에서 $419,196,000 지분을 보유하고 있습니다. 액티스트 펀드는 13F 포트폴리오의 6.92%에 해당하는 회사 주식 36,739,343주를 소유하고 있으며 9월 말 이후 80%의 수익률을 제공할 수 있었습니다.

Invesco의 미국 정부 업무 책임자인 CNBC와의 인터뷰에서 Andy Blocker는 미국 시장의 회복력과 시장에서 큰 움직임이 없는 이유에 대해 말했습니다. 최근 미국 국회의사당에서 일어난 폭동과 관련하여. 다음은 Blocker의 인용문입니다.

“시장은 우리의 민주주의 시스템이 버틸 수 있다고 보았고 그래서 당신은 이러한 큰 변화를 보지 못했습니다. 민주당이 상원에서 승리하면서 바이든 행정부는 실제로 일부 의제를 실행할 수 있습니다. 그는 COVID-19에 완전히 집중하고 있습니다. 즉, COVID-19 구호 패키지가 분할 정부에서보다 더 클 것으로 기대하고 개인을 위한 더 많은 구호뿐만 아니라 주 및 지방 정부에 도움을 줄 것으로 기대합니다. 트럼프 행정부 기간 동안 40개 이상의 인프라 주를 보유하고 있지만 실제로 인프라 구호를 받을 수 있다고 생각합니다. 그리고 세금 인상이 옵니다. 기반 시설 완화를 위해 비용을 지불해야 하기 때문에 약간의 세금 인상이 필요하고 우리는 우선 법인세를 생각합니다. 우리는 그것을 조금 늦게 봅니다. 모든 성장주는 기본적으로 인플레이션 거래를 다시 활성화하고 Covid-19 구호 인프라가 모두 그 방향으로 가고 있다고 생각하며 세금 인상 부분은 실제로 그 뒷부분에 있다고 생각합니다.”