이 기사에서는 방금 매수한 억만장자 Ray Dalio의 상위 10개 주식 목록을 제시합니다. 건너뛰고 갑자기 Ray Dalio가 매수한 상위 5개 주식을 보려면 클릭하세요. .
<바디>Ray Dalio는 Bridgewater Associates의 창립자이자 공동 회장이자 공동 최고 투자 책임자입니다. , 관리 자산이 1,400억 달러가 넘는 세계 최대의 헤지 펀드입니다. Dalio는 1973년에 회사를 설립했으며 처음에는 뉴욕에 있는 침실 2개짜리 아파트에서 운영했으며 거의 40년 동안 회사를 이끌고 2011년 CEO 자리를 넘겨받았습니다.
Bridgewater Associates는 1991년 이래로 연평균 10.4%의 수익률을 달성하고 Dalio를 세계에서 가장 부유한 50인 중 하나로 만드는 세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 중 하나입니다. Forbes에 따르면 순자산은 169억 달러입니다. 그러나 Bridgewater가 2020년에 주요 러프 패치를 겪으면서 그 수치는 4월의 180억 달러에서 감소했습니다. 그 주력 펀드인 Pure Alpha II 펀드는 8월까지 18.6%의 손실을 입었고 7월까지 고객 상환액이 35억 달러로 이어졌습니다.
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Bridgewater가 도전적인 시장으로 큰 타격을 입은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2000년 닷컴 붕괴(22%)와 2008년 금융 위기(20%) 동안 큰 손실을 입었지만 2002년 사이에 20% 이상의 이익을 포함하는 강력한 다년 연속 실행으로 그 쇼에서 다시 반등했습니다. 및 2004년 및 2010년 및 2011년에 각각 45% 및 25% 증가했습니다.
9월 30일 보고 기간에 대한 Bridgewater의 최신 13F 서류에 따르면 회사는 컴퓨터 모델이 3분기 동안 13F 포트폴리오 구성을 크게 변경했습니다. 코로나 시대의 발판. 특히 주목할 점은 분기 동안 필수 소비재, 임의 소비재 및 건강 관리 주식에 대한 대규모 투자로 인해 Bridgewater가 10년 동안 틀림없이 가장 다양한 13F 포트폴리오를 갖게 된 것입니다(Bridgewater가 전통적으로 많이 투자하는 인덱스 펀드의 포지션은 고려하지 않음). ).
저명한 연사이자 작가인 Dalio는 최근 11월 14일 Caixin Summit에서 연설하면서 떠오르는 중국 시장에 대해 논의하여 중국이 자본을 옮기기에 매력적인 곳이며 Bridgewater는 거시적인 순풍을 감안할 때 포트폴리오의 "상당한 부분"을 중국 자산에 투자해야 합니다.
Dalio의 가장 큰 신규 주식 매수는 중국 중심이 아니지만 대부분은 중국에서 운영됩니다. 또한 Bridgewater는 3분기 동안 최고의 종목인 Alibaba Group Holding Limited(NYSE:BABA), JD.com(NASDAQ:JD), Baidu, Inc.(NASDAQ:BIDU), Huazhu Group Limited(NASDAQ:HTHT).
훌륭한 투자자로서의 Ray Dalio의 명성은 회사의 최근 어려움에도 불구하고 손상되지 않았습니다. 헤지 수익률이 시장 지수의 헤지되지 않은 수익률을 따라잡을 수 없었기 때문에 지난 10년. 그렇다고 해서 그들의 합의된 주식 선택이 큰 가치를 제공할 수 없다는 의미는 아닙니다. Insider Monkey의 연구는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF를 56% 이상 능가한 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 또한 시장 성과를 크게 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 우리는 2017년 2월부터 이들 주식 목록을 추적하고 공유해 왔으며 8월 17일까지 34% 하락했습니다. 그렇기 때문에 헤지펀드 심리가 투자자들이 주목해야 할 매우 유용한 지표라고 생각하는 이유입니다. 아래의 무료 enewsletter를 구독하면 받은 편지함에서 우리의 이야기를 받을 수 있습니다.
이제 억만장자 Ray Dalio가 2020년 4분기에 매입한 상위 10개 주식을 확인해 보겠습니다.
Danaher Corporation(NYSE:DHR)부터 시작합니다. Danaher Corporation은 Dalio의 Bridgewater Associates가 3분기에 172,543주를 9월 말에 3,715만 달러에 매입했습니다. Bridgewater는 DHR의 헤지 펀드 소유권이 그 기간 동안 50% 이상 증가함에 따라 지난 2년 동안 Danaher에 쏟아진 긴 헤지 펀드 라인 중 가장 최신입니다.
Danaher는 Daniel Loeb의 Third Point에 대해 3분기 최고 실적 주식 중 하나였으며 21.77%를 얻었으며 주식은 4분기에도 계속해서 상승했습니다. Loeb은 3분기 투자자 서한에서 Danaher가 1분기 말에 완료된 GE Biopharma를 214억 달러에 인수함으로써 달성한 강력한 성장을 인용했습니다. Danaher는 2분기에 조정 수익이 전년 대비 30% 성장한 후 3분기에 두 배 이상 성장하여 조정 수익이 전년 대비 60% 증가하는 동시에 잉여 현금 흐름 생성도 두 배 이상 증가했습니다.
다음은 뷰티 제품 회사인 Estee Lauder Companies Inc(NYSE:EL)로, Dalio는 9월 30일 3,832만 달러 상당의 주식 175,579주를 매입한 후 큰 성과를 거둘 것으로 기대하고 있습니다. 헤지 펀드 소유 EL은 Insider Monkey가 추적한 펀드 중 2016년 말 이후 두 배 이상 증가했습니다.
3분기 동안 에스티 로더를 포트폴리오에 추가한 Polen Capital Management는 3분기 투자자 편지에서 회사의 온라인 판매 성장과 공격적인 판촉 전술을 다음과 같이 칭찬했습니다.
Mondelez International Inc(NASDAQ:MDLZ)는 Dalio가 3분기에 큰 지분을 인수한 여러 식품 및 음료 관련 주식 중 첫 번째입니다. 대형 스낵 식품업체인 Mondelez의 경우 Bridgewater는 9월 분기에 686,216주를 매입하여 4분기에 3,942만 달러 상당의 포지션을 확보했습니다.
Mondelez의 주가는 11월에 9% 급등하여 코로나 바이러스 이전 수준으로 돌아왔습니다. 부분적으로는 팬데믹 기간 동안 온라인 판매를 크게 늘릴 수 있었던 덕분입니다. Gabelli Asset의 2020년 2분기 투자자 서한에서 6월 30일 MDLZ 주식 121만주를 소유한 이 펀드는 Mondelez가 수익 성장 계획을 계속 실행하고 있으며 회사가 커피 자산을 추가로 수익화하는 데 성공했다고 밝혔습니다.
3분기 동안 Abbott Laboratories(NYSE:ABT) 주식 433,463주가 Bridgewater의 13F 포트폴리오에 추가되어 펀드에 의료 회사의 4,717만 달러 지분을 제공했습니다. 2019년 3분기 동안 Abbott Laboratories의 헤지 펀드 소유권이 급증했으며 이 주식은 2020년 6월 말 현재 최고 수준의 소유권에 도달했으며 Insider가 추적한 고성과 헤지 펀드의 선별된 그룹 67개의 13F 포트폴리오에 있습니다. 원숭이.
Polen Capital Management는 또한 3분기 투자자 레터에서 2분기 동안 Abbott Laboratories에서의 위치를 추가하여 Covid-19 진단 개발에서 리더십 역할을 한 회사를 칭찬했습니다. 테스트:
3분기에 인수한 Dalio의 가장 큰 신규 보유 주식은 맥도날드(NYSE:MCD)입니다. Bridgewater는 9월 30일에 350,908 MCD 주식으로 구성된 패스트푸드 체인에서 7,702만 달러의 포지션을 보유했습니다. 헤지 펀드는 2016년과 2018년 사이에 맥도날드에 대해 극도로 약세를 보였으나 지난 2년 동안 심리가 소폭 반등했습니다.
투자 자문 회사인 Horizon Kinetics는 Q1 논평에서 높은 인플레이션 환경에서 맥도날드의 비즈니스 모델에 대해 약간의 우려를 표명하면서 향후 몇 년 동안 인플레이션이 상승할 가능성이 있는 기업은 맥도날드와 같은 고정 비용은 불균등한 인플레이션 분배로 인해 크게 고통받을 수 있습니다. 일반 패스트푸드점 비용의 약 30%를 차지하는 음식이나 포장 비용이 맥도날드가 소비자를 잃지 않고 소비자에게 합리적으로 전가할 수 있는 금액 이상으로 급등하면 이윤이 줄어들 수 있다는 지적이다. .
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