다음은 지난 3년, 4년 및 5년 동안 Nifty 대형 Midcap 250 지수를 지속적으로 능가한 7개의 ELSS 뮤추얼 펀드입니다. 다시 말하지만, 31개의 ELSS 펀드 중 7개만이 자격을 갖추었습니다. 2019년 ELSS 뮤추얼 펀드를 찾고 계시다면 이 펀드를 후보자 명단으로 활용하실 수 있습니다.
시작하기 전에:2018년 Freefincal :게시물 250개, 방문자 127만, 페이지뷰 245만. 지원해 주셔서 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 평화로운 한 해 되시기 바랍니다.
Nifty 대형 Midcap 250 지수란 무엇입니까?
NSE 상위 500개 종목 중 자유 유동주 시가총액(Nifty 500) 중 상위 100개는 "대형주"(Nifty 100), 중간 150개는 "중형주"(Nifty Midcap 150), 나머지는 "작은 모자"로.
Nifty Large Midcap 250 지수는 Nifty 100 50%와 Nifty Midcap 150 50%로 구성되어 있습니다. 다음은 성과의 예입니다. 중형, 소형 가치주 및 중형 성장주를 찾으십니까? 다음은 쉬운 방법입니다!
Nifty 대형 Midcap 250 지수를 ELSS 벤치마크로 사용하는 이유는 무엇인가요?
ELSS 뮤추얼 펀드는 최소 80%의 자기자본(ELSS에 대한 재무부 요구 사항)을 유지하는 한 시가 총액과 부문에 걸쳐 투자할 수 있습니다. Nifty 50, Nifty/BSE 200 또는 Nifty 500과 관련하여 자체 벤치마킹하는 펀드를 볼 수 있습니다. 많은 ELSS 펀드가 큰 자본 기울기를 가지고 있지만 포트폴리오에서 20-30% 중형주를 보는 것은 드문 일이 아닙니다.
Nifty 200 또는 Nifty 500으로 스스로를 벤치마킹할 수 있다면 50% Nifty 100 및 50% Nifty Midcap 150으로 성능을 평가하는 것이 타당하다고 생각합니다. 쉽게 이길 수 있는 벤치마크를 사용하면 후보 목록이 선택하기에 충분하지 않을 것입니다!
인덱스 ELSS 펀드가 없다는 점을 고려하면 위험과 보상 측면에서 더 엄격한 벤치마크를 능가하는 ELSS 펀드를 찾는 것이 나쁠 것은 없습니다.
<노스크립트>
고려하는 ELSS 뮤추얼 펀드의 전체 목록
Baroda Pioneer ELSS 96 플랜 B(Direct) -Growth OptionCanara Robeco Equity Taxsaver Fund – Direct Plan – Growth OptionHSBC Tax Saver Equity Fund – Growth DirectTata India Tax Savings Fund-Growth-Direct PlanKotak Tax Saver-Scheme-Growth – DirectQuant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanICICI Prudential Long Term Equity Fund(세금 절약) – Direct Plan – GrowthSBI MAGNUM TAXGAIN SCHEME 1993 – DIRECT PLAN -GROWTHSundaram Diversified Equity – A Long-Term Tax Saver Fund – Direct Plan – Growth OptionSundaram Diversified HDFC TaxS Fund – Direct Plan -직접 계획 – 성장 옵션LIC MF 세금 계획-직접 계획-GrowthPrincipal Tax Savings FundBNP Paribas Long Term Equity Fund – 직접 계획 – 성장 옵션BOI AXA Tax Advantage Direct Plan GrowthAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – 성장 – 직접 계획Franklin India TAXSHIELD – 직접 – GrowthQuantum 세금 저축 펀드 – 다이렉트 플랜 성장 옵션Taurus Tax Shield-Direct Plan-Growth OptionUTI – 장기 주식 펀드(세금 절약) – 다이렉트 플랜 – Gro wth OptionDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund(Direct) – Growth OptionIDFC Tax Advantage(ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthL&T Tax Advantage Fund-Direct Plan-GrowthUnion Tax Saver Scheme – 직접 계획 – 성장 옵션Axis 장기 주식 펀드 – 직접 계획 – 성장 옵션Reliance Tax Saver Fund – 직접 계획 성장 계획 – 성장 옵션Edelweiss Long Term Equity Fund(세금 절감) – 직접 계획 성장 옵션IDBI 주식 어드밴티지 펀드 – Growth DirectMotilal Oswal Long Term 주식 펀드 - 직접 계획
심사 단계 적용
2018년 12월 프리파이낸셜 주식 펀드 스크리너 다운로드
위에 나열된 자금을 얻으려면 카테고리로 "ELSS"를 선택하십시오.
롤링 리턴 아웃퍼포먼스 점수가 있는 펀드가 몇 개인지 물어보세요. 5년에 걸쳐 Nifty Large Midcap 250 지수와 관련하여 70% 이상. 이는 700개의 다른 기간에서 5년 동안의 수익률을 계산한다고 가정할 때 펀드(직접 계획)가 지수를 최소 490배 이상 상회해야 함을 의미합니다.
이 단일 요구 사항이 31에서 9로 떨어집니다!!
Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund(Direct) – Growth OptionIDFC Tax Advantage( ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthAxis Long Term Equity Fund – Direct Plan – Growth OptionReliance Tax Saver Fund-Direct Plan Growth Plan – Growth Option IDBI 에쿼티 어드밴티지 펀드 – 그로스 다이렉트
이 중에서 Reliance Tax Saver Fund-Direct Plan 성장 계획은 특별합니다.
다음으로, 단점 보호 일관성 점수를 요구합니다. Nifty Large Midcap 250 지수와 관련하여 70% 이상입니다. 그래서 여기에서 펀드의 월별 수익률을 가능한 모든 5년 동안의 지수와 비교합니다. 지수 월별 수익률이 70% 이상의 일관성으로 음수였을 때 펀드는 지수보다 적게 하락했어야 합니다. 기술적 정의는 스크리너 다운로드 게시물을 참조하세요.
위에 나열된 9개 펀드 중 8개는 5년, 4년 및 3년 동안 이 요구 사항을 충족합니다. Reliance Tax Saver 제외. 이 펀드의 하방 보호 일관성 점수는 25%(5Y), 21%(4Y) 및 33%(3Y)입니다. 따라서 메시지는 Reliance Tax Saver!!를 피하라는 것입니다.
다음으로 IDBI Equity Advantage Fund의 3년 롤링 수익률 초과 실적이 45%에 불과하므로 삭제합니다. 이로써 7개의 ELSS 펀드의 최종 목록이 남게 되었습니다.
Nifty 대형 Midcap 250 지수를 능가하는 7개의 ELSS 펀드
Quant Tax Plan-Growth Option-Direct PlanAditya Birla Sun Life Tax Relief '96 – Growth – Direct PlanDSP BlackRock Tax Saver Fund – Direct Plan – GrowthInvesco India Tax Plan – Direct Plan – GrowthJM Tax Gain Fund(Direct) – Growth OptionIDFC Tax Advantage( ELSS) Fund-Direct Plan-GrowthAxis Long Term Equity Fund – Direct Plan – Growth Option
이 7가지 중 ELSS 펀드를 선택하는 방법은 무엇입니까?
Value Research로 이동하여 AUM별로 ELSS 펀드를 정렬하십시오. Axis Long Term Equity는 AUM이 다른 것에 비해 너무 큽니다. 그러니 피하세요.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96은 AUM이 많지 않은 오래된 펀드입니다. 그것을 선택하십시오. 또는 DSP Tax Saver를 선택할 수 있습니다. 나머지 AMC가 마음에 들지 않습니다.
이 게시물의 목적은 2018년 12월 자유 금융 주식 펀드 스크리너를 사용하여 자금을 스크리닝하는 것이 얼마나 쉬운지 설명하는 것입니다. 독자 여러분 새해 복 많이 받으세요.
