공격적인 하이브리드 펀드의 실적(이전에는 균형으로 알려짐) 펀드)는 지난 1년 동안 대형주와 같은 다양한 주식 펀드와 비교됩니다. , 대형 및 중형 및 여러 대문자 자금. 공격적인 하이브리드(agg -hy) 펀드의 최신 포트폴리오 요약도 보고합니다.

가장 낮은 등급의 채권부터 포트폴리오 요약부터 시작하겠습니다. agg-hy 펀드의 신용 등급 프로필은 종종 무시됩니다. 큰 주식 노출로 인한 NAV 변동은 신용 등급 변동 및 금리 변동으로 인한 NAV 변동을 잠식합니다.

투자자가 agg-hy 범주의 신용 등급 프로필을 연구하고 이해하고 원하는 경우 위험한 부채를 피하는 것이 중요합니다. 하지만 위험한 부채에 대한 노출은 일반적으로 규모가 작고 AUM이 양호한 기존 펀드에서 관리할 수 있습니다.

어그하이 펀드는 다각화된 주식형 펀드, 특히 대형 펀드를 대체하는 장기 목표로만 추천되기 때문에 이 신용 등급 위험은 수용할 만할 정도로 작습니다.

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이 기사는 이 카테고리의 이점을 설명합니다.

• 다각화된 펀드보다 공격적인 하이브리드(균형) 뮤추얼 펀드 점수가 높은 이유
• Balanced Advantage vs Aggressive Hybrid Funds:언제 무엇을 사용해야 하는지
• 니프티 100을 넘어선 11개의 공격적인 하이브리드(균형) 뮤추얼 펀드!!

공격적인 하이브리드(agg-hy) 펀드의 포트폴리오 요약

BBB / BBB+ / BBB- 등급 채권 익스포저(%)가 있는 Agg-Hy 펀드(2019년 9월)

Nippon India Equity Hybrid Fund11.51Baroda Hybrid Equity Fund0.89UTI Hybrid Equity Fund0.46Sundaram Equity Hybrid Fund0.45SBI Equity Hybrid Fund0.03

AA / AA+ / AA- 등급 채권 익스포저(%)가 있는 Agg-Hy 펀드(2019년 9월)

Franklin India Equity Hybrid Fund21.87(!!)ICICI Pru Equity &Debt Fund16.45Baroda Hybrid Equity Fund10.43UTI Hybrid Equity Fund10.06Sundaram Equity Hybrid Fund9.96IDBI Hybrid Equity Fund8.99Tata Hybrid Equity Fund7.08SL95 Aditya Equity 펀드6.96SBI 주식 하이브리드 펀드5.93DSP 주식 및 채권 펀드5.57LIC MF 주식 하이브리드 펀드5.47BNP 파리바 실질 주식 하이브리드 펀드5.33L&T 하이브리드 주식 펀드3.08프린시펄 하이브리드 에쿼티 펀드2.25Axis 주식 하이브리드 펀드2.14HDFC 하이브리드 펀드2 인도 주식 펀드(조정)1.93BOI AXA 중소형주펀드1.66코탁주식하이브리드펀드1.4미래에셋하이브리드주식펀드0.99IDFC하이브리드주식펀드0.08

가장 높은(상위 10) 현금 및 현금 등가물 보유(%)를 가진 Ag-Hy 펀드(2019년 9월)

Edelweiss Aggressive Hybrid Fund30.91Mahindra Hybrid Equity Nivesh Yojana23.63Canara Rob Equity Hybrid Fund12.52PGIM India Hybrid Equity Fund9.13Shriram Hybrid Equity Fund9.02Mirae Asset Hybrid Equity Fund8.90BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund1.90BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund 펀드6.15UTI 하이브리드 주식 펀드5.86

가장 높은(상위 10개) 주식 익스포저(%)를 가진 Ag-hy 펀드(2019년 9월)

JM 에쿼티 하이브리드 펀드86.52PGIM 인도 하이브리드 에퀴티 펀드86.39Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 펀드80.80Motilal Oswal Equity Hybrid 펀드80.62Kotak Equity Hybrid 펀드79.83BOI AXA 중소형주 주식 및 부채 펀드7NP78B Subbast 주식 하이브리드 펀드76.37HSBC 주식 하이브리드 펀드76.21바로다 하이브리드 펀드75.90

가장 높은(상위 10개) Gilt(Sov) 보유량(%)을 가진 Ag-hy 펀드(2019년 9월)

Quant Absolute Fund24.95Motilal Oswal Equity Hybrid Fund13.59미래에셋 Hybrid Equity Fund12.22HDFC Hybrid Equity Fund(조정)8.54BOI AXA Mid &Small Cap Equity &Debt Fund8.40IDFC Hybrid Equity Fund8.14DSP Equity &Bond7 펀드7.40타타 하이브리드 펀드6.57UTI 하이브리드 펀드5.87

부채 구성 요소에 대해 Sov 보유(현금 포함)만 있는 Ag-hy 펀드(%) 2019년 9월

• 퀀트 앱솔루트 펀드

부채 구성요소(%) 2019년 9월에 현금/현금성 자산만 보유하는 어그하이 펀드

• 에델바이스 어그레시브 하이브리드 펀드

FD는 "현금 등가물"로 취급됩니다.

부채 구성요소(%)에 대해 A1,A1+,A1-,AAA 및 Sov 보유(현금 포함)만 있는 Ag-hy 펀드(2019년 9월)

Quant Absolute FundMotilal Oswal Equity Hybrid FundMahindra Hybrid Equity Nivesh YojanaIndiabulls Equity Hybrid FundCanara Rob Equity Hybrid FundShriram Hybrid Equity FundHSBC Equity Hybrid FundPGIM India Hybrid Equity FundJM Equity Hybrid FundEssel Equity Hybrid FundInvesco India Equity &Bond FundEdel

공격적인 하이브리드 펀드의 성과 분석

Agg-hy 대 벤치마크

지난 1년 동안(2019년 10월 25일 기준) 표준 카테고리 벤치마크인 CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index는 13.3%를 반환했습니다. 다음 14개 펀드(31개 중)가 더 나은 성과를 보였습니다.

Nifty 50은 14.94%를 반환했습니다. 이 목록의 상위 11개 펀드는 Nifty를 능가했습니다(그렇지 않은 마지막 3개는 빨간색으로 표시됨). S&P BSE 200은 11.6%의 수익률을 보였습니다.

BNP파리바 실질주식하이브리드펀드(G)-다이렉트플랜22.73Motilal Oswal주식하이브리드펀드(G)-다이렉트플랜22.35DSP주식채펀드(G)-다이렉트플랜21.69Axis주식하이브리드펀드(G)-다이렉트플랜20.67LIC MF 주식 하이브리드 펀드(G)-다이렉트 플랜17.97SBI 주식 하이브리드 펀드(D)-다이렉트 플랜17.83Kotak 주식 하이브리드 펀드(D)-다이렉트 플랜17.03Canara Rob Equity Hybrid Fund(G)-다이렉트 플랜16.75Invesco India 주식 및 채권 펀드 (G)-다이렉트플랜15.72순다람주식복합형펀드(G)-다이렉트플랜15.41에셀주식하이브리드펀드(G)-다이렉트플랜15.02퀀트앱솔루트펀드(G)-다이렉트플랜 14.58 미래에셋하이브리드주식펀드(G)-다이렉트플랜 14.15 Shriram 하이브리드 주식 펀드(G)-직접 계획 13.72

애그하이 대 대형 및 중형 펀드

대형 및 중형 카테고리의 중간 수익률은 14.1%입니다. 이것은 이 범주(11/23)에 있는 펀드의 약 절반이 중앙값보다 더 나은 수익을 낸다는 것을 의미합니다. 이것이 펀드입니다. 31개의 Agg-hy 펀드 중 10개는 중대형 캡 중간값 이상의 수익률을 기록하고 있습니다.

순다람대형펀드(G)-다이렉트플랜19.9타타대형펀드(G)-다이렉트플랜19.8미래에셋이머징블루칩(G)-다이렉트플랜18.1코탁에쿼티옵펀드(G)-다이렉트플랜17.9DSP주식회사 Opportunities Fund(G)-Direct Plan17.8Invesco India Growth Opp Fund(G)-Direct Plan17.8Axis Growth Opp Fund(G)-Direct Plan17.6Edelweiss Large &Mid Cap Fund(G)-Direct Plan16.9LIC MF Large &Midcap 펀드-(G)-직접 계획16.9Essel 대형 및 중형 펀드(G)-직접 계획16.8BOI AXA 대형 및 중형 주식 펀드(G)-직접 계획15.1

Agg-hy 대 멀티캡 펀드

멀티캡 카테고리에는 34개의 펀드가 있습니다. 그 중 이 19개 펀드는 범주 중앙값 13.7%보다 더 나은 성과를 보였습니다. 이 중앙값은 대형 및 중형 캡 범주보다 약간 낮으며 14/31 애그하이 펀드는 이 수치보다 더 나은 성과를 보였습니다.

Axis 멀티캡 펀드(G)-다이렉트 플랜26.43DSP 주식형 펀드(D)-다이렉트 플랜25.26JM 멀티캡 펀드(G)-다이렉트 플랜24.64Canara Rob 에쿼티 다이버 펀드(G)-다이렉트 플랜18.76Essel 멀티캡 펀드(G) -다이렉트플랜18.32LIC MF멀티캡펀드(G)-다이렉트플랜18.15코탁스탠다드멀티캡펀드(G)-다이렉트플랜18.12SBI 매그넘멀티캡펀드(G)-다이렉트플랜17.59Mahindra MF Badhat Yojana(G)-다이렉트플랜17. 07PGIM India Diversified Equity Fund(G)-다이렉트 플랜16.82Motilal Oswal 멀티캡 35 펀드(G)-다이렉트 플랜16.69BNP Paribas 멀티캡 펀드(G)-다이렉트 플랜16.20Tata 멀티캡 펀드(G)-다이렉트 플랜15.76Edelweiss 멀티캡 펀드(G)-직접 계획15.23IDBI 다각화주식펀드(G)-직접 계획14.29Parag Parikh 장기주식펀드(G)-직접 계획13.93유니온 멀티캡 펀드(G)-다이렉트 플랜13.83바로다 멀티캡 펀드( G)-직접 계획13.53UTI 주식 펀드(D)-직접 계획13.52

애그하이 대 대형 펀드

여기에는 32개의 펀드가 있으며 이 16/32의 수익률은 중앙값 15.7%보다 높습니다. 31개의 애그하이 펀드 중 9개만이 중간값보다 더 나은 성과를 보였습니다.

Axis 블루칩 펀드(G)-다이렉트 플랜26.94BNP 파리바 대형 펀드(G)-다이렉트 플랜24.14LIC MF 대형 펀드(G)-다이렉트 플랜21.61Canara Rob Bluechip 주식 펀드(G)-다이렉트 플랜21.39IDBI 인도 상위 100위 주식형펀드(G)-다이렉트플랜20.78DSP 상위 100대 주식형펀드(G)-다이렉트플랜19.80사하라성장펀드(G)-다이렉트플랜18.00코탁블루칩펀드(D)-다이렉트플랜17.89L&T India Large Cap Fund(G)- 다이렉트플랜17.85인디아불스블루칩펀드(G)-다이렉트플랜17.65SBI블루칩펀드(G)-다이렉트플랜17.18타타라지캡펀드(G)-다이렉트플랜16.81HSBC 대형주펀드(G)-다이렉트플랜16.59바로다라지캡 펀드(G)-다이렉트플랜16.34에델바이스 라지캡펀드(G)-다이렉트플랜16.12에셀 라지캡펀드(G)-다이렉트플랜15.92

요약

Sensex와 Nifty가 소수 종목의 성과로 인해 다른 지수에서 이탈한 효과는 지난해 애그하이 펀드의 성과에서도 나타난다. 벤치마크와 멀티캡 펀드에 대해서는 합리적으로 좋은 성과를 거두었지만 대형 펀드와 대형 및 중형 펀드에 대해서는 빛을 발하지 못했습니다.

이것은 놀라운 일이 아니며 애그하이 펀드는 이에 대해 초조해해서는 안 됩니다. 시장이 정상화되면 애그하이 펀드의 실적이 회복될 가능성이 높다. 그들의 장기 기록은 인상적입니다. 왜 Aggressive Hybrid(균형) 뮤추얼 펀드가 다양한 펀드보다 높은 점수를 받았는지, 이 짧은 기간을 기준으로 의심할 이유가 없습니다.