우리는 이전에 사모펀드 지원 SaaS(Software-as-a-Service) 회사의 급격한 증가를 보여주었습니다. 이 게시물은 이러한 SaaS 회사를 자세히 살펴보고 이들이 서비스하는 최종 산업을 탐구합니다.

시간 경과에 따른 SaaS 기업의 사모 투자

아래 차트는 연도별 SaaS 기업의 사모펀드 플랫폼 투자 건수를 보여줍니다(추가 투자 제외). 예상대로 가파른 상승 추세가 있지만 2019년 1분기(15개의 플랫폼 인수 포함)는 SaaS 분야에서 20개의 플랫폼 인수가 있었던 2018년 1분기와 보조를 맞추지 못했다는 점에 유의해야 합니다.

주의 사항 – 대부분은 아니지만 많은 SaaS 투자는 아직 초기 단계의 벤처 캐피털 투자이며 추적하지 않습니다. 따라서 아래 차트에는 사모펀드 회사의 플랫폼 인수만 포함됩니다.

PE 기업에 SaaS가 매력적인 이유는 무엇입니까?

• 고성장
• 경상 수익(수익의 질을 말함)
• 확장 가능한 비즈니스 모델
• 성장을 위해 상당한 자본 지출이 필요하지 않은 자산 경량 기업
• 모든 산업에서 데이터를 활용하고 프로세스를 간소화하여 기업이 보다 효율적이고 생산적인 운영을 위해 보다 지능적인 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있도록 하는 전반적인 추세입니다.

SaaS 분야에서 가장 활발한 PE 회사는 무엇입니까?

1. 인사이트 벤처 파트너
2. 서밋 파트너
3. 파이브 엘름스 캐피탈
4. Vista 지분 파트너
5. Marlin 지분 파트너
6. 세븐처 파트너
7. 바르부르크 핀커스
8. 액셀-KKR
9. 리버사이드 컴퍼니
10. 프로비던스 지분 파트너
11. 주요 자본 파트너

제공된 산업 또는 해당 기능 영역

SaaS 회사는 산업별 솔루션을 제공하거나 산업 전반에 걸쳐 비즈니스 내의 기능 영역에 중점을 둡니다.

Software as a Service – 서비스를 제공하는 산업

아래 차트는 현재 보유하고 있는 PE 포트폴리오, SaaS 기업이 서비스하는 산업을 보여줍니다.

교육, 의료, 금융, 소매 및 부동산과 같은 산업이 이 목록의 상위에 있는 것이 직관적으로 보입니다. 이러한 시장 부문은 SaaS 애플리케이션에 대한 매우 프로세스 및 데이터 중심적입니다. 놀라운 점은 교육 부문이 상위권에 있다는 것입니다. 의료 및 금융 애플리케이션이 SaaS 애플리케이션 및 채택 측면에서 교육 시장을 능가할 것이라고 생각할 수 있습니다.

Software as a Service – 제공되는 비즈니스 기능

일부 SaaS 회사는 특정 산업을 대상으로 하지 않습니다. 대신 산업 전반에 걸쳐 비즈니스 기능을 위한 서비스를 제공합니다. 아래 차트는 제공되는 다양한 기능 영역에 대한 상대적인 초점을 보여줍니다.

특정 기능 영역을 제공하는 SaaS 회사의 경우 비즈니스 관리 및 인적 자원 도구가 상당한 차이로 목록의 상위에 올랐고 마케팅이 그 뒤를 이었습니다. 다시 말하지만, 이 세 가지 기능 영역 모두 매우 프로세스 및 데이터 중심적입니다.