캐나다 벤처 캐피탈 투자는 생태계의 전체 단계에서 수년간 꾸준한 투자 성장을 이룬 후 2018년에도 모멘텀을 계속했습니다. 42018년 4분기에 165개 거래에 13억 달러가 투자되어 연말 총 VC 투자액은 37억 달러 로 2017년보다 2% 감소했습니다. 투자된 총 달러. 2018년 평균 거래 규모는 610만 달러로 작년보다 3% 감소했지만 2013년 –2017년 사이의 530만 달러에 비해 16% 증가했습니다.
2018년의 15개 메가 딜에는 오타와에 기반을 둔 Assent Compliance's가 포함되었습니다. Warburg Pincus의 1억 6100만 달러 성장 주식 투자 First Ascent Ventures를 포함한 이전 투자자들과 함께 , 몬트리올 기반 Hopper Inc. BDC IT Fund가 포함된 투자자 신디케이트의 1억 2900만 달러 시리즈 D 라운드 , Brightspark 벤처스 , Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ) 및 OMERS Ventures Management Inc 및 몬트리올에 기반을 둔 Milestone Pharmaceuticals Inc. BDC Healthcare Fund가 포함된 투자자 신디케이트의 1억 3백만 달러 시리즈 D 라운드 및 Fonds de solidarité FTQ .
Kim Furlong은 "모든 단계에서 더 많은 VC가 더 많은 캐나다 기업으로 유입되고 있으며 이는 해당 부문의 건전성에 대한 중요한 지표입니다"라고 말합니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "신성장 펀드, 국제 투자자들의 관심 증가, VCCI를 통한 정부 지원의 건전한 조합이 모멘텀을 강화하는 데 도움이 되고 있습니다."
2018년 부문별 분포에는 놀라운 일이 없었으며 투자는 역사적 추세와 일치했습니다. 정보 통신 기술(ICT) 기업은 2018년에 투자된 총 달러의 2/3를 약간 넘는(386개 거래에 26억 달러), 생명 과학은 17%(101개 거래에 6억 3000만 달러)를 차지했습니다. Cleantech 회사는 7%의 지분을 받았습니다(47건의 거래에서 2억 6400만 달러).
2018년 M&A 출구 수는 2017년과 보조를 맞추었지만(35개에서 34개) 평균 출구 가치는 3분의 1 감소한 2,440만 달러를 기록했습니다. CVCA 회원, Avrio Ventures Management Corporation , 2018년에 BC Tweed를 3억 4700만 달러에 인수한 가장 큰 VC 엑시트에서 핵심적인 역할을 했습니다. Canopy Growth의 합작 투자 .
캐나다에 대한 사모펀드 투자는 4분기에 다시 반등했고 투자된 달러는 3분기에서 60억 달러로 3배 증가했습니다. 이에 따라 2018년 연말 총액은 543건의 거래를 통해 223억 달러로 늘어났습니다. 는 2017년에 투자한 264억 달러에서 15% 감소했지만 2016년에 투자한 138억 달러보다는 62% 증가한 것입니다.
4분기에는 2건의 메가 딜($1B+)이 있었고, 그 결과 연말 합계는 144억 달러에 달하는 4건의 거래가 되었습니다. 전체 PE 투자의 65%—지난 3년에 비해 2배 증가한 점유율. 2018년 메가 딜의 합산 가치는 다른 모든 PE 딜의 합을 초과했습니다. 이는 Tim Hortons를 118억 달러에 인수한 2014년 이후로 본 적이 없습니다. .
2018년에 공개된 가장 큰 메가 딜에는 GFL Environmental Inc.의 51억 달러 자본 확충이 포함되었습니다. 온타리오 교사 연금(OTPP)이 포함된 신디케이트에서 , OMERS Private Equity Inc.의 Husky Injection Molding Systems Ltd.의 50억 달러 2차 매각 및 Mitel Networks Corp.의 27억 달러 민영화 미국 기반 Searchlight Capital Partners가 이끄는 투자자 그룹 .
Kim Furlong은 "캐나다는 국내외 투자자 모두에게 매력적인 투자 기회를 지속적으로 제공하고 있습니다."라고 말합니다. , 캐나다 벤처 캐피털 및 사모 펀드 협회 최고 경영자 . "작년에 경험한 캐나다 PE의 메가 딜 추세가 2019년에도 계속될지 아니면 보다 보수적인 규모로 돌아갈지 지켜볼 것입니다."
2018년 PE 거래의 5분의 1 이상(22% 또는 118 거래)이 산업 및 제조 부문에서 이루어졌으며 정보 통신 기술(ICT) 회사가 두 번째로 큰 점유율(16% 또는 88 거래)을 받았습니다. 소비자 및 소매 부문은 거래 흐름의 11%를 차지했습니다(59건의 거래).
PE 출구는 2018년에 4개의 IPO 출구($111억 달러 가치)를 포함하여 단 82개의 출구로 둔화되었으며 2017년에는 149개(총 $11.6B)가 있습니다. IPO를 통해 탈출한 회사는 Tilray입니다. , BC 소재, 시가 총액 21억 달러, 퀘벡 소재 IPL Inc. , Caisse de dépôt et Placement du Québec(CDPQ) 지원 및 Fonds de solidarité(FTQ) 시가총액 7억 900만 달러, 온타리오 기반 MAV Beauty Brands 5억 7,100만 달러의 시가 총액 및 ONCAP -BC 기반 Pinnacle Renewable Energy Inc. 지원 $3억 7천만의 시가 총액으로.
