Private Equity Info에서는 다양한 투자 은행의 고위 경영진을 추적합니다. 업계 전체의 "정상적인" 중간 시장 투자 은행 회사의 모습을 측정하기 위해 회사당 투자 은행가의 수를 살펴보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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아래 차트는 각 회사의 딜 메이커 수에 따른 중간 시장 투자 은행의 분석을 보여줍니다.

이 연구에서는 미국의 중간 시장 기업으로 데이터를 제한했습니다. 중간 시장이란 회사 자체의 규모가 아니라 그들이 일하는 전형적인 거래 규모를 의미합니다. 또한 회사당 딜메이커 수를 계산하기 위해 부사장 이상의 직함을 가진 임원으로 데이터를 제한했습니다(분석가, 어소시에이트, 사무실 직원, HR, 마케팅 등 제외).

대기업

스펙트럼의 더 큰 끝 부분에는 50개 이상의 딜 메이커가 있는 18개의 회사가 있습니다(150개 이상의 딜 메이커가 있는 몇 개 포함). 가장 큰 중간 시장 기업의 대표자는 다음과 같습니다.

• 링컨 인터내셔널(일리노이주 시카고 )
• Evercore (뉴욕, 뉴욕 )
• GCA Corporation(캘리포니아주 샌프란시스코 )
• Molis &Company(뉴욕, 뉴욕 )

중소 기업

규모 스펙트럼의 반대편에는 중간 시장 거래에 적극적으로 참여하는 1인 상점이 많이 있습니다. 이들은 종종 기존 산업 네트워크를 사용하여 자신의 매우 효율적인 회사를 시작하기 위해 더 큰 투자 은행을 떠난 전무 이사입니다. 단일 딜메이커 중간 시장 기업의 무작위 샘플링:

• DGP 캐피털(텍사스주 휴스턴 )
• 성장 파트너(캘리포니아주 칼라바사스 )
• 록하트 그룹(오하이오주 데이턴 )
• 넥스트 메리디안(노스캐롤라이나주 채플 힐 )
• WhiteRock Capital Partners(뉴욕, 뉴욕 )

중간 규모 기업

중간 투자 은행(딜 메이커 수로 측정)에는 4명의 딜 메이커와 1~2명의 주니어 뱅커, 일반적으로 1~2명의 지원 직원(총 8명 정도)이 있습니다. 우리의 M&A 리서치 데이터베이스에는 이 정확한 프로필에 맞는 148개의 회사가 있습니다(3, 4 또는 5명의 딜 메이커가 있는 회사를 포함하면 421개). 다음 12개 회사는 "전형적인" 중간 시장 투자 은행이 전국에 걸쳐 어떻게 생겼는지에 대한 (임의의) 대표적인 샘플을 제공합니다(알파벳 순서로 표시).

• Acquest Advisors(TX, 휴스턴 )
• 앨리슨-윌리엄스(미네소타주 미니애폴리스 )
• 벌클리 캐피털(댈러스, 텍사스 )
• 제이콥스 캐피털(노스캐롤라이나주 채플 힐 )
• Lexbridge 국제 인수 합병 그룹(매사추세츠 벌링턴 )
• Macadam Capital Partners(포틀랜드, OR )
• MelCap Partners(오하이오주 메디나 )
• Sperry, Mitchell &Company(뉴욕, 뉴욕 )
• Stoneworth Financial(TX, 휴스턴 )
• Lenox Group(애틀랜타, 조지아 )
• VRA 파트너(애틀랜타, 조지아 )
• 화이트 오크 그룹(일리노이주 노스필드 )

중간 시장 투자 은행가의 인구 통계

위의 중간 규모 기업 12개만을 대표적인 표본으로 사용하여(작은 표본 크기임) 인구 통계를 수집했습니다.

교육

• 이 경영진의 65%는 석사 학위를 보유하고 있으며 대부분 재무 분야에 집중되어 있는 MBA를 보유하고 있습니다.
• 학부 과정은 다양한 대학에서 진행되었지만 MBA는 주요 비즈니스 스쿨(Columbia, Harvard, Chicago, Wharton)을 중심으로 진행되었습니다.

아래는 학부 및 석사 학위를 위해 각 회사의 고위 직원이 다니는 대학 목록입니다. 각 행은 고유한 임원입니다.

재학 중인 대학

학부 마스터 의 ChicagoPrinceton UniversityUniversity의 AkronColumbia UniversityUniversity의 OregonPortland 주 UniversityGeorgetown UniversityTexas A &MMalone UniversityUniversity의 WisconsinKelloggColgate UniversityNew 뉴욕 UniversityUniversity의 VirginiaHarvardUniversity의 북한 CarolinaHarvardUniversity의 KansasHarvardUniversity의 KansasHarvardUniversity의 VermontGeorgetown UniversityUniversity의 남부 CaliforniaEmory UniversityUniversity의 북한 CarolinaEmory UniversityUniversity의 연합 CollegeBoston UniversityRobert 모리스 UniversityCleveland 주 UniversityTrinity CollegeColumbiaYaleColumbiaPennsylvania 주 UniversityDrexel UniversityUniversity 시카고펜실베이니아대학교시카고대학교조지아대학교베델대학교미네소타대학교데이비슨 칼리지노스캐롤라이나대학교듀크대학교노스캐롤라이나대학교듀크대학교노스캐롤라이나대학교노스캐롤라이나대학교노스캐롤라이나대학교미들 테네 주립대학교 테네시대학교 다트머스WhartonSt.를 참조하십시오. Olaf CollegeWhartonStanford UniversityWhartonCleveland State University—Cornell—Dickinson College—Gettysburg College—Harvard—London School of Economics—Ohio State University—St. 존스 대학교 - 콜로라도 대학교 - 휴스턴 대학교 - 오리건 대학교 - 텍사스 대학교 - 밴더빌트 - 월튼 상업 대학 - 웨슬리언 대학교 - 와튼 -

나이

이들 대표 기업의 창업 파트너 연령은 45세에서 70세까지 다양하지만, 대부분 50대 중반 전후로 촘촘하게 분포되어 있습니다. 이들 기업의 대부분이 설립된 지 얼마 되지 않았기 때문에 창업자들이 40대에 창업했을 가능성이 높다는 가정이 좋습니다.

성별

이 대표적인 기업 표본의 고위 간부들은 96%가 남성, 4%가 여성이었습니다. 나는 이것이 M&A 컨퍼런스에 참석하는 사람들의 조합과 상당히 일치한다고 생각합니다. 불행합니다.

요약

제공된 인구통계학적 프로필(50대 중반, 주로 남성, 일류 학교의 재무 MBA)은 중간 시장 거래에서 일하는 이러한 파편화된 I-bankers를 보다 구체적으로 대상으로 하려는 비즈니스 개발 경영진에게 유용할 수 있습니다. 새로운 거래 흐름을 생성합니다.

투자 은행 데이터베이스를 가장 잘 검색하는 방법에 대한 1분짜리 동영상을 시청하세요.