CVCA는 다음 주에 2019년 연말 보고서를 발표할 예정이며 예비 수치는 캐나다 벤처 캐피털이 투자 및 사모 펀드의 모멘텀을 유지하면서 기록적인 해를 향해 나아가고 있음을 보여줍니다.
그러나 겉보기에는 매 턴마다 변동성이 있습니다. 캐나다에서 우리는 연방 천연가스 파이프라인 프로젝트의 파생물 영향과 앨버타 주의 느린 경제 회복과 씨름해 왔습니다. 지난 1년 동안 전 세계적으로 무역 불확실성, 수익률 곡선 모델, 미국과 이란 간의 정치적 관계 확대가 실적에 상당한 부담을 주었습니다.
더 최근에는 모든 눈이 코로나바이러스와 그로 인한 경제적 피해에 주목하고 있습니다. 전 세계 공개 시장은 2008년 이후 가장 큰 1주 하락을 기록했을 뿐만 아니라 Mastercard와 같은 회사도 , 유나이티드 항공 및 애플 그리고 수십 명의 다른 사람들은 바이러스가 이익을 해칠 것이라고 경고했습니다.
포트폴리오 손실을 제한하고 경기 침체 중에 일부 이익을 기록하는 데 사용할 수 있는 전략은 무엇입니까?
캐나다에는 수백만 달러의 자산을 감독하는 업계에서 상당한 영향력을 행사하는 여성이 있습니다. 이러한 전문가의 의견은 그 어느 때보다도 지금 필요합니다. 전략은 시장이 향하는 방향에 맞게 조정하고 미래의 투자 성공 또는 실패를 결정짓는 많은 변수에 초점을 맞추려고 합니다.
올해 세계 여성의 날을 기념하기 위해 우리는 업계 최고의 여성으로부터 귀중한 통찰력을 발견하고 있습니다. 멤버십의 자산 클래스별로 구분하여 벤처 캐피털 리더의 관점에서 시리즈를 마무리합니다.
현재 캐나다에서 가장 흥미로운 트렌드는?
저는 경력의 대부분을 벤처 투자에 보냈고 그 기간 동안의 장기적 추세를 보면 오늘날의 시장 상황이 캐나다 신생 기업이 규모를 확장할 수 있는 최고의 조건이라고 믿습니다. 물론 코로나19에 대한 현재 시장의 반응이 지속적인 영향을 미칠지는 두고 볼 일이다. 모금 라운드는 그 어느 때보다 커졌습니다. 더 중요한 것은 캐나다 기업들이 지난 18개월 동안 5억 달러가 넘는 엑시트가 5개 있는 출구 상한선을 돌파했다는 것입니다.
지금 VC가 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
캐나다는 연간 투자되는 VC 자본의 양에 있어 세계 2위이지만 13
또한 시리즈 B 자금 조달과 관련하여 캐나다 기업과 미국 기업 간의 격차를 해소해야 합니다. 우리 연구에 따르면 캐나다 기업은 4배 더 낮습니다 미국 상대와 비교하여 시리즈 B 라운드를 올리기 위해. 여기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 자본 가용성이 부족할 가능성은 없습니다.
OV의 펀드 전략에 영향을 미치는 경제적 요인과 우리 펀드에 대한 글로벌 영향은 무엇입니까?
올해 우리에게 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 경제 요인이 있습니다.
첫 번째는 재능과 관련이 있습니다. 캐나다는 지난 10년 동안 강력한 경제 성장을 경험했으며 이는 2020년에도 계속될 것으로 예상됩니다(하지만 우리는 최근 시장 행동을 면밀히 주시하고 있습니다). 1월에 경제학자들은 올해 캐나다 경제의 성장률을 1.7%로 예측했습니다. 캐나다의 숙련된 노동력 부족은 전국적으로 최고 수준입니다. 우리 생태계에는 성장하는 혁신 기업의 수요를 충족시키기에 충분한 인재 공급이 없습니다. 기술 CEO들은 합리적인 가격으로 최고의 인재를 고용하는 것이 점점 더 어려워지고 있음을 깨닫고 있습니다.
우리가 투자하는 회사에서 이 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 최근 경험이 풍부한 운영 전문가(Talent Director 포함)를 포트폴리오 회사를 위한 리소스로 팀에 추가했습니다.
두 번째 요인은 지난 18개월 동안 성장에 보조금을 지급하고 비즈니스 펀더멘털을 무시하는 자본이 초과된 회사의 중요성입니다. OMERS Ventures에서 우리는 단순히 큰 금액을 투자한 다음 빠르게 현금화하는 것을 바라지 않습니다. — 그것은 우리의 전략이 아니며 우리의 문화도 아닙니다. 그리고 오늘날의 시장에서는 그것이 우리에게 유리하게 작용한다고 생각합니다. 창립 때부터 우리는 가장 큰 산업 중 일부를 혼란에 빠뜨리는 장기적이고 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 데 주력해 왔습니다.
캐나다 벤처 캐피탈에서 현재 가장 흥미로운 트렌드는 무엇입니까?
캐나다의 벤처 캐피털 투자가 지난 몇 년 동안 어떻게 성장하여 모든 기록을 경신했는지 보는 것은 흥미진진합니다. 기술 측면에서 인공 지능을 건강 데이터에 적용하여 창출된 기회는 건강 관리를 심오한 방식으로 변화시키고 있습니다.
지금 벤처캐피탈이 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
캐나다 VC 펀드는 일반적으로 규모가 커짐에 따라 캐나다 신생 기업을 완전히 지원할 만큼 충분히 크지 않습니다. 이는 특히 생명 과학에 중점을 둔 기금에 적용되며 오랜 문제였습니다.
보다 최근에는 코로나바이러스 발생과 세계 경제에 미치는 영향이 캐나다 VC 산업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
펀드 전략에 가장 큰 영향을 미치는 경제적 요인은 무엇입니까?
Nova Scotia의 주식 세금 공제는 최근 기업 및 VC 펀드를 포함하도록 확대되었습니다. 또한 생명 과학 및 해양 기술 회사에 대한 특별한 고려와 함께 개인 투자자가 청구할 수 있는 금액이 크게 증가했습니다. 이것은 우리 펀드가 이 지역의 신생 기업이 사용할 수 있는 자본 풀을 활용할 수 있는 새로운 기회를 열어주었습니다.
현재 캐나다 벤처 캐피털에서 가장 흥미로운 트렌드는 무엇입니까?
캐나다는 현재 엄청난 추진력을 가지고 있으며 그 어느 때보다 많은 지역 성장 자본이 있지만 대부분은 여전히 미국에서 옵니다. 캐나다 기업가는 이제 진정으로 대규모 회사를 설립하고 성장에 필요한 인재와 자본을 유치할 수 있습니다. 더 많은 Lightspeeds를 구축할 수 있는 기회를 갖게 되어 매우 기쁩니다!
지금 벤처캐피탈이 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
창립 팀, 기술 팀, 투자자 및 이사회 전반에 걸쳐 다양성이 부족할 수 있습니다. 모든 사람이 평등하게 접근하고 기술 기회에 관심을 가질 수 있는 세상이 오면 좋을 것입니다!
펀드 전략에 가장 큰 영향을 미치는 경제적 요인은 무엇입니까?
우리가 경기 침체를 겪고 있든 없든 우리의 펀드 전략은 내일 모두에게 자명한 세상을 만들 의지와 지혜, 재치를 가진 사람들에게 놀라운 창립 팀에 계속 투자하는 것입니다. 따라서 모든 도전은 또 다른 도전입니다!
현재 캐나다 벤처 캐피털에서 가장 흥미로운 트렌드는 무엇입니까?
우리 생태계에는 전 세계 기후 문제를 해결하는 회사를 지원하는 자금과 자본 유입이 빠르게 성장하고 있습니다. 배치된 자본의 목적은 지속 가능성에 대한 광범위한 권한으로 성장과 이익을 초월하며 저는 캐나다 VC/PE에서 가장 빠르게 성장하는 영역 중 하나라고 생각합니다.
현재 벤처 캐피탈이 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
평가는 비즈니스 주기의 이 시점에서 공공 및 민간 시장의 많은 부문에서 매우 높게 실행되고 있습니다. 투자자에게 좋은 수익을 보장하기 위해서는 신중한 진입점이 중요합니다. 분기별 노이즈보다 장기적인 추세가 더 중요하기 때문에 장기 환자 자본을 제공하는 것도 중요하다고 생각합니다.
펀드 전략에 가장 큰 영향을 미친다고 생각하는 경제적 요인은 무엇입니까?
나는 "인간 의식"의 세계적 수준이 경제적 요인으로 간주되는지 확실하지 않지만 우리의 투자 논제는 우리의 지구와 자원이 가치 있고 보호할 가치가 있으며 우리에게 능력이 있다는 확신으로 사람과 산업이 강화될 것이라는 것입니다. 영향을 미치고 우리 달러로 투표하십시오. 우리 세대는 탄소 발자국을 줄이고 자원 사용을 최소화해야 하는 개인적인 책임을 더 많이 느끼고 있으며 우리가 지원하는 회사는 이러한 선택을 더 쉽게 해주는 기술과 제품을 제공합니다.
