롤링 수익률은 특정 기간 동안의 평균 연간 수익률을 결정합니다. 해당 기간이 끝나면 롤링 수익률은 새 기간을 포함합니다. 예를 들어, 투자자가 2008년 주식의 10년 롤링 수익률을 보면 첫 번째 연도는 1998년입니다. 다음 해에는 수익률이 "롤오버"되므로 시작 연도는 1999년이 되고 기간에는 2009년이 포함됩니다. 한 기간이 끝나면 수익이 새 기간을 포함하도록 계속 "롤오버"되어야 합니다.
롤링 기간을 시작하고 롤링 기간을 종료할 날짜를 설정합니다. 예를 들어, 투자자는 2002년부터 2006년까지 A 회사의 주식 수익률에 대해 5년의 롤링 기간을 원합니다.
해당 연도의 수익률을 찾으십시오. 반환 비율이 지정되지 않은 경우 공식은 기간 종료 가격에서 기간 시작 가격을 뺀 값으로 결과를 시작 기간 가격으로 나눈 것입니다.
예를 들어, 2002년 1월 1일에 회사 A의 주가는 $30였습니다. 2002년 12월 31일, 주가는 35달러였습니다. 따라서 $35에서 $30을 빼면 $5가 됩니다. 그런 다음 $5를 $30로 나누어 약 17%의 수익을 얻습니다. A 회사의 다른 수익률은 2003년 10%, 2004년 14%, 2005년 5%, 2006년 8%였습니다.
수익을 함께 추가하십시오. 이 예에서 17 더하기 10 더하기 14 더하기 5 더하기 8은 54와 같습니다.
수익률 합계를 수익률 수로 나눕니다. 이 예에서 54를 5로 나누면 5년 동안 10.8%의 수익이 발생합니다.
수익률의 첫 해를 제거하고 다음 연도를 가장 최근 수익률로 추가합니다. 이 예에서는 2002년 수익을 제거하고 2007년 수익을 계산에 추가합니다. 계산을 반복하여 새로운 롤링 5년 수익률을 찾으십시오.
