포트폴리오의 가중치를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 가장 일반적이고 널리 인정되는 방법은 포트폴리오의 총 가치를 기반으로 합니다. 다른 인기 있는 방법은 보유된 총 단위와 비교하여 보유된 단위 수를 사용하는 것입니다. 포트폴리오 자산의 가중치는 일반적으로 포트폴리오 분석의 최종 단계가 아니라 포트폴리오 분석의 다른 방법을 완료하기 위한 빌딩 블록으로 사용됩니다.
포트폴리오의 각 투자 가치를 더하여 포트폴리오의 총 가치를 계산합니다. 이 정보는 중개 명세서에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 귀하는 회사 A, 회사 B 및 회사 C의 주식을 소유하고 있습니다. 귀하는 해당 주식에서 각각 $700, $200 및 $800를 소유하고 있습니다. 포트폴리오의 총 가치는 $700 + $200 + $800이며 $1,700입니다.
가중치를 결정하려는 자산의 가치를 찾으십시오. 이 예에서 포트폴리오에 있는 Company C 주식의 가중치를 계산하려는 경우 값은 $800입니다.
자산 가치를 포트폴리오 가치로 나누어 가치에 따른 가중치를 결정합니다. 이 예에서 $800를 $1,700로 나누면 Company C 주식의 가중치는 0.47 또는 47%입니다.
포트폴리오의 총 자산 단위 수를 결정합니다. 이 예에서는 회사 E, 회사 F 및 회사 G의 주식을 소유하고 있습니다. 귀하는 각각 20주, 40주 및 50주를 소유하고 있습니다. 자산 단위의 총 수는 20 더하기 40 더하기 50이며, 이는 110주입니다.
무게를 알고자 하는 소유 단위의 총 수를 결정하십시오. 이 예에서 회사 G 주식의 단위로 가중치를 찾으려면 50단위를 소유하고 있습니다.
자산의 단위 수를 총 단위 수로 나눕니다. 이 예에서 50을 110으로 나눈 값은 투자자 포트폴리오의 0.455 또는 45.5%에 대한 회사 G 주식의 가중치와 같습니다.
